Lanpec Technologies Limited — Capital/Financing Update 2011

Jun 14, 2011

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司首次公开发行 A 股 定价、网下发行结果及网上中签率公告

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

重要提示

1 、本次发行的保荐人及主承销商为国信证券股份有限公司（下称“国信证券” 或“保荐人（主承销商）”）。

2 、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下发行”）与网上资金 申购发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为 8,000 万股， 占发行后总股本的 25% 。其中网下发行 1,600 万股，占本次发行数量的 20% ；网上 发行 6,400 万股，占本次发行数量的 80% 。

3 、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定 本次发行价格为 11 元 / 股。本公告披露了本次网下发行的配售结果 , 并披露了本次 发行定价的相关信息 , 包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的 估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象初步询价阶段的 报价明细等统计数据。

4 、本次发行的网下发行工作已于 2011 年 6 月 10 日（ T 日）结束。在初步询价 阶段提交报价不低于价格区间下限 10 元 / 股的 37 家询价机构管理的 77 家配售对象 全部参与了网下申购，并全部按照 2011 年 6 月 9 日（ T-1 日）公布的《甘肃蓝科石 化高新装备股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》（下称“《网下发行公 告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所 上海分所审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东广和律师事务所见证， 并出具了专项法律意见书。

5 、达到本次最终确定的发行价格并满足《网下发行公告》要求的配售对象为 62 个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外 15 个申购价格低于本次发行价格的配售对象未获得配售。

6 、根据 2011 年 6 月 9 日（ T-1 日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出

1

亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（ 2010 年 10 月 11 日修 订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配 售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下： 经核查，初步询价提交报价高于价格区间下限的 37 家询价对象管理的 77 家配 售对象全部参与了本次网下申购，并全部及时足额缴纳了申购款，为有效申购。网 下冻结资金总额为 631,060 万元。其中，达到发行价格 11 元 / 股并满足《网下发行 公告》要求的配售对象为 62 家，对应的有效申购总量为 48,330 万股，有效申购资 金总额为 531,630 万元，网下配售比例为 3.31057314% ，认购倍数为 30.21 倍。有 15 家配售对象的申购价格低于本次发行价格，未获得配售。

二、发行价格及对应市盈率

发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所 处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价 格为人民币 11 元 / 股，该价格对应的市盈率为：

1 、 25.58 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的 扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

2 、 34.38 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的 扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 222,751 户， 有效申购股数为 5,921,198,000 股。经安永华明会计师事务所上海分所审验，网上 冻结资金量为 65,133,178,000 元，网上最终发行股数为 6,400 万股，网上中签率为 1.08086235% 。

2

本次网上发行配号总数为 5,921,198 个；号码范围为 10000001-15921198 。 本次网上发行的股票无锁定期。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经广东广和律师事务所见证、安永华明会 计师事务所上海分所审验，本次网下有 62 个配售对象获得配售，对应的有效申购股 数为 48,330 万股，有效申购资金总额为 531,630 万元，网下最终配售股数为 1,600 万股，网下配售比例为 3.31057314% ，认购倍数为 30.21 倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在上 海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊 出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：

序 号	配售对象名称	申购数量 (万股)	获配股数 （股）
1	中远财务有限责任公司自营账户	300	99,317
2	中国电力财务有限公司自营账户	1,600	529,728
3	深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户	1,440	476,722
4	云南国际信托有限公司自营账户	1,600	529,691
5	联华国际信托有限公司自营账户	500	165,528
6	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	300	99,317
7	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	150	49,658
8	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	300	99,317
9	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	300	99,317
10	金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划（网下配售资格截至 2011 年7 月24 日）	1,600	529,691
11	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	200	66,211
12	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	200	66,211
13	山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1 号新股申购集合资金信托 计划(网下配售资格截至2011 年12 月31 日）	170	56,279
14	瑞新（一）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年3月6 日)	1,600	529,691
15	云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资 格截至2012 年4 月10 日)	1,600	529,691
16	云信成长2007－2号（第八期）集合资金信托计划(网下配售资 格截至2012 年4 月10 日)	1,600	529,691

