LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2022

Sep 14, 2022

关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告

==> picture [79 x 29] intentionally omitted <==

证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2022-071 债券代码：127062 债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司

关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、截至2022 年9 月14 日，公司股票在连续30 个交易日（2022 年8 月10 日至2022 年9 月14 日）中已有连续15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发转股价格向下修正条件。

2、经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正“垒知转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起至2022 年12 月 31 日期间，如再次触发“垒知转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下 修正方案。

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 14 日召开 了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“垒知转债”转 股价格的议案》，具体情况如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409 号《关于核准垒知控股集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准发行 3,963,000.00 张可转换公司债券，募集资金总额为人民币 396,300,000.00 元，扣 除各项发行费用合计人民币 5,839,448.12 元（不含增值税）后，实际募集资金净

关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告

==> picture [79 x 29] intentionally omitted <==

额为人民币 390,460,551.88 元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 5 月 20 日起在 深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“127062”，债券简称“垒知转债”。 （三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 4 月 27 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 10 月 27 日 至 2028 年 4 月 20 日止。

（四）可转债转股价格调整情况

1、根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司实施了 2021 年年度权益分派 方案：以公司 2022 年 4 月 28 日总股本 720,230,406 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据《垒知 控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及 中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债” 转股价格调整为 7.74 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 8 日起生效。具体 内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关 于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）

2、根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对 象宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但尚未解除限售的 771,000 股限 制性股票，以及因第一个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 59 名 激励对象已获授但尚未解除限售的 2,869,200 股限制性股票。根据《垒知控股集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证 券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股 价格调整为 7.75 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 27 日起生效。具体内 容详见公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关 于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号： 2022-054）

二、可转债转股价格向下修正条款

关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告

==> picture [79 x 29] intentionally omitted <==

（1）修正条件与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一交易日均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深交所网站（www.szse.cn）和 中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及 暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正 日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股 申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明

鉴于公司近期股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了波动， 公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对 公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不 向下修正“垒知转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日期间，如再次触发“垒知转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修 正方案。

自 2023 年 1 月 1 日之后，若再次触发“垒知转债”转股价格的向下修正条 款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“垒知转债”转股价 格的向下修正权利。

==> picture [79 x 29] intentionally omitted <==

关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月十五日