Lanpec Technologies Limited — Audit Report / Information 2015

Apr 25, 2016

华融证券股份有限公司

关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司募集资金

2015 年度使用情况的专项核查意见

华融证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“华融证券”） 作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“蓝科高新”或 “公司”）2013 年度配股再融资持续督导的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号-上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》以及《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对蓝科 高新 2015 年度募集资金使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况

1 、首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]833 号文核准，公司 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）80,000,000 股，募集资金 总额为人民币 880,000,000 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额 为 827,729,823.12 元。截至 2011 年 6 月 15 日，公司上述发行募集的 资金已全部到位，并经天健会计师事务所有限责任公司天健正信验 （2011）综字第 010067 号《验资报告》审核。

2 、配股募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1534 号文核准，公司 向老股东配售人民币普通股（A 股）3,452.82 万股，每 10 股配 1.1 股，

每股配股价格为人民币 5.68 元，截止 2014 年 1 月 23 日，公司共计 募集人民币 196,120,164.64 元，扣除与发行有关的费用人民币 12,447,060.11 元，公司实际募集资金净额为人民币 183,673,104.53 元。 截至 2014 年 1 月 21 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，并经 大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2014]000051 号《验资 报告》验资确认。

二、募集资金的管理情况

蓝科高新根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及中 国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《甘 肃蓝科石化高新装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募 集资金管理办法”）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募 集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的 管理和使用进行监督，保证专款专用。

蓝科高新首次公开发行股票募集资金分别存储于中国建设银行 股份有限公司甘肃省分行营业部（62001400001051510589）、中国银 行股份有限公司兰州市安宁支行（104518425611）、 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 金 山 石 化 支 行 （31001912800050008483） 、 上 海 农 村 商 业 银 行 干 巷 支 行（32785018010134323）（以下统称“专户银行”）四个专户之中。

蓝科高新2013年度配股募集资金存储于中国建设银行甘肃省分 行（62001400001051510589）专户之中。

蓝科高新与华融证券以及专户银行签署了《募集资金三方监管协 议》。根据协议，公司发生募资资金专户大额支取情况时应及时通知 保荐机构，同时公司授权华融证券指定的保荐代表人蹇敏生、张韬可 以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应 及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截至本核查意 见出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

截至2015年12月31日止，公司首次公开发行股票募集资金在银行 账户募集资金专户的存储情况如下：

银行名称	账号	账号	余额（元）
蓝科高新	中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部	62001400001051510589	10,473.62
	中国银行股份有限公司兰州市安宁支行	104518425611	1,026,892.19
上海蓝滨	中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行	31001912800050008483	4,813.82
	上海农村商业银行干巷支行	32785018010134323	94,989.07
	合计		1,137,168.70

截至2015年12月31日止，公司配股发行募集资金在银行账户募集 资金专户的存储情况如下：

资金专户的存储情况如下：
银行名称	账号	余额（元）
中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部	62001400001051510589	5,100,210.21
合计		5,100,210.21

三、2015 年度募集资金使用情况

1 、首次公开发行股票募集资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用 情况如下：

序号	项目名称	截至期末累计投入金额（万元）
1	重型石化装备及空冷设备研发制造项目	83,929.03
合计		83,929.03

2 、配股募集资金使用情况

公司 2015 年度募投项目投入总额 50,000,000.00 元，截止 2015 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 181,708,032.40 元，其中补充 流动资金 130,000,000.00 元，支付发行费用 1,705,523.40 元，支付银 行手续费 2,509.00 元，暂时补充流动资金 50,000,000.00 元。募集资 金专户应结余余额 3,805,604.53 元，募集资金专户实际余额 5,100,210.21 元，差异系获得存款利息 1,297,114.68 元，支付银行手 续费 2,509.00 元。截止 2015 年 12 月 31 日，尚未转出垫付发行费用 132,500.00 元。

根据公司 2014 年第三次临时股东大会决议及其他相关信息披露 所述，本次配股募集资金扣除发行费用后，将用于特种材料设备洁净 车间技改项目和补充流动资金。若实际募集资金（扣除发行费用后） 小于上述项目投资资金需求，缺口部分由公司自筹解决。

— 根据《上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，公司拟使用部分闲置配股资金 5,000

万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事 会审议通过之日起计算。上述部分闲置募集资金使用计划已经公司 2015 年 10 月 21 日第三届董事会第六次会议审议通过，独立董事、 监事会发表明确同意意见。

截至 2015 年 12 月 31 日止，蓝科高新配股发行股票募集资金使 用情况如下：

序号	项目名称	截至期末累计投入金额（万元）
1	特种材料设备洁净车间技改项目	-
2	补充流动资金	18,000.00
合计		18,000.00

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《2015 年度关于募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了信会师报 字[2016]第 210754 号《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司募集资 金年度存放与使用情况 2015 年度鉴证报告》。报告认为，蓝科高新董 事会编制的 2015 年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报 — 告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法（ 2013 修订）》及相关格式指引的规定，并在所有重大方 面如实反映了蓝科高新公司募集资金 2015 年度实际存放与使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多

种方式，对蓝科高新募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施 情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行 对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用 情况的相关支持文件等资料，并与公司相关管理人员进行沟通交流以 便了解实际情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，截至 2015 年 12 月 31 日，蓝科高新严格执行了募集资 金专户存储制度，有效地执行了募集资金监管协议，募集资金不存在 被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；蓝科高新不存在变 更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已 披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华融证券股份有限公司关于甘肃蓝科石化高新装 备股份有限公司募集资金 2015 年度使用情况的专项核查意见》之签 署页）

保荐代表人： _______________ _______________ 蹇敏生 张韬

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