3

17	宁波港集团有限公司企业年金计划(嘉实1)(网下配售资格截至 2012 年3 月19 日)	670	221,808
18	华泰资产管理有限公司策略投资产品	300	99,317
19	中海信托股份有限公司－中海聚发－新股约定申购（4）资金信 托	200	66,211
20	东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月20 日)	100	33,105
21	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至 2012 年12 月31 日）	100	33,105
22	富国安心回报贰号偏债型资产管理计划（网下配售资格截至 2012 年11 月9 日）	100	33,105
23	北京国际信托有限公司自营账户	100	33,105
24	汉兴证券投资基金	300	99,317
25	富国天博创新主题股票型证券投资基金	1,600	529,691
26	华夏平稳增长混合型证券投资基金	800	264,845
27	宝盈资源优选股票型证券投资基金	200	66,211
28	东北证券股份有限公司自营账户	1,500	496,585
29	广州证券有限责任公司自营账户	200	66,211
30	渤海证券股份有限公司自营账户	1,500	496,585
31	鸿阳证券投资基金	1,600	529,691
32	国都证券有限责任公司自营账户	750	248,292
33	全国社保基金一零七组合	800	264,845
34	全国社保基金五零一组合	450	148,975
35	富国天利增长债券投资基金	1,100	364,163
36	华安宝利配置证券投资基金	200	66,211
37	华夏红利混合型开放式证券投资基金	800	264,845
38	全国社保基金六零二组合	600	198,634
39	交银施罗德精选股票证券投资基金	1,600	529,691
40	华夏收入股票型证券投资基金	800	264,845
41	全国社保基金五零四组合	1,600	529,691
42	招商安本增利债券型证券投资基金	1,600	529,691
43	华夏优势增长股票型证券投资基金	800	264,845
44	诺安优化收益债券型证券投资基金	600	198,634
45	全国社保基金四零二组合	300	99,317
46	全国社保基金四零六组合	1,200	397,268
47	交银施罗德增利债券证券投资基金	1,600	529,691
48	易方达增强回报债券型证券投资基金	300	99,317
49	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	150	49,658
50	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	1,600	529,691
51	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	220	72,832
52	招商安心收益债券型证券投资基金	450	148,975

4

53	中银稳健增利债券型证券投资基金	1,500	496,585
54	安信理财1 号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至 2017 年5 月21 日）	100	33,105
55	华安强化收益债券型证券投资基金	150	49,658
56	华夏沪深300指数证券投资基金	800	264,845
57	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	160	52,969
58	东风5号集合资产管理计划	100	33,105
59	招商信用添利债券型证券投资基金	1,600	529,691
60	富国汇利分级债券型证券投资基金	1,070	354,231
61	中银稳健双利债券型证券投资基金	1,500	496,585
62	富国可转换债券证券投资基金	1,100	364,163
	合计		16,000,000

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》 规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

另外 15 个申购价格低于本次最终确定的发行价格的配售对象未获得配售。

五、网下初步询价的报价情况

1 、配售对象的报价明细

序 号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格 （元）	申购数量 （万股）
1	安信证券	安信理财1号债券型集合资产管理计划 （网下配售资格截至2017年5月21日）	11.00	100
2	宝盈基金	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基 金	9.80	1,600
3	宝盈基金	宝盈资源优选股票型证券投资基金	10.80	150
4	宝盈基金	鸿阳证券投资基金	10.80	1,600
5	北京国际信托	北京国际信托有限公司自营账户	13.00	100
6	北京国际信托	北京国际信托有限公司自营账户	12.30	120
7	北京国际信托	北京国际信托有限公司自营账户	10.85	150
8	博时基金	全国社保基金四零二组合	12.50	200
9	博时基金	全国社保基金五零一组合	12.50	300
10	渤海证券	渤海证券股份有限公司自营账户	10.00	1,000
11	东北证券	东北证券股份有限公司自营账户	11.30	1,000
12	东方基金	东方龙混合型开放式证券投资基金	8.00	400
13	东方基金	东方龙混合型开放式证券投资基金	7.30	700
14	东方基金	东方策略成长股票型开放式证券投资 基金	8.00	100
15	东方基金	东方核心动力股票型开放式证券投资 基金	8.00	100
16	东海证券	东风5 号集合资产管理计划	11.50	100
17	东航财务	东航集团财务有限责任公司自营账户	7.00	350

