LG ELECTRONICS INC. — Capital/Financing Update 2021

May 3, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 LG전자(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

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금융위원회 귀중	2021년 05월 03일
	&cr
회 사 명 :&cr	LG전자 주식회사
대 표 이 사 :&cr	배 두 용
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워
	(전 화) 02-3777-1114
	(홈페이지) http://www.lge.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 금융담당 (성 명) 이 현 규
	(전 화) 02-3777-3442

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 22일

제출일자	문서명	비고
2021년 04월 22일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2021년 04월 28일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2021년 04월 28일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 결정
2021년 05월 03일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

LG전자㈜ 제98-1회 무기명식 이권부 무보증사채 &crLG전자㈜ 제98-2회 무기명식 이권부 무보증사채&crLG전자㈜ 제98-3회 무기명식 이권부 무보증사채&crLG전자㈜ 제98-4회 무기명식 이권부 무보증사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 :

제98-1회 금 일천이백억원(\120,000,000,000)&cr 제98-2회 금 칠백억원(\70,000,000,000)&cr제98-3회 금 이천삼백억원(\230,000,000,000)&cr 제98-4회 금 일천일백억원(\110,000,000,000) &cr

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 녹색으로 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 98-1]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr[회차 : 98-2]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr[회차 : 98-3]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr [회차 : 98-4]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사 (키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 98-1]&cr이자율 : 1.867&cr발행수익률 : 1.867&cr&cr (삭제)&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 98-2]&cr이자율 : 2.098&cr발행수익률 : 2.098&cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 98-3]&cr이자율 : 2.560&cr발행수익률 : 2.560&cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 98-4]&cr이자율 : 2.879&cr발행수익률 : 2.879&cr&cr (삭제)&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	[회차 : 98-1]&cr발행수익률 : -&cr연리이자율 : -&cr&cr 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr[회차 : 98-2]&cr발행수익률 : -&cr연리이자율 : -&cr&cr 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr[회차 : 98-3]&cr발행수익률 : -&cr연리이자율 : -&cr&cr 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr [회차 : 98-4]&cr발행수익률 : -&cr연리이자율 : -&cr&cr 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사 (키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 98-1]&cr발행수익률 : 1.867 &cr 연리이자율 : 1.867&cr&cr (삭제)&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [회차 : 98-2]&cr 발행수익률 : 2.098 &cr연리이자율 : 2.098 &cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [회차 : 98-3]&cr 발행수익률 : 2.560 &cr연리이자율 : 2.560 &cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [회차 : 98-4]&cr 발행수익률 : 2.879 &cr연리이자율 : 2.879 &cr&cr (삭제)
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용	제98-1회 무보증사채 연리이자율 : 주1)&cr제98-2회 무보증사채 연리이자율 : 주2) &cr제98-3회 무보증사채 연리이자율 : 주3)&cr제98-4회 무보증사채 연리이자율 : 주4)&cr&cr&cr 주1) 제98-1회 무보증사채:&cr 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr 주2) 제98-2회 무보증사채:&cr 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr주3) 제98-3회 무보증사채:&cr 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr주4) 제98-4회 무보증사채:&cr 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사 (키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제98-1회 무보증사채 연리이자율 : 1.867 &cr 제98 - 2 회 무보증사채 연리이자율 : 2.0 9 8 &cr 제98-3회 무보증사채 연리이자율 : 2.560 &cr 제98-4회 무보증사채 연리이자율 : 2.879 &cr &cr&cr (삭제)&cr

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr