LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Jun 30, 2015

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情 况报告的规定》的要求，厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 将截至 2015 年 3 月 31 日止的前次募集资金的使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

1 ．实际募集资金金额、资金到位时间

2010 年 3 月26 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]373号文“关于核准厦门市 建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票的批复” 核准，本公司公开发行不超过 3,000万股新股。2010 年4月26 日，本公司分别采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普 通股（A股）600万股以及采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，共计公开 发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值1元，每股发行价格为28元。截至2010年4月29日 止，本公司已收到社会公众股东以货币资金方式缴入的出资款人民币84,000万元, 扣除从募集资 金中直接扣减的证券承销费及保荐费等发行费用2,720.00万元后已汇入本公司银行账户的资金 净额为81,280.00万元，经扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用978.66万元后，实际 募集资金净额为80,301.34万元。上述募集资金业经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信 验(2010)综字第020031号”《验资报告》审验。

本公司自行支付的前述中介机构费和其他发行相关费用中，包括信息披露及路演推介费用 582.35万元。根据财政部财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做 好2010年年报工作的通知》，本公司已将其中包含的路演推介费用313.99万元，调整记入2010年 期间费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除。调整后，实际募集资金净额为80,615.33万 元，扣除预定募集资金39,303.00万元后，本公司实际超募了41,312.33万元（以下称“超募资金”）。

2．前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2015 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金尚未使用的余额为 0 元。募集资金存储情 况如下(单位：万元)：

开户公司	开户银行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
厦门市建筑科学研究 院集团股份有限公司	中国光大银行股份有限 公司厦门分行	37510188000257430	41,312.33	—	已销户
福建科之杰新材料有 限公司（注1）	厦门银行股份有限公司 开元支行	87020120540005759	17,691.00	—	已销户

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告

厦门天润锦龙建材有 限公司	中国农业银行股份有限 公司厦门翔安支行	40334001040066669	15,673.00	—	已销户
厦门市工程检测中心 有限公司（注2）	中国工商银行股份有限 公司厦门城建支行	4100024029200005778	5,939.00	—	已销户
合计			80,615.33	—

注1：福建科之杰新材料有限公司原名科之杰新材料（漳州）有限公司，于2013年12月24日

更名为福建科之杰新材料有限公司。

注2：厦门市工程检测中心有限公司原名厦门市建筑工程检测中心有限公司，于2010年6月29

日更名为厦门市工程检测中心有限公司。

二、前次募集资金的实际使用情况

1 ．前次募集资金实际使用情况对照表见附件一。

2 ．募集资金投资项目的变更情况。

截至2015年3月31日止，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3 ．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资金额差异合计-10,830.52 万元，具体如 下（单位：万元）：

			实际投资金额与募集资 金承诺投资总额的差额
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	实际投资金额
年产5 万吨羧酸系减水剂项目	17,691.00	10,116.21	-7,574.79
年产120 万方预拌混凝土扩建 搬迁项目	15,673.00	12,329.61	-3,343.39
建筑工程检测中心同安基地 项目	5,939.00	6,026.66	87.66
承诺投资项目小计	39,303.00	28,472.48	-10,830.52

说明：公司前次募集资金投资项目资金差异的主要原因：

（1）截至2014 年6 月30 日，“年产5 万吨羧酸系减水剂项目”、“年产120 万方预拌混 凝土扩建搬迁项目”、 “建筑工程检测中心同安基地项目”，其生产设施已达到可使用状态并 投入生产，项目已完成，经济效益基本达到预期。在募集资金项目建设过程中，公司从项目的实 际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，使费用得到了一定的节省。

（2）在募集资金项目建设过程中，公司在采购环节严格把控，使成本得到了有效的控制。

公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议、2014 年第一次临时股东大会审议 通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，批准公司将截止2014 年6 月30 日 结余募集资金12,388.46 万元（含已收利息1,557.94）用于永久补充流动资金。对该议案，公司 独立董事出具了表示同意的独立意见，公司保荐机构广发证券出具了表示无异议的核查意见。

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4 ．募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2010年7月29日，本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预 先投入募投项目的自筹资金的议案》，决定以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金 10,063.51万元。该项置换资金业经天健正信会计师事务所有限公司 “天健正信审（2010）特字 第020133 号”《以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》审验。

对该议案，公司独立董事出具了表示同意的独立意见，公司保荐机构广发证券出具了表示无 异议的核查意见。

5. 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2015 年3 月31 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 6 ．超募资金使用情况

