Lanpec Technologies Limited — Capital/Financing Update 2017

Apr 24, 2017

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2017-006

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公 字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2016 年度募集资金存放与 实际使用情况专项说明如下：

自本公司于 2011 年首次公开发行股票并在主板上市起至 2016 年 12 月 31 日止，本公司共有两次募集资金，第一次为经中国证券监督管理委员会《关于核 准甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2011]833 号）核准，并经上海证券交易所同意，向社会公开发行股票募集资金 （以下简称“首次公开发行股票”）；第二次为经中国证券监督管理委员会《关于 核准甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司配股的批复》（证监许可[2013]1534 号） 文件核准，本公司向原股东配售 3,520 万股新股募集资金（以下简称“非公开发 行股票”），具体募集资金使用情况如下：

一、 首次公开发行股票募集资金使用情况

（一） 首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]833 号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商国信证劵股份有限公司于 2011 年 6 月 10 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 8,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 11.00 元。截至 2011 年 6 月 15 日止，本公司共募集资金 880,000,000.00 元， 扣除发行费用 52,270,176.88 元，募集资金净额 827,729,823.12 元。募集资金净额 已汇入本公司募集资金专户。

截止 2011 年 6 月 15 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健

正信会计师事务所以“天健正信验（2011）综字第 010067 号”验资报告验证确认。 截至 2016 年 12 月 31 日公司募集资金使用情况

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	827,729,823.12
尚未转出垫付发行费用(+)	2,061,476.88
2011年度利息收入(+)	1,871,874.36
置换预先投入的自筹资金(-)	188,301,960.91
2011年度使用(-)	27,650,000.00
暂时补充流动资金(-)	76,500,000.00
2011年末募集资金专户余额	539,211,213.45
2012年度利息收入(+)	7,112,878.63
2012年度使用(-)	357,576,500.35
支付发行费用(-)	2,061,476.88
暂时补充流动资金(-)	3,500,000.00
归还募投资金	80,000,000.00
2012年末募集资金专户余额	263,186,114.85
2013年度利息收入(+)	2,881,905.47
2013年度使用(-)	143,004,984.17
2013年末募集资金专户余额	123,063,036.15
2014年度利息收入(+)	827,768.30
2014年度使用(-)	122,756,774.32
2014年末募集资金专户余额	1,134,030.13
2015年度利息收入（+）	4,230.57
2015年度使用（-）	1,092.00
2015年末募集资金专户余额	1,137,168.70
2016年度利息收入（+）	3,480.51
2016年度使用（-）	975.00
2016年末募集资金专户余额	1,139,674.21

（二） 募集资金管理情况

• 1、募集资金在各银行账户的存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、

《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理规定》等法律法规，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专 户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，随时接受 公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，公司董事会为募集资金开设了中国建 设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市安宁支行 两个专项账户；2011 年 8 月 8 日，第四次临时股东大会审议通过《关于以部分 募集资金向全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司增资的议案》、《关于以 部分募集资金置换预先投入募集资金项目资金的议案》，（该决议已于 2011 年 7 月 20 日进行了披露）；上海蓝滨开设了中国建设银行股份有限公司上海金山 石化支行、上海农村商业银行干巷支行两个专项账户。

2、《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协 议》签署情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，2011 年 6 月 20 日， 公司与保荐机构国信证劵股份有限公司及开户银行中国银行股份有限公司兰州 市安宁支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部分别签订了《募集资 金专户存储三方监管协议》；2011 年 12 月 7 日，公司与保荐机构国信证劵股份 有限公司、上海蓝滨石化设备有限责任公司、及中国建设银行股份有限公司上海 金山石化支行、上海农村商业银行干巷支行共同签署了《募集资金专户存储四方 监管协议》。

截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元

公司	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
本公司	中国建设银行股份有限公司 甘肃省分行营业部	62001400001051510589	400,000,000.00	10,473.62	活期
	中国银行股份有限公 司兰州市安宁支行	104518425611	435,560,000.00	1,029,667.23	活期
上海蓝滨	中国建设银行股份有限公司 上海金山石化支行	31001912800050008483	200,000,000.00	4,572.08	活期
	上海农村商业银行干 巷支行	32785018010134323	200,000,000.00	94,961.28	活期
	合 计			1,139,674.21

（三） 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下： 参见 “ 募集资金使用情况对照表 ” （见附表 1 ）

1 、募集资金投资项目（以下简称 “ 募投项目 ” ）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 0.00 万元，具体情况详见附 表 1 《募集资金使用情况对照表》。

