증권신고서(채무증권) 3.3 LG전자(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
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|
| &cr |
|
| 금융위원회 귀중 |
2021년 04월 28일 |
|
&cr |
| 회 사 명 :&cr |
LG전자 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr |
배 두 용 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 |
|
(전 화) 02-3777-1114 |
|
(홈페이지) http://www.lge.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 금융담당 (성 명) 이 현 규 |
|
(전 화) 02-3777-3442 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 22일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2021년 04월 22일 |
증권신고서(채무증권) |
최초제출 |
| 2021년 04월 28일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
기재정정 |
| 2021년 04월 28일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
발행조건확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
LG전자㈜ 제98-1회 무기명식 이권부 무보증사채&crLG전자㈜ 제98-2회 무기명식 이권부 무보증사채&crLG전자㈜ 제98-3회 무기명식 이권부 무보증사채&crLG전자㈜ 제98-4회 무기명식 이권부 무보증사채&cr
3. 모집 또는 매출금액 :
제 98-1회 금 일천이백억원(\120,000,000,000)&cr 제98-2회 금 칠백억원(\70,000,000,000)&cr제98-3회 금 이천삼백억원(\230,000,000,000)&cr 제98-4회 금 일천일백억원(\110,000,000,000)&cr
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. |
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| 표지 |
모집 또는 매출총액 : 300,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액 : 530,000,000,000원 |
| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
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| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
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| 1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 수요예측 결과 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
|
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| 1. 주요 권리내용 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
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| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 |
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&cr(주1) 정정 전&cr
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
60,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
60,000,000,000 |
| 발행가액 |
60,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 05월 04일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr트윈타워지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA0 (한국신용평가(주)) / AA0 (한국기업평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
한화투자증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
하이투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021.05.04 |
2021.05.04 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 시설자금 |
60,000,000,000 |
| 발행제비용 |
303,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주) 및 한화투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 29일이며, 상장예정일은 2021년 05월 04일임. |
|
|
주1) 본 사채는 2021년 04월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제98-1회, 제98-2회, 제98-3회 및 제98-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
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|
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|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
70,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
70,000,000,000 |
| 발행가액 |
70,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 05월 04일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr트윈타워지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA0 (NICE신용평가(주)) / AA0 (한국기업평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
한화투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
아이비케이투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
하이투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021.05.04 |
2021.05.04 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 시설자금 |
70,000,000,000 |
| 발행제비용 |
319,020,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주) 및 한화투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 29일이며, 상장예정일은 2021년 05월 04일임. |
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주1) 본 사채는 2021년 04월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제98-1회, 제98-2회, 제98-3회 및 제98-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
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|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
110,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
110,000,000,000 |
| 발행가액 |
110,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2031년 05월 04일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr 트윈타워지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA0 (NICE신용평가(주)) / AA0 (한국신용평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
아이비케이투자증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
하이투자증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021.05.04 |
2021.05.04 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
110,000,000,000 |
| 발행제비용 |
463,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주) 및 한화투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 29일이며, 상장예정일은 2021년 05월 04일임. |
|
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주1) 본 사채는 2021년 04월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제98-1회, 제98-2회, 제98-3회 및 제98-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
60,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
60,000,000,000 |
| 발행가액 |
60,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2036년 05월 04일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr 트윈타워지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA0 (NICE신용평가(주)) / AA0 (한국신용평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
한화투자증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
아이비케이투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
하이투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021.05.04 |
2021.05.04 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
20,000,000,000 |
| 운영자금 |
40,000,000,000 |
| 발행제비용 |
267,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주) 및 한화투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 29일이며, 상장예정일은 2021년 05월 04일임. |
|
|
주1) 본 사채는 2021년 04월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제98-1회, 제98-2회, 제98-3회 및 제98-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사(키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
&cr (주1) 정정 후&cr
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
120,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
120,000,000,000 |
| 발행가액 |
120,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 05월 04일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr트윈타워지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA0 (한국신용평가(주)) / AA0 (한국기업평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
한화투자증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
하이투자증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021.05.04 |
2021.05.04 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 시설자금 |
120,000,000,000 |
| 발행제비용 |
537,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주) 및 한화투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 29일이며, 상장예정일은 2021년 05월 04일임. |
