Lens Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 25, 2021

蓝思科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2020 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2020 年度存放与使 用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

• (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

• 1、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1931 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司于 2017 年 12 月 8 日公开发行了 4,800 万张可转换公司债 券，发行价格为 100 元/张，期限为 6 年，共计募集资金 4,800,000,000.00 元，坐 扣承销和保荐费用 42,400,000.00 元,加上认购资金产生的利息 18,958.59 元后的募 集资金为 4,757,618,958.59 元，已由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称 “国信证券”）于 2017 年 12 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报 会计师费、律师费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 1,113,207.56 元，公司本次募集资金净额为 4,756,505,751.03 元。上述募集资金到 位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》 （瑞华验字〔2017〕48520004 号）。

• 2、向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意蓝思科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可【2020】2413 号）同意，本公司于 2020 年 12 月 29 日向特定对象发行人民币普通股 589,622,641 股，每股面值为人民币 1 元，发

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行价格为 25.44 元/股，共计募集资金人民币 14,999,999,987.04 元，坐扣主承销商 国信证券承销费及保荐费( 不含税)69,599,999.95 元后的募集资金为 14,930,399,987.09 元，已由主承销商国信证券于 2020 年 12 月 30 日汇入本公司 募集资金监管账户。另扣除联合主承销商承销费(不含税)、律师费(不含税)、审 计及验资费(不含税)合计 21,249,056.60 元后，公司本次募集资金净额为 14,909,150,930.49 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通 合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-176 号）。

• (二) 募集资金使用和结余情况

• 1、公开发行可转换公司债券

截至 2020 年 12 月 31 日，公司通过公开发行可转换公司债券募集的资金已 经使用完毕，募集资金专户均已注销。

2、向特定对象发行股票

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	1,490,915.09
截至期初累计发生 额	项目投入	B1	0.00
	利息收入净额	B2	0.00
本期发生额	项目投入	C1	91,038.00
	利息收入净额	C2	0.00
截至期末累计发生 额	项目投入	D1=B1+C1	91,038.00
	利息收入净额	D2=B2+C2	0.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2	1,399,877.09
实际结余募集资金		F	1,402,002.00
差异[注]		G=E-F	-2,124.91

[注] 截至 2020 年 12 月 31 日，本次向特定对象发行股票的联合主承销商承销费(不含

• 税)、律师费(不含税)、审计及验资费(不含税)合计 21,249,056.60 元尚未支付。

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二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，制定了《蓝思科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管 理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募 集资金专户。募集资金专户的设立情况如下所述：

1、公开发行可转换公司债券

2017年12月19日，本公司与国信证券、中国银行股份有限公司浏阳经济技术 开发区支行、中国交通银行股份有限公司湖南省分行、中国农业银行股份有限公 司长沙县支行、中国建设银行股份有限公司长沙雨花支行、中国工商银行股份有 限公司长沙星沙支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利 和义务。

2018年1月30日，公司控股子公司蓝思科技（东莞）有限公司作为本次可转 换公司债券募投项目之“视窗防护玻璃建设项目”的实施主体，与公司、中国工 商银行股份有限公司东莞松山湖支行及国信证券分别签署了《募集资金四方监管 协议》，开立了募集资金专户，账户号为2010050419100122419，明确了各方的权 利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

鉴于公开发行可转换公司债券募集资金已经使用完毕，公司已将该6个公开 发行可转换公司债券募集资金专户注销。

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2、向特定对象发行股票

2020年11月30日，公司召开第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于 开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》：同意 公司及实施本次募投项目的子公司在交通银行股份有限公司湖南省分行、中国民 生银行股份有限公司长沙分行河西先导区支行、中国建设银行长沙分行树木岭支 行、中国工商银行股份有限公司长沙星沙支行、中国农业银行股份有限公司长沙 县支行、中国银行股份有限公司长沙市泉塘支行、招商银行股份有限公司长沙分 行、兴业银行股份有限公司长沙星沙支行、中国银行股份有限公司浏阳经济技术 开发区支行、中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行开设募集资金专项账户用于 本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。同时授权公司董事长周 群飞女士于募集资金到账后一个月内，与本次向特定对象发行股票的保荐机构国 信证券、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。

截至2021年1月19日，公司已与国信证券及上述全部商业银行签订完毕《募 集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，本公司在使用募集资金时已 经严格遵照协议及《蓝思科技股份有限公司募集资金管理制度》履行，不存在违 反上述文件的情形。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 12 个募集资金专户，募集资金存放情况

如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司浏阳经济 技术开发区支行	596376378690	1,010,616,414.80

