Lens Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 5, 2017

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2017-075

蓝思科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝思科技股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“蓝思转债”） 已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1931 号”文核准。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，优先配售后余额部分（原股东放 弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进 行。

本次公开发行的可转换公司债券募集说明书和发行公告已刊登于 2017 年 12 月 6 日的《证券时报》上，投资者亦可到巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）查 询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解蓝思转债的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保 荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2017 年 12 月 7 日（周四）14:00-16:00。

二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）。

三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商的相关人员。

敬请广大投资者关注。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

发行人：蓝思科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司 二○一七年十二月六日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

2017 年 12 月 6 日

（本页无正文，为《蓝思科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路 演公告》之盖章页）

3

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

蓝思科技股份有限公司

年月日

（本页无正文，为《蓝思科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路 演公告》之盖章页）

4

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==