|
|
주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
70,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
70,000,000,000 |
| 발행가액 |
70,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 05월 04일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr트윈타워지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA0 (NICE신용평가(주)) / AA0 (한국기업평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
한화투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
아이비케이투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
하이투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021.05.04 |
2021.05.04 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 시설자금 |
70,000,000,000 |
| 발행제비용 |
304,020,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주) 및 한화투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 29일이며, 상장예정일은 2021년 05월 04일임. |
|
|
주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
230,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
230,000,000,000 |
| 발행가액 |
230,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2031년 05월 04일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr 트윈타워지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA0 (NICE신용평가(주)) / AA0 (한국신용평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
6,000,000 |
60,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
7,000,000 |
70,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
아이비케이투자증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
하이투자증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021.05.04 |
2021.05.04 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
200,000,000,000 |
| 운영자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
937,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
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| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
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| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주) 및 한화투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 29일이며, 상장예정일은 2021년 05월 04일임. |
|
|
주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
110,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
110,000,000,000 |
| 발행가액 |
110,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2036년 05월 04일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr 트윈타워지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA0 (NICE신용평가(주)) / AA0 (한국신용평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
한화투자증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
아이비케이투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
하이투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료 0.24% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021.05.04 |
2021.05.04 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
20,000,000,000 |
| 운영자금 |
90,000,000,000 |
| 발행제비용 |
458,020,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주) 및 한화투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 29일이며, 상장예정일은 2021년 05월 04일임. |
|
|
주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사 (키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr
(주2) 정정 전&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사채종목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
|
60,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
60,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
|
- |
| 이자지급&cr방법 및 기한 |
이자지급 &cr방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급&cr기한 |
2021년 08월 04일, 2021년 11월 04일, 2022년 02월 04일, 2022년 05월 04일,&cr2022년 08월 04일, 2022년 11월 04일, 2023년 02월 04일, 2023년 05월 04일,&cr2023년 08월 04일, 2023년 11월 04일, 2024년 02월 04일, 2024년 05월 04일,&cr2024년 08월 04일, 2024년 11월 04일, 2025년 02월 04일, 2025년 05월 04일,&cr2025년 08월 04일, 2025년 11월 04일, 2026년 02월 04일, 2026년 05월 04일. |
|
| 신용평가 &cr등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주), 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 04월 21일 / 2021년 04월 21일 |
|
| 평가결과등급 |
AA / AA |
|
| 대표주관회사 |
|
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주), 한화투자증권(주) |
| 상환방법 및 기한 |
|
사채의 원금은 2026년 05월 04일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
|
2021년 05월 04일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 트윈타워지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주) 및 한화투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 29일이며, 상장예정일은 2021년 05월 04일임. |
주1) 본 사채는 2021년 04월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제98-1회, 제98-2회, 제98-3회 및 제98-4회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사채종목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
|
70,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
70,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
|
- |
| 이자지급&cr방법 및 기한 |
이자지급 &cr방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급&cr기한 |
2021년 08월 04일, 2021년 11월 04일, 2022년 02월 04일, 2022년 05월 04일,&cr2022년 08월 04일, 2022년 11월 04일, 2023년 02월 04일, 2023년 05월 04일,&cr2023년 08월 04일, 2023년 11월 04일, 2024년 02월 04일, 2024년 05월 04일,&cr2024년 08월 04일, 2024년 11월 04일, 2025년 02월 04일, 2025년 05월 04일,&cr2025년 08월 04일, 2025년 11월 04일, 2026년 02월 04일, 2026년 05월 04일,&cr2026년 08월 04일, 2026년 11월 04일, 2027년 02월 04일, 2027년 05월 04일,&cr2027년 08월 04일, 2027년 11월 04일, 2028년 02월 04일, 2028년 05월 04일. |
|
| 신용평가 &cr등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주), 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 04월 22일 / 2021년 04월 21일 |
|
| 평가결과등급 |
AA / AA |
|
| 대표주관회사 |
|
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주), 한화투자증권(주) |
| 상환방법 및 기한 |
|
사채의 원금은 2028년 05월 04일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
|
2021년 05월 04일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 트윈타워지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주) 및 한화투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 29일이며, 상장예정일은 2021년 05월 04일임. |
주1) 본 사채는 2021년 04월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제98-1회, 제98-2회, 제98-3회 및 제98-4회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사채종목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
|
110,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
110,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
|
- |
| 이자지급&cr방법 및 기한 |
이자지급 &cr방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급&cr기한 |
2021년 08월 04일, 2021년 11월 04일, 2022년 02월 04일, 2022년 05월 04일,&cr2022년 08월 04일, 2022년 11월 04일, 2023년 02월 04일, 2023년 05월 04일,&cr2023년 08월 04일, 2023년 11월 04일, 2024년 02월 04일, 2024년 05월 04일,&cr2024년 08월 04일, 2024년 11월 04일, 2025년 02월 04일, 2025년 05월 04일,&cr2025년 08월 04일, 2025년 11월 04일, 2026년 02월 04일, 2026년 05월 04일,&cr2026년 08월 04일, 2026년 11월 04일, 2027년 02월 04일, 2027년 05월 04일,&cr2027년 08월 04일, 2027년 11월 04일, 2028년 02월 04일, 2028년 05월 04일,&cr2028년 08월 04일, 2028년 11월 04일, 2029년 02월 04일, 2029년 05월 04일,&cr2029년 08월 04일, 2029년 11월 04일, 2030년 02월 04일, 2030년 05월 04일,&cr2030년 08월 04일, 2030년 11월 04일, 2031년 02월 04일, 2031년 05월 04일. |
|
| 신용평가 &cr등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주), NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 04월 21일 / 2021년 04월 22일 |
|
| 평가결과등급 |
AA / AA |
|
| 대표주관회사 |
|
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주), 한화투자증권(주) |
| 상환방법 및 기한 |
|
사채의 원금은 2031년 05월 04일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
|
2021년 05월 04일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 트윈타워지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주) 및 한화투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 29일이며, 상장예정일은 2021년 05월 04일임. |
주1) 본 사채는 2021년 04월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제98-1회, 제98-2회, 제98-3회 및 제98-4회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사채종목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
|
60,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
60,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
|
- |
| 이자지급&cr방법 및 기한 |
이자지급 &cr방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급&cr기한 |
2021년 08월 04일, 2021년 11월 04일, 2022년 02월 04일, 2022년 05월 04일,&cr2022년 08월 04일, 2022년 11월 04일, 2023년 02월 04일, 2023년 05월 04일,&cr2023년 08월 04일, 2023년 11월 04일, 2024년 02월 04일, 2024년 05월 04일,&cr2024년 08월 04일, 2024년 11월 04일, 2025년 02월 04일, 2025년 05월 04일,&cr2025년 08월 04일, 2025년 11월 04일, 2026년 02월 04일, 2026년 05월 04일,&cr2026년 08월 04일, 2026년 11월 04일, 2027년 02월 04일, 2027년 05월 04일,&cr2027년 08월 04일, 2027년 11월 04일, 2028년 02월 04일, 2028년 05월 04일,&cr2028년 08월 04일, 2028년 11월 04일, 2029년 02월 04일, 2029년 05월 04일,&cr2029년 08월 04일, 2029년 11월 04일, 2030년 02월 04일, 2030년 05월 04일,&cr2030년 08월 04일, 2030년 11월 04일, 2031년 02월 04일, 2031년 05월 04일,&cr2031년 08월 04일, 2031년 11월 04일, 2032년 02월 04일, 2032년 05월 04일,&cr2032년 08월 04일, 2032년 11월 04일, 2033년 02월 04일, 2033년 05월 04일,&cr2033년 08월 04일, 2033년 11월 04일, 2034년 02월 04일, 2034년 05월 04일,&cr2034년 08월 04일, 2034년 11월 04일, 2035년 02월 04일, 2035년 05월 04일,&cr2035년 08월 04일, 2035년 11월 04일, 2036년 02월 04일, 2036년 05월 04일. |
|
| 신용평가 &cr등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주), NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 04월 21일 / 2021년 04월 22일 |
|
| 평가결과등급 |
AA / AA |
|
| 대표주관회사 |
|
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주), 한화투자증권(주) |
| 상환방법 및 기한 |
|
사채의 원금은 2036년 05월 04일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
|
2021년 05월 04일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 트윈타워지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주) 및 한화투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 29일이며, 상장예정일은 2021년 05월 04일임. |
주1) 본 사채는 2021년 04월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제98-1회, 제98-2회, 제98-3회 및 제98-4회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사(키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
&cr&cr (주2) 정정 후&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사채종목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
|
120,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
120,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
|
- |
| 이자지급&cr방법 및 기한 |
이자지급 &cr방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급&cr기한 |
2021년 08월 04일, 2021년 11월 04일, 2022년 02월 04일, 2022년 05월 04일,&cr2022년 08월 04일, 2022년 11월 04일, 2023년 02월 04일, 2023년 05월 04일,&cr2023년 08월 04일, 2023년 11월 04일, 2024년 02월 04일, 2024년 05월 04일,&cr2024년 08월 04일, 2024년 11월 04일, 2025년 02월 04일, 2025년 05월 04일,&cr2025년 08월 04일, 2025년 11월 04일, 2026년 02월 04일, 2026년 05월 04일. |
|
| 신용평가 &cr등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주), 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 04월 21일 / 2021년 04월 21일 |
|
| 평가결과등급 |
AA / AA |
|
| 대표주관회사 |
|
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주), 한화투자증권(주) |
| 상환방법 및 기한 |
|
사채의 원금은 2026년 05월 04일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
|
2021년 05월 04일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 트윈타워지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주) 및 한화투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 29일이며, 상장예정일은 2021년 05월 04일임. |
주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사채종목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
|
70,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
70,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
|
- |
| 이자지급&cr방법 및 기한 |
이자지급 &cr방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급&cr기한 |
2021년 08월 04일, 2021년 11월 04일, 2022년 02월 04일, 2022년 05월 04일,&cr2022년 08월 04일, 2022년 11월 04일, 2023년 02월 04일, 2023년 05월 04일,&cr2023년 08월 04일, 2023년 11월 04일, 2024년 02월 04일, 2024년 05월 04일,&cr2024년 08월 04일, 2024년 11월 04일, 2025년 02월 04일, 2025년 05월 04일,&cr2025년 08월 04일, 2025년 11월 04일, 2026년 02월 04일, 2026년 05월 04일,&cr2026년 08월 04일, 2026년 11월 04일, 2027년 02월 04일, 2027년 05월 04일,&cr2027년 08월 04일, 2027년 11월 04일, 2028년 02월 04일, 2028년 05월 04일. |
|
| 신용평가 &cr등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주), 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 04월 22일 / 2021년 04월 21일 |
|
| 평가결과등급 |
AA / AA |
|
| 대표주관회사 |
|
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주), 한화투자증권(주) |
| 상환방법 및 기한 |
|
사채의 원금은 2028년 05월 04일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
|
2021년 05월 04일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 트윈타워지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주) 및 한화투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 29일이며, 상장예정일은 2021년 05월 04일임. |
주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사채종목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
|
230,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
230,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
|
- |
| 이자지급&cr방법 및 기한 |
이자지급 &cr방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급&cr기한 |
2021년 08월 04일, 2021년 11월 04일, 2022년 02월 04일, 2022년 05월 04일,&cr2022년 08월 04일, 2022년 11월 04일, 2023년 02월 04일, 2023년 05월 04일,&cr2023년 08월 04일, 2023년 11월 04일, 2024년 02월 04일, 2024년 05월 04일,&cr2024년 08월 04일, 2024년 11월 04일, 2025년 02월 04일, 2025년 05월 04일,&cr2025년 08월 04일, 2025년 11월 04일, 2026년 02월 04일, 2026년 05월 04일,&cr2026년 08월 04일, 2026년 11월 04일, 2027년 02월 04일, 2027년 05월 04일,&cr2027년 08월 04일, 2027년 11월 04일, 2028년 02월 04일, 2028년 05월 04일,&cr2028년 08월 04일, 2028년 11월 04일, 2029년 02월 04일, 2029년 05월 04일,&cr2029년 08월 04일, 2029년 11월 04일, 2030년 02월 04일, 2030년 05월 04일,&cr2030년 08월 04일, 2030년 11월 04일, 2031년 02월 04일, 2031년 05월 04일. |
|
| 신용평가 &cr등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주), NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 04월 21일 / 2021년 04월 22일 |
|
| 평가결과등급 |
AA / AA |
|
| 대표주관회사 |
|
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주), 한화투자증권(주) |
| 상환방법 및 기한 |
|
사채의 원금은 2031년 05월 04일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
|
2021년 05월 04일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 트윈타워지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주) 및 한화투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 29일이며, 상장예정일은 2021년 05월 04일임. |
주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사채종목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
|
110,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
