증권신고서(지분증권) 6.1 주식회사 레이저옵텍 증권발행조건확정
|
|
|
|
| 금융위원회 귀중 |
2026년 02월 09일 |
|
|
| 회 사 명 : |
주식회사 레이저옵텍 |
| 대 표 이 사 : |
이창진 |
| 본 점 소 재 지 : |
경기도 성남시 중원구 갈마치로 245, 성남아이파크디어반 14층 |
|
(전 화) 031-8023-5150 |
|
(홈페이지) http://www.laseroptek.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 상무 (성 명) 송 석 주 |
|
(전 화) 031-8023-5150 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 01월 09일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,580,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 11,751,900,000원
4. 정정사유 : 1차발행가액 산정에 따른 정정
5. 정정사항
항 목정 정 전정 정 후
※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정 및 기재보완에 따른 정정으로서, 확인의 편의를 위해 정정사항은 '굵은 보라색' 을 사용하여 기재하였습니다.
※ 단순 오탈자에 대한 정정은 정오표 작성 없이 직접 반영하였습니다.
공통정정사항[예정발행가액]모집(매출)가액 : 4,580원모집(매출)총액 : 11,816,400,000원[1차발행가액]모집(매출)가액 : 4,555원 모집(매출)총액 : 11,751,900,000원요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항(주1) 정정 전(주1) 정정 후제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요(주2) 정정 전(주2) 정정 후I. 모집 또는 매출에 관한 사항- 4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항- 가. 모집 또는 매출조건
| 항 목 |
|
내 용 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
4,580 |
| 확정가액 |
- |
|
| 모집총액 |
예정가액 |
11,816,400,000 |
| 확정가액 |
- |
|
| 항 목 |
|
내 용 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
4,555 |
| 확정가액 |
- |
|
| 모집총액 |
예정가액 |
11,751,900,000 |
| 확정가액 |
- |
|
V. 자금의 사용목적(주3) 정정 전(주3) 정정 후
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 증권의종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 보통주 |
2,580,000 |
500 |
4,580 |
11,816,400,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 |
지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
|
|
| 인수 |
아니오 |
해당없음 |
해당없음 |
| 인수(주선)인 |
|
증권의종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
SK증권 |
보통주 |
2,580,000 |
11,816,400,000 |
인수수수료 : 정액 금 일억이천만원실권수수료 : 잔액인수금액의 13.0% |
잔액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2026년 04월 08일 ~ 2026년 04월 09일 |
2026년 04월 16일 |
2026년 04월 13일 |
2026년 04월 15일 |
2026년 02월 11일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
|
| 시작일 |
종료일 |
| --- |
--- |
| 2026년 01월 10일 |
2026년 04월 03일 |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
10,316,400,000 |
| 채무상환자금 |
1,500,000,000 |
| 발행제비용 |
155,998,960 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
|
|
| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| --- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
|
|
|
|
| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 증권의종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 보통주 |
2,580,000 |
500 |
4,555 |
11,751,900,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 |
지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
|
|
| 인수 |
아니오 |
해당없음 |
해당없음 |
| 인수(주선)인 |
|
증권의종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
SK증권 |
보통주 |
2,580,000 |
11,751,900,000 |
인수수수료 : 정액 금 일억이천만원실권수수료 : 잔액인수금액의 13.0% |
잔액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2026년 04월 08일 ~ 2026년 04월 09일 |
2026년 04월 16일 |
2026년 04월 13일 |
2026년 04월 15일 |
2026년 02월 11일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
|
| 시작일 |
종료일 |
| --- |
--- |
| 2026년 01월 10일 |
2026년 04월 03일 |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
10,316,400,000 |
| 채무상환자금 |
1,435,500,000 |
| 발행제비용 |
155,987,340 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
|
|
| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| --- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
|
|
|
|
| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
(주2) 정정 전
1. 공모개요
당사는 2026년 01월 09일 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 대표주관회사인 SK증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 2,580,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 기명식 보통주 |
2,580,000 |
500 |
4,580 |
11,816,400,000 |
주주배정 후 실권주 일반공모 |
|
|
| 주) |
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다. ■ 예정 발행가액 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.▶ 예정발행가액 = [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.
