Laseroptek Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2026

Apr 16, 2026

증권발행실적보고서 6.0 (주)레이저옵텍 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2026년 04월 16일
회 사 명 :	주식회사 레이저옵텍
대 표 이 사 :	이창진
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 중원구 갈마치로 245, 성남아이파크디어반14층
	(전 화) 031-8023-5150
	(홈페이지) http://www.laseroptek.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 송 석 주
	(전 화) 031-8023-5150

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타10,229,700,000주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주주배정(초과청약 포함)2026년 04월 08일2026년 04월 09일2026년 04월 16일일반공모2026년 04월 13일2026년 04월 14일2026년 04월 16일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) SK증권(주)---대표주관회사----

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 에스케이증권(주)가 인수합니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주2,580,0001002,5862,410,8779,559,127,30585.32,5862,410,8779,559,127,30593.5초과청약--1,976414,2461,642,485,39014.71,564168,113666,568,0456.5단수주------11,0104,004,6500.02,580,0004,5622,825,12311,201,612,6954,1512,580,00010,229,700,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 에스케이증권(주)가 인수합니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율
증자전		증자후
---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
주 홍	최대주주	보통주	2,182,758	17.80	2,232,425	15.04
이창진	임원	보통주	488,998	3.99	566,150	3.81
계		보통주	2,671,756	21.78	2,798,575	18.85

주1) 증자 전 발행주식총수: 12,265,791주주2) 증자 후 발행주식총수: 14,845,791주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일: 2026년 05월 11일(월)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고	2026년 01월 09일	회사 인터넷 홈페이지(http://www.laseroptek.com)
모집가액 확정의 공고	2026년 04월 06일	전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)회사 인터넷 홈페이지(http://www.laseroptek.com)
실권주 일반공모 청약공고	2026년 04월 13일	회사 인터넷 홈페이지(http://www.laseroptek.com)SK증권 홈페이지(http://www.sks.co.kr)
실권주 일반공모 배정공고	2026년 04월 15일	SK증권 홈페이지(http://www.sks.co.kr)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2026년 01월 09일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2026년 01월 23일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정에 따른 정정 (파란색)
2026년 02월 09일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정에 따른 정정 (보라색)
2026년 03월 20일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정에 따른 정정 (주황색)
2026년 04월 06일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	발행가액 확정에 따른 정정 (빨간색)

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :(주)레이저옵텍 → 경기도 성남시 중원구 갈마치로 245, 14층SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2026년 02월 09일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2026년 04월 06일	[발행조건확정]투자설명서	발행가액 확정 (빨간색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주10,229,700,0003,9652,580,00010,229,700,000-10,229,700,0003,9652,580,00010,229,700,000------------10,229,700,0003,9652,580,00010,229,700,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 10,229,700,000-----10,229,700,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	10,229,700,000
발행제비용(2)	155,623,340
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	10,074,076,660

나. 발행제비용의 내역

	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	1,841,340	모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)
인수수수료	120,000,000	정액 금 일억이천만원(\ 120,000,000)
상장수수료	2,680,000	250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)
등기관련비용	5,160,000	증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)
지방교육세	1,032,000	등록세의 20%(지방세법 제151조)
기타비용	25,000,000	투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	155,623,340	-

주)	상기 발행제비용은 확정발행가액으로 산정된 기준이며, 당사의 보유 현금을 통해 지급될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적가. 공모자금의 사용목적

(기준일 :	2026년 04월 06일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	10,229	-	-	-	10,229

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정이며 상세 현황은 다음과 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]
(단위 : 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
운영자금	원자재 매입 비용	2026.2Q~2027.3Q	8,316	1순위
연구개발비용	2026.2Q~2026.4Q	1,913	2순위
합 계			10,229	-

주)	상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

1) 운영자금 당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 통해 아래와 같이 원자재 매입비용 및 연구개발비용 지출을 예정하고 있습니다.

[운영자금 사용 예정 현황]
	(단위: 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액
운영자금	원자재 매입 비용	2026.2Q~2027.3Q	8,316
연구개발비용	2026.2Q~2026.4Q	1,913
합 계			10,229

당사의는 운영자금 집행을 통해 주요 사업부문인 미용의료기기 및 피부질환치료 의료기기에 대한 원자재 매입비용 및 연구개발이용으로 사용될 예정입니다.당사의 주요 원재료 공급시장은 독과점 시장이 아닌 많은 기업들이 존재하고 있습니다. 당사는 다양한 국내, 외 매입처를 통해서 원재료를 매입하고 있으며 원재료를 해당 품목별 거래처로부터 직접 구매하여 조달하고 있으며, 원재료 수급은 국내외 거래처로부터 공급받고 있습니다.

당사의 2025년 중 분기별로 집행한 원자재 및 연구개발비용 상세 사용 내역을 보면, 분기별 원자재 매입비용에 약 38.61억원을 사용하였고 경상연구개발비에는 약 2.79억원을 사용하였습니다. 분기별 상세 금액은 다음과 같습니다.

[최근 운영자금 상세 사용 현황]
	(단위: 백만원)

구분		2025.1Q	2025.2Q	2025.3Q
원자재 매입비용		2,260	5,230	4,093
R&D 투자	경상연구개발비	259	266	312

출처 :	당사제공

이에 당사는 금번 유상증자를 통해 아래와 같이 원자재 매입비용과 경상연구개발비사용을 위해 운영자금 지출 계획을 가지고 있습니다.

[운영자금 사용 예상 현황]
	(단위: 백만원)

구분		2026.2Q	2026.3Q	2026.4Q	2027.1Q	2027.2Q	2027.3Q	예상사용 총액
원자재 매입비용		1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,366	8,316
R&D 투자	경상연구개발비	670	670	573	-	-	-	1,913

출처 :	당사제공

당사의 구체적인 운영자금 사용 예상 현황은 다음과 같습니다.

[운영자금 상세 사용 예상 현황]
	(단위: 백만원)

구분	내용	2026.2Q	2026.3Q	2026.4Q	2027.1Q	2027.2Q	2027.3Q	예상사용 총액
원자재 매입비용	Rod 등 광학부품	800	800	800	800	800	800	4,800
Power Supply 등 전자부품	250	250	250	250	250	250	1,500
가공 및 기구물	340	340	340	340	340	316	2,016
R&D 투자(경상연구개발비)	Vascura589 개발 및 안정화	150	150	150	-	-	-	450
Hybrid Laser 개발 및 안정화	100	100	100	-	-	-	300
팔라스프리미엄 고도화	100	100	100	-	-	-	300
인건비 및 제품관련 마케팅	320	320	310	-	-	-	950

출처 :	당사제공

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2026년 03월 17일하나은행 증권대행부명의개서대행기관2,576,2152,576,215

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2026년 04월 09일한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)-2,410,8772026년 04월 09일한국예탁결제원(초과청약)-414,2462,825,123

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
165,338	3,785	169,123

주)	구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 2,580,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 2,576,215주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비고
169,123	414,246	0.4082670684	초과청약 단수주 1,010주 발생

주)	초과청약으로 발생한 단수주 1,010주는 대표주관회사인 에스케이증권(주)가 인수합니다.