110,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
|
- |
| 이자지급&cr방법 및 기한 |
이자지급 &cr방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급&cr기한 |
2021년 08월 04일, 2021년 11월 04일, 2022년 02월 04일, 2022년 05월 04일,&cr2022년 08월 04일, 2022년 11월 04일, 2023년 02월 04일, 2023년 05월 04일,&cr2023년 08월 04일, 2023년 11월 04일, 2024년 02월 04일, 2024년 05월 04일,&cr2024년 08월 04일, 2024년 11월 04일, 2025년 02월 04일, 2025년 05월 04일,&cr2025년 08월 04일, 2025년 11월 04일, 2026년 02월 04일, 2026년 05월 04일,&cr2026년 08월 04일, 2026년 11월 04일, 2027년 02월 04일, 2027년 05월 04일,&cr2027년 08월 04일, 2027년 11월 04일, 2028년 02월 04일, 2028년 05월 04일,&cr2028년 08월 04일, 2028년 11월 04일, 2029년 02월 04일, 2029년 05월 04일,&cr2029년 08월 04일, 2029년 11월 04일, 2030년 02월 04일, 2030년 05월 04일,&cr2030년 08월 04일, 2030년 11월 04일, 2031년 02월 04일, 2031년 05월 04일,&cr2031년 08월 04일, 2031년 11월 04일, 2032년 02월 04일, 2032년 05월 04일,&cr2032년 08월 04일, 2032년 11월 04일, 2033년 02월 04일, 2033년 05월 04일,&cr2033년 08월 04일, 2033년 11월 04일, 2034년 02월 04일, 2034년 05월 04일,&cr2034년 08월 04일, 2034년 11월 04일, 2035년 02월 04일, 2035년 05월 04일,&cr2035년 08월 04일, 2035년 11월 04일, 2036년 02월 04일, 2036년 05월 04일. |
|
| 신용평가 &cr등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주), NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 04월 21일 / 2021년 04월 22일 |
|
| 평가결과등급 |
AA / AA |
|
| 대표주관회사 |
|
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주), 한화투자증권(주) |
| 상환방법 및 기한 |
|
사채의 원금은 2036년 05월 04일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
|
2021년 05월 04일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 트윈타워지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주) 및 한화투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 29일이며, 상장예정일은 2021년 05월 04일임. |
주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사 (키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr&cr (주3) 수요예측 결과 기재&cr
다. 수요예측결과&cr&cr① 수요예측 참여 내역&cr[회 차 : 제98-1회]
(단위: 건, 억원)
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유* |
거래실적&cr무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
22 |
2 |
20 |
- |
- |
- |
44 |
| 수량 |
2,400 |
200 |
2,900 |
- |
- |
- |
5,500 |
| 경쟁율 |
4.00 |
0.33 |
4.83 |
- |
- |
- |
9.17 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[회 차 : 제98-2회]
(단위: 건, 억원)
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유* |
거래실적&cr무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
7 |
2 |
10 |
- |
- |
- |
19 |
| 수량 |
900 |
200 |
1,200 |
- |
- |
- |
2,300 |
| 경쟁율 |
1.29 |
0.29 |
1.71 |
- |
- |
- |
3.29 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[회 차 : 제98-3회]
(단위: 건, 억원)
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유* |
거래실적&cr무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
12 |
1 |
18 |
- |
- |
- |
31 |
| 수량 |
1,300 |
300 |
2,200 |
- |
- |
- |
3,800 |
| 경쟁율 |
1.18 |
0.27 |
2.00 |
- |
- |
- |
3.45 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[회 차 : 제98-4회]
(단위: 건, 억원)
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유* |
거래실적&cr무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
3 |
- |
8 |
- |
- |
- |
11 |
| 수량 |
300 |
- |
900 |
- |
- |
- |
1,200 |
| 경쟁율 |
0.50 |
- |
1.50 |
- |
- |
- |
2.00 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr
② 수요예측 신청가격 분포
[회 차 : 제98-1회]
(단위: bp, 건, 억원)
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유), &cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -15bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.82% |
100 |
1.82% |
포함 |
| -7bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.82% |
200 |
3.64% |
포함 |
| -6bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.82% |
300 |
5.45% |
포함 |
| -5bp |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
5.45% |
600 |
10.91% |
포함 |
| -4bp |
- |
- |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.64% |
800 |
14.55% |
포함 |
| -3bp |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
7.27% |
1,200 |
21.82% |
포함 |
| -2bp |
1 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
5.45% |
1,500 |
27.27% |
포함 |
| -1bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.82% |
1,600 |
29.09% |
포함 |
| 0bp |
1 |
100 |
- |
- |
4 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
500 |
9.09% |
2,100 |
38.18% |
포함 |
| 1bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
400 |
7.27% |
2,500 |
45.45% |
포함 |
| 2bp |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
5.45% |
2,800 |
50.91% |
포함 |
| 3bp |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.64% |
3,000 |
54.55% |
포함 |
| 4bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
5.45% |
3,300 |
60.00% |
포함 |
| 5bp |
4 |
400 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
500 |
9.09% |
3,800 |
69.09% |
포함 |
| 6bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
3.64% |
4,000 |
72.73% |
포함 |
| 7bp |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
5.45% |
4,300 |
78.18% |
포함 |
| 8bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.82% |
4,400 |
80.00% |
포함 |
| 9bp |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
5.45% |
4,700 |
85.45% |
포함 |
| 10bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
3.64% |
4,900 |
89.09% |
포함 |
| 13bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.82% |
5,000 |
90.91% |
포함 |
| 19bp |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.64% |
5,200 |
94.55% |
포함 |
| 20bp |
3 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
5.45% |
5,500 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
22 |
2,400 |
2 |
200 |
20 |
2,900 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
44 |
5,500 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[회 차 : 제98-2회]
(단위: bp, 건, 억원)
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유), &cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -15bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.35% |
100 |
4.35% |
포함 |
| -10bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.35% |
200 |
8.70% |
포함 |
| -8bp |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.35% |
300 |
13.04% |
포함 |
| -7bp |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
8.70% |
500 |
21.74% |
포함 |
| -5bp |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
8.70% |
700 |
30.43% |
포함 |
| -2bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.35% |
800 |
34.78% |
포함 |
| -1bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.35% |
900 |
39.13% |
포함 |
| 2bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.35% |
1,000 |
43.48% |
포함 |
| 4bp |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.35% |
1,100 |
47.83% |
포함 |
| 6bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.35% |
1,200 |
52.17% |
포함 |
| 7bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.35% |
1,300 |
56.52% |
포함 |
| 8bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
8.70% |
1,500 |
65.22% |
포함 |
| 9bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
8.70% |
1,700 |
73.91% |
포함 |
| 10bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.35% |
1,800 |
78.26% |
포함 |
| 12bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.35% |
