Leedarson Iot Technology Inc. — Board/Management Information 2022

Apr 25, 2022

立达信物联科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

2021 年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定,勤勉忠实履 行各项职责,严格执行股东大会决议,积极开展董事会各项工作,不断规范公司 治理,保障公司的良好运作和可持续发展。

现将董事会 2021 年度工作报告如下:

第一部分:2021 年工作总结

一、 公司主要经营业绩

(1)主要会计数据

			单位:元币种:人民币
主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	6,477,227,604.45	5,417,889,890.60	19.55
归属于上市公司股东的净利润	301,305,280.03	446,497,230.90	-32.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	209,430,661.90	369,000,935.75	-43.24
经营活动产生的现金流量净额	285,238,203.45	526,636,258.04	-45.84
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,894,356,181.99	1,824,623,614.97	58.63
总资产	5,679,492,895.12	4,053,695,305.82	40.11

(2)主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.640	0.992	-35.48
稀释每股收益(元/股)	0.640	0.992	-35.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.445	0.820	-45.73
加权平均净资产收益率(%)	13.13	27.87	减少个百分点14.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.12	23.04	减少个百分点13.92

二、 经营情况讨论与分析

2021 年新冠疫情仍在全球频发,并且对经济的影响更加深远。全球通胀上 升,国内各种生产要素成本快速上升,同时国际商品和生产要素流动受阻,供应 链、物流遭遇了前所未有的挑战。上述诸多因素给企业经营带来了严峻的挑战。 外部环境复杂严峻,充满了不确定性,这就要求企业能够针对环境变化快速做出 反应,快速调整,更要强化"内功",努力提升内部经营管理效率。2021 年公司 沿着既定的"以客户为中心,品牌+资源整合为核心的平台战略",加快战略落地 的步伐,从市场和渠道端、研发端、制造端进行深度布局,并扎实推进重点项目, 较好地完成了全年的各项任务目标。

2021 年,公司生产经营规模不断扩大,总资产、净资产、营业收入等经营 指标较上年同期均有较大幅度增长。2021 年全年实现营业收入 64.77 亿元,创出 历史新高,同比增长 19.55%。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总资产 56.79 亿元, 同比增长 40.11%;净资产 28.94 亿元,同比增长 58.63%;整体财务状况良好。

报告期内,公司围绕既定的年度经营计划开展了一系列工作:

(一) 紧抓机遇,调整业务结构,快速抢占市场份额

2021 年公司明确代工业务和品牌业务并驱发展,同时对国内市场、对自有 品牌加大投入;从"外循环"到"国内国外双循环",构建企业发展新格局。

代工业务在海外加快本地化服务能力建设,利用本地化服务能力和线上沟通 等多种方式,不断加深与原有客户的合作,并积极拓展新客户,业务规模实现稳 步增长。依托公司通过持续研发投入而形成强大的研发创新能力、规模化的生产 能力和供应链管理能力,使得公司能够为下游大客户的大规模采购供应提供安全、 持续、稳定和高效的保障,得到客户的认可,提升了公司的影响力。

在国内市场,立达信品牌以教育这一细分领域为突破口,依托公司近年来的 物联网技术积累,积极从教育照明向教育物联转型,在细分领域打造专业的产品 和解决方案。同时,进一步深耕渠道,与经销商伙伴一起,持续为顾客提供多样 化的产品和方案。品牌的知名度和美誉度在细分领域得到了客户的认可。

在海外市场,利用跨境电商渠道,推广针对消费者的物联网解决方案。以智 能 App 为依托,为海外消费用户打造全品类的智能家居生态系统。

通过明确各项业务的定位和发展路径,2021 年代工业务稳步增长,品牌业 务也取得了较快的增长,较好地完成了年度目标。

(二) 完善研发创新机制,大力实施创新战略,提升企业竞争力

公司坚持以研发创新为企业发展的驱动力之一,以提高企业自主创新能力和 成果快速转化能力为目标,始终保持较高强度的研发投入。

2021 年公司进一步深化落实"三级研发创新体系",正式成立了"研究院", 形成了由研究院、技术平台和应用开发组成的三级研发创新体系,分别以中长期 战略发展、客户及细分市场定制化需求为导向进行新技术、新产品的研究、设计 与开发,确保在布局前瞻性技术的同时,持续不断地为客户提供多样化、多维度 的创新型产品。

除了体系化的研发创新机制,公司还非常重视创新氛围的营造。2021 年, 公司举办了第二届创新大赛,本届大赛共有 153 个参赛团队、有 830 余位创新达 人参赛。创新大赛在激发全员创新活力和热情的同时,也收获了优秀的创新提案, 成为激活公司研发创新能力的载体之一。

