LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Oct 27, 2021

关于调整公开发行可转换公司债券方案及系列文件三次修订说明的公告

==> picture [80 x 29] intentionally omitted <==

证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2021-057

垒知控股集团股份有限公司

关于调整公开发行可转换公司债券方案及系列文件三次修订

说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 1 月 18 日 和 2021 年 2 月 3 日召开第五届董事会第十七次会议及 2021 年第一次临时股东大 会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。

为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关 法律法规、规范性文件的规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公 司于 2021 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司 债券预案（三次修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金 使用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司 债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的议案》。

本次调整系根据《再融资业务若干问题解答（2020 年 6 月修订）》等相关监 管要求对于公司本次发行董事会决议日前六个月内至本次发行前新投入或拟投 入的财务性投资从本次募集资金总额中扣除。自本次发行董事会决议日前六个月 起至今，公司存在对福州禹远投资合伙企业（有限合伙）和福州赢泰投资合伙企 业（有限合伙）的出资共计 1,250.00 万元，根据相关规定，公司将从本次募集资 金总额中扣除 1,250.00 万元。前述调整已经股东大会授权董事会办理，涉及相关 议案无需提交股东大会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次公开发行可转换公司债券涉及的主要

关于调整公开发行可转换公司债券方案及系列文件三次修订说明的公告

==> picture [80 x 29] intentionally omitted <==

修订情况说明如下：

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整具体内容

1 、发行规模

调整前：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转 换公司债券募集资金总额不超过人民币 40,880.00 万元（含 40,880.00 万元），具 体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在上述额度范围 内确定。

调整后：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转 换公司债券募集资金总额不超过人民币 39,630.00 万元（含 39,630.00 万元），具 体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在上述额度范围 内确定。

2 、本次募集资金用途

调整前：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 40,880.00 万元（含 40,880.00 万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

				单位：万元
序号	实施主体	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	重庆建研科之杰建材有限公司	重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目	10,000.00	5,934.00
2	科之杰新材料集团四川有限公司	高性能混凝土添加剂生产基地项目（一期）	12,500.00	10,166.00
3	云南科之杰新材料有限公司	高性能混凝土添加剂工程	32,986.00	8,615.00
4	科之杰新材料集团浙江有限公司	年产12.9万吨高效混凝土添加剂和6万吨泵送剂技改项目	4,991.00	4,046.00
5	补充外加剂业务流动资金		12,119.00	12,119.00
	合计		72,596.00	40,880.00

关于调整公开发行可转换公司债券方案及系列文件三次修订说明的公告

==> picture [80 x 29] intentionally omitted <==

调整后：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 39,630.00 万元（含 39,630.00 万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	实施主体项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	重庆建研科之杰建材有限公司重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目	10,000.00	5,934.00
2	科之杰新材料集团四川有限公司高性能混凝土添加剂生产基地项目（一期）	12,500.00	10,166.00
3	云南科之杰新材料有限公司高性能混凝土添加剂工程	32,986.00	8,615.00
4	科之杰新材料集团浙江有限公司年产12.9万吨高效混凝土添加剂和6 万吨泵送剂技改项目	4,991.00	4,046.00
5	补充外加剂业务流动资金	12,119.00	10,869.00
	合计	72,596.00	39,630.00

二、本次公开发行可转换公司债券系列文件的修订情况

文件名称	章节	章节内容	修订内容
	重要内容提示	本次公开发行证券方式	调整发行规模
公开发行可转换		（二）发行规模	调整发行规模
公司债券预案（三	二、本次发行概况	（十七）本次募集资	调整募集资金投资项目
次修订稿）		金用途	及拟投入金额
	四、本次公开发行的募集资金用途	/	调整发行规模、募集资金投资项目及拟投入金额
公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（三次修订	一、本次募集资金投资项目概述二、项目实施的必要性和可行性	/（一）项目实施的必要性分析	调整发行规模、募集资金投资项目及拟投入金额更新了部分业务数据
稿）	三、募集资金投资项目的具体情况	/	调整募集资金投资项目的分析
关于公开发行可
转换公司债券摊
薄即期回报、填补回报措施及相关	一、本次发行对即期回报摊薄的影响	/	调整募集资金总额
主体承诺（三次修
订稿）的公告

特此公告。

关于调整公开发行可转换公司债券方案及系列文件三次修订说明的公告

==> picture [80 x 29] intentionally omitted <==

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日