1,900 |
82.61% |
포함 |
| 15bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.35% |
2,000 |
86.96% |
포함 |
| 16bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.35% |
2,100 |
91.30% |
포함 |
| 19bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.35% |
2,200 |
95.65% |
포함 |
| 20bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.35% |
2,300 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
7 |
900 |
2 |
200 |
10 |
1,200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
2,300 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[회 차 : 제98-3회]
(단위: bp, 건, 억원)
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유), &cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -30bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.63% |
100 |
2.63% |
포함 |
| -21bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.63% |
200 |
5.26% |
포함 |
| -20bp |
2 |
300 |
- |
- |
3 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
600 |
15.79% |
800 |
21.05% |
포함 |
| -17bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.63% |
900 |
23.68% |
포함 |
| -15bp |
1 |
100 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
7.89% |
1,200 |
31.58% |
포함 |
| -14bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.63% |
1,300 |
34.21% |
포함 |
| -13bp |
- |
- |
1 |
300 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
10.53% |
1,700 |
44.74% |
포함 |
| -12bp |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
5.26% |
1,900 |
50.00% |
포함 |
| -11bp |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
5.26% |
2,100 |
55.26% |
포함 |
| -10bp |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
5.26% |
2,300 |
60.53% |
포함 |
| -8bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.63% |
2,400 |
63.16% |
포함 |
| -7bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.63% |
2,500 |
65.79% |
포함 |
| -5bp |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
5.26% |
2,700 |
71.05% |
포함 |
| -3bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.63% |
2,800 |
73.68% |
포함 |
| -1bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.63% |
2,900 |
76.32% |
포함 |
| 2bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.63% |
3,000 |
78.95% |
포함 |
| 3bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.63% |
3,100 |
81.58% |
포함 |
| 4bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
13.16% |
3,600 |
94.74% |
포함 |
| 10bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.63% |
3,700 |
97.37% |
포함 |
| 19bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.63% |
3,800 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
12 |
1,300 |
1 |
300 |
18 |
2,200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31 |
3,800 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[회 차 : 제98-4회]
(단위: bp, 건, 억원)
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유), &cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -30bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
8.33% |
100 |
8.33% |
포함 |
| -25bp |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
16.67% |
300 |
25.00% |
포함 |
| -21bp |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
16.67% |
500 |
41.67% |
포함 |
| -20bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
8.33% |
600 |
50.00% |
포함 |
| -18bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
8.33% |
700 |
58.33% |
포함 |
| -15bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
8.33% |
800 |
66.67% |
포함 |
| -11bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
16.67% |
1,000 |
83.33% |
포함 |
| -10bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
8.33% |
1,100 |
91.67% |
포함 |
| -1bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
8.33% |
1,200 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
3 |
300 |
- |
- |
8 |
900 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 |
1,200 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr ③ 수요예측 상세 분포현황&cr&cr [회 차 : 제98-1회]
(단위: bp, 억원)
| 수요예측참여자 |
LG전자㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
| -15 |
-7 |
-6 |
-5 |
-4 |
-3 |
-2 |
-1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
13 |
19 |
20 |
|
| --- |
--- |
--- |
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--- |
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| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
| 기관투자자39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 합계 |
100 |
100 |
100 |
300 |
200 |
400 |
300 |
100 |
500 |
400 |
300 |
200 |
300 |
500 |
200 |
300 |
100 |
300 |
200 |
100 |
200 |
300 |
| 누적합계 |
100 |
200 |
300 |
600 |
800 |
1,200 |
1,500 |
1,600 |
2,100 |
2,500 |
2,800 |
3,000 |
3,300 |
3,800 |
4,000 |
4,300 |
4,400 |
4,700 |
4,900 |
5,000 |
5,200 |
5,500 |
[회 차 : 제98-2회]
(단위: bp, 억원)
| 수요예측참여자 |
LG전자㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -15 |
-10 |
-8 |
-7 |
-5 |
-2 |
-1 |
2 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
15 |
16 |
19 |
20 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 합계 |
100 |
100 |
100 |
200 |
200 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
200 |
200 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| 누적합계 |
100 |
200 |
300 |
500 |
700 |
800 |
900 |
1,000 |
1,100 |
1,200 |
1,300 |
1,500 |
1,700 |
1,800 |
1,900 |
2,000 |
2,100 |
2,200 |
2,300 |
&cr [회 차 : 제98-3회]
(단위: bp, 억원)
| 수요예측참여자 |
LG전자㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -30 |
-21 |
-20 |
-17 |
-15 |
-14 |
-13 |
-12 |
-11 |
-10 |
-8 |
-7 |
-5 |
-3 |
-1 |
2 |
3 |
4 |
10 |
19 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
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100 |
|
|
|
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| 기관투자자17 |
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100 |
|
|
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| 기관투자자18 |
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100 |
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| 기관투자자19 |
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100 |
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|
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|
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|
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| 기관투자자20 |
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100 |
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|
| 기관투자자21 |
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|
100 |
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| 기관투자자22 |
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|
100 |
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| 기관투자자23 |
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|
100 |
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| 기관투자자24 |
|
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100 |
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| 기관투자자25 |
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100 |
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|