经过多年的发展与实践,公司形成了一系列专有技术、高水平的研发团队及 完善的研发创新机制,不断开发拥有自主知识产权的具有较高技术水平的专有技 术和研发创新成果。截至报告期末,公司累计已获授权专利 3,247 件,其中发明 专利 454 件;累计获得国内外工业设计奖项共 46 项。良好的技术积累、持续的 创新能力和知识产权壁垒,均有效提升了公司整体的市场竞争力。

(三) 精准发力,做好安全风险管控,确保生产经营平稳有效运行

2021 年公司依然高度重视疫情防控工作,一手抓疫情防控,一手抓生产经 营。公司各办公和生产属地都建立了快速有效的应急反应机制,全力打好疫情防 控持久战,为连续安全生产经营提供防疫保障。全员加强风险防控意识,坚持底 线思维,做好个人防护和人员流动管理,确保生产经营平稳有效运行。

2021 年,在公司管理层的精准部署下,公司抓准发展时机,充分发挥公司 产业链整合的能力和优势,进一步优化和扩大产能;同时持续优化供应链,加强 与供应商的深度合作,确保了物料供应;实现了交付能力的提升。

通过上述举措,公司在 2021 年的业务规模持续扩大,来自品牌业务和新产 品线的收入贡献逐步增大,公司对新业务的培育和投入初显成效,为后续的发展 积蓄了新的动能。

2021 年全年实现归属于上市公司股东的净利润 3.01 亿元,较上年同期下降 32.52%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.09 亿元,对比上 年同期下降 43.24%。主要原因总结为以下几个方面:

(一) 来自汇率的影响

与去年同期相比,人民币兑美元的汇率大幅升值。从 2020 年的低点(2020 年5月末的1美元兑换 7.1316元)持续升值至2021年12月末的1美元兑换6.3757 元,人民币兑美元汇率的大幅波动,使得美元计价的产品价格折合为人民币价格 降低,从而影响公司出口产品的毛利率同期对比下降。

(二) 来自原材料和国际物流价格上涨的影响

国际上,因新冠疫情引发的过度宽松的货币政策,在刺激经济增长的同时, 导致了通胀率上升,大宗商品和原材料价格大幅上涨。报告期内,能源、IC、电 子元器件以及塑料米、铝材等基础材料,供应紧张、价格大幅上涨,造成了产品 成本上升。

另一方面,国际货运供需失衡,物流价格一路走高,推动履约成本持续上涨, 也造成公司出口产品的毛利率下降。

在未来较长时间内,预计仍将面临物料短缺、货运紊乱、全球供应链动荡的 风险;公司将不断优化内部管理流程,加大力度推动精细化管理,向管理要效益。 公司将精益文化进一步向"应用精益思想,推动项目制优化"方向深化。通过工 艺改进、产品设计方案优化、供应链整合与优化,缓冲因汇率波动、原材料涨价 导致的产品毛利率下降风险;同时公司将持续优化业务布局,优化产品结构,增 强细产品线的竞争力。顺应"国内、国外双循环"新格局的发展趋势,持续加大 对国内市场的投入,细化渠道建设,提升品牌知名度和市场占有率。

三、 2021 年董事会日常工作情况

1. 董事会会议情况及决议内容

2021 年,公司董事会依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》的要求,积极推动公司治理结构的优化,认真 推进各项工作的有序开展,切实保障公司及全体股东的利益。

召开日期	会议届次	审议议案	审议情况
2021/03/05	第一届董事会第九次会议	《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》《关于公司年度董事会工作报告的议案》2020《关于公司年度总经理工作报告的议案》2020《关于公司董事薪酬的议案》《关于公司独立董事津贴的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》《关于公司年度财务决算及年度财务20202021预算报告的议案》《关于公司年度生产经营计划的议案》2021《关于提请批准报出审计报告的议案》《关于审议<关于年月日公司内部控20201231制自我评价报告>的议案》《关于公司年度日常关联交易预计的议2021案》《关于续聘年度审计机构的议案》2021《关于提请召开公司年度股东大会的议2020案》	通过
2021/06/29	第一届董事会第十次会议	《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》《关于设立募集资金专户的议案》《关于修改<立达信物联科技股份有限公司信息披露管理办法>的议案》《关于提请召开公司年第一次临时股东大2021会的议案》《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》	通过
2021/07/15	第一届董事会第十一次会议	《关于审议使用募集资金向全资子公司增资的议案》	通过

报告期内,董事会共召开 6 次会议,均以现场结合通讯方式召开,详细情况 如下:

		《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
		《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的
		议案》
	《关于修订<立达信物联科技股份有限公司股东
		大会议事规则>的议案》
		《关于修订<立达信物联科技股份有限公司董事
		会议事规则>的议案》
		《关于审议<立达信物联科技股份有限公司委托
		理财制度>的议案》
		《关于修订<立达信物联科技股份有限公司外汇
		套期保值业务管理制度>的议案》
		《关于审议<立达信物联科技股份有限公司对外
2021/08/26	第一届董事会	提供财务资助管理办法>的议案》	通过
	第十二次会议	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的
		自筹资金的议案》
		《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
		议案》
		《关于聘任证券事务代表的议案》
		《关于聘任副总经理的议案》
		《关于公司<2021年度半年度报告>及其摘要的
		议案》
		《关于申请银行综合授信额度并提供担保的议
		案》
		《关于提请召开公司年第二次临时股东大2021
		会的议案》
		《关于追认日常关联交易超额部分及增加2021
		年度日常交易预计额度的议案》
2021/10/25	第一届董事会	《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议	通过
	第十三次会议	案》
		《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》
		《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
		《关于年度使用闲置自有资金进行委托理2022
	第一届董事会	财的议案》
2021/12/14	第十四次会议	《关于预计年度日常关联交易的议案》2022	通过
		《关于提请召开公司年第三次临时股东大2021
		会的议案》

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会召集了 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会,并及 时贯彻落实了股东大会的各项决议,实施完成了股东大会授权董事会开展的各项 工作。2021 年历次股东大会相关情况如下:

召开日期	会议届次	审议议案	审议情况
20202021/03/25大会	年度股东	《关于公司年度董事会工作报告的议2020	所有议案均审
		案》	议通过,不存

		《关于公司年度监事会工作报告的议2020	在否决议案情
		案》	况
		《关于公司董事薪酬的议案》
		《关于公司独立董事津贴的议案》
		《关于公司监事薪酬的议案》
		《关于公司年度财务决算及年度20202021
		财务预算报告的议案》
		《关于公司年度日常关联交易预计的2021
		议案》
		《关于续聘年度审计机构的议案》2021
			所有议案均审
2021/07/15	年第一次2021	《关于修改<立达信物联科技股份有限公司	议通过,不存
	临时股东大会	信息披露管理办法>的议案》	在否决议案情
			况
		《关于变更公司注册资本及公司类型的议
		案》
		《关于修订<公司章程>并办理工商变更登
		记的议案》
		《关于修订<立达信物联科技股份有限公司
		股东大会议事规则>的议案》
		《关于修订<立达信物联科技股份有限公司	所有议案均审
2021/09/14	年第二次2021	董事会议事规则>的议案》	议通过,不存
	临时股东大会	《关于修订<立达信物联科技股份有限公司	在否决议案情
		监事会议事规则>的议案》	况
		《关于审议<立达信物联科技股份有限公司
		委托理财制度>的议案》
		《关于审议<立达信物联科技股份有限公司
		对外提供财务资助管理办法>的议案》
		《关于申请银行综合授信额度并提供担保
		的议案》
		《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	所有议案均审
2021/12/30	年第三次2021	《关于预计年度日常关联交易的议2022	议通过,不存
	临时股东大会	案》	在否决议案情
			况

3. 董事会下属各专门委员履职情况

公司第一届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核 委员会四个专门委员会。报告期内,各专门委员会分工明确,积极履行职责,为 董事会决策提供了良好支持。2021 年各专门委员会具体运作情况如下:

召开日期	会议届次	审议议案	审议情况
	董事会审计委员会会议召开情况:
2021/03/05	第一届审计委员会年第一次会议2021	《关于公司年度财务决算及年20202021度财务预算报告的议案》《关于提请批准报出审计报告的议案》	通过

		《关于公司年度日常关联交易预计2021
		的议案》
		《关于续聘年度审计机构的议案》2021
	第一届审计委员会	《关于公司<2021年度半年度报告>及其
2021/08/20	年第二次会议2021	摘要的议案》	通过
		《关于追认日常关联交易超额部分及增
	第一届审计委员会	加年度日常交易预计额度的议案》2021
2021/10/20	年第三次会议2021	《关于公司<2021年第三季度报告>的议	通过
		案》
		《关于公司开展外汇套期保值业务的议
		案》
	第一届审计委员会	《关于年度使用闲置自有资金进行2022
2021/12/13	年第四次会议2021	委托理财的议案》	通过
		《关于预计年度日常关联交易的议2022
		案》
	董事会提名委员会会议召开情况:
	第一届提名委员会
2021/08/20	年第一次会议2021	《关于聘任副总经理的议案》	通过
董事会战略委员会会议召开情况:
		《关于公司年度董事会工作报告的2020
		议案》
		《关于公司年度总经理工作报告的2020
	第一届战略委员会	议案》
2021/03/05	年第一次会议2021	《关于公司年度财务决算及年20202021	通过
		度财务预算报告的议案》
		《关于公司年度生产经营计划的议2021
		案》
董事会薪酬与考核委员会会议召开情况:
	第一届薪酬与考核	《关于公司董事薪酬的议案》
2021/03/05	委员会	《关于公司独立董事津贴的议案》	通过

