ky — Capital/Financing Update 2015

Oct 19, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2505 國揚　公司提供

序號	1	發言日期	104/10/19	發言時間	16:22:49
發言人	王正怡	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	25000808
主旨	本公司董事會決議通過發行國內第二次 有擔保可轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	104/10/19
說明	1.董事會決議日期:104/10/19 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 國揚實業股份有限公司國內第二次有擔保可轉換公司債。 3.發行總額:發行總額為新台幣九億元整。 4.每張面額:每張面額新台幣壹拾萬元。 5.發行價格:依票面金額十足發行。 6.發行期間:期間五年。 7.發行利率:票面利率0%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據委任保證契約約定。 9.募得價款之用途及運用計畫:因工程之需要財務規劃，擬籌措中長期資金。 10.承銷方式:委託承銷商以詢價圈購方式對外公開承銷。 11.公司債受託人:授權董事長決定之。 12.承銷或代銷機構:宏遠證券股份有限公司。 13.發行保證人:授權董事長決定之。 14.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司。 15.簽證機構:本次公司債擬採無實體發行　 16.能轉換股份者，其轉換辦法:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關 核准後另行公告之。 17.賣回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。 18.買回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定辦理，並呈報 證券主管機關核准後另行公告之。 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。 21. 其他應敘明事項:本次募集與發行國內第二次有擔保轉換公司債之發行面額 、募集與發行金額、發行及轉換辦法以及資金來源、計畫項目、資金運用計 畫進度、預計可能產生效益暨其他與本次募集與發行國內有擔保轉換公司債 相關事項之實際議定，如遇法令變更、依主管機關指示、或為因應主客觀環 境變化而有修正之必要時，擬授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.