5

18	东航财务	东航集团财务有限责任公司自营账户	7.50	350
19	东兴证券	东兴证券股份有限公司自营投资账户	7.50	1,000
20	东兴证券	东兴证券股份有限公司自营投资账户	8.00	600
21	方正证券	方正证券股份有限公司自营账户	10.00	500
22	方正证券	方正金泉友1号集合资产管理计划（网 下配售资格截至2015 年5 月21 日）	9.50	160
23	方正证券	方正金泉友1号集合资产管理计划（网 下配售资格截至2015 年5 月21 日）	9.00	170
24	富国基金	汉兴证券投资基金	10.20	300
25	富国基金	富国天博创新主题股票型证券投资基 金	10.20	1,600
26	富国基金	富国天利增长债券投资基金	10.20	1,070
27	富国基金	富国天成红利灵活配置混合型证券投 资基金	10.20	100
28	富国基金	富国天丰强化收益债券型证券投资基 金	10.20	1,070
29	富国基金	富国汇利分级债券型证券投资基金	10.20	1,070
30	富国基金	富国可转换债券证券投资基金	10.20	1,070
31	富国基金	富国安心回报贰号偏债型资产管理计 划（网下配售资格截至2012年11月9 日）	10.20	100
32	工银瑞信基金	工银瑞信增强收益债券型证券投资基 金	9.50	800
33	工银瑞信基金	工银瑞信增强收益债券型证券投资基 金	8.00	800
34	工银瑞信基金	工银瑞信信用添利债券型证券投资基 金	9.50	800
35	工银瑞信基金	工银瑞信信用添利债券型证券投资基 金	8.00	800
36	工银瑞信基金	中国工商银行股份有限公司企业年金 计划（网下配售资格截至2011年7月6 日）	9.50	300
37	工银瑞信基金	工银瑞信双利债券型证券投资基金	9.50	800
38	工银瑞信基金	工银瑞信双利债券型证券投资基金	8.00	800
39	光大保德信基金	光大保德信增利收益债券型证券投资 基金	13.00	150
40	广州证券	广州证券有限责任公司自营账户	9.00	300
41	广州证券	广州证券有限责任公司自营账户	10.80	200
42	国都证券	国都证券有限责任公司自营账户	9.00	300
43	国都证券	国都证券有限责任公司自营账户	10.00	300
44	国都证券	国都证券有限责任公司自营账户	10.80	200
45	国联安基金	德盛增利债券证券投资基金	9.60	700
46	国联安基金	德盛增利债券证券投资基金	8.00	300
47	国联安基金	国联安信心增益债券型证券投资基金	9.50	500
48	国联证券	国联证券股份有限公司自营账户	9.40	300
49	国泰基金	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基	8.00	350