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| 기관투자자26 |
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100 |
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|
| 기관투자자27 |
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|
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|
100 |
|
|
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|
| 기관투자자28 |
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
100 |
|
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|
| 기관투자자29 |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
500 |
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|
| 기관투자자30 |
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
100 |
|
| 기관투자자31 |
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 합계 |
100 |
100 |
600 |
100 |
300 |
100 |
400 |
200 |
200 |
200 |
100 |
100 |
200 |
100 |
100 |
100 |
100 |
500 |
100 |
100 |
| 누적합계 |
100 |
200 |
800 |
900 |
1,200 |
1,300 |
1,700 |
1,900 |
2,100 |
2,300 |
2,400 |
2,500 |
2,700 |
2,800 |
2,900 |
3,000 |
3,100 |
3,600 |
3,700 |
3,800 |
&cr [회 차 : 제98-4회]
(단위: bp, 억원)
| 수요예측참여자 |
LG전자㈜ 15년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -30 |
-25 |
-21 |
-20 |
-18 |
-15 |
-11 |
-10 |
-1 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 합계 |
100 |
200 |
200 |
100 |
100 |
100 |
200 |
100 |
100 |
| 누적합계 |
100 |
300 |
500 |
600 |
700 |
800 |
1,000 |
1,100 |
1,200 |
&cr
④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영&cr
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]&cr &cr ① 제98-1회 무보증사채&cr - 총 참여신청금액: 5,500억원&cr - 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.20%p.&cr - 총 참여신청건수: 44건&cr &cr ② 제98-2회 무보증사채&cr - 총 참여신청금액: 2,300억원&cr - 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.20%p.&cr - 총 참여신청건수: 19건&cr &cr ③ 제98-3회 무보증사채&cr - 총 참여신청금액: 3,800억원&cr - 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.19%p.&cr - 총 참여신청건수: 31건&cr &cr ④ 제98-4회 무보증사채&cr - 총 참여신청금액: 1,200억원&cr - 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ -0.01%p.&cr - 총 참여신청건수: 11건&cr &cr '본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.&cr &cr ① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 LG전자와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 한화투자증권(주) 및 하이투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.&cr &cr 보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모희망금리 산정 (주1) 수요예측 공모희망 금리밴드 산정 근거] 참고&cr &cr ② 2021년 04월 27일 진행한 당사의 수요예측에서 제98-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 600억원의 917%에 해당하는 5,500억원이 수요예측에 참여하였으며, 제98-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 700억원의 329%에 해당하는 2,300억원이 수요예측에 참여하였으며, 제98-3회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,100억원의 345%에 해당하는 3,800억원이 수요예측에 참여하였으며, 제98-4회 무보증사채의 경우 공모희망금액 총액인 600억원의 200%에 해당하는 1,200억원이 수요예측에 참여하였습니다.&cr &cr 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하여, 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행수익률&cr 확정을 위한&cr 수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.&cr &cr [98-1회]&cr 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr &cr [98-2회]&cr 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr &cr [98-3회]&cr 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr [98-4회]&cr 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사 (키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr&cr(주4) 정정 전&cr
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권㈜ |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
10,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권 ㈜ |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
10,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권㈜ |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
10,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
한화투자증권㈜ |
00148610 |
서울시 영등포구 여의대로 56 |
15,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
하이투자증권㈜ |
00148665 |
서울시 영등포구 여의나루로 61 |
10,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권㈜ |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
5,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
주) 본사채는 수요예측결과에 따라 제98-1회, 제98-2회, 제98-3회 및 제98-4회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권㈜ |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
5,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권 ㈜ |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
15,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권㈜ |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
5,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
한화투자증권㈜ |
00148610 |
서울시 영등포구 여의대로 56 |
10,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
아이비케이투자증권㈜ |
00684918 |
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11 |
10,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
하이투자증권㈜ |
00148665 |
서울시 영등포구 여의나루로 61 |
10,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권㈜ |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
15,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
주) 본사채는 수요예측결과에 따라 제98-1회, 제98-2회, 제98-3회 및 제98-4회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권㈜ |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
20,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권 ㈜ |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
30,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권㈜ |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
20,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
아이비케이투자증권㈜ |
00684918 |
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11 |
25,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
하이투자증권㈜ |
00148665 |
서울시 영등포구 여의나루로 61 |
15,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
주) 본사채는 수요예측결과에 따라 제98-1회, 제98-2회, 제98-3회 및 제98-4회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권㈜ |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
5,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권 ㈜ |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
5,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권㈜ |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
5,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
한화투자증권㈜ |
00148610 |
서울시 영등포구 여의대로 56 |
15,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
아이비케이투자증권㈜ |
00684918 |
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11 |
5,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
하이투자증권㈜ |
00148665 |
서울시 영등포구 여의나루로 61 |
5,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권㈜ |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
20,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
주) 본사채는 수요예측결과에 따라 제98-1회, 제98-2회, 제98-3회 및 제98-4회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
&cr나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
제98-1회, 제98-2회,&cr제98-3회 및 제98-4회 |
300,000,000,000 |
7,000,000 |
- |
주) 본사채는 수요예측결과에 따라 제98-1회, 제98-2회, 제98-3회 및 제98-4회 무보증사채의 발행총액은 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.
