LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Annual Report 2014

Mar 30, 2015

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2014 年年度报告摘要

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证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2015-005

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2014 年年度

报告摘要

1 、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	建研集团	股票代码		002398
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	林千宇		蔡静
电话	0592-2273752		0592-2273752
传真	0592-2273752		0592-2273752
电子信箱	xmabr@winmail.cn		aidycai@163.com

2 、主要财务数据和股东变化

（ 1 ）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否

				本年比上年增
		2013年			2012年
	2014年			减
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
					1,308,448,170.	1,308,448,170.
营业收入（元）	1,789,202,698. 33	1,772,355,254.	1,772,355,254. 13	0.95%
		13			84	84
归属于上市公司股东的净利	221,901,743.11		226,478,001.05
		226,478,001.05		-2.02%	194,276,139.02	194,276,139.02
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
	210,207,939.65	213,775,032.09	213,775,032.09	-1.67%	187,015,292.95	187,015,292.95
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净	85,961,197.34		77,636,364.93
		77,636,364.93		10.72%	31,448,663.41	31,448,663.41
额（元）
基本每股收益（元/股）	0.84	0.86	0.86	-2.33%	0.74	0.74
稀释每股收益（元/股）	0.84	0.86	0.86	-2.33%	0.74	0.74
加权平均净资产收益率	12.91%	14.89%	14.89%	-1.98%	14.61%	14.61%
	2014年末	2013年末		本年末比上年	2012年末
				末增减

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1

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		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
					1,964,821,385.	1,964,821,385.
总资产（元）	2,432,791,663. 78	2,332,351,512.	2,332,351,512. 46	4.31%
		46			34	34
归属于上市公司股东的净资	1,821,563,646. 60	1,626,063,249.	1,626,063,249. 78		1,419,865,248.	1,419,865,248.
				12.02%
产（元）		78			73	73

（ 2 ）前 10 名普通股股东持股情况表

		15,289	15,289	年度报告披露日前第5个交易	16,327	16,327
报告期末普通股股东总数
				日末普通股股东总数
		前10名普通股股东持股情况
					质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
					股份状态	数量
蔡永太	境内自然人	17.76%	46,810,099	35,107,574	质押	8,000,000
李晓斌	境内自然人	4.58%	12,071,034	12,071,034
黄明辉	境内自然人	4.44%	11,718,185	11,718,185	质押	350,000
麻秀星	境内自然人	2.47%	6,505,126	6,505,126
浙江天堂硅谷 长盈股权投资 合伙企业（有限 合伙）	境内非国有法 人	2.11%	5,560,000
华润深国投信 托有限公司－ 泽熙7期单一 资金信托	境内非国有法 人	1.42%	3,742,392
中国建设银行 股份有限公司 －华宝兴业新 兴产业股票型 证券投资基金	境内非国有法 人	1.40%	3,689,990
高卫国	境内自然人	1.33%	3,514,600		质押	800,000
中海信托股份 有限公司－金 海5号证券投 资集合资金信 托	境内非国有法 人	1.30%	3,433,281
陈鹭琳	境内自然人	1.27%	3,340,600
上述股东关联关系或一致行动
		无
的说明
参与融资融券业务股东情况说		无。
明（如有）

（ 3 ）前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

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（ 4 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3 、管理层讨论与分析

一、报告期内总体经营情况

2014年国内经济形势依然严峻，经济发展增速继续放缓，全面进入中国经济新常态。在这一年来，经济运行“稳”字当先， 通过宏观调控、结构调整、深化改革等手段，激发经济社会发展，保持经济稳定增长，实现2014年国民生产总值达到63.6万 亿元，比上年增长7.4%。

2014年，面对复杂的外部环境和日益激烈的行业竞争，公司制定并坚持“稳发展，增效率”的经营策略，强化公司应对经 济寒冬的能力。报告期内，公司经营层主抓以下几个方面的工作内容：

（一）拓展资质领域，巩固行业地位

公司多年来持续努力，构筑行业权威，以全面、扎实的技术实力，不断拓展行业高等级、新领域资质，并且结合相关政 策，积极开拓行业外延式发展，以资质优势作为业务发展的源动力，通过专业的技术服务模式，将公司专业、完整的技术方 案输送给客户，不断提升公司在行业中的领先地位。

（二）立体营销模式，确保公司稳健发展 多方位企业及产品品牌宣传模式，充分发挥品牌效应，奠定公司发展基础。凭借两大主营在市场上广泛的认知度及优良 的美誉度，结合多年的营销经验，适应时下的市场发展需求，运用多元的营销模式进行网络布局，为公司业务开拓提供推动 力。