4. 信息披露义务履行及投资者关系管理工作情况

2021 年第一次会议

2021 年,公司董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定,及时依法履行信息披露义务,真实、准确、完 整地披露有关信息,并确保所有股东均能平等获得信息。报告期内,公司共对外 发布 2 份定期报告、29 份临时公告、46 份其他文件。

《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

公司一直高度重视投资者关系管理工作,持续通过股东大会、投资者热线、 电子邮件、上证 e 互动平台、投资者调研会等渠道与投资者进行互动沟通,积极 建立与投资者双向交流的机制,高效、正确传递公司价值。同时,公司还通过官 方网站、官方微信、官方微博、企业同顺号等窗口发布公司最新信息,让投资者 能够及时、多维度、全方位地了解公司的业务情况。2021 年,公司参加"2021 年厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动 1 场;组织现场及线上调研活

动共 6 场,参与人员共 23 人次;在上证 e 互动平台回复投资者问题共 83 条,回 复率 100%。

5. 董事及高级管理人员履职情况

2021 年,公司全体董事诚信谨慎、勤勉尽责,积极主动关注公司经营情况, 认真审阅各项议案,为公司的发展建言献策,有效地提高了董事会决策的科学性 和有效性。公司独立董事亦能够根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有 关规定,忠实勤恳、独立履职,严格审议各项议案,并作出独立、客观、公正的 判断,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内,公司全 体董事均未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

报告期内,根据公司实际经营需求,董事会新聘任黄志雄先生为公司副总经 理,所有高级管理人员均严格按照相关规定忠实、勤勉地履行职责,推动公司生 产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。截至报告期末,公司所有高级管理人 员情况如下:

职务	姓名
总经理	李江淮先生
	米莉女士
	夏成亮先生
副总经理	林友钦先生
	张宇生先生
	黄志雄先生
财务总监	夏成亮先生
董事会秘书	夏成亮先生

四、 培训学习情况

报告期内,公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员积极参加了厦门 证监局、上海证券交易所、中国上市公司协会、厦门上市公司协会及其他第三方 咨询机构组织的各类培训,培训内容涵盖公司治理、信息披露、内幕交易、关联 交易、投资者关系等多个方面。公司董事、监事、高级管理人员通过持续的培训 与交流,及时学习并掌握了新法规、新知识、新政策,切实提升了履职尽责的能 力。

第二部分:2022 年工作展望

一、 2022 年公司发展战略

公司发展战略:"以客户为中心,品牌+资源整合为核心的平台战略"。

公司以智能照明为起点进入物联网领域,致力于把物联网产品和服务带入家 庭和校园,逐步构建万物互联的智能世界。我们在 LED 照明产品、控制与安防 产品、智能家电以及软件和云服务等领域为客户提供安全可信赖的产品、解决方 案和服务。紧抓物联网技术带来的转型机遇,加速发展物联网业务,逐步实现公 司转型升级。通过渠道、技术、产品和产业链整合四个维度的深度布局,逐步打 造细分领域的生态圈,最终实现"成为受人尊敬的世界级物联科技企业"的伟大 愿景。

二、 2022 年经营计划

持续巩固照明业务的优势地位;积极发展商用照明、专用照明,优化产品结 构;以"专业化"、"智能化"和"系统化"为方向,不断提升产品价值。

继续发展控制与安防类产品和智能家电产品,持续加大研发投入,不断提升 细产品线的竞争力。

以自有品牌和渠道加快推进物联网系统解决方案,持续加大对物联网软件平 台、算法等方面的投入,快速推进并完成试点项目。

夯实内部管理基础,加快建设数字化管理平台,提升管理效率。

2022 年,公司董事会将更加忠实、勤勉地履行各项职责,发挥公司治理层 的核心作用,不断完善公司治理,提升公司规范运作水平,推动公司高质量发展。

特此报告。

立达信物联科技股份有限公司 董事会

2022 年 4 月 23 日