LANCY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Jul 13, 2015

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2015-073

朗姿股份有限公司

关于与 Dream Korea Holdings 控股股东 签署投资意向书的公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、2015 年7 月10 日，朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股 份”）与Dream Korea Holdings（以下简称“DKH”或“目标公司”）控股股东 Park Yang Soo 先生（以下简称“Mr. Park”）签订不具有约束力的投资意向书 （以下简称“意向书”），公司拟以24.75 亿韩元（约合人民币1361 万元）收购 Mr.Park 持有的DKH 的33%股权，并将在该等收购完成后与相关各方协商对DKH 共同控制的Dream Medical Group(以下简称“DMG”)的新股增发事宜。

2、该意向书仅为双方达成的投资意向，正式投资协议的签署尚需董事会审 议通过后方可实施。

3、公司与DKH 控股股东签署意向书不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、相关方基本情况

1、交易对方基本情况

Mr. Park，大韩民国（以下简称“韩国”）公民，Dream Plastic Surgery （梦想整形医院，以下简称“DPS”）代表院长，首尔大学医科大学整容科访问

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教授，三星首尔医院成均馆大学医学院外来教授，韩国整形外科学会会员，美国 LASER 学会会员，日本美容外科学会会员，欧洲整容外科学会会员。截至本公告 日，Mr. Park 持有DKH 的74.2%的股份，另一名整形医生Kim Young Joon 持有 DKH 的 25.8%股权。

2. 目标公司基本情况

本次拟投资的公司名称为Dream Korea Holdings，系一家依据韩国法律设 立并存续的公司，成立日期：2011 年3 月14 日，注册资本：1000 万韩元，注册 地址：韩国首尔。

DKH 与新加坡Dream International Holdings 共同控制DMG，分别持有DMG 公司50%的股权。DMG 是韩国一家专门从事整形美容服务的集团，通过管理服务 协议控制设立于韩国首尔的整形美容医疗机构DPS。DPS 成立于1999 年，由韩国 整形美容医疗领域的技术精英所创建，医疗团队共有13 名专科医生和100 多名 职员，设立有整形外科、皮肤科、牙科及其它辅助科室。DPS 目前年接诊量接近 3 万人次，其中非韩国籍客户约占40%，是韩国知名的整形美容医疗机构之一。

三、投资意向书的主要内容

根据朗姿股份与Mr. Park 签署的《投资意向书》，公司近期拟进军整形美容 医疗产业，拟以24.75 亿韩元（约合人民币1361 万元）收购Mr. Park 持有的 DKH 的33%股权，并将在该等收购完成后与相关各方磋商DMG 的新股增发事宜。 交易完成后，公司将间接持有DMG 集团的16.5%股权。在该意向书签署后，公司 将与DKH 公司详细讨论相关投资细节与条款。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

面对经济发展的新常态和新趋势，公司在巩固和发展现有主业的基础上，正 致力于推动“泛时尚产业生态圈”的互联网化和国际化。本次公司与DKH控股股 东Mr. Park签署《投资意向书》，是基于公司在国内时尚领域的影响力和积累的

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高质量客户，借助于韩国先进的整形美容医疗团队和技术，打造公司整形美容事 业的关键举措，标志着公司开启了在整形美容板块的首要布局。

随着国内整形美容医疗行业的逐渐成熟，整形美容观念正逐渐被社会所接 受，并作为一种时尚消费走进中产阶层家庭。近几年，我国整形美容行业发展迅 速，展现了巨大的市场潜力。朗姿股份在国内时尚领域经营多年，拥有众多高质 量的时尚客户。DMG在韩国整形美容领域具有广泛声誉，拥有一支技术精湛的医 疗团队和先进的医疗管理经验。本次签订《投资意向书》表明了双方实现优势互 补，共同发展中国医疗美容事业的决心和诚意。公司后续将整合各方资源，通过 收购、自建等多种方式打造国内整形美容事业的实施平台，并结合互联网实现线 上线上多渠道客流导入。

公司本次拟进行的交易涉及的资金来源于公司的自筹资金，由于标的公司 DKH为境外注册的公司，境内外法律、特定产业发展政府管制及境内外企业管理 文化差异等可能对公司与DKH产生良好协同效应的预期带来一定的不确定性。敬 请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

朗姿股份有限公司与Dream Korea Holdings控股股东Mr. Park签署的英文版 《投资意向书》。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2015 年 7 月 14 日

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