LEI — Capital/Financing Update 2019

Mar 28, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3058 立德　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/28	發言時間	17:54:20
發言人	吳敏娟	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)8195-3058
主旨	本公司董事會決議辦理國內第一次私募無擔保轉換公司債 價格訂定及其相關事宜
符合條款	第	11	款	事實發生日	108/03/28
說明	1.董事會決議日期:108/03/28 2.公司債名稱:國內第一次私募無擔保轉換公司債 3.發行總額:新台幣捌千壹佰伍拾萬元 4.每張面額:新台幣壹拾萬元整 5.發行價格:依票面金額十足發行 6.發行期間:五年 7.發行利率:票面年利率0% 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無 9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金，以因應營運成長所需之營運 資金、強化財務結構。 10.公司債受託人:不適用 11.發行保證人:不適用 12.代理還本付息機構:本公司股務代理機構代理還本付息及轉換事宜 13.賣回條件: 本公司應於本轉換債發行滿三年（民國111年3月28日）及滿四年（民國112年3月28 日）為本轉換債持有人提前賣回本轉換債之賣回基準日，本公司應於賣回基準日之 前三十日，以掛號寄發給本轉換債持有人（以「賣回權行使通知書」寄發日前第五 個營業日債權人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債 券之投資人，則以公告方式為之）一份「賣回權行使通知書」，本轉換債持有人得 於賣回基準日前以書面通知本公司股務代理機構（於送達時即生效力，採郵寄者以 郵戳為憑，且不得撤回）要求本公司將以債券面額加計利息補償金【滿三年為債券 面額之101.508%(實質收益率0.5%)、 滿四年為債券面額之 102.015%(實質收益率 0.5 %)】，將其所持有之本私募轉換公司債贖回。本公司受理賣回請求，應於賣回 基準日後五個營業日內以現金贖回本轉換債。 14.買回條件:無 15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:債券持有人得於本私募轉換公司債發行之 日起滿3個月之翌日起，至到期日前十日止，除普通股依法暫停過戶期間及自本公司 無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業 日起，至權利分配基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前 一日止，不得請求轉換外，得隨時向本公司股務代理請求依本辦法轉換為本公司普通 股，並依本辦法第八條、第九條、第十條規定辦理。 16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:5.07% 17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:94.93% 18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 19.其他應敘明事項: (1)其他發行條件請參閱本公司「國內第一次私募無擔保可轉換公司債發行及轉 換辦法」。 (2)本次私募無擔保可轉換公司債繳款期間自108年3月29日至108年4月11日止。 (3)本次私募作業時程因故有所變動時，授權董事長全權處理之。

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