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开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司长沙市泉 塘支行	606776370517	0.00	【注1】
中国农业银行股份有限公司长沙 县支行	18030901040030721	1,325,000,000.00
兴业银行股份有限公司长沙星沙 支行	368180100100429042	1,360,311,594.64
招商银行长沙分行营业部	731904040210850	0.00	【注1】
中国建设银行股份有限公司长沙 树木岭支行	43050177393600000383	1,400,000,000.00
中国工商银行股份有限公司长沙 星沙支行	1901023029200322162	1,400,000,000.00
中国民生银行股份有限公司长沙 河西先导区支行	632561048	1,426,533,572.79
交通银行湖南省分行营业部	431201888013000775492	0.00	【注1】
中信银行股份有限公司长沙雨花 亭支行	8111601011388300433	5,030,000,000.00	【注2】
中国银行股份有限公司浏阳经济 技术开发区支行	595076367812	846,232,786.57
中国银行股份有限公司浏阳经济 技术开发区支行	610676382516	221,325,618.29
合计		14,020,019,987.09

• [注 1] 截至 2020 年 12 月 31 日，该三个账户的暂时闲置募集资金均在[注 2]账户中以“结

• 构性存款”进行短期资金管理，提高募集资金的使用效率，到期后已将本息转回各账户中。

三、本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

• 1、可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

• 2、向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》（注册稿），公 司 2020 年向特定对象发行股票募集资金的“工业互联网产业应用项目”和“补 充流动资金”项目，作为公司运营管理体系的一部分，不进行单独的财务评价。 “工业互联网产业应用项目”实施后，将进一步推动公司数字化建设和智能云平 台应用，打造办公和生产全流程监控及可溯源的智能制造系统，实行精益化管理， 提升公司的核心竞争力，对于公司可持续发展具有重大意义；“补充流动资金” 项目主要是将本次发行股票募集资金中 200,000.00 万元用于补充流动资金，满足 公司日常生产经营资金需求，进一步确保公司的财务安全、增强公司市场竞争力。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1、可转换公司债券募集资金使用情况对照表

• 2、向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日

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附件 1

可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：蓝思科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	475,650.58	475,650.58	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	0.00	0.00	0.00	0.00
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额		475,650.58
累计变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额比例（%）			0.00
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金 承诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度(%) (3)＝ (2)/ (1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1.消费电子产品外观 防护玻璃建设项目	否	336,919.16	336,919.16	0.00	336,919.16	100.00	2018年8月31 日	135,028.28	是	否
2.视窗防护玻璃建设 项目	否	138,731.42	138,731.42	0.00	138,731.42	100.00	2019年6月30 日	29,231.73	否	否
承诺投资项目 小计	/	475,650.58	475,650.58	0.00	475,650.58	/	/	164,260.01	/	/
超募资金投向	无
合 计	/	475,650.58	475,650.58	0.00	475,650.58	/	/	164,260.01	/	/
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				视窗防护玻璃建设项目于2019年6月30日达到预定可使用状态。该项目边建设边投产，2020年上半年已实现盈 利，下半年盈利水平持续大幅提升。

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项目可行性发生重大变化的情况说明	否
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年12月31日，公司募集资金均已经使用完毕，募集资金专用账户均已注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理 违规的情况。

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附件 2

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：蓝思科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	1,490,915.09	1,490,915.09	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				91,038.00
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额					91,038.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额比例（%）			0.00
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金 承诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度 投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投 资进度(%) (3)＝(2)/ (1)	项目达到预 定 可使用状态 日期	本年度 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1、长沙(二)园智能穿 戴和触控功能面板建 设项目	否	127,123.43	127,123.43	0.00	0.00	0.00	2022年12 月31日	不适用	不适用	否
2、长沙(二)园车载玻 璃及大尺寸功能面板 建设项目	否	422,653.36	422,653.36	0.00	0.00	0.00	2022年12 月31日	不适用	不适用	否
3、长沙(二)园3D触控 功能面板和生产配套 设施建设项目	否	534,532.14	534,532.14	0.00	0.00	0.00	2022年12 月31日	不适用	不适用	否

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4、工业互联网产业应用 项目	否	207,817.48	207,817.48	0.00	0.00	0.00	2023年12 月31日	不适用	不适用	否
5、补充流动资金项目	否	198,788.68	198,788.68	91,038.00	91,038.00	45.80	/	不适用	不适用	否
承诺投资项目 小计	/	1,490,915.09	1,490,915.09	91,038.00	91,038.00	/	/	/	/	/
超募资金投向	无
合 计	/	1,490,915.09	1,490,915.09	91,038.00	91,038.00	/	/	/	/	/
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				否
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期内，公司不存在使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用
尚未使用的募集资金用途及去向				截至2020年12月31日，公司募集资金专户结余1,402,002.00万元（含尚未支付的发行费用2,124.91 万元）尚未使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				本公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金 使用和管理违规的情况。

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