本公司超募资金累计42,088.87万元（含所产生的利息收入776.54万元），已全额使用。截至 2015年3月31日，超募资金使用情况如下：

（1）2010年6月14日，本公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用超募资金收 购重庆市建研科技有限责任公司76.23%股权的议案》、《关于使用超募资金归还公司及子公司贷款 的议案》、《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》，决定将部分超募资金用于以下三个项 目：

① 使用超募资金以不高于1,500.00万元的价格收购重庆市建研科技有限责任公司的76.23% 股权。截至2010年12月31日止，本公司使用超募资金中的1,314.33万元收购了重庆市建研科技有 限责任公司的76.23%股权；

② 使用超募资金中的8,700.00万元归还公司及子公司用于主营业务的贷款；

③ 使用超募资金中的10,000.00万元用于永久补充本公司的流动资金，该资金用于公司的主 营业务发展。

（2）2010年11月23日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于参与竞拍泉州市 建筑设计院整体产权的议案》和《关于使用部分超募资金收购泉州市建筑设计院整体产权的议案》， 决定以超募资金中的2,100.00万元收购泉州市建筑设计院（包含泉州设计院及其两家下属公司泉 州市泉建工程施工图审查有限公司、泉州市泉建工程设计咨询有限公司）整体产权，超出2,100.00 万元的部分价款由本公司以自筹资金支付。截至2010年12月31日止，本公司使用超募资金中的 2,100.00万元收购了前述泉州市建筑设计院的整体产权。

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（3）2011 年10 月31 日，本公司第二届董事会第十三次会议通过了《关于使用剩余超募资 金永久性补充公司流动资金的议案》，使用剩余超募资金199,745,424.46 元全额永久性补充流动 资金。

针对上述公司超募资金使用事项及议案，公司独立董事均出具了表示同意的独立意见，公司 保荐机构广发证券均出具了表示无异议的核查意见。

• 7 ．临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

截至2015年3月31日止，公司不存在用闲置募集资金临时用于其他用途的情况。

• 8 ．未使用完毕的前次募集资金情况说明

截至2015年3月31日止，公司不存在尚未使用的募集资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

• 1 ．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件二。

2 ． 前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法，应与承诺效益的计算口径、计 算方法一致。

• 3 ． 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

归还银行贷款、永久补充流动资金等项目不直接产生效益，因此公司未就各项目单独核算效 益。公司归还银行贷款，可以优化负债结构，减少利息支出，提高公司业绩；公司永久补充流动 资金，可以增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力， 对公司经营业绩产生积极影响。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

公司前次发行不涉及以资产认购股份。

五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况

公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐 项对照，没有发现存在重大差异。

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附件一

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元人民币

									单位：万元人民币	单位：万元人民币
募集资金总额				80,615.33		已累计投入募集 资金总额			83,213.12（注1）
变更用途的募集资金总额				0.00		各年度使用募集 资金总额：			2010 年：40,148.15
									2011 年：24,262.28
变更用途的募集资金总额比例				0.00					2012 年：5,943.55
									2013 年：62.18
									2014	年：12,796.96
	投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日 项目完工程 度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金 额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额
一					承诺投资项目
1	年产5 万吨羧酸系 减水剂项目	年产5 万吨羧酸系 减水剂项目	17,691.00	17,691.00	10,116.21	17,691.00	17,691.00	10,116.21	-7,574.79	2011.05.01
2	年产120 万方预拌 混凝土扩建搬迁项	年产120 万方预拌 混凝土扩建搬迁项	15,673.00	15,673.00	12,329.61	15,673.00	15,673.00	12,329.61	-3,343.39	2011.11.01
3	~~目~~ 建筑工程检测中心 同安基地项目	~~目~~ 建筑工程检测中心 同安基地项目	5,939.00	5,939.00	6,026.66	5,939.00	5,939.00	6,026.66	87.66	2012.01.01

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4	—	结余募集资金永久 补充流动资金（注 2）	—	12,651.77	12,651.77	—	12,651.77	12,651.77	0.00	—
	承诺投资项目小计		39,303.00	51,954.77	41,124.25	39,303.00	51,954.77	41,124.25	-10,830.52	—
二	超募资金投向
1	收购重庆市建研科技有限责任公司 76.23%股权		—	1,314.33	1,314.33	—	1,314.33	1,314.33	0.00	2010.06
2	归还银行贷款		—	8,700.00	8,700.00	—	8,700.00	8,700.00	0.00	—
3	收购泉州市建筑设计院整体产权		—	2,100.00	2,100.00	—	2,100.00	2,100.00	0.00	2010.12
4	永久补充流动资金		—	29,974.54	29,974.54	—	29,974.54	29,974.54	0.00	—
5	超募资金投向小计（注3）		—	42,088.87	42,088.87	—	42,088.87	42,088.87	0.00	—
	合计（注4）		39,303.00	94,043.64	83,213.12	39,303.00	94,043.64	83,213.12	-10,830.52	—
注 1：累计投入募集资金总额比募集资金总额多2,597.79万元系募集资金产生的利息收入。
注2：募集资金使用金额比募集资金初始金额多1,821.25万元系募集资金产生的利息收入。
注3：超募资金使用金额比超募资金初始金额多776.54万元系超募资金产生的利息收入。

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附件二

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元人民币

实际投资项目	实际投资项目	截止日投资项 目累计产能利 用率		最近三年实际效益（净利润）	最近三年实际效益（净利润）	最近三年实际效益（净利润）
			承诺效益（净利润） （注1）				截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2012 年	2013 年	2014 年
承诺投资项目
1	年产5 万吨羧酸系减水剂项目	89.6%	21,193	2,867.39	3,778.63	3,142.81	12,791.49	注2
2	年产120 万方预拌混凝土扩建搬迁项目	57%	8,806	2,787.53	2,780.03	2,387.73	8,384.76	注3
3	建筑工程检测中心同安基地项目	—	3,608	1,416.33	1,466.15	1,554.28	4,793.05	注4
4	结余募集资金永久补充流动资金	—	—	—	—	—	0.00	不适用
承诺投资项目小计			33,607	7,071.25	8,024.81	7,084.82	25,969.30
超募资金投向
1	收购重庆市建研科技有限责任公司76.23% 股权	—	—	512.31	444.87	954.96	3,039.14	是
2	归还银行贷款	—	—	—	—	—	0.00	不适用
3	收购泉州市建筑设计院整体产权	—	—	262.77	166.26	78.53	312.68	是
4	永久补充流动资金	—	—	—	—	—	0.00	不适用
超募资金投向合计				775.08	611.13	1,033.49	3,351.82
注 1：承诺效益为项目达到预计可使用状态至截止日累计承诺效益。
注 2：根据本公司首次公开发行股票招股说明书披露的“年产5 万吨羧酸系减水剂项目”经济效益测算，本项目投产后可实现年销售收入46,550 万元，内部收益率26.5%。本项目 于2011 年5 月 1 日达到预定可使用状态，截止2015 年3 月31 日累计实际效益12,791.49 万元，实现净利润差异为8,401.51 万元。主要原因系:公司“年产5 万吨羧酸系减水 剂项目”原计划销售区域涵盖福建、广东、江西、浙江等地区，为了加快减水剂业务的发展，原项目计划在广东、江西、浙江等地区的销售业务由所在区域的并购企业完成，相应 的募集资金投入额减少，实际投入额为计划投入额的57.18%，按此比例换算的承诺效益为12,118.15 万元，实际实现效益为12,791.49 万元，已达到预计效益。公司上市以来共在 9 个省市新设或并购减水剂企业，形成辐射全国的10 省12 个产业基地，减水剂业务的营业额由2009 年的1.2 亿元增长到2014 年的12.92 亿元、2014 年净利润达到1.38 亿元。
注3：根据年产120 万方预拌混凝土扩建搬迁项目可行性研究报告项目经济效益测算，本项目达产后年销售收入35,910 万元，内部收益率22.24%。本项目于2011 年11 月1 日 达

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告

到预定可使用状态，截止2015 年3 月31 日累计实际效益8,384.76 万元，达到预计效益。该项目目前产能利用率较低主要是公司结合宏观经济形势，选择性的放弃一些应收账款 回收账期较长，或者回收风险较大的订单，重点供应一些毛利率水平较好，回款质量较好的客户订单，因此虽然产能利用率较低，但项目已达到预期效益。 注4：根据建筑工程检测中心同安基地项目可行性研究报告项目经济效益测算，本项目达产后年销售收入4,628 万元，内部收益率40.10%。本项目于2012 年1 月1 日 达到预定可 使用状态，截止2015 年3 月31 日累计实际效益4,793.05 万元，达到预计效益。

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