Lanpec Technologies Limited — Capital/Financing Update 2018

Apr 23, 2018

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2018-012

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况 专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公 字［ 2013 ］ 13 号）及相关格式指引的规定，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公 司（以下简称“本公司”）将 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明 如下：

自本公司于2011 年首次公开发行股票并在主板上市起至2017 年12 月31 日止，本公司共有两次募集资金，第一次为经中国证券监督管理委员会《关于 核准甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许 可[2011]833 号）核准，并经上海证券交易所同意，向社会公开发行股票募集资 金（以下简称“首次公开发行股票”）；第二次为经中国证券监督管理委员会 《关于核准甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司配股的批复》（证监许可 [2013]1534 号）文件核准，本公司向原股东配售3,520 万股新股募集资金（以 下简称“非公开发行股票”），具体募集资金使用情况如下：

一、 首次公开发行股票募集资金使用情况

（一） 首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]833 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于2011 年6 月10 日向 社会公众公开发行普通股（A 股）股票8,000 万股，每股面值1 元，每股发行 价人民币11.00 元。截至2011 年6 月15 日止，本公司共募集资金 880,000,000.00 元，扣除发行费用52,270,176.88 元，募集资金净额 827,729,823.12 元。募集资金净额已汇入本公司募集资金专户。

截止2011 年6 月15 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天 健正信会计师事务所以“天健正信验（2011）综字第010067 号”验资报告验证 确认。

截至2017 年12 月31 日公司募集资金使用情况

2017 年12 月31 日公司募集资金使用情况
项目	金额（人民币元）
募集资金净额	827,729,823.12
2016年末募集资金累计利息收入	12,702,137.84
2016年末募集资金累计使用	839,292,286.75
2016年末募集资金专户余额	1,139,674.21
2017年度利息收入（+）	3,470.43
2017年度手续费及账户管理费支出（-）	1,525.00
2017年末募集资金专户余额	1,141,619.64

（二） 募集资金管理情况

1、募集资金在各银行账户的存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司 法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司募集资金管理规定》等法律法规，并结合公司经营需要，本公司对募集 资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专 用，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，公司董事会为募集资 金开设了中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公 司兰州市安宁支行两个专项账户；2011 年8 月8 日，第四次临时股东大会审议 通过《关于以部分募集资金向全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司增资 的议案》、《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金项目资金的议案》， （该决议已于2011 年7 月20 日进行了披露）；上海蓝滨开设了中国建设银行 股份有限公司上海金山石化支行、上海农村商业银行干巷支行两个专项账户。

2、《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》 签署情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，2011 年6 月20 日， 公司与保荐机构国信证券股份有限公司及开户银行中国银行股份有限公司兰州 市安宁支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部分别签订了《募集 资金专户存储三方监管协议》；2011 年12 月7 日，公司与保荐机构国信证劵股

份有限公司、上海蓝滨石化设备有限责任公司、及中国建设银行股份有限公司 上海金山石化支行、上海农村商业银行干巷支行共同签署了《募集资金专户存 储四方监管协议》。

截至2017 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

公司	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存 储 方式
本公 司	中国建设银行股份有 限公司甘肃省分行营 业部	62001400001051510589	400,000,000.00	10,473.62	活期
	中国银行股份有 限公司兰州市安 宁支行	104518425611	435,560,000.00	1,032,442.14	活期
上海 蓝滨	中国建设银行股份有 限公司上海金山石化 支行	31001912800050008483	200,000,000.00	3,972.08	活期
	上海农村商业银 行干巷支行	32785018010134323	200,000,000.00	94,731.80	活期
	合 计			1,141,619.64

（三） 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

参见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）

• 1 、 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币0.00 万元，具体情况详见附 表1《募集资金使用情况对照表》。

2、 募投项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位之前，部分项目已由上海蓝滨以自筹资金先行投入。 截至2011 年7 月8 日止，上海蓝滨以自筹资金预先投入募投项目累计金额及用 募集资金置换先期投入的金额为人民币188,301,960.91 元。2011 年8 月8 日， 第四次临时股东大会审议通过《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金项 目资金的议案》（该决议已于2011 年7 月20 日进行了披露）。由天健正信会 计师事务所出具了天健正信审(2011) 专字第010792 号鉴证报告。

3、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011 年11 月12 日，第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，将8000 万元用于补充流动资金，使用时 间为2011 年11 月15 日至2012 年5 月15 日，期限共计6 个月。使用期限为6 个月（该决议已于2011 年11 月15 日进行了披露）。公司已于2012 年5 月将 用于补充流动资金的8000 万元如期归还。

4 、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

5、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8、 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