（三）研发创新，提升竞争实力

公司持续秉持“创新机制、创新科技、创新人才”的科研思路，不断为探索科技前沿蓄积科研实力，长期的累积形成数百 人的专业科研团队，在日趋激烈的市场竞争环境下，为企业的可持续发展提供科技含量高、附加值高的新服务和新产品。并 且依靠公司雄厚的资本优势，打造国内领先水平的技术与信息中心研发基地，该基地占地37亩，研发大楼建筑面积近2万平 方米。公司形成以集团技术与信息中心为主、子公司技术部门参与的较完善科研体系，近年来，先后获准组建多家工程技术 中心和科技创新平台，涉及建设工程、节能和绿色建筑等领域，凭借专业的研发团队及高端的科技平台，实现了良好的科研 能力及成果转化能力。

（四）规范企业制度流程，严格把关内部控制

公司长期坚持建设现代企业治理制度与流程，采用OA+ERP信息化管理系统，实现公司经营业务活动信息化管理，实现 无时差无地域的交互业务活动信息。企业内部管理制度从无到有，从有到优，坚持推进机制创新与变革，全面提升“标准化 基础上个性化”管理水平，积极探索并完善建研特色的现代企业制度。实现“动态响应，标准复制”的跨区域发展模式。推动 管理创新，构建以“全站仪式测量”为核心的绩效管理体系。

公司持续规范内控制度，完善治理机制，推行“标准化基础上的个性化管理”的管理体系构建模式，实现“分层履职、层 间管控，层面关联”的“互动、互控、互联”，通过周期性内审系统核查管理体系的有效性、符合性和时效性，保证了公司经 营管理的合规与高效。

（五）升级绩效考核制度，提升员工积极性

2014年，公司全面升级绩效考核制度，进一步实现绩效与薪酬挂钩的评价策略，以BSC+KPT的考核模式，量化考核员 工工作表现，同时，继续加大薪酬向技术人员及生产一线人员倾斜的力度，充分调动员工的积极性和创造性，不断提高员工 的满意度和忠诚度。

2014年，公司秉持“科技创建新家园”的企业理念，延续致力将公司打造成为一流的综合技术方案提供商的战略思路，进 一步实现综合技术服务及外加剂新材料两大主营齐头并进、共同发展、优势互补的工作目标。 在报告期内，两大主营业务及科研创新取得良好业绩：

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（一）公司主营建设综合技术服务业务，蓄势而动，促进“跨区域、跨领域”发展

报告期内，公司建研技术事业部全面深化“跨区域、跨领域”的战略方针，在稳固建设综合技术服务业务实力的同时，坚 持技术创新、服务创新、模式创新、平台创新的经营思路，为以检测为核心的建设综合技术服务业务实现“跨领域”延伸和“跨 区域”扩张提供坚实基础。

报告期内，新设立的海南天润工程检测公司、厦门检测中心南平分公司、漳州台商投资区检测室等机构取得政府合法的 资质并开始进入运营，检测业务“跨区域”战略取得了新发展，至此公司已经拥有4家从事工程检测的子公司，其中全资子公 司厦门检测中心已拥有15家检测分公司，形成区域有效的网络覆盖。

报告期内，绿色建筑与节能技术服务业务高速增长。新增消防检测、环境检测、以及工程测绘等新资质和新业务，同时 创新性推出甲方验收检测服务，实现跨区域承揽重点工程，在区域标志性建筑海口美丽沙、天津周大福项目签订了500多万 的甲方验收检测合同。

为了进一步推进“跨区域、跨领域”的发展进程，公司建研技术事业部借助国家出台相关政策措施打破检验检测行业垄断 和壁垒、国有企业改制重组，鼓励民间主体参与混合所有制改革的契机，审时度势，积极投入，先后与广东省建筑科学研究 院及天津市建筑科学研究院有限公司签署《战略合作协议书》，以强化技术平台、共享科技成果及开拓业务市场为基础，适 时参与混合所有制改革，提升综合技术服务业务的发展空间。

报告期内，公司建研技术事业部建设综合技术服务业务保持基本平稳发展态势，实现营业收入2.40亿元。其中，检测业 务实现营业收入2.09亿元、净利润6,961.72万元，继续保持稳健增长。

（二）公司主营外加剂新材料业务，稳步发展，促进产业结构升级 报告期内，公司建研外加剂事业部把握“稳业绩、控成本、扩渠道、求突破”的工作基调，在国内经济增速下滑时期，确 保营业收入及利润保持平稳发展。

