LG ELECTRONICS INC. — Capital/Financing Update 2026

May 28, 2026

증권발행실적보고서 6.0 LG전자 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2026년 05월 28일
회 사 명 :	LG전자 주식회사
대 표 이 사 :	류 재 철
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워
	(전 화) 02-3777-1114
	(홈페이지) http://www.lge.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 금융담당 (성 명) 김 영 균
	(전 화) 02-3777-3458

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 500,000,000,000 총 발행금액 :

107-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채350,000,000,0002028년 05월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

107-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002031년 05월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

107-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002036년 05월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 107-1(단위 : 원, 주) 회차 :2026년 05월 28일2026년 05월 28일2026년 05월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)27,000,000270,000,000,00077.14-(주)아이엠증권8,000,00080,000,000,00022.86-35,000,000350,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)27,000,00077.14--------(주)아이엠증권8,000,00022.86--------기관투자자--2735,000,000350,000,000,0001002735,000,000350,000,000,00010035,000,0002735,000,000350,000,000,0002735,000,000350,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

107-2(단위 : 원, 주) 회차 :2026년 05월 28일2026년 05월 28일2026년 05월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)2,500,00025,000,000,00025.00-미래에셋증권(주)2,000,00020,000,000,00020.00-신한투자증권(주)5,500,00055,000,000,00055.00-10,000,000100,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)2,500,00025.00--------미래에셋증권(주)2,000,00020.00--------신한투자증권(주)5,500,00055.00--------기관투자자--810,000,000100,000,000,000100810,000,000100,000,000,00010010,000,000810,000,000100,000,000,000810,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

107-3(단위 : 원, 주) 회차 :2026년 05월 28일2026년 05월 28일2026년 05월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)500,0005,000,000,00010.00-한국투자증권(주)2,000,00020,000,000,00040.00-KB증권(주)500,0005,000,000,00010.00-대신증권(주)1,000,00010,000,000,00020.00-하나증권(주)1,000,00010,000,000,00020.00-5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)500,00010.00--------한국투자증권(주)2,000,00040.00--------KB증권(주)500,00010.00--------대신증권(주)1,000,00020.00--------하나증권(주)1,000,00020.00--------기관투자자--35,000,00050,000,000,00010035,000,00050,000,000,0001005,000,00035,000,00050,000,000,00035,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 05월 29일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : LG전자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 128 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 (주)아이엠증권 → 서울특별시 영등포구 여의대로 66 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 107-1(단위 : 원) 회차 :350,000,000,000350,000,000,000-350,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--100,000,000,000250,000,000,000--350,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

107-2(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--30,000,000,00070,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

107-3(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

금번 당사가 발행하는 제107-1회, 제107-2회 및 제107-3회 무보증사채 발행자금 5,000억원 중 3,700억원은 채무상환자금, 1,300억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부내역]

[ 공모사채 상환 ]
(단위 : 억원, %)

종목명	신용등급	발행금액	발행일	만기일	발행금리(%)
LG전자75	AA0	1,000	2014-07-16	2026-07-16	3.958
LG전자79-4	AA0	1,500	2016-09-06	2026-09-06	2.670
LG전자95-1	AA0	1,200	2020-02-25	2027-02-25	1.618
합계		3,700

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

[운영자금 세부내역]

(단위: 억원)

지급기간	세부내용	지급처	지급금액	비고
2026.06 ~ 2026.07	자재구매대금 및 용역대금 결제	(주)에스에이엠티	599	-
(주)엘엑스판토스	701	-
합계			1,300	-

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.