2 、募投项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位之前，部分项目已由上海蓝滨以自筹资金先行投入。截 至 2011 年 7 月 8 日止，上海蓝滨以自筹资金预先投入募投项目累计金额及用募 集资金置换先期投入的金额为人民币 188,301,960.91 元。2011 年 8 月 8 日，第四 次临时股东大会审议通过《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金项目资金 的议案》（该决议已于 2011 年 7 月 20 日进行了披露）。由天健正信会计师事务 所出具了天健正信审(2011) 专字第 010792 号鉴证报告。

3 、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011 年 11 月 12 日，第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，将 8000 万元用于补充流动资金，使用时 间为 2011 年 11 月 15 日至 2012 年 5 月 15 日，期限共计 6 个月。使用期限为 6 个月（该决议已于 2011 年 11 月 15 日进行了披露）。公司已于 2012 年 5 月将用 于补充流动资金的 8000 万元如期归还。

4 、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

5 、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6 、 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7 、 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8 、募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

（四） 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

二、 非公开发行股票募集资金使用情况 （一）非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1534 号文核准，本公司向原股东 配售 3,520 万股新股募集资金。本公司于 2014 年 1 月 22 日完成向老股东配售 人民币普通股（A 股）3,452.82 万股，每 10 股配 1.1 股，每股配股价格为人民币 5.68 元，截止 2014 年 1 月 23 日，本公司共计募集人民币 196,120,164.64 元，扣 除与发行有关的费用人民币 12,447,060.11 元，本公司实际募集资金净额为人民 币 183,673,104.53 元。募集资金净额已汇入本公司募集资金专用账户。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范 性文件的规定，本公司拟使用部分闲置配股资金 5,000 万元用于暂时补充流动资 金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起计算。上述部分闲 置募集资金使用计划已经公司 2015 年 10 月 21 日第三届董事会第六次会议审议 通过，独立董事、监事会发表明确同意意见。

公司已于 2016 年 10 月将用于补充流动资金的 5,000.00 万元如期归还。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 136,000,000.00 元，其中 补充流动资金 130,000,000.00 元，募投项目使用资金 6,000,000.00 元。截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户应结余余额 47,673,104.53 元，募集资金专户实际 余额 49,118,991.98 元，差异系获得存款利息 1,316,646.45 元，支付银行手续费 3,259.00 元，尚未转出垫付发行费用132,500.00 元。

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司非公开发行股票募集资金在银行账户募 集资金专户的存储情况如下：

金专户的存储情况如下：
银行名称	账号	余额	备注
中国建设银行股份有限公司甘肃 省分行营业部	62001400001051510589	49,118,991.98
合计		49,118,991.98

（二）非公开发行股票募集资金实际使用情况

根据本公司 2014 年第三次临时股东大会决议及其他相关信息披露所述，本 次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于特种材料设备洁净车间技改 项目和补充流动资金。若实际募集资金（扣除发行费用后）小于上述项目投资资 金需求，缺口部分由本公司自筹解决。

2016 年 4 月 24 日，第三届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集 资金投资项目的议案》，变更后的募集资金投资项目为【LNG 加气机与泵撬设 备】项目（以下简称“新项目”），拟投资总金额 5,500 万元，计划使用变更后 的募集资金 4,800 万元，其余以自筹资金投入，实施主体为公司与上海雷尼威尔 物联网有限公司合资成立的控股子公司蓝海智能科技有限公司。2016 年 11 月该 项目投资 600 万元。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 3。

截至 2016 年 12 月 31 日止，非公开发行股票募集资金实际使用情况对照情 况见附表 2“前次募集资金使用情况对照表——非公开发行股票所募集资金”。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已 使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的

重大情形。

四、会计事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结 论性意见

我们认为，蓝科高新 2016 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号 — 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告［ 2012 ］ 44 号）、《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法（ 2013 修订）》（上证公字［ 2013 ］ 13 号）及相关格 式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了蓝科高新募集资金 2016 年度实际 存放与使用情况。

五、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见

经核查，截至 2016 年 12 月 31 日，蓝科高新严格执行了募集资金专户存储 制度，有效地执行了募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制 人占用、委托理财等情形；蓝科高新募集资金具体使用情况与已披露情况一致， 不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董事会