公司建研外加剂事业部继续秉持“科之杰中国，伴您建设中国”的理念，产业基地分布在福建、重庆、贵州、河南、陕西、 浙江、广东、湖南、江苏、江西等地，形成了涵盖长江与黄河流域在内的环状辐射带，实现对全国中心市场的功能辐射，报 “ ” “ ” “ ” 告期又新增江西科之杰、江苏分公司，进一步完善科之杰在全国的战略布局。 一带一路 、 自贸区建设 、 轨道交通建设 等已成为2014年乃至未来几年的投资重点，公司建研外加剂事业部紧抓该发展契机，适时调整业务结构及产品结构，设立 “高 ” “ ” “ ” 铁项目组 、 海外项目组 及 电商项目组 等业务专项小组，打造差异化定制服务，使公司的产品及服务更具针对性。

报告期内，公司建研外加剂事业部（科之杰新材料集团）外加剂新材料业务实现营业收入12.92亿元、净利润1.38亿元。

（三）公司秉承“科技创建新家园”的企业理念，确立了“立足主业，兼顾行业，探索前沿，蓄积创新，紧密横向，推动纵向” 的科技工作方针，通过持续“创新机制、创新科技、创新人才”提升公司科技核心竞争力。

公司围绕建设综合技术服务、外加剂新材料二大主营方向，不断加大对研发的投入，及时把握行业技术动向，在绿色建

筑、新型建筑材料、高分子材料技术等一大批创新项目上，开展了一系列的研究、创新和转化，取得良好的社会和经济效益。 报告期内，公司产出了一批科研创新成果：

• 1、政府批准的四个工程技术研究中心运行良好，转化和孵化功能增强。其中“厦门市建筑节能工程技术研究中心”经厦门市

科技局评估优秀，获得90万元的滚动项目支持资金；“福建省建筑节能产品与检测企业工程技术研究中心”获得思明区科技局 给予配套的100万元研发资金奖励支持。

• 2、公司成为福建省绿色建筑创新联盟副主任单位。

3、政府批准设立的重大科技平台“海西绿色建筑科技创新平台”已完成验收， “海西绿色建筑科技创新平台”已建成研究和测 试分析能力全面覆盖绿色建筑领域的综合性公共研究和服务平台，达到国内领先水平，面向海西提供公共研究和测试分析服 务。

• 4、新获授权专利10项。截至报告期末共获得50项专利授权。新申报35项专利，其中发明专利25项，实用新型专利10项。获 得2014年度福建省专利一等奖一项、厦门市专利三等奖一项。

• 5、完成外部立项科技项目评审和验收8项，新申报外部立项15项。

• 6、新发表科技论文82篇，其中国内核心期刊发表21篇；中国建筑工业出版社出版专著一部。

• 7、公司主办和承办6席国际、国家和省级学术会议。

二、公司发展展望和经营计划

（一）公司发展展望

• 1、发展战略

公司始终秉承“科技创建新家园”的企业理念，坚持“做建设科技产业化进步的领跑者”的发展愿景，紧密追踪行业国际 先进技术，致力于科技产业化与高新技术的社会化辐射；公司以“推动建设科技进步，创造社会价值、实现企业利润”为宗旨， 追求持续稳健经营及业内一流的盈利水平；倡导“科技、环保、价值”的服务与产品定位，以“持续为社会提供居住与生活环 境改进服务”为己任。

公司发展战略：依托现代企业运行机制，以市场为导向，以创新为核心，以科技产品和增值服务为载体，着力将公司 打造成为一流的综合技术方案提供商。

• 2、发展展望

预计2015年宏观经济仍将下行，房地产行业已逐步跨过快速增长期，在调控政策的影响下，调整不断加深，房地产行 业发展也随之步入新常态。尽管房地产行业的投资增速放缓，但棚户区改造、城际高铁建设、城市轨道交通、中西部铁路和 公路、内河航道建设等项目将成为2015年的投资重点，作为国内知名的工程检测企业及外加剂新材料制造龙头，公司将积极 参与，为国家基础建设贡献力量。

我国“一带一路”战略构想的提出，将形成全球贸易及投资战略新格局，在相关政策的规划及引导下，鼓励民营企业走 出国门、跨境发展，公司将以此为向外发展的战略契机，整合公司内部资源，促进产业结构升级，在巩固国内市场的同时， 积极拓展海外市场。

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福建自贸区的获批挂牌，将促进区域内的开发建设，从而激发福建区域的经济发展新活力。公司将充分利用品牌、资 源、科技和规模等优势，全力开拓相关业务，发挥公司“一流的综合技术方案提供商”的作用，参与到自贸区基础建设中。 国务院2014年底已批准总投资额逾10万亿元的七大类基础设施项目，其中落在2015年的投资超过7万亿元，分别为粮食 水利、交通、生态环保、健康养老服务、信息电网油气等重大网络工程、清洁能源、油气及矿产资源保障工程等。七大工程 包既是宏观政策，也是产业政策，两者形成叠加效应。如果后续措施得当，七大工程包将形成“稳增长”和“调结构”的合力。 中国社会发展至今，公共产品及公共服务的供给明显不足，因此作为助力中国经济的新引擎，公共产品及公共服务将 推动国内经济的发展。公司将结合市场需求，通过投资并购等方式，适时切入相关领域，以提升公司价值。 （二）公司经营计划

