LANCY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Jul 17, 2016

证券 代码： 002612 证券简称：朗姿股份 公告编号： 2016-075

朗姿股份有限公司 关于确定非公开发行股票的发行价格 和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年6 月17 日召开第二届董 事会第三十一次会议，于2016 年7 月15 日召开2016 年第二次临时股东大会， 分别审议通过了公司非公开发行股票相关事项。根据《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》和《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》等相关议案， 公司确定了本次非公开发行股票的募集资金总额、定价基准日、发行价格与定价 方式、发行数量的计算方法等，并在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露媒体 披露了相关公告。

一、本次非公开发行股票的发行价格与定价方式

本次非公开发行股票的定价基准日为公司2016 年第二次临时股东大会决议 公告日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司 股票交易均价的90%（计算公式为：定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定 价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总 量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增 股本等除权除息事项，本次发行底价作除权除息调整。本次非公开发行股票的最 终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法 律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发 行的保荐机构（主承销商）根据竞价结果协商确定。

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二、公司股东大会审议本次非公开发行股票方案情况

公司于2016 年7 月15 日召开2016 年第二次临时股东大会，审议通过了公 司非公开发行股票相关事项，并于2016 年7 月18 日在巨潮资讯网等中国证监会 指定信息披露媒体披露了本次股东大会决议公告。因此，本次非公开发行股票的 定价基准日为2016 年7 月18 日。

三、本次非公开发行股票的发行价格

鉴于本次非公开发行股票的定价基准日已经确定，根据公司第二届董事会第 三十一次会议和2016 年第二次临时股东大会审议通过的相关议案，本次非公开 发行股票的发行价格为不低于22.98 元/股（以下简称“发行底价”）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增 股本等除权除息事项，本次发行底价作除权除息调整。本次非公开发行股票的最 终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法 律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发 行的保荐机构（主承销商）根据竞价结果协商确定。

四、本次非公开发行股票的发行数量

根据公司第二届董事会第三十一次会议和2016 年第二次临时股东大会审议 通过的本次非公开发行股票方案，由于本次非公开发行股票募集资金总额预计不 超过90,000 万元（含本数），根据发行底价测算，本次非公开发行股票的发行 数量为不低于39,164,490 股（含本数）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增 股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额 与除权除息后的发行底价作除权除息调整。在上述范围内，由股东大会授权董事 会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

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2016年7月18日