&cr&cr (주4) 정정 후&cr
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권㈜ |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
20,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권 ㈜ |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
30,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권㈜ |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
20,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
한화투자증권㈜ |
00148610 |
서울시 영등포구 여의대로 56 |
15,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
하이투자증권㈜ |
00148665 |
서울시 영등포구 여의나루로 61 |
15,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권㈜ |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
20,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
(삭제)
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권㈜ |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
5,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권 ㈜ |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
20,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권㈜ |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
5,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
한화투자증권㈜ |
00148610 |
서울시 영등포구 여의대로 56 |
5,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
아이비케이투자증권㈜ |
00684918 |
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11 |
5,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
하이투자증권㈜ |
00148665 |
서울시 영등포구 여의나루로 61 |
5,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권㈜ |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
25,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
(삭제)
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권㈜ |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
50,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권 ㈜ |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
60,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권㈜ |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
70,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
아이비케이투자증권㈜ |
00684918 |
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11 |
25,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
하이투자증권㈜ |
00148665 |
서울시 영등포구 여의나루로 61 |
25,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
(삭제)
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권㈜ |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
15,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권 ㈜ |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
15,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권㈜ |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
15,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
한화투자증권㈜ |
00148610 |
서울시 영등포구 여의대로 56 |
15,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
아이비케이투자증권㈜ |
00684918 |
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11 |
5,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
하이투자증권㈜ |
00148665 |
서울시 영등포구 여의나루로 61 |
5,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권㈜ |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
40,000,000,000 |
0.24 |
총액인수 |
(삭제)
&cr나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
제98-1회, 제98-2회,&cr제98-3회 및 제98-4회 |
530,000,000,000 |
7,000,000 |
- |
(삭제)
&cr&cr(주5) 정정 전&cr
가 . 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
비고 |
| 제98-1회 무보증사채 |
600 |
주2) |
2026년 5월 4일 |
- |
| 제98-2회 무보증사채 |
700 |
주3) |
2028년 5월 4일 |
- |
| 제98-3회 무보증사채 |
1,100 |
주4) |
2031년 5월 4일 |
- |
| 제98-4회 무보증사채 |
600 |
주4) |
2036년 5월 4일 |
- |
주1) 본사채는 2021년 4월 27일 9시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 제98-2회 무보증사채:&cr수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다.&cr주3) 제98-2회 무보증사채:&cr수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다.&cr주4) 제98-3회 무보증사채:&cr수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다.&cr주5) 제98-4회 무보증사채:&cr수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사 (키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자(주) 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다.
&cr&cr (주5) 정정 후&cr
가 . 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
비고 |
| 제98-1회 무보증사채 |
1,200 |
주1) |
2026년 5월 4일 |
- |
| 제98-2회 무보증사채 |
700 |
주2) |
2028년 5월 4일 |
- |
| 제98-3회 무보증사채 |
2,300 |
주3) |
2031년 5월 4일 |
- |
| 제98-4회 무보증사채 |
1,100 |
주4) |
2036년 5월 4일 |
- |
주1) 제98-1회 무보증사채:&cr 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr 주2) 제98-2회 무보증사채:&cr 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr주3) 제98-3회 무보증사채:&cr 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr주4) 제98-4회 무보증사채:&cr 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사 (키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr&cr(주6) 정정 전&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
60,000,000,000 |
1,500,000 |
- |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
70,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
110,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
60,000,000,000 |
1,500,000 |
- |
&cr&cr (주6) 정정 후&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
120,000,000,000 |
1,500,000 |
- |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
70,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
230,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
110,000,000,000 |
1,500,000 |
- |
&cr(주7) 정정 전&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr &cr 가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
60,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
303,520,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
59,696,480,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
70,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
319,020,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
69,680,980,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
110,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
463,520,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
109,536,480,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
60,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
267,920,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
59,732,080,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
42,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
36,000,000 |
발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 |
144,000,000 |
인수가액 × 0.24% |
| 사채관리수수료 |
1,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
72,000,000 |
한국기업평가(주), 한국신용평가(주) |
| 상장수수료 |
- |
면제 |
| 상장연부과금 |
- |
면제 |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록비용 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 녹색채권인증수수료 |
7,500,000 |
한국신용평가(주) |
| 합 계 |
303,520,000 |
- |
주) 금번 당사가 발행하는 제98-1회, 제98-2회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
49,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
42,000,000 |
발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 |
168,000,000 |
인수가액 × 0.24% |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
50,000,000 |
NICE신용평가(주), 한국기업평가(주), |
| 상장수수료 |
- |
면제 |
| 상장연부과금 |
- |
면제 |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록비용 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 녹색채권인증수수료 |
7,500,000 |
한국신용평가(주) |
| 합 계 |
319,020,000 |
- |
주) 금번 당사가 발행하는 제98-1회, 제98-2회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
77,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
66,000,000 |
발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 |
264,000,000 |
인수가액 × 0.24% |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
52,000,000 |
NICE신용평가(주), 한국신용평가(주) |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원이상 2,000억원미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록비용 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 |
463,520,000 |
- |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
42,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
36,000,000 |
발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 |
144,000,000 |
인수가액 × 0.24% |
| 사채관리수수료 |
1,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
42,000,000 |
NICE신용평가(주), 한국신용평가(주) |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원이상 1,000억원미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록비용 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 |
267,920,000 |
- |
주) 세부내역&cr - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의&cr - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준&cr - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>&cr - 녹색채권인증수수료 : 녹색채권 인증기관 수수료
&cr
2. 자금의 사용목적 &cr &cr 가. 자금의 사용목적
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
98-1 |
(기준일 : |
2021년 04월 21일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| 60,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
60,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
98-2 |
(기준일 : |
2021년 04월 21일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| 70,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
70,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
98-3 |
(기준일 : |
2021년 04월 21일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
110,000 |
- |
- |
110,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
98-4 |
(기준일 : |
2021년 04월 21일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
40,000 |
20,000 |
- |
- |
60,000 |
&cr 나. 자금의 세부사용 내역 &cr금번 당사가 발행하는 제98-1회, 제98-2회, 제98-3회 및 제98-4회 무보증사채 발행자금 3,000억원 (수요예측 결과에 따라 증액할 경우 총 6,000억원)은 채무상환자금, 시설자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr &cr (1) 채무상환자금&cr[채무상환자금 세부내역]
(단위: 억원,%)
| 종목명 |
신용등급 |
발행금액 |
발행일 |
만기일 |
발행금리(%) |
| LG전자74-2 |
AA0 |
1,300 |
2014-05-29 |
2021-05-29 |
3.515 |
주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.