2017 年 4 月 25 日

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2016 年度

单位： 人民币万元

募集资金总额	募集资金总额		82,772.98	82,772.98		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				-
变更用途的募集资金总额				-
						已累计投入募集资金总额					83,929.03
变更用途的募集资金总额比例				-
	已变更项目，含		截至期末承		截至期末累	截至期末累计投入金额	截至期末投入进		本年度	是否达	项目可行性
承诺投	募集资金承诺投	调整后投		本年度投				项目达到预定可
	部分变更（如		诺投入金额		计投入金额	与承诺投入金额的差额	度（%）(4)＝		实现的	到预计	是否发生重
资项目	资总额	资总额		入金额				使用状态日期
	有）		(1)		(2)	(3)＝(2)-(1)	(2)/(1)		效益	效益	大变化
重型石								一期车间2012
								年12月投入试
化装备								生产
及空冷 设备研	82,772.98	82,772.98	82,772.98	-	83,929.03	1,156.05	101.40	二期车间2014 年5月投入试生 产	注1	不适用	-
								三期研发中心
发制造								2015年9月投入
项目								使用
合计	82,772.98	82,772.98	82,772.98		83,929.03	1,156.05	101.40
未达到计划进度原因（分具体募投项目）							不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明							无
				在募集资金实际到位之前，部分项目已由上海蓝滨以自筹资金先行投入。截至2011年7月8日止，上海蓝滨以自筹资金预先投入募
				投项目累计金额及用募集资金置换先期投入的金额为人民币188,301,960.91				元。2011年8月8	日，第四次临时股东大会审议通过《关
募集资金投资项目先期投入及置换情况				于以部分募集资金置换预先投入募集资金项目资金的议案》（该决议已于2011年7月20日进行了披露）。由天健正信会计师事务所
				出具了天健正信审(2011)专字第010792号鉴证报告。

	2011年11月12日，第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将8000万元用于补
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	充流动资金，使用时间为2011年11月15日至2012年5月15日，期限共计6个月。使用期限为6个月（该决议已于2011年11月 15日进行了披露）。公司已于2012年5月将用于补充流动资金的8000万元如期归还。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	公司募投项目尚处于实施阶段。
募集资金其他使用情况	在招股说明书中列示的部分设备属于非标设备，不易购买到，故部分非标设备由公司在履行相关内部批准程序后进行自制或委托加工。

注 1 ：募投项目的一期车间（重容车间）于 2012 年 12 月达到预定可使用状态转固，已于 2013 年 1 月份开始投料生产，正在生产板式空冷器、板式换热器、加氢脱硫反应 产物空冷器、球罐等产品，截止 2016 年 12 月 31 日，重容车间所产生产品的收入为 26,037.73 万元，成本为 21,955.58 万元，毛利为 4,082.15 万元。

附表 2 ：

前次募集资金使用情况对照表

非公开发行股票所募集资金

编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2016 年度

金额单位：人民币万元

募集资金总额 变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 投资项目 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 1 特种材料设备洁净车间技 改项目 特种材料设备洁净车间技 改项目 2 补充流动资金 补充流动资金 3 特种材料设备洁净车间技 改项目 LNG加气机与泵撬设备 合计

18,367.31 已累计使用募集资金总额 13,600.00 4,800.00 各年度使用募集资金总额 13,600.00 27.22% 其中：2016年度 600.00 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可 使用状态日期 （或截止日项目 完工程度） 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金额 募集前承诺投资 金额 募集后承诺投资 金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额（注） 7,513.68 5,000.00 - 7,513.68 - - 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 - - 600.00 - 4,800.00 600.00 4,200.00 2017 20,513.68 18,000.00 13,600.00 20,513.68 17,800.00 13,600.00

附表 3 ：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2016 年度

		单位： 人民币万元
变更后的项目 对应的原项 目 变更后项目拟投 入募集资金总额 LNG加气机与 泵撬设备项目 特种材料设 备洁净车间 技改项目 4,800 合计 4,800 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 未达到计划进度的情况和原因 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	截至期末计划 累计投资金额 (1) 本年度实 际投入金 额 实际累计 投入金额 (2) 投资进度 （%） (3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态 日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 5,500 600 600 10.91 2017 在建中 否 否 5,500 600 600 10.91 受石油行业整体环境的影响，公司热交换技术产品销售收入和占比呈下降趋势，产能不足的情况已经发生变化。原募投项目 预计难以达到项目预计收益，不符合公司的未来整体发展需求，公司需要针对市场环境的变化适时调整。 经公司第三届董事会第七会议、第三届监事会第六会议审议通过，并取得独立董事关于相关事项的独立意见，华融证券股份 有限公司关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见，于2016年4月26日临2016-009 号公告予以信息披露 无 无

注： “ 本年度实现的效益 ” 的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。