LANCY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Mar 1, 2017

证券代码： 002612 证券简称：朗姿股份 公告编号： 2017-017

朗姿股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2017 年2月19日以传真、邮件等方式发出，于2017年3月1日以现场会议方式召开。会 议由监事会主席李美兰女士主持，会议应到监事3人，实到3人。公司董事会秘书 王建优先生列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事经认真审议会议相关议案内容，作出了以下决议：

1 、 逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

公司已于2016年6月17日召开了第二届董事会第三十一次会议，于2016年7 月15日召开了2016年第二次临时股东大会，于2016年8月5日召开了第二届董事会 第三十二次会议，于2016年10月14日召开了第二届董事会第三十五次会议，审议 通过了本次非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关事宜。

根据证券市场情况及公司经营状况，结合中国证监会有关上市公司再融资的 最新监管政策要求，公司决定以自筹资金支付本次非公开发行股票募投项目中的 基本预备费、铺底流动资金等非资本性支出，并将定价基准日调整为第三届董事 会第七次会议决议公告日，从而相应调整拟投入募集资金金额、发行价格和发行 数量，具体如下：

（1） 发行数量

本次发行的发行数量上限为募集资金总额除以发行价格。根据调整后本次发

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行的定价基准日、发行价格及募集资金总额等，本次发行的发行数量由不超过 35,772,053股（含本数）调整为不超过47,605,057股（含本数）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增 股本等除权除息事项，本次发行的发行数量上限将根据本次募集资金总额与除权 除息后的发行底价作除权除息调整。

由于本次发行采取的是询价方式，最终发行数量将在取得中国证监会关于本 次发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定发 行价格，再确定具体发行股票数量。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（2） 定价基准日、发行价格与定价方式

本次发行采取询价发行方式，定价基准日调整为公司第三届董事会第七次会 议决议公告日。

本次发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价 （定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股 票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的90%，即不低于15.68 元/股。

最终发行价格将在本次发行取得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会 按照相关规定根据询价结果以及股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确 定。

若公司在定价基准日至发行日期间实施现金分红、派息等除息事项或实施送 股、资本公积金转增股本等除权事项，则本次发行价格将根据以下公式作相应调 整：

假设调整前每股发行价格为P0，每股现金分红或派息金额为D，每股送股或 转增股本数为N，调整后每股发行价格为P1（调整值保留小数点后两位，最后一 位实行四舍五入），则：

派息/现金分红：P1=P0-D；

送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（3） 募集资金总额

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本次发行募集资金总额由不超过82,204.18万元（含本数）调整为不超过 74,644.73万元（含本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	医疗美容服务网络建设项目	85,321.81	63,085.85
2	阿卡邦品牌营销网络建设项目	23,129.80	11,558.88
	合计	108,451.61	74,644.73

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（4） 本次发行决议的有效期

根据公司2016年第二次临时股东大会决议，本次发行的决议有效期为自该次 股东大会审议通过之日起12个月。鉴于公司对本次发行方案做出调整，为确保本 次发行工作的顺利进行，董事会特提请股东大会将本次发行的决议有效期延长为 自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。若国家法律、法规对 非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

• 2 、 审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》 根据调整后的本次发行方案，公司董事会编制了《朗姿股份有限公司非公开

• 发行A股股票预案（二次修订稿）》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 3 、 审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析

• 报告（二次修订稿）的议案》

根据调整后的本次发行方案，公司董事会编制了《朗姿股份有限公司关于非 公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》，详见公司 指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 4 、 审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措

施（三次修订稿）的议案》

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根据调整后的本次发行方案，公司制定了《朗姿股份有限公司关于非公开发 行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（三次修订稿）》，详见公司指定 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5 、 审议通过了《关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股 票相关事宜的议案》

根据公司2016年第二次临时股东大会决议，公司股东大会授权董事会办理本 次发行的相关事宜，授权期限为自该次股东大会审议通过之日起12个月。鉴于公 司对本次发行方案做出调整，为确保本次发行工作的顺利进行，董事会特提请股 东大会将该等授权期限延长为自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日 起12个月，授权的其他内容不变。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

朗姿股份有限公司监事会

2017 年 3 月 2 日

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