Lanpec Technologies Limited — Audit Report / Information 2016

Apr 24, 2017

华融证券股份有限公司

关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司募集资金 2016 年度使用情况的专项核查意见

华融证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“华融证券”）作 为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“蓝科高新”或“公 司”）2013 年度配股再融资持续督导的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》以及《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对蓝 科高新 2016 年度募集资金使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况

1 、首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]833 号文核准，公司首 次向社会公开发行人民币普通股（A 股）80,000,000 股，募集资金总 额为人民币 880,000,000 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 827,729,823.12 元。截至 2011 年 6 月 15 日，公司上述发行募集的资 金已全部到位，并经天健会计师事务所有限责任公司天健正信验 （2011）综字第 010067 号《验资报告》审核。

2 、配股募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1534号文核准，公司

向老股东配售人民币普通股（A股）3,452.82万股，每10股配1.1股， 每股配股价格为人民币5.68元，截止2014年1月23日，公司共计募集 人民币196,120,164.64元，扣除与发行有关的费用人民币12,447,060.11 元，公司实际募集资金净额为人民币183,673,104.53元。截至2014年1 月21日，公司上述发行募集的资金已全部到位，并经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）大华验字[2014]000051号《验资报告》验资确认。 二、募集资金的管理情况

蓝科高新根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及中国证监 会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《甘肃蓝 科石化高新装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资 金管理办法”）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金 采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和 使用进行监督，保证专款专用。

蓝科高新首次公开发行股票募集资金分别存储于中国建设银行 股份有限公司甘肃省分行营业部（62001400001051510589）、中国银 行股份有限公司兰州市安宁支行（104518425611）、 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 金 山 石 化 支 行 （31001912800050008483） 、 上 海 农 村 商 业 银 行 干 巷 支 行（32785018010134323）（以下统称“专户银行”）四个专户之中。

蓝科高新 2013 年度配股募集资金存储于中国建设银行甘肃省分 行（62001400001051510589）专户之中。

蓝科高新与华融证券以及专户银行签署了《募集资金三方监管协 议》。根据协议，公司发生募资资金专户大额支取情况时应及时通知 保荐机构，同时公司授权华融证券指定的保荐代表人蹇敏生、张韬可 以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应 及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截至本核查意 见出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金在

银行账户募集资金专户的存储情况如下：

银行名称	账号	账号	余额（元）
蓝科高新	中国建设银行股份有限公司 甘肃省分行营业部	62001400001051510589	10,473.62
	中国银行股份有限公司 兰州市安宁支行	104518425611	1,029,667.23
上海蓝滨	中国建设银行股份有限公司 上海金山石化支行	31001912800050008483	4,572.08
	上海农村商业银行干巷支行	32785018010134323	94,961.28
	合计		1,139,674.21

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司配股发行募集资金在银行账户

募集资金专户的存储情况如下：

银行	账号	余额（元）
中国建设银行股份有限公司 甘肃省分行营业部	62001400001051510589	49,118,991.98
合计		49,118,991.98

三、2016年度募集资金使用情况

1 、首次公开发行股票募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金 2016 年度没有使用，截至 2016

年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

序号	项目名称	截至期末累计投入金额（万元）
1	重型石化装备及空冷设备研发制造项目	83,929.03
合计		83,929.03

2 、配股募集资金使用情况

根据公司 2014 年第三次临时股东大会决议及其他相关信息披露 所述，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于特种材 料设备洁净车间技改项目和补充流动资金。若实际募集资金（扣除发 行费用后）小于上述项目投资资金需求，缺口部分由公司自筹解决。

— 根据《上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，公司拟使用部分闲置配股资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会 审议通过之日起计算。上述部分闲置募集资金使用计划已经公司2015 年10月21日第三届董事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会发 表明确同意意见。上述资金已经于2016年10月归还。

2016 年 4 月 24 日，第三届董事会第七次会议审议通过《关于变 更部分募集资金投资项目的议案》，变更后的募集资金投资项目为 LNG 加气机与泵撬设备项目（以下简称“新项目”），拟投资总金额 5,500 万元，计划使用变更后的募集资金 4,800 万元，其余以自筹资 金投入，实施主体为公司与上海雷尼威尔物联网有限公司合资成立的 控股子公司蓝海智能科技有限公司。2016 年 11 月该项目投资 600 万 元。

公司 2016 年度募投项目投入总额 6,000,000 元，收回前期暂时补 充流动资金 50,000,000 元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用 募集资金 136,000,000.00 元，其中补充流动资金 130,000,000.00 元，

募投项目使用资金 6,000,000.00 元。截止 2016 年 12 月 31 日，募集 资金专户应结余余额 47,673,104.53 元，募集资金专户实际余额 49,118,991.98 元，差异系获得存款利息 1,316,646.45 元，支付银行手 续费 3,259.00 元，尚未转出垫付发行费用 132,500.00 元。

截至 2016 年 12 月 31 日止，蓝科高新配股发行股票募集资金使

用情况如下：

序号	项目名称	截至期末累计投入金额（万元）
1	LNG加气机与泵撬设备	600.00
2	补充流动资金	13,000.00
合计		13,600.00

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2016 年度《关于公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了信会 师报字[2017]第 ZB10836 号《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司募 集资金年度存放与使用情况 2016 年度鉴证报告》。报告认为，蓝科高 新董事会编制的 2016 年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专 — 项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法（2013 修订）》及相关格式指引的规定，并在所有重大方 面如实反映了蓝科高新公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情 况。

五、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多 种方式，对蓝科高新募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施

情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行 对账单、募集资金使用原始凭证、公司变更募投项目的相关决议、中 介机构相关报告、募集资金使用情况的相关支持文件等资料，并与公 司相关管理人员进行沟通交流以便了解实际情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，截至2016年12月31日，蓝科高新严格执行了募集资金专 户存储制度，有效地执行了募集资金监管协议，募集资金不存在被控 股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；蓝科高新募集资金具体 使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规 的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华融证券股份有限公司关于甘肃蓝科石化高新装 备股份有限公司募集资金 2016 年度使用情况的专项核查意见》之签 署页）

保荐代表人： ____ _____ 蹇敏生 张韬

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