|
|
| [예정 발행가액 산정표] |
|
| (기산일: 2026년 01월 08일) |
(단위: 원, 주) |
| 일자 |
종가(원) |
거래량(주) |
거래금액(원) |
| 2026/01/08 |
6,400 |
293,409 |
1,885,689,310 |
| 2026/01/07 |
6,590 |
328,011 |
2,219,193,245 |
| 2026/01/06 |
6,730 |
3,513,118 |
25,031,604,800 |
| 2026/01/05 |
6,390 |
106,291 |
672,060,550 |
| 2026/01/02 |
6,500 |
282,578 |
1,745,881,765 |
| 2025/12/30 |
5,500 |
36,880 |
203,039,225 |
| 2025/12/29 |
5,550 |
20,975 |
116,925,980 |
| 2025/12/26 |
5,640 |
75,427 |
419,722,365 |
| 2025/12/24 |
5,630 |
60,609 |
344,920,050 |
| 2025/12/23 |
5,800 |
58,058 |
341,076,315 |
| 2025/12/22 |
6,050 |
30,965 |
187,219,120 |
| 2025/12/19 |
6,060 |
77,677 |
466,892,405 |
| 2025/12/18 |
5,890 |
24,419 |
144,579,230 |
| 2025/12/17 |
6,030 |
28,041 |
169,651,460 |
| 2025/12/16 |
6,000 |
36,278 |
219,215,425 |
| 2025/12/15 |
6,090 |
32,902 |
200,639,850 |
| 2025/12/12 |
6,100 |
76,625 |
471,118,900 |
| 2025/12/11 |
6,090 |
95,205 |
578,675,580 |
| 2025/12/10 |
5,990 |
27,080 |
161,393,005 |
| 2025/12/09 |
5,970 |
52,675 |
308,771,220 |
| 합 계 |
|
5,256,819 |
35,885,696,900 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
|
|
6,826.50원 |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
|
|
6,975.86원 |
| 최근일 가중산술평균주가 (C) |
|
|
6,426.91원 |
| 산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3 |
|
|
6,743.09원 |
| 기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ] |
|
|
6,426.91원 |
| 할인율 (F) |
|
|
25% |
| 증자비율 (G) |
|
|
21.03% |
| 예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ] |
|
|
4,580원 |
|
|
| 주) |
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다. |
(주2) 정정 후
1. 공모개요
당사는 2026년 01월 09일 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 대표주관회사인 SK증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 2,580,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 기명식 보통주 |
2,580,000 |
500 |
4,555 |
11,751,900,000 |
주주배정 후 실권주 일반공모 |
|
|
| 주) |
1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다. ■ 예정 발행가액 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.▶ 예정발행가액 = [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.
|
|
| [예정 발행가액 산정표] |
|
| (기산일: 2026년 01월 08일) |
(단위: 원, 주) |
| 일자 |
종가(원) |
거래량(주) |
거래금액(원) |
| 2026/01/08 |
6,400 |
293,409 |
1,885,689,310 |
| 2026/01/07 |
6,590 |
328,011 |
2,219,193,245 |
| 2026/01/06 |
6,730 |
3,513,118 |
25,031,604,800 |
| 2026/01/05 |
6,390 |
106,291 |
672,060,550 |
| 2026/01/02 |
6,500 |
282,578 |
1,745,881,765 |
| 2025/12/30 |
5,500 |
36,880 |
203,039,225 |
| 2025/12/29 |
5,550 |
20,975 |
116,925,980 |
| 2025/12/26 |
5,640 |
75,427 |
419,722,365 |
| 2025/12/24 |
5,630 |
60,609 |
344,920,050 |
| 2025/12/23 |
5,800 |
58,058 |
341,076,315 |
| 2025/12/22 |
6,050 |
30,965 |
187,219,120 |
| 2025/12/19 |
6,060 |
77,677 |
466,892,405 |
| 2025/12/18 |
5,890 |
24,419 |
144,579,230 |
| 2025/12/17 |
6,030 |
28,041 |
169,651,460 |
| 2025/12/16 |
6,000 |
36,278 |
219,215,425 |
| 2025/12/15 |
6,090 |
32,902 |
200,639,850 |
| 2025/12/12 |
6,100 |
76,625 |
471,118,900 |
| 2025/12/11 |
6,090 |
95,205 |
578,675,580 |
| 2025/12/10 |
5,990 |
27,080 |
161,393,005 |
| 2025/12/09 |
5,970 |
52,675 |
308,771,220 |
| 합 계 |
|
5,256,819 |
35,885,696,900 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
|
|
6,826.50원 |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
|
|
6,975.86원 |
| 최근일 가중산술평균주가 (C) |
|
|
6,426.91원 |
| 산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3 |
|
|
6,743.09원 |
| 기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ] |
|
|
6,426.91원 |
| 할인율 (F) |
|
|
25% |
| 증자비율 (G) |
|
|
21.03% |
| 예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ] |
|
|
4,580원 |
|
|
| 주) |
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다. |
■ 1차 발행가액 산출근거1차 발행가액 : 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］
|
|
| [ 1차 발행가액 산정표 ] |
|
|
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2026/02/06 |
6,700 |
142,683 |
933,363,745 |
| 2 |
2026/02/05 |
6,500 |
99,765 |
657,295,845 |
| 3 |
2026/02/04 |
6,480 |
52,509 |
337,108,380 |
| 4 |
2026/02/03 |
6,370 |
54,659 |
346,981,000 |
| 5 |
2026/02/02 |
6,320 |
90,504 |
579,513,740 |
| 6 |
2026/01/30 |
6,260 |
85,722 |
543,910,175 |
| 7 |
2026/01/29 |
6,510 |
94,706 |
611,177,580 |
| 8 |
2026/01/28 |
6,380 |
64,069 |
408,183,585 |
| 9 |
2026/01/27 |
6,260 |
43,117 |
269,728,750 |
| 10 |
2026/01/26 |
6,320 |
73,456 |
458,841,200 |
| 11 |
2026/01/23 |
6,210 |
48,675 |
300,531,390 |
| 12 |
2026/01/22 |
6,270 |
54,026 |
334,373,775 |
| 13 |
2026/01/21 |
6,050 |
63,700 |
383,453,190 |
| 14 |
2026/01/20 |
6,180 |
73,981 |
462,248,740 |
| 15 |
2026/01/19 |
6,290 |
144,325 |
881,771,710 |
| 16 |
2026/01/16 |
5,920 |
346,656 |
2,108,572,630 |
| 17 |
2026/01/15 |
5,680 |
91,782 |
515,640,335 |
| 18 |
2026/01/14 |
5,620 |
183,249 |
1,009,981,490 |
| 19 |
2026/01/13 |
5,620 |
107,445 |
597,857,710 |
| 20 |
2026/01/12 |
5,560 |
505,773 |
2,845,620,335 |
| 21 |
2026/01/09 |
6,470 |
93,993 |
598,120,740 |
| 22 |
2026/01/08 |
6,400 |
293,409 |
1,885,689,310 |
| 23 |
2026/01/07 |
6,590 |
328,011 |
2,219,193,245 |
| 1개월 가중산술평균(A) |
|
6,150.46원 |
|
|
| 1주일 가중산술평균(B) |
|
6,485.19원 |
|
|
| 기산일 가중산술평균(C) |
|
6,541.52원 |
|
|
| A,B,C의 산술평균(D) |
|
6,392.39원 |
[(A)+(B)+(C)]/3 |
|
| 기준주가[Min(C,D)] |
|
6,392.39원 |
(C)와 (D)중 낮은 가액 |
|
| 할인율 |
|
25.00% |
|
|
| 증자비율 |
|
21.03% |
|
|
| 1차발행가액 |
|
4,555원 |
(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
|
(주3) 정정 전
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
11,816,400,000 |
| 발행제비용(2) |
155,998,960 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
11,660,401,040 |
나. 발행제비용의 내역
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
2,126,960 |
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
120,000,000 |
정액 금 일억이천만원(\ 120,000,000) |
| 상장수수료 |
2,680,000 |
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14) |
| 등기관련비용 |
5,160,000 |
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 |
1,032,000 |
등록세의 20%(지방세법 제151조) |
| 기타비용 |
25,000,000 |
투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 |
155,998,960 |
- |
|
|
| 주) |
상기 발행제비용은 예정발행가액으로 산정된 기준이며, 당사의 보유 현금을 통해 지급될 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적가. 공모자금의 사용목적
|
|
|
|
| (기준일 : |
2026년 01월 09일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
10,316 |
1,500 |
- |
- |
11,816 |
금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정이며 상세 현황은 다음과 같습니다.