6

		金
50	国泰基金	全国社保基金四零九组合	8.00	100
51	国泰基金	全国社保基金一一一组合	8.00	100
52	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	5.00	800
53	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	6.00	800
54	宏源证券	宏源证券股份有限公司自营账户	9.28	350
55	华安基金	华安宝利配置证券投资基金	11.00	200
56	华安基金	华安稳定收益债券型证券投资基金	9.60	200
57	华安基金	华安强化收益债券型证券投资基金	10.00	100
58	华安证券	华安理财1号稳定收益集合资产管理计 划（2015 年6 月22 日）	12.00	330
59	华宝证券	华宝证券有限责任公司自营投资账户	10.00	100
60	华宝证券	华宝证券有限责任公司自营投资账户	9.80	100
61	华泰资产	受托管理华泰财产保险股份有限公司 —传统—普通保险产品	10.08	100
62	华泰资产	受托管理华泰财产保险股份有限公司 —传统—普通保险产品	10.18	100
63	华泰资产	受托管理华泰财产保险股份有限公司 —投连—理财产品	10.08	100
64	华泰资产	受托管理华泰财产保险股份有限公司 —投连—理财产品	10.18	100
65	华泰资产	华泰资产管理有限公司—增值投资产 品	10.08	100
66	华泰资产	华泰资产管理有限公司—增值投资产 品	10.18	100
67	华泰资产	受托管理华泰人寿保险股份有限公司 —传统—普通保险产品	10.08	100
68	华泰资产	受托管理华泰人寿保险股份有限公司 —分红—个险分红	10.08	100
69	华泰资产	受托管理华泰人寿保险股份有限公司 —分红—个险分红	10.18	100
70	华泰资产	受托管理华泰人寿保险股份有限公司 —万能—个险万能	10.08	100
71	华泰资产	受托管理华泰人寿保险股份有限公司 —万能—个险万能	10.18	100
72	华泰资产	华泰资产管理有限公司策略投资产品	10.08	100
73	华泰资产	华泰资产管理有限公司策略投资产品	10.18	100
74	华夏基金	华夏红利混合型开放式证券投资基金	11.73	800
75	华夏基金	华夏优势增长股票型证券投资基金	11.10	800
76	华夏基金	华夏债券投资基金	8.80	500
77	华夏基金	华夏债券投资基金	9.50	400
78	华夏基金	华夏债券投资基金	10.50	300
79	华夏基金	全国社保基金四零三组合	9.50	300
80	华夏基金	全国社保基金一零七组合	11.00	800
81	华夏基金	华夏平稳增长混合型证券投资基金	11.00	800
82	华夏基金	华夏希望债券型证券投资基金	8.80	500

7

83	华夏基金	华夏希望债券型证券投资基金	9.50	400
84	华夏基金	华夏希望债券型证券投资基金	10.50	300
85	华夏基金	华夏沪深300 指数证券投资基金	11.80	800
86	华夏基金	华夏收入股票型证券投资基金	11.10	800
87	嘉实基金	全国社保基金六零二组合	10.00	400
88	嘉实基金	全国社保基金五零四组合	10.00	1,600
89	嘉实基金	宁波港集团有限公司企业年金计划(嘉 实1)(网下配售资格截至2012 年3 月 19 日)	10.00	670
90	嘉实基金	全国社保基金四零六组合	10.00	1,200
91	嘉实基金	嘉实债券开放式证券投资基金	10.00	1,120
92	嘉实基金	东风汽车公司企业年金计划(网下配售 资格截至2012 年8 月20 日)	10.00	100
93	嘉实基金	嘉实多元收益债券型证券投资基金	10.00	1,120
94	嘉实基金	山西焦煤集团有限责任公司企业年金 计划（网下配售资格截至2012年12月 31 日）	10.00	100
95	嘉实基金	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	10.00	1,120
96	江海证券	江海证券自营投资账户	10.00	400
97	江海证券	江海证券自营投资账户	8.40	400
98	江苏瑞华	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金 投资账户	9.53	1,100
99	交银施罗德基金	交银施罗德精选股票证券投资基金	10.80	1,100
100	交银施罗德基金	交银施罗德增利债券证券投资基金	11.20	1,100
101	联华国际信托	联华国际信托有限公司自营账户	11.20	360
102	潞安财务	潞安集团财务有限公司自营投资账户	7.00	500
103	潞安财务	潞安集团财务有限公司自营投资账户	8.00	300
104	南方基金	南方绩优成长股票型证券投资基金	5.60	800
105	南方基金	南方避险增值基金	5.60	800
106	农银汇理	农银汇理恒久增利债券型证券投资基 金	8.88	560
107	诺安基金	诺安优化收益债券型证券投资基金	10.00	400
108	诺安基金	诺安优化收益债券型证券投资基金	9.30	300
109	诺安基金	诺安优化收益债券型证券投资基金	8.50	300
110	平安证券	平安证券有限责任公司自营账户	9.90	1,000
111	山东省国际信托	山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号 新股申购集合资金信托计划(网下配售 资格截至2011 年12 月31 日）	10.08	170
112	上海德汇	中海信托股份有限公司－中海聚发－ 新股约定申购（4）资金信托	10.50	100
113	上海德汇	中海信托股份有限公司－中海聚发－ 新股约定申购（4）资金信托	11.50	100
114	上海证大	联华国际信托有限公司福建中行新股 申购资金信托项目3 期	7.82	300
115	上海证券	上海证券有限责任公司自营账户	8.00	100
116	深圳中信联合	深圳市中信联合创业投资有限公司自	10.00	1,070

8

		有资金投资账户
117	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司 —传统—普通保险产品	8.50	200
118	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司- 分红-团体分红	8.50	200
119	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司- 分红-个人分红	8.50	200
120	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司 —万能—个险万能	8.50	200
121	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司 —万能—团体万能	8.50	200
122	泰康资产	国电南京自动化股份有限公司企业年 金计划(网下配售资格截至2011年6月 15 日)	8.61	100
123	泰康资产	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企 业年金计划（网下配售资格截至2011 年7 月12 日）	8.61	200
124	泰康资产	中国航空工业规划设计研究院企业年 金计划（网下配售资格截至2011 年9 月28 日）	8.61	100
125	泰康资产	山西焦煤集团有限责任公司企业年金 计划（网下配售资格截至2011年12月 30 日）	8.61	200
126	泰康资产	广州农村商业银行股份有限公司企业 年金计划（网下配售资格截至2011 年 11 月20 日）	8.61	120
127	泰康资产	中国建设银行股份有限公司企业年金 计划（网下配售资格截至2012 年2 月 24 日）	8.61	400
128	湘财证券	湘财证券有限责任公司自营账户	8.00	100
129	新时代证券	新时代证券有限责任公司自营账户	6.00	400
130	新时代证券	新时代证券有限责任公司自营账户	6.60	200
131	新时代证券	新时代证券有限责任公司自营账户	7.20	200
132	易方达基金	易方达增强回报债券型证券投资基金	10.00	500
133	银华基金	银华核心价值优选股票型证券投资基 金	9.18	1,600
134	银华基金	银华保本增值证券投资基金	9.18	300
135	银华基金	银华增强收益债券型证券投资基金	9.18	100
136	银泰证券	银泰证券有限责任公司自营投资账户	9.11	100
137	银泰证券	银泰证券有限责任公司自营投资账户	7.60	100
138	云南国际信托	云南国际信托有限公司自营账户	10.50	1,100
139	云南国际信托	金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计 划（网下配售资格截至2011年7月24 日）	12.00	1,100
140	云南国际信托	云信成长2007－2号（第一期）集合资 金信托计划(网下配售资格截至2012 年	10.00	1,100

9

		4 月10 日)
141	云南国际信托	云信成长2007－2号（第二期）集合资 金信托计划(网下配售资格截至2012年 4 月10 日)	8.60	1,100
142	云南国际信托	云信成长2007－2号（第三期）集合资 金信托计划(网下配售资格截至2012年 4 月10 日)	8.60	1,100
143	云南国际信托	云信成长2007－2号（第七期）集合资 金信托计划(网下配售资格截至2012年 4 月10 日)	8.60	1,100
144	云南国际信托	云信成长2007－2号（第八期）集合资 金信托计划(网下配售资格截至2012年 4 月10 日)	12.00	1,100
145	云南国际信托	云信成长2007－2号（第九期）集合资 金信托计划(网下配售资格截至2012年 4 月10 日)	9.30	1,100
146	云南国际信托	云信成长2007－2号（第十期）集合资 金信托计划(网下配售资格截至2012年 4 月10 日)	9.30	1,100
147	云南国际信托	瑞新（一）集合资金信托计划(网下配 售资格截至2012 年3 月6 日)	12.00	1,100
148	云南国际信托	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格 截至2012 年2 月5 日)	9.30	1,100
149	云南国际信托	云信成长2007－2号（第六期）集合资 金信托计划(网下配售资格截至2012年 4 月10 日)	8.60	1,100
150	云南国际信托	云信成长2007－3号·瑞安（第三期） 集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年4 月13 日)	9.30	1,100
151	长江证券	长江证券股份有限公司自营账户	7.50	200
152	长盛基金	全国社保基金六零三组合	10.00	1,600
153	长盛基金	全国社保基金四零五组合	10.00	700
154	长盛基金	全国社保基金四零五组合	9.00	500
155	招商基金	招商安本增利债券型证券投资基金	10.20	1,200
156	招商基金	招商安心收益债券型证券投资基金	10.20	300
157	招商基金	招商信用添利债券型证券投资基金	10.20	1,200
158	招商证券	招商证券现金牛集合资产管理计划(网 下配售资格截至2014 年1 月15 日)	8.50	600
159	招商证券	招商证券现金牛集合资产管理计划(网 下配售资格截至2014 年1 月15 日)	9.30	500
160	中国电力财务	中国电力财务有限公司自营账户	10.00	1,100
161	中国华电集团财务	中国华电集团财务有限公司自营账户	9.00	200
162	中国华电集团财务	中国华电集团财务有限公司自营账户	10.00	200
163	中国人保资产	中国人保资产安心收益投资产品	9.60	800
164	中国人保资产	中国人保资产安心收益投资产品	10.60	200
165	中国人保资产	中国人保资产安心收益投资产品	11.52	100