• 1、年度工作目标

• （1）继续增强公司市场核心竞争力；

• （2）突出技术服务主营，加快检测业务“跨区域、跨领域”发展。

• （3）契合政策热点，加快新业务的培育，开发境外市场。

• 2、年度工作重点

为了应对2015年国内经济增速下滑的市场环境，适应中国经济发展的新常态，公司将以立足主营，探索新领域的战略 思路，充分发挥核心竞争力的推动作用，结合2015年的市场环境，形成以下年度工作重点，以提升企业在新常态下的市场竞 争力：

• （1）加强公司品牌建设与宣传，发挥品牌效应，助推国际市场化进程。

为了契合当前国内外经济形势，响应“一带一路”战略构想，顺应市场发展规律，加强企业及产品品牌建设与宣传，提 升品牌价值，发挥品牌效应，推进建研品牌迈向国际化路线。

• （2）加强公司科研产出与转化，提升产品与服务质量，稳固行业领先地位。

着力科研产出及成果转化，实现一流产品、一流服务、一流品牌的“三一成果”，提高产品附加值，发挥服务协同效应， 提升客户满意度，为客户创造更多价值，稳固公司在行业中的领先地位。积极参与混合所有制改革，与国有企业共同搭建技 术平台，融合双方有利资源，形成强强联合，共创效益。

• （3）加强“三创”管理思路，探索创新模式，引导企业新文化。

• 积极推行“创新技术、创新机制、创新文化”管理思路，促进企业结构化调整，引导企业管理思维转变，进一步提升企

• 业运行效率。

• （4）加强投资并购推进力度，升华“跨区域、跨领域”战略，创造盈利新亮点。 稳步主业，推进横向延伸，投资并购并举，实现“跨国界、跨行业”的升华战略，为公司的再攀高峰创造盈利新亮点。 进一步突出以检测为核心的技术服务主营业务，拓展检测新领域业务。

• （5）加强公司内部体系建设，形成标准化管理模式，完善管理制度。

继续完善建研集团内部体系建设，致力打造标准化、精细化管理模式，精益求精提升管理水平，进一步完善智能化信 息建设，构建以“全站仪式测量”为核心的绩效管理体系。

• （6）加强“三爱”精神宣贯力度，塑造良好企业形象，履行社会责任。

践行爱员工、爱公司、爱社会的“三爱”精神，充分履行民族企业的政治责任、经济责任和社会责任，倡导实施“没有家 就没有建研”的建研集团企业人文精神；倡导实施“穷则独善其身，达则兼济天下”的建研集团员工社会责任。

4 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据企业会计准则第2号的要求：对被投	董事会批准	该项变更使2013年12月31日可供出售金
资单位不具有控制、共同控制或重大影		融资产增加25,335,290.37元，长期股权投
响，并且在活跃市场中没有报价、公允价		资减少25,335,290.37元。
值不能可靠计量的权益性投资，按《企业
会计准则第22号——金融工具确认和计
量》进行处理。

2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》（简称 企业会计准则第39号）、《企业会计准 则第40号——合营安排》（简称 企业会计准则第40号）和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》（简称 企 业会计准则第41号），修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（简称 企业会计准则第2号）、《企业会计准则第9 号——职工薪酬》（简称 企业会计准则第9号）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（简称 企业会计准则第30号）、 《企业会计准则第33号——合并财务报表》（简称 企业会计准则第33号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简 称 企业会计准则第37号），除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于2014年7 月1日起施行。

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（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（ 3 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2014年4月30日全资子公司科之杰新材料集团有限公司通过收购，取得江西科之杰新材料有限公司100%股权，报告期内江西 科之杰新材料有限公司新纳入合并报表范围。

（ 4 ）董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

（ 5 ）对 2015 年 1-3 月经营业绩的预计

2015 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升

净利润为正，同比上升

净利润为正，同比上升
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润变
	0.00%	至	30.00%
动幅度
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润区
	4,333.42	至	5,633.45
间（万元）
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万
	4,333.42
元）
	在国内整体经济增速放缓的背景下，公司积极适应经济新常态，整合公司
业绩变动的原因说明	资源。一方面推新业务，绿色建筑和建筑节能技术服务新业务高速增长，
	地铁、标志性建筑等重点项目势头良好；另一方面提效率，强化客户风险
	控制和内部岗位工效管理，公司抗市场增速放缓风险的综合能力增强。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董事长： 蔡永太

二○一五年三月三十一日

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