Lanpec Technologies Limited — Capital/Financing Update 2015

Apr 20, 2015

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2015-006

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情 况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，甘肃蓝科石化 高新装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截 至2014 年12 月31 日前次募集资金使用情况的报告。

自本公司于2011 年首次公开发行股票并在主板上市起至2014 年 12 月31 日止，本公司共有两次募集资金，第一次为经中国证券监督 管理委员会《关于核准甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2011]833 号）核准，并经上海证券交 易所同意，向社会公开发行股票募集资金（以下简称“首次公开发行 股票”）；第二次为经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃蓝科石 化高新装备股份有限公司配股的批复》（证监许可[2013]1534 号）文 件核准，本公司向原股东配售3,520 万股新股募集资金（以下简称 “非公开发行股票”），具体募集资金使用情况如下：

一、 首次公开发行股票募集资金使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[ 2011] 833 号文核准，并 经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2011 年6 月10 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票8,000 万

专项报告第1 页

股，每股面值 1 元，每股发行价人民币11.00 元。截至2011 年6 月 15 日止，本公司共募集资金880,000,000.00 元，扣除发行费用 52,270,176.88 元，募集资金净额827,729,823.12 元。募集资金净 额已汇入本公司募集资金专户。

截止2011 年6 月15 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位， 业经天健正信会计师事务所以“天健正信验（2011）综字第010067 号”验资报告验证确认。

截至2014 年12 月31 日公司募集资金使用情况

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	827,729,823.12
尚未转出垫付发行费用(+)	2,061,476.88
2011 年度利息收入(+)	1,871,874.36
置换预先投入的自筹资金(-)	188,301,960.91
2011 年度使用(-)	27,650,000.00
暂时补充流动资金(-)	76,500,000.00
2011 年末募集资金专户余额	539,211,213.45
2012 年度利息收入(+)	7,112,878.63
2012 年度使用(-)	357,576,500.35
支付发行费用(-)	2,061,476.88
暂时补充流动资金(-)	3,500,000.00
归还募投资金	80,000,000.00
2012 年末募集资金专户余额	263,186,114.85
2013 年度利息收入(+)	2,881,905.47
2013 年度使用(-)	143,004,984.17
2013 年末募集资金专户余额	123,063,036.15
2014 年度利息收入(+)	827,768.30
2014 年度使用(-)	122,756,774.32
2014 年末募集资金专户余额	1,134,030.13

（二）、首次公开发行股票募集资金的管理情况

专项报告第2 页

1、募集资金在各银行账户的存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照 《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，并结合公司经营需 要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格 的审批手续，以保证专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在募 集资金到位后，公司董事会为募集资金开设了中国建设银行股份有限 公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市安宁支行两个 专项账户；2011 年8 月8 日，第四次临时股东大会审议通过《关于 以部分募集资金向全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司增资 的议案》、《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金项目资金的 议案》，（该决议已于2011 年7 月20 日进行了披露）；上海蓝滨开 设了中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行、上海农村商业银 行干巷支行两个专项账户。

2、《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四 方监管协议》签署情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，2011 年6 月20 日，公司与保荐机构国信证劵股份有限公司及开户银行中国银 行股份有限公司兰州市安宁支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省 分行营业部分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2011 年12 月7 日，公司与保荐机构国信证券股份有限公司、上海蓝滨石 化设备有限责任公司、及中国建设银行股份有限公司上海金山石化支 行、上海农村商业银行干巷支行共同签署了《募集资金专户存储四方 监管协议》。

专项报告第3 页

截至2014 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

公司	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
本公司	中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部	62001400001051510589	400,000,000.00	10,473.62	活期
	中国银行股份有限公司兰州市安宁支行	104518425611	435,560,000.00	1,023,697.96	活期
上海蓝滨	中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行	31001912800050008483	200,000,000.00	5,153.65	活期
	上海农村商业银行干巷支行	32785018010134323	200,000,000.00	94,704.90	活期
	合 计			1,134,030.13

（三）、2014 年度募集资金的使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表” （附表1）。

(四)、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

二、 非公开发行股票募集资金使用情况

（一）非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1534 号文核准，本 公司向原股东配售 3,520 万股新股募集资金。本公司于 2014 年 1 月 22 日完成向老股东配售人民币普通股（ A 股） 3,452.82 万股，每 10 股 配 1.1 股，每股配股价格为人民币 5.68 元，截止 2014 年 1 月 23 日， 本公司共计募集人民币 196,120,164.64 元，扣除与发行有关的费用人 民币 12,447,060.11 元，本公司实际募集资金净额为人民币 183,673,104.53 元。募集资金净额已汇入本公司募集资金专用账户。

本公司2014 年度募投项目投入总额130,000,000.00 元，截止 2014 年12 月31 日，公司累计使用募集资金130,965,000.00 元，其 中补充流动资金130,000,000.00 元,支付发行费用965,000.00 元, 募集资金专户应结余余额 54,546,127.93 元，募集资金专户实际余

专项报告第4 页

额54,711,434.07 元，差异系获得存款利息166,920.14 元，支付银 行手续费 1,614.00 元。截止2014 年12 月31 日,尚未转出垫付发行 费用873,023.40 元。

截至2014 年12 月31 日止，本公司非公开发行股票募集资金在 银行账户募集资金专户的存储情况如下：

银行名称	账号	余额	备注
中国建设银行股份有限公司甘肃省分 行营业部	62001400001051510589	54,711,434.07
合计		54,711,434.07

（二）非公开发行股票募集资金实际使用情况

根据本公司2014 年第三次临时股东大会决议及其他相关信息披 露所述，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于特种 材料设备洁净车间技改项目和补充流动资金。若实际募集资金（扣除 发行费用后）小于上述项目投资资金需求，缺口部分由本公司自筹解 决。

截至2014 年12 月31 日止，非公开发行股票募集资金实际使用 情况对照情况见附表2“前次募集资金使用情况对照表——非公开发 行股票所募集资金”。

三、 结论

董事会认为，本公司首次公开发行股票所募集资金和非公开发行 股票所募集资金的实际使用情况已在公司定期报告和其他信息披露 文件中披露，首次公开发行股票所募集资金和非公开发行股票所募集 资金的实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的 有关内容不存在差异。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大

专项报告第5 页

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特此公告。

错误！未找到引用源。

董事会

二〇一五年四月二十一日

专项报告第6 页

专项报告第6 页

附表2：

前次募集资金使用情况对照表

非公开发行股票所募集资金

金额单位：人民币万元

金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额				18,367.31			已累计使用募集资金总额			13,096.66
变更用途的募集资金总额				-			各年度使用募集资金总额			13,096.66
变更用途的募集资金总额比例				-			其中：2014年度			13,096.66
	投资项目		募集资金投资总额					截止日募集资金累计投资额			项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日 项目完工程 度）
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额		募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额（注）
1	特种材料设备洁净车 间技改项目	特种材料设备洁净车 间技改项目	7,513.68		5,000.00	-	7,513.68	5,000.00	-
2	补充流动资金	补充流动资金	15,000.00		15,000.00	13,000.00	15,000.00	15,000.00	13,000.00
	合计		22,513.68		20,000.00	13,000.00	22,513.68	20,000.00	13,000.00

专项报告第6 页