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166	中国人保资产	受托管理天安保险股份有限公司自有 资金	8.00	800
167	中海基金	中海能源策略混合型证券投资基金	6.30	300
168	中海基金	中海稳健收益债券型证券投资基金	8.00	100
169	中航证券	中航证券有限公司自营投资账户	9.00	400
170	中航证券	中航证券金航1 号集合资产管理计划 （网下配售资格截至2015 年8 月3 日）	10.00	100
171	中信基金	中信稳定双利债券型证券投资基金	9.20	300
172	中信基金	中信稳定双利债券型证券投资基金	9.80	500
173	中信基金	中信稳定双利债券型证券投资基金	10.50	300
174	中信信托	新股申购投资集合资金信托计划2 期 (网下配售资格截至2012 年4 月18 日)	7.50	200
175	中信信托	新股申购投资集合资金信托计划2 期 (网下配售资格截至2012 年4 月18 日)	8.50	200
176	中信信托	新股申购投资集合资金信托计划2 期 (网下配售资格截至2012 年4 月18 日)	9.00	200
177	中信证券	中信证券股份有限公司自营账户	9.80	300
178	中信证券	中信证券股份有限公司自营账户	9.00	500
179	中信证券	江苏交通控股系统企业年金计划(中信 证券1)（网下配售资格截至2011年12 月31 日）	9.00	100
180	中信证券	湖南省电力公司企业年金计划（网下配 售资格截至2011 年11 月11 日）	9.00	100
181	中信证券	中信证券债券优化集合资产管理计划 （网下配售资格截至2019 年1 月5 日）	9.00	1,300
182	中信证券	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理 计划稳健收益子计划（网下配售资格截 至2017 年5 月7 日）	9.00	400
183	中信证券	中国建设银行股份有限公司企业年金 计划（网下配售资格截至2012 年2 月 25 日）	9.00	200
184	中信证券	中信证券股票精选集合资产管理计划	9.50	100
185	中信证券	中信证券股票精选集合资产管理计划	10.30	100
186	中信证券	中信证券股票精选集合资产管理计划	10.50	100
187	中银基金	中银稳健增利债券型证券投资基金	10.00	600
188	中银基金	中银稳健增利债券型证券投资基金	11.00	400
189	中银基金	中银稳健双利债券型证券投资基金	10.00	600
190	中银基金	中银稳健双利债券型证券投资基金	11.00	400
191	中远财务	中远财务有限责任公司自营账户	10.00	300
	合计			94,920

2 、投资价值研究报告的估值结论

主承销商出具的发行人投资价值研究报告结合相对估值和绝对估值方法，基于 各种估值运算，并综合考虑公司的市场地位和高成长性，研究员认为公司合理价值

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区间为 11.11-15.90 元 / 股 , 本次发行累计询价截止日 6 月 10 日（ T 日）同行业可比 上市公司 2010 年的平均市盈率为 43.20 倍。

发行人：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 2011 年 6 月 14 日

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