（四） 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

二、 非公开发行股票募集资金使用情况

（一）非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1534 号文核准，本公司向原股 东配售 3,520 万股新股募集资金。本公司于2014 年1 月22 日完成向老股东配 售人民币普通股（A 股）3,452.82 万股，每10 股配1.1 股，每股配股价格为人 民币5.68 元，截止2014 年1 月23 日，本公司共计募集人民币196,120,164.64 元，扣除与发行有关的费用人民币12,447,060.11 元，本公司实际募集资金净 额为人民币183,673,104.53 元。募集资金净额已汇入本公司募集资金专用账 户。

根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件 的规定，本公司拟使用部分闲置配股资金5,000 万元用于暂时补充流动资金， 使用期限不超过12 个月，自公司董事会审议通过之日起计算。上述部分闲置募 集资金使用计划已经公司2015 年10 月21 日第三届董事会第六次会议审议通 过，独立董事、监事会发表明确同意意见。

公司已于2016 年10 月将用于补充流动资金的5,000.00 万元如期归还。

截止2017 年12 月31 日，公司累计使用募集资金142,000,000.00 元，其 中补充流动资金130,000,000.00 元，募投项目使用资金12,000,000.00 元。截 止2017 年12 月31 日，募集资金专户应结余余额41,673,104.53 元，募集资金 专户实际余额43,798,123.80 元，差异系获得存款利息1,997,088.27 元，支付 银行手续费4,569.00 元，尚未转出垫付发行费用132,500.00 元。

截至2017 年12 月31 日止，本公司非公开发行股票募集资金在银行账户募集资 金专户的存储情况如下：

专户的存储情况如下：
银行名称	账号	余额	备注
中国建设银行股份有限公司甘 肃省分行营业部	62001400001051510589	43,798,123.80
合计		43,798,123.80

（二）非公开发行股票募集资金实际使用情况

根据公司2012 年年度股东大会决议及其他相关信息披露所述，本次非公开 发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于特种材料设备洁净车间技改项目和 补充流动资金。若实际募集资金（扣除发行费用后）小于上述项目投资资金需 求，缺口部分由本公司自筹解决。

2016 年4 月24 日，第三届董事会第七次会议、2015 年年度股东大会审议 通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更后的募集资金投资项目 为【LNG 加气机与泵撬设备】项目（以下简称“新项目”），拟投资总金额5,500 万元，计划使用变更后的募集资金4,800 万元，其余以自筹资金投入，实施主 体为蓝海智能科技有限公司（公司与上海雷尼威尔物联网有限公司合资成立的 控股子公司）。2016 年11 月该项目投资600 万元。变更募集资金投资项目情况

表详见本报告附表3。

2017 年8 月以募集资金600 万元对蓝海智能科技有限公司增资来进行【LNG 加气机与泵撬设备】项目研究。

截至2017 年12 月31 日止，非公开发行股票募集资金实际使用情况对照情 况见附表2“前次募集资金使用情况对照表——非公开发行股票所募集资 金”。

三、 变更募投项目的资金使用情况

2016 年4 月24 日，第三届董事会第七次会议、2015 年年度股东大会审议 通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更后的募集资金投资项目 为【LNG 加气机与泵撬设备】项目（以下简称“新项目”），拟投资总金额5,500 万元，计划使用变更后的募集资金4,800 万元，其余以自筹资金投入，实施主 体为蓝海智能科技有限公司（公司与上海雷尼威尔物联网有限公司合资成立的 控股子公司）。2016 年11 月该项目投资600 万元。变更募集资金投资项目情况 表详见本报告附表3。

为确保【LNG 加气机与泵撬设备】项目顺利进行，提高蓝海智能的研发实 力，2017 年8 月以募集资金600 万元对蓝海智能科技有限公司进行增资来进行 【LNG 加气机与泵撬设备】项目研究。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况， 已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资 金的重大情形。

五、会计事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结 论性意见

我们认为，蓝科高新2017 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关 格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了蓝科高新募集资金2016 年度实 际存放与使用情况。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见

经核查，截至2017 年12 月31 日，蓝科高新严格执行了募集资金专户存储 制度，有效地执行了募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控 制人占用、委托理财等情形；蓝科高新募集资金具体使用情况与已披露情况一 致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2018年4月24日