|
| [금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위] |
| (단위 : 백만원) |
|
|
|
|
|
| 구 분 |
상세현황 |
사용(예정)시기 |
금액 |
우선순위 |
| 운영자금 |
원자재 매입 비용 |
2026.2Q~2027.3Q |
8,316 |
1순위 |
| 연구개발비용 |
2026.2Q~2026.4Q |
2,000 |
2순위 |
|
| 채무상환자금 |
금융기관 차입금 상환자금 |
2026년 중 |
1,500 |
3순위 |
| 합 계 |
|
|
11,816 |
- |
|
|
| 주) |
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다. |
(중략) 2) 채무상환자금 당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 통해 아래와 같이 금융기관 차입금 상환을 예정하고 있습니다.
|
|
| [2025년 3분기말 차입금 현황] |
|
| (연결기준) |
(단위 : 백만원) |
| 내 역 |
차입처 |
이자율(%) |
2025년 3분기말 |
상환우선순위 |
| 무역금융대출등 |
기업은행 |
3.59% |
900 |
3 |
| 벤처투자매칭대출 |
기업은행 |
3.53% |
2,000 |
4 |
| 신용보증기금담보대출 |
신한은행 |
3.76% |
1,900 |
2 |
| KB유망분야 성장기업 우대대출 |
국민은행 |
3.76% |
1,300 |
1 |
| 합 계 |
|
|
6,100 |
- |
| 금번 채무상환자금 |
|
|
1,500 |
- |
출처 : 당사제공
당사는 금번 유상증자 중 약 15억원을 채무상환자금으로 집행할 예정입니다. 이에 당사의 차입금 약 61억원 중 금리가 높고 담보가 없는 차입금을 우선순위로하여 상환을 예정하고 있습니다. 또한 금번 유상증자로 인해 상환되지 못한 차입금의 경우, 차입처와의 합의를 통해 만기연장을 계획하고 있습니다.
(중략) (주3) 정정 후
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
11,751,900,000 |
| 발행제비용(2) |
155,987,340 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
11,595,912,660 |
나. 발행제비용의 내역
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
2,115,340 |
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
120,000,000 |
정액 금 일억이천만원(\ 120,000,000) |
| 상장수수료 |
2,680,000 |
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14) |
| 등기관련비용 |
5,160,000 |
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 |
1,032,000 |
등록세의 20%(지방세법 제151조) |
| 기타비용 |
25,000,000 |
투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 |
155,987,340 |
- |
|
|
| 주) |
상기 발행제비용은 1차발행가액으로 산정된 기준이며, 당사의 보유 현금을 통해 지급될 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적가. 공모자금의 사용목적
|
|
|
|
| (기준일 : |
2026년 02월 09일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
10,316 |
1,436 |
- |
- |
11,752 |
금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정이며 상세 현황은 다음과 같습니다.
|
| [금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위] |
| (단위 : 백만원) |
|
|
|
|
|
| 구 분 |
상세현황 |
사용(예정)시기 |
금액 |
우선순위 |
| 운영자금 |
원자재 매입 비용 |
2026.2Q~2027.3Q |
8,316 |
1순위 |
| 연구개발비용 |
2026.2Q~2026.4Q |
2,000 |
2순위 |
|
| 채무상환자금 |
금융기관 차입금 상환자금 |
2026년 중 |
1,436 |
3순위 |
| 합 계 |
|
|
11,752 |
- |
|
|
| 주) |
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다. |
(중략) 2) 채무상환자금 당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 통해 아래와 같이 금융기관 차입금 상환을 예정하고 있습니다.
|
|
| [2025년 3분기말 차입금 현황] |
|
| (연결기준) |
(단위 : 백만원) |
| 내 역 |
차입처 |
이자율(%) |
2025년 3분기말 |
상환우선순위 |
| 무역금융대출등 |
기업은행 |
3.59% |
900 |
3 |
| 벤처투자매칭대출 |
기업은행 |
3.53% |
2,000 |
4 |
| 신용보증기금담보대출 |
신한은행 |
3.76% |
1,900 |
2 |
| KB유망분야 성장기업 우대대출 |
국민은행 |
3.76% |
1,300 |
1 |
| 합 계 |
|
|
6,100 |
- |
| 금번 채무상환자금 |
|
|
1,436 |
- |
출처 : 당사제공
당사는 금번 유상증자 중 약 14억원을 채무상환자금으로 집행할 예정입니다. 이에 당사의 차입금 약 61억원 중 금리가 높고 담보가 없는 차입금을 우선순위로하여 상환을 예정하고 있습니다. 또한 금번 유상증자로 인해 상환되지 못한 차입금의 경우, 차입처와의 합의를 통해 만기연장을 계획하고 있습니다.
(중략)
위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 01월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.