Lanpec Technologies Limited — Capital/Financing Update 2020

Nov 9, 2020

• 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2020 074

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于控股子公司蓝海智能科技有限公司增资扩股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

重要内容提示：

 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“蓝科高新”或“公司”） 控股子公司蓝海智能科技有限公司（以下简称“蓝海智能”）拟以增资扩股的方式引 入外部战略投资者——上海蓝海智能（集团）有限公司（以下简称“上海蓝海”）， 拟对蓝海智能按1 元/股的价格增资2109 万元，将蓝海智能的注册资本增加到7109 万元，增资价格以2020 年9 月30 日为基准日的评估价格为基础确认，如评估价格低 于1 元/股，增资价格按1 元/股，如评估价格高于1 元/股，增资价格按评估价格执 行。

 公司拟放弃蓝海智能本次增资的优先认购权。  本次蓝海智能增资完成后，公司对蓝海智能的持股比例将变为42.20%，公司 对蓝海智能的管理权弱化。

 本次交易尚未签订正式投资协议，交易尚存在不确定性。

一、 交易概述

1. 蓝海智能拟以增资扩股的方式引入外部战略投资者上海蓝海，对蓝海智能拟 按1 元/股的价格增资2109 万元，将蓝海智能的注册资本增加到7109 万元，增资价 格以2020 年9 月30 日为基准日的评估价格为基础确认，如评估价格低于1 元/股， 增资价格按1 元/股，如评估价格高于1 元/股，增资价格按评估价格执行。

2. 公司拟放弃蓝海智能本次增资的优先认购权。

3. 以上增资方案实施完成后，蓝海智能的注册资本为7109 万元，其中上海蓝 海出资2109 万元，占29.67%；蓝科高新出资3000 万元，占42.20%；雷尼威尔出资 2000 万元，占28.13%。蓝科高新不再拥有蓝海智能的控制权。

4. 蓝科高新放弃增资优先认购权的原因

蓝海智能从2016 年公司成立以来，从最初决定投资的LNG 加气机与泵撬设备项 目，先后变更为高端传感器、物流机器人、拖拉机用智能仪表盘、家用吸尘器、无叶 净化风扇、电热烧水壶等产品的开发，经营一直处于亏损状态。蓝科高新为避免更大 的损失，已终止对蓝海智能的资金支持。在此情况下，为谋求蓝海智能的持续经营发 展，合作方提出寻找战略投资人，由战略投资人提供资金，继续经营，努力扭亏。与 此同时，蓝科高新决定不再跟随增资。

1. 增资扩股的必要性

2019 年，在蓝科高新决定不再向蓝海智能投入资金的前提下，蓝海智能开发的 家用吸尘器已经小批量试产和销售，无叶净化风扇、电热烧水壶等产品也已具备量产

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和销售的条件，但由于经营资金短缺问题，批量生产和销售一直无法进行。

1）若不引进战略投资资金，蓝海智能可能进行关闭清算，则投资双方都将遭受 巨大的损失。

2）引进战略投资资金，有利于蓝海智能盘活资产，启动灵活经营活动。

3）引进战略投资资金，蓝科高新的投资损失不会进一步增加，如果经营向好，

实现批量销售，不但可以减少投资损失，而且能挽回原先的损失。

4）有利于蓝科高新持股权益的增加

以2020 年9 月份数据为例，2020 年9 月30 日，蓝海智能的净资产-1695.17 万 元。按照增资方案，上海蓝海智能（集团）有限公司（以下简称“上海蓝海”）以1 元/股的价格增资2109 万元后，蓝海智能的净资产为413.83 万元。每股净资产由股 权重组前的-0.3390 元/股增加到0.0582 元/股。

1. 本次交易的内部决策情况

公司2020 年11 月9 日以通讯方式召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过 了“关于公司控股子公司蓝海智能增资扩股的议案”。