&cr (2) ESG관련 투자&cr[시설자금 세부내역]
(단위: 억원)
| 구분 |
세부내용 |
기간 |
투자 금액 |
비고 |
| Green |
LG 사이언스파크 2단계 건설 비용 |
2021년~&cr2024년(계획) |
4,154 |
- |
주1) 해당 투자와 관련하여 총 투자금액 중 1,300억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다. &cr주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다. &cr주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.
&cr (3) 운영자금&cr[운영자금 세부내역]
(단위: 억원)
| 지급기간 |
세부내용 |
지급처 |
지급금액 |
비고 |
| 2021.04~2022.03 |
자재구매대금 및 용역대금 결제 |
㈜서브원 |
492 |
- |
주1) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.
&cr ※ 금번 당사가 발행하는 제98-1회 및 제98-2회 무보증사채는 녹색채권(Green Bond) 입니다. 녹색채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles) 및 대한민국 환경부의 녹색채권 가이드라인을 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 녹색채권은 환경 및 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.&cr&cr당사는 녹색채권 관리체계(GBF: Green Bond Framework)에 대하여 한국신용평가로부터 검증보고서를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '인증 평가서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.
&cr&cr (주7) 정정 후&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr &cr 가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
120,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
537,520,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
119,462,480,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
70,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
304,020,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
69,695,980,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
230,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
937,620,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
229,062,380,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
110,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
458,020,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
109,541,980,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
84,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
72,000,000 |
발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 |
288,000,000 |
인수가액 × 0.24% |
| 사채관리수수료 |
1,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
84,000,000 |
한국기업평가(주), 한국신용평가(주) |
| 상장수수료 |
- |
면제 |
| 상장연부과금 |
- |
면제 |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록비용 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 녹색채권인증수수료 |
7,500,000 |
한국신용평가(주) |
| 합 계 |
537,520,000 |
- |
주) 금번 당사가 발행하는 제98-1회, 제98-2회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
49,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
42,000,000 |
발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 |
168,000,000 |
인수가액 × 0.24% |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
35,000,000 |
NICE신용평가(주), 한국기업평가(주), |
| 상장수수료 |
- |
면제 |
| 상장연부과금 |
- |
면제 |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록비용 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 녹색채권인증수수료 |
7,500,000 |
한국신용평가(주) |
| 합 계 |
304,020,000 |
- |
주) 금번 당사가 발행하는 제98-1회, 제98-2회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
161,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
138,000,000 |
발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 |
552,000,000 |
인수가액 × 0.24% |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
82,000,000 |
NICE신용평가(주), 한국신용평가(주) |
| 상장수수료 |
1,600,000 |
2,000억원이상 5,000억원미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록비용 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 |
937,620,000 |
- |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
77,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
66,000,000 |
발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 |
264,000,000 |
인수가액 × 0.24% |
| 사채관리수수료 |
1,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
47,000,000 |
NICE신용평가(주), 한국신용평가(주) |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원이상 2,000억원미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록비용 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 |
458,020,000 |
- |
주) 세부내역&cr - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의&cr - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준&cr - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>&cr - 녹색채권인증수수료 : 녹색채권 인증기관 수수료
&cr
2. 자금의 사용목적 &cr &cr 가. 자금의 사용목적
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
98-1 |
(기준일 : |
2021년 04월 21일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| 120,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
120,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
98-2 |
(기준일 : |
2021년 04월 21일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| 70,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
70,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
98-3 |
(기준일 : |
2021년 04월 21일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
30,000 |
200,000 |
- |
- |
230,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
98-4 |
(기준일 : |
2021년 04월 21일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
90,000 |
20,000 |
- |
- |
110,000 |
&cr 나. 자금의 세부사용 내역 &cr금번 당사가 발행하는 제98-1회, 제98-2회, 제98-3회 및 제98-4회 무보증사채 발행자금 5,300억원 은 채무상환자금, 시설자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr &cr (1) 채무상환자금&cr[채무상환자금 세부내역]
(단위: 억원,%)
| 종목명 |
신용등급 |
발행금액 |
발행일 |
만기일 |
발행금리(%) |
| LG전자74-2 |
AA0 |
1,300 |
2014-05-29 |
2021-05-29 |
3.515 |
| LG전자79-2 |
AA0 |
900 |
2016-09-06 |
2021-09-06 |
1.753 |
주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.
&cr (2) ESG관련 투자&cr[시설자금 세부내역]
(단위: 억원)
| 구분 |
세부내용 |
기간 |
투자 금액 |
비고 |
| Green |
LG 사이언스파크 2단계 건설 비용 |
2021년~&cr2024년(계획) |
4,154 |
- |
주1) 해당 투자와 관련하여 총 투자금액 중 1,900억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.&cr주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다. &cr주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.
&cr (3) 운영자금&cr[운영자금 세부내역]
(단위: 억원)
| 지급기간 |
세부내용 |
지급처 |
지급금액 |
비고 |
| 2021.04~&cr2022. 04 |
자재구매대금 및 용역대금 결제 |
㈜서브원 |
492 |
- |
| 자재구매대금 및 용역대금 결제 |
㈜씨엔에스 |
448 |
- |
|
| 자재구매대금 및 용역대금 결제 |
HS AD Inc. |
104 |
- |
|
| 자재구매대금 및 용역대금 결제 |
㈜스타리온성철 |
85 |
- |
|
| 자재구매대금 및 용역대금 결제 |
㈜하이텔레서비스 |
81 |
- |
|
주1) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.
&cr ※ 금번 당사가 발행하는 제98-1회 및 제98-2회 무보증사채는 녹색채권(Green Bond) 입니다. 녹색채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles) 및 대한민국 환경부의 녹색채권 가이드라인을 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 녹색채권은 환경 및 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.&cr&cr당사는 녹색채권 관리체계(GBF: Green Bond Framework)에 대하여 한국신용평가로부터 검증보고서를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '인증 평가서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.
&cr
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr