LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Nov 2, 2011

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2011-035

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于使用剩余超募资金永久性补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、超募资金情况

根据建研集团 2008 年第三次临时股东大会决议，建研集团预定向社会公众公 开发行人民币普通股(A 股)股票（以下简称“本次发行”）募集 39,303 万元（指人民 币元，下同）。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]373 号《关于核准厦门市 建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，建研集团已向 社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,000 万股，每股面值为 1 元，每股发行 价格为 28 元，共募集资金 84,000 万元，扣除相关发行费用后，建研集团实际募集 资金净额为 80,301.34 万元，上述募集资金业经天健正信会计师事务所有限公司天健 正信验(2010)综字第 020031 号《验资报告》验证。本次发行完成后，扣除预定募集 资金后，建研集团实际超募了 40,998.34 万元（以下称“超募资金”）。根据财政部财 会[2010]25 号文要求，公司将计入到发行费用中的路演推介费用 313.99 万元，调整 记入 2010 年期间费用。调整后，实际募集资金净额为 80,615.33 万元，扣除预定募 集资金 39,303.00 万元后，本公司实际超募了 41,312.33 万元（以下称“超募资金”）。 截至目前为止，公司使用超募资金共计人民币 22,114.33 万元。分别为：

1、2010 年 6 月 14 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用 超募资金收购重庆市建研科技有限责任公司 76.23%股权的议案》、《关于使用超募资 金归还公司及子公司贷款的议案》、《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》， 决定将部分超募资金用于以下三个项目：

(1)使用超募资金以不高于 1,500.00 万元的价格收购重庆市建研科技有限责任

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公司的 76.23%股权。公司已使用超募资金中的 1,314.33 万元完成收购了重庆市建研 科技有限责任公司的 76.23%股权；

(2)使用超募资金中的 8,700.00 万元归还公司及子公司用于主营业务的贷款；

(3)使用超募资金中的 10,000.00 万元用于永久补充本公司的流动资金，该资金 用于公司的主营业务发展。

2、2010 年 11 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于参与 竞拍泉州市建筑设计院整体产权的议案》和《关于使用部分超募资金收购泉州市建 筑设计院整体产权的议案》，决定以超募资金中的 2,100.00 万元收购泉州市建筑设计 院（包含泉州设计院及其两家下属公司泉州市泉建工程施工图审查有限公司、泉州 市泉建工程设计咨询有限公司）整体产权，超出 2,100.00 万元的部分价款由公司以 自筹资金支付。公司已使用超募资金中的 2,100.00 万元完成收购了前述泉州市建筑 设计院的整体产权。

截至公告日，尚未使用超募资金为 19,198.00 万元（不含利息）。超募集资金专 户余额 19,768.40 万元，专户余额与尚未使用的超募集资金余额差异 570.40 万元， 系累计利息收入。

二、本次使用超募资金情况

鉴于公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中 小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资 金》等有关规定， 为了优化公司财务结构，提高偿债能力，增强公司信用，公司拟 将超募资金余额 19,198.00 万元以及超募专户全部剩余利息用于永久性补充流动资 金，该资金将用于建研集团的主营业务，其必要性及具体使用计划如下：

1、2011 年 1-9 月公司累计实现营业收入 68,258.04 万元，较去年同期增长 78.11%，收入的快速增长使得应收账款的资金占用明显增加，截至 2011 年 9 月 30 日，公司应收账款净额 37,643.76 万元，较去年同期大幅增加了 12,859.16 万元。后 续随着公司募投项目的建成投产，以及子公司河南科之杰、陕西科之杰的建成投产 和营销网络的不断扩大，公司原材料采购及人工成本支出将持续增加，应收账款也

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将进一步占用更多的营运资金，对流动资金的需求将继续快速增长。

2、根据公司 2011 年经营情况，为满足公司募投项目以及新区域的拓展所需的 营运资金，公司计划使用剩余超募资金（截至公告日超募资金专户余额 197,683,992.90 元，其中七日通知存款及定期存款合计 197,130,000 元）永久性补充 日常经营所需的流动资金，缓解公司流动资金的不足；解决应收账款的资金占用， 凭借资金优势，扩大销售渠道，提高市场竞争力；减少应付账款，增加预付账款， 降低采购成本。

• 3、通过补充流动资金，既满足了公司的流动资金需求，加强公司的市场竞争力，

• 进一步提高外加剂产品的市场份额，又提高募集资金使用效率，提升公司的经济效 益，实现公司与股东利益最大化。

三、公司关于本次超募资金使用的确认和承诺

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资。公司承诺在使用剩余超募资 金永久性补充公司流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。 公司将严 格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。

四、相关审核及批准程序

1、2011年10月31日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用剩 余超募资金永久性补充公司流动资金的议案》。

2、2011年10月31日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用剩余 超募资金永久性补充公司流动资金的议案》。

• 3、公司独立董事对此事项发表了独立意见，同意公司使用超募资金余额19,198.00

• 万元以及超募专户全部剩余利息用于永久性补充流动资金。

4、公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于厦 门市建筑科学研究院集团股份有限公司使用剩余超募资金永久性补充公司流动资金 的专项意见》，同意公司使用超募资金余额19,198.00万元以及超募专户全部剩余利息 用于永久性补充流动资金。

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五、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十三次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第七次会议决议；

• 3、公司独立董事对相关事项的独立意见；

• 4、公司保荐机构广发证券股份有限公司出具的专项意见。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

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具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建 筑科学研究院集团股份有限公司关于使用剩余超募资金永久性补充公司流动资 金的公告》。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

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