附表： 1 、首次公开发行募集资金使用情况对照表

• 2 、非公开发行募集资金使用情况对照表

• 3 、变更募集资金投资项目情况表

附表 1 ：

首次公开发行募集资金使用情况对照表

（ 2017 年度）

编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

单位： 人民币万元

募集资金总额	募集资金总额		82,772.98	82,772.98		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				-
变更用途的募集资金总额				-
						已累计投入募集资金总额					83,929.23
变更用途的募集资金总额比例				-
									本年	是否	项目可行
承诺	已变更项目，		截至期末	本年度	截至期末	截至期末累计投入金	截至期末投入	项目达到预定
	募集资金承诺	调整后投							度实	达到	性是否发
投资	含部分变更		承诺投入	投入金	累计投入	额与承诺投入金额的	进度（%）(4)	可使用状态日
	投资总额	资总额							现的	预计	生重大变
项目	（如有）		金额(1)	额	金额(2)	差额(3)＝(2)-(1)	＝(2)/(1)	期
									效益	效益	化
重型
石化								一期车间2012
装备								年12月投入
								试生产
及空								二期车间2014
冷设	82,772.98	82,772.98	82,772.98	-	83,929.23	1,156.25	101.40	年5月投入试 生产	注1	不适 用	-
备研								三期研发中心
								2015年9月投
发制								入使用
造项
目
合计	82,772.98	82,772.98	82,772.98		83,929.23	1,156.25	101.40
未达到计划进度原因（分具体募投项目）							不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明							无
				在募集资金实际到位之前，部分项目已由上海蓝滨以自筹资金先行投入。截至2011年7月8日止，上海蓝滨以自筹资金预先投入
募集资金投资项目先期投入及置换情况				募投项目累计金额及用募集资金置换先期投入的金额为人民币188,301,960.91元。2011年8月8日，第四次临时股东大会审议通过

	《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金项目资金的议案》（该决议已于2011年7月20日进行了披露）。由天健正信会计师
	事务所出具了天健正信审(2011)专字第010792号鉴证报告。
	2011年11月12日，第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将8000万元用于
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	补充流动资金，使用时间为2011年11月15日至2012年5月15日，期限共计6个月。使用期限为6个月（该决议已于2011年 11月15日进行了披露）。公司已于2012年5月将用于补充流动资金的8000万元如期归还。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	公司募投项目尚处于实施阶段。
	在招股说明书中列示的部分设备属于非标设备，不易购买到，故部分非标设备由公司在履行相关内部批准程序后进行自制或委托加
募集资金其他使用情况	工。

注 1 ：募投项目的一期车间（重容车间）于 2012 年 12 月达到预定可使用状态转固，已于 2013 年 1 月份开始投料生产，正在生产板式空冷器、板式换热器、加氢脱硫反 应产物空冷器、球罐等产品，截止 2017 年 12 月 31 日，重容车间所产生产品的收入为 42,398.05 万元，成本为 37,440.11 万元，毛利为 4,957.94 万元。

附表 2 ：

非公开发行募集资金使用情况对照表

非公开发行股票所募集资金

（ 2017 年度）

编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				18,367.31		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				600.00
变更用途的募集资金总额				4,800.00
						已累计投入募集资金总额					14,200.00
变更用途的募集资金总额比例				27.22%
承诺投资项目 已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
补充流动资金	13,000.00	13,000.00	13,000.00		13,000.00		100.00%
特种材料设备 洁净车间技改 项目 LNG加气机与 泵撬设备	5,500.00	4,800.00	4,800.00	600.00	1,200.00	3,600.00	25.00%			2018	无
合计	18,500.00	17,800.00	17,800.00	600.00	14,200.00	3,600.00
未达到计划进度原因（分具体募投项目）							不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明							无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况							无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况							无
募集资金结余的金额及形成原因				公司募投项目尚处于实施阶段。
募集资金其他使用情况							无

附表 3 ：

变更募集资金投资项目情况表

（ 2017 年度）

编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	单位：万元
变更后的项 目 对应的原 项目 变更后项目拟 投入募集资金 总额 LNG加气机 与泵撬设备 项目 特种材料 设备洁净 车间技改 项目 4,800.00 合计 4,800.00 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 未达到计划进度的情况和原因 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	截至期末计 划累计投资 金额(1) 本年度实 际投入金 额 实际累计 投入金额 (2) 投资进度 （%） (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 4,800.00 600.00 1,200.00 25.00% 2018 否 否 4,800.00 600.00 1,200.00 25.00% 受石油行业整体环境的影响，公司热交换技术产品销售收入和占比呈下降趋势，产能不足的情况已经发生变化。原募投项 目预计难以达到项目预计收益，不符合公司的未来整体发展需求，公司需要针对市场环境的变化适时调整。 经公司第三届董事会第七会议、第三届监事会第六会议审议通过，并取得独立董事关于相关事项的独立意见，华融证券股 份有限公司关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见，于2016年4月26日临 2016-009号公告予以信息披露 无 无

注： “ 本年度实现的效益 ” 的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。