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Kwangmu Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021
Mar 26, 2021
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Capital/Financing Update
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전환사채권 발행결정 2.2 (주)릭스솔루션 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)
| 2021년 03월 26일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 08월 14일
3. 정정사항
항 목정정사유정 정 전정 정 후2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)일정 및 &cr납입 금액 변경8,000,000,0007,501,000,0003. 자금조달의&cr 목적
| 기타자금 (원) | 8,000,000,000 |
| 기타자금 (원) | 7,501,000,000 |
5. 사채만기일
2024년 03월 26일
2024년 03월 29일7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 03월 26일에 권면금액의 만기보장수익률 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 03월 29일에 권면금액의 만기보장수익률 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.9. 전환에 관한&cr 사항
| 전환에 따라&cr발행할 주식 | 주식수 | 11,080,332 |
| 주식총수 대비&cr비율(%) | 12.21 | |
| 전환청구기간 | 시작일 | 2022년 03월 26일 |
| 종료일 | 2024년 02월 26일 |
| 전환에 따라&cr발행할 주식 | 주식수 | 10,389,196 |
| 주식총수 대비&cr비율(%) | 11.54 | |
| 전환청구기간 | 시작일 | 2022년 03월 29일 |
| 종료일 | 2024년 02월 29일 |
9-1. 옵션에 관한 사항
사채권자 조기상환청구권(Put Option)&cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는 2022년 03월 26일 및 이후 매3개월에 해당되는날에 본 사채의 권면금액에 경과이자를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
&cr(*이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "20.기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.
사채권자 조기상환청구권(Put Option)&cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는 2022년 03월 29일 및 이후 매3개월에 해당되는날에 본 사채의 권면금액에 경과이자를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
&cr(*이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "20.기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.
12. 납입일2024년 03월 26일2024년 03월 29일20. 기타 투자판단에 참고할 사항
조기상환청구권(Put Option)
(1) 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는 2022년 03월 26일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 경과이자를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급 일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환 청구금액:
2022년 03월 26일: 전자등록금액의 100.0000%
2022년 06월 26일: 전자등록금액의 100.0000%
2022년 09월 26일: 전자등록금액의 100.0000%
2022년 12월 26일: 전자등록금액의 100.0000%
2023년 03월 26일: 전자등록금액의 100.0000%
2023년 06월 26일: 전자등록금액의 100.0000%
2023년 09월 26일: 전자등록금액의 100.0000%
2023년 12월 26일: 전자등록금액의 100.0000%
나 . 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
다. 조기상환 지급장소: KB국민은행 양재역종합금 융센터
라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 전자등록금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
[조기상환 청구기간]
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환률 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2022-01-25 | 2022-02-24 | 2022-03-26 | 100.0000% |
| 2차 | 2022-04-27 | 2022-05-27 | 2022-06-26 | 100.0000% |
| 3차 | 2022-07-28 | 2022-08-27 | 2022-09-26 | 100.0000% |
| 4차 | 2022-10-27 | 2022-11-26 | 2022-12-26 | 100.0000% |
| 5차 | 2023-01-25 | 2023-02-24 | 2023-03-26 | 100.0000% |
| 6차 | 2023-04-27 | 2023-05-27 | 2023-06-26 | 100.0000% |
| 7차 | 2023-07-28 | 2023-08-27 | 2023-09-26 | 100.0000% |
| 8차 | 2023-10-27 | 2023-11-26 | 2023-12-26 | 100.0000% |
마. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
조기상환청구권(Put Option)
(1) 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는 2022년03월 29일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 경과이자를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환 청구금액:
2022년 03월 29일: 전자등록금액의 100.0000%
2022년 06월 29일: 전자등록금액의 100.0000%
2022년 09월 29일: 전자등록금액의 100.0000%
2022년 12월 29일: 전자등록금액의 100.0000%
2023년 03월 29일: 전자등록금액의 100.0000%
2023년 06월 29일: 전자등록금액의 100.0000%
2023년 09월 29일: 전자등록금액의 100.0000%
2023년 12월 29일: 전자등록금액의 100.0000%
나 . 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
다. 조기상환 지급장소: KB국민은행 양재역종합금 융센터
라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 전자등록금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
[조기상환 청구기간]
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환률 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2022-01-28 | 2022-02-27 | 2022-03-29 | 100.0000% |
| 2차 | 2022-04-30 | 2022-05-30 | 2022-06-29 | 100.0000% |
| 3차 | 2022-07-31 | 2022-08-30 | 2022-09-29 | 100.0000% |
| 4차 | 2022-10-30 | 2022-11-29 | 2022-12-29 | 100.0000% |
| 5차 | 2023-01-28 | 2023-02-27 | 2023-03-29 | 100.0000% |
| 6차 | 2023-04-30 | 2023-05-30 | 2023-06-29 | 100.0000% |
| 7차 | 2023-07-31 | 2023-08-30 | 2023-09-29 | 100.0000% |
| 8차 | 2023-10-30 | 2023-11-29 | 2023-12-29 | 100.0000% |
마. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
20. 기타 투자판단에 참고할 사항【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr총액(원) |
|---|---|---|
| 주식회사 클라우드홀딩스 | - | 8,000,000,000 |
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
| 전환&cr(행사)&cr가능&cr주식 | 기발행&cr미상환&cr사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr가액(원) | 전환(행사)&cr가능주식수(주) | 전환(행사)&cr가능기간 | |
| 제31회 &cr무기명식&cr 이권부 무보증&cr 사모 전환사채 | 5,100,000,000 | 484 | 10,537,190 | 2021.03.27 ~ 2023.02.27 | - | ||
| 제32회&cr무기명식 &cr이권부 무보증 &cr사모 전환사채 | 1,000,000,000 | 484 | 2,066,115 | 2021.03.30 ~ 2023.02.28 | - | ||
| 소계 | 6,100,000,000 | - | (A) | 12,603,305 | - | - | |
| 신규 발행 사채권 | 8,000,000,000 | 722 | (B) | 11,080,332 | 2022.03.26 ~ 2024.02.26 | - | |
| 합계 | 14,100,000,000 | - | 23,683,637 | - | - | ||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 79,665,776 | ||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 29.73 |
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr총액(원) |
|---|---|---|
| 주식회사 클라우스홀딩스 | - | 7,501,000,000 |
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
| 전환&cr(행사)&cr가능&cr주식 | 기발행&cr미상환&cr사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr가액(원) | 전환(행사)&cr가능주식수(주) | 전환(행사)&cr가능기간 | |
| 제31회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 5,100,000,000 | 484 | 10,537,190 | 2021.03.27 ~ 2023.02.27 | - | ||
| 제32회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 1,000,000,000 | 484 | 2,066,115 | 2021.03.30 ~ 2023.02.28 | - | ||
| 소계 | 6,100,000,000 | - | (A) | 12,603,305 | - | - | |
| 신규 발행 사채권 | 7,501,000,000 | 722 | (B) | 10,389,196 | 2022.03.29 ~ 2024.02.29 | ||
| 합계 | 13,601,000,000 | - | 22,992,501 | - | - | ||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 79,665,776 | ||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 28.86 |
◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| &cr | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 08월 14일 | |
| &cr | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 바른테크놀로지 | |
| 대 표 이 사 : | 이상연, 이종명 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 강남대로 262, 18층(도곡동, 캠코양재타워) | |
| (전 화) 02-3459-0500 | ||
| (홈페이지)http://www.baruntechnology.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 심우일 |
| (전 화) 02-3459-0500 | ||
전환사채권 발행결정
35무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채7,501,000,000483,900,000,000----------7,501,000,000882024년 03월 29일이자는 본 사채 발행일 익일부터 원금 상환기일까지 3개월마다 표면이자율에 1/4로 산정된 매3개월분의 이자를 이자 지급기일에 후급한다. 다만, 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하기로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 03월 