二、 相关方基本情况

（一）蓝科高新基本情况

公司名称：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 注册资本：35,452.82 万元人民币 统一社会信用代码：91620000224529093P 类型：股份有限公司 公司住所：甘肃省兰州市安宁区蓝科路8 号 法定代表人：解庆 成立日期：2001 年4 月30 日 公司主要经营范围：本企业科技成果产业化产品、机械成套设备的制造、加工、 销售；石油化工、天然气、钢铁、电力、海洋、环保、市政、轻工业系统装置工程的 设计、制造、安装；压力容器（塔器、储存容器、反应容器及换热设备）、空冷器、 石油钻采设备、金属结构件、石化设备配件、食品机械、金属材料（不含贵金属）的 设计、制造、销售、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司 经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内贸易代理；承包与其实力、规模、业绩 相适应的对外承包工程项目，并派遣实施上述对外承包工程项目所需的劳务人员（以 上项目国家禁止或限制经营的项目除外，国家有专项规定的项目须取得相应许可后经 营）；《石油化工设备》及《石油矿场机械》期刊的出版及国内外期刊广告的设计、 制作和发布上（凭有效许可证经营）。

（二）蓝科智能基本情况

公司名称：蓝海智能科技有限公司 注册资本：5000 万元人民币 统一社会信用代码：91310116MA1J8J9U4A 类型：有限责任公司 公司住所：上海市金山区吕巷镇荣昌路505 号 法定代表人：李旭杨

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成立日期：2016 年6 月28 日

经营范围：从事自动化科技、电子科技、智能科技、环保科技、计算机科技、物 联网科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，工业自动化控制设备， 传感器，电机，机器人，环保设备销售，吸尘器，皮肤和毛发护理器，电风扇，空气 净化器，电动牙刷的设计、研发、制造，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

蓝海智能一年一期财务指标如下：

科目	截至2019年12月31日	截至2020年9月30日	备 注
总资产	4883.12	4565.05
总负债	7477.92	6260.22
主营收入	345.82	12.26
净利润	-2385.77	-1400.37

（三）上海蓝海基本情况 公司名称：上海蓝海智能（集团）有限公司 注册资本：6000 万元人民币 统一社会信用代码：91310112054573277H 类型：有限责任公司 公司住所：上海市闵行区苏召路1628 号2 幢1015 室 法定代表人：张磊 成立日期：2012 年9 月4 日

经营范围：设计、研发、销售测量仪器及设备、精密传感器，计算机软件开发， 从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动】

上海蓝海智能（集团）有限公司（原名上海雷尼威尔技术有限公司）成立于 2012 年（前身是RENYWELL Inc.成立于2003 年8 月），注册资金6000 万元，是集研 发、制造、销售、服务于工业自动化领域的高新技术企业，控股上海蓝海传感器有限 公司70%股权，控股上海雷尼威尔物联网有限公司60.71%股权，控股杭州拜特机器人 有限公司80%股权。

上海蓝海传感器有限公司成立于2011 年，公司的核心产品绝对编码器、激光安 全传感器、安全传感器、位移传感器、角度传感器、力传感器、液位传感器、流量传 感器、压力传感器。

杭州拜特机器人有限公司成立于2006 年，产品应用于电动搬运车、电动堆垛车、 电动叉车、高空作业平台及其他工业电动车辆上。工业自动化及机器人、工业工具及 设备、医疗及实验室设备、精密监控与测量、航空航天、光学和光电子领域。

上海雷尼威尔物联网有限公司成立于2008 年，专注于为工业领域提供物联网解 决方案。目前运营星光农机物联网系统，查特储罐远程监控物联网。 三、 本次交易对公司的影响

• 1）本次引入外部战略投资者，有利于蓝科高新持股权益的增加，有利于蓝科高

• 新财务数据的改善。

  • 2）蓝科高新放弃蓝海智能控制权，有利于改善更专注于主业发展。

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3）本次引入外部战略投资者，可为蓝海智能获取企业发展所需资金，进一步加 大新产品市场开拓力度，确保产业稳步发展。

• 4）本次增资扩股不影响公司业务的正常运营，不存在损害公司及其股东特别是

• 中小股东利益的情形。

四、 风险提示

• 1）本次蓝海智能增资完成后，公司对蓝海智能的持股比例将变为42.20%，公司对

• 蓝海智能的管理权弱化。

  • 2）本次交易尚未签订正式投资协议，交易尚存在不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2020 年11 月10 日