Kwangmu Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Dec 13, 2021

릭스솔루션/전환가액의조정/(2021.12.13)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
36	비상장	529	525
37	비상장	529	525
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
36	35,000,000,000	KRW : South-Korean Won	66,162,569	66,666,666
37	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	9,451,795	9,523,809
3. 조정사유		유상증자에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 유상증자에 따른 전환가액 조정 (1) 조정근거 가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상 또는 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나, 시가를 하회하는 전환가액 또는 전환가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 전환가액 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 전환가액조정을 적용하기로 한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.   조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가   다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 위 산식에서 "시가"라 함은 당해 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에 의한 조정 후 전환가액의 호가 단위 미만은 절상한다. (2) 조정방법     1) 유상증자 반영       조정전 전환가액 : 529원       기발행주식수 : 104,822,795주       신발행주식수 :   9,132,420주       1주당발행가액 : 1,095원       시가 : 1215.7원       조정후 전환가액 : 525원
5. 조정가액 적용일		2021-12-11
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 2021.12.10 당사는 유상증자 납입이 완료됨에 따라 전환가액은 529원에서 525원으로 조정되었습니다. - 전환가액 및 최저 조정가액의 조정 근거는 2021.11.24, 2021.11.25 전환사채권발행결정 공시 본문 '9.전환에 관한사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.
※ 관련공시		2021-11-22 유상증자결정(제3자배정) 2021-11-24 전환사채권발행결정 2021-11-25 전환사채권발행결정(제37회차) 2021-12-02 유상증자결정(제3자배정) 2021-12-10 증권 발행결과(자율공시)