Lanpec Technologies Limited — Audit Report / Information 2014

Apr 20, 2015

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告

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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	$1 - 2$
募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2015]第210467号

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称蓝科高新 公司)董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供蓝科高新年度报告披露时使用, 不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为蓝科高新年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。

二、董事会的责任

蓝科高新董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证 券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引编制《关于公司募集资金 存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对蓝科高新董事会编制的上述报告 独立地提出鉴证结论。

第1页

四、工作概述

BDOを

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中, 我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工 作为发表意见提供了合理的基础。

立信会计师事务所(特殊普通合

SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN

五、鉴证结论

我们认为, 蓝科高新董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与使用 情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格 式指引的规定,如实反映了蓝科高新募集资金2014年度实际存放与使用情况。

中国注册会计师:

二〇一五年四月十七日

中国 上海

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2014年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证 监发行字[2007]500 号)的规定, 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司"), 编制了截至2014年12月31日止前次募集资金使用情况的 报告。

自本公司于 2011年首次公开发行股票并在主板上市起至 2014年 12月 31日止,本 公司共有两次募集资金,第一次为经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃蓝科 石化高新装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]833号)核 准,并经上海证券交易所同意,向社会公开发行股票募集资金(以下简称"首次公 开发行股票"): 第二次为经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃蓝科石化高新 装备股份有限公司配股的批复》(证监许可[2013]1534 号)文件核准,本公司向原 股东配售 3,520 万股新股募集资金(以下简称"非公开发行股票"),具体募集资金 使用情况如下:

首次公开发行股票募集资金使用情况

(一) 首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 833 号文核准,并经上海证券交易所 同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司于2011年6月10日向社会公众公 开发行普通股(A股)股票8,000万股,每股面值 1元,每股发行价人民币 11.00 元。截至 2011年6月15日止,本公司共募集资金 880,000,000.00元, 扣除发行费 用 52, 270, 176. 88 元, 募集资金净额 827, 729, 823. 12 元。募集资金净额已汇入本 公司募集资金专户。

截止 2011 年 6 月 15 日, 本公司上述发行募集的资金已全部到位, 业经天健正信会 计师事务所以"天健正信验(2011)综字第010067号"验资报告验证确认。 截至 2014年12月31日公司募集资金使用情况

项目	金额(人民币元)
募集资金净额	827,729,823.12
尚未转出垫付发行费用(+)	2,061,476.88
2011 年度利息收入(+)	1,871,874.36

置换预先投入的自筹资金(-)	188,301,960.91
2011 年度使用(-)	27,650,000.00
暂时补充流动资金(-)	76,500,000.00
2011年末募集资金专户余额	539,211,213.45
2012年度利息收入(+)	7,112,878.63
2012 年度使用(-)	357,576,500.35
文付发行费用(-)	2,061,476.88
暂时补充流动资金(-)	3,500,000.00
归还募投资金	80,000,000.00
2012年末募集资金专户余额	263, 186, 114.85
2013年度利息收入(+)	2,881,905.47
2013 年度使用(-)	143,004,984.17
2013年末募集资金专户余额	$\epsilon$ 123,063,036.15
2014年度利息收入(+)	827,768.30
2014 年度使用(-)	122,756,774.32
2014年末募集资金专户余额	1,134,030.13

(二)、首次公开发行股票募集资金募集资金的管理情况

1、募集资金在各银行账户的存储情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规 定》等法律法规,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募 集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用,随时接受公司保荐机构的监 督。在募集资金到位后,公司董事会为募集资金开设了中国建设银行股份有限公司 甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市安宁支行两个专项账户; 2011年 8月8日, 第四次临时股东大会审议通过《关于以部分募集资金向全资子公司上海 蓝滨石化设备有限责任公司增资的议案》、《关于以部分募集资金置换预先投入募 集资金项目资金的议案》, (该决议已于2011年7月20日进行了披露); 上海蓝 滨开设了中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行、上海农村商业银行干巷支 行两个专项账户。

2、《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》签署情 况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,2011年6月20日,公司与 保荐机构国信证券股份有限公司及开户银行中国银行股份有限公司兰州市安宁支 行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部分别签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》: 2011年12月7日, 公司与保荐机构国信证券股份有限公司、上 海蓝滨石化设备有限责任公司、及中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行、 上海农村商业银行干巷支行共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。 截至 2014年12月31日止, 募集资金的存储情况列示如下:

金额单位: 人民币元

公司	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
本公司	中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部	62001400001051510589	400,000,000.00	10.473.62	活期
	中国银行股份有限公司兰州市安宁支行	104518425611	435 560,000,00	1,023,697.96	活期
上海蓝滨	中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行	31001912800050008483	200,000,000.00	5 153.65	活期
	上海农村商业银行干巷支行	32785018010134323	200,000,000,00	94,704.90	活期
	计 습			1,134,030.13

(三)、2014年度募集资金的使用情况

募投项目的资金使用情况, 参见"募集资金使用情况对照表"(附表1)。

(四)、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

非公开发行股票募集资金使用情况 二、

(一) 非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1534 号文核准, 本公司向原股东配售 3.520 万股新股募集资金。本公司于 2014年1月 22 日完成向老股东配售人民币普 通股(A股) 3.452.82 万股, 每10股配 1.1股, 每股配股价格为人民币 5.68元, 截止 2014年1月23日, 本公司共计募集人民币 196,120,164,64元, 扣除与发行有关的费用 人民币 12,447,060.11 元, 本公司实际募集资金净额为人民币 183,673,104.53 元。募集 资金净额已汇入本公司募集资金专用账户。

本公司 2014年度募投项目投入总额 130,000,000.00 元, 截止 2014年 12月 31日, 公司累计使用募集资金 130, 965, 000. 00 元, 其中补充流动资金 130, 000, 000. 00 元, 支付发行费用 965,000.00 元, 募集资金专户应结余余额 54,546,127.93 元, 募集资 金专户实际余额 54,711,434.07 元,差异系获得存款利息 166,920.14 元,支付银

专项报告 第3页

行手续费 1,614.00 元。截止2014年12月31日,尚未转出垫付发行费用873.023.40 元。

截至 2014年12月31日止,本公司非公开发行股票募集资金在银行账户募集资金专

户的存储情况如下:

银行名称	账号	余额	备注
中国建设银行股份有限公司甘肃省分 行营业部	62001400001051510589	54,711,434.07
合计		54,711,434.07

(二) 非公开发行股票募集资金实际使用情况

根据本公司2014年第三次临时股东大会决议及其他相关信息披露所述,本次非公开 发行股票募集资金扣除发行费用后,将用于特种材料设备洁净车间技改项目和补充 流动资金。若实际募集资金(扣除发行费用后)小于上述项目投资资金需求, 缺口 部分由本公司自筹解决。

截至 2014年12月31日止, 非公开发行股票募集资金实际使用情况对照情况见附表 2"前次募集资金使用情况对照表——非公开发行股票所募集资金"。

$\equiv$ . 结论

董事会认为,本公司首次公开发行股票所募集资金和非公开发行股票所募集资金的 实际使用情况已在公司定期报告和其他信息披露文件中披露,首次公开发行股票所 募集资金和非公开发行股票所募集资金的实际使用情况与公司定期报告和其他信息 披露文件中披露的有关内容不存在差异。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件: 1、前次募集资金使用情况对照表——公开发行股票所募集资金

2、前次募集资金使用情况对照表 -- 非公开发行股票所募集资金

专项报告 第4页

募集资金存放与实际使用情况专项报告 甘肃蓝料石化高新装备股份有限公司 2014年度

附表1:

项目可行性
是否发生重 金额单位: 人民币万元 在招股说明书中列示的部分设备属于非标设备,不易购买到,故部分非标设备由公司在履行相关内部批准程序后进行
自制或委托加工。 12,275.68 83,929.03 在募集资金实际到位之前, 部分项目已由上海蓝滨以自筹资金先行投入。截至2011年7月8日止, 上海蓝滨以自筹资金 万元用于补充流动贸金,使用时间为2011年11月15日至2012年5月15日,期限共计6个月。使用期限为6个月(该决议已 ,将8000 二分六,二二次第1000日累计金额及用募集资金置换先期投入的金额为人民币188,301,960.91元。2011年8月8日,第四次临时
预先投入募投项目累计金额及用募集资金置换先期投入的金额为人民币188,301,960.91元。2011年8月8日,第四次临时
股东大会审议通过《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金项目资金的议案》(该决议已于2011年7月20日进行 大变化 $\tilde{\mathbf{r}}$ 2011年11月12日, 第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动贷金的议案》 是否达到预 计效益 不适用 $\overline{\phantom{a}}$ 于2011年11月15日进行了拔露)。公司已于2012年5月将用于补充流动资金的8000万元如期归还。 本年度实现 $\bar{1}$ 了披露)。由天健正信会计师事务所出具了天健正信审(2011)专字第010792号鉴证报告。 注1 一期车间
2012年12月投 项目达到预
定可使用状
态日期 2014年5月投 101.40 入试生产
二期车间 入试生产 J. 截至期末投
入进度 $(\frac{96}{2})(4) =$
(2)(1) 不适用 宋 截至期末累计投
入金额与承诺投
入金额的差额(3) $1,156.05$ 1,156.05 $=(2)(1)$ 己累计投入募集资金总额 82,772.98 本年度投入募集资金总额 募集资金使用情况对照表 本年度投入金 截至期末累计投 83,929.03 83,929.03 公司募投项目尚处于实施阶段。 入金额(2) 2014年度 12,275.68 12,275.68 巡 截至期末永诺投 82,772.98 82,772.98 入金额(1) 82,772.98 调整后投资总额 82,772.98 募集资金承诺投, 82,772.98 82,772.98 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目可行性发生重大变化的情况说明 已变更项目含薄。 ï 募集资金结余的金额及形成眼因 分变更) 变更用途的募集资金总额比例 $\overline{1}$ 变更用途的募集资金总额 募集资金其他使用情况 未达到计划进度原因 重型石化装备及
空冷设备研发制
造项目 承诺投资项目 募集资金总额 专 编制单位

已于2013年1月份开始投科生产,正在生产板式空冷器、板式换热器、加氢脱硫反应产物空冷器、球罐等产品,截止2014年12 月31日, 重容车间所产生产品的较入为47,814,46万元, 成本为36,702.67万元, 毛利为11,111.79万元。 注1. 募投项目的一期车间(重容车间)于2012年12月达到预定可使用状态转圈,

专项报告 第5页

错误!未找到引用源。
2014 年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告

附表 2:

					前次募集资金使用情况对照表
					非公开发行股票所募集资金
								金额单位: 人民币万元
	募集资金总额				18,367.31	己累计使用募集资金总额			13,096.66
	变更用途的募集资金总额	$\circ$			$\mathbf{I}$	各年度使用募集资金总额			13,096.66
	变更用途的募集资金总额比例	25162			ţ	其中: 2014年度			13,096.66
	投资项目			募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额		项目达到预定
告中	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	投资金额的差 实际投资金额 与募集后承诺 额(注)	可使用状态日 期(或截止日 项目完工程 1度)
	特种材料设备洁净车 间技改项目	特种材料设备洁净车 间技改项目	7,513.68	5,000.00		7,513.68	5,000.00
$\sim$	补充流动资金	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	13,000.00	15,000.00	15,000.00	13,000.00
	合计		22,513.68	20,000.00	13,000.00	22,513.68	20,000.00	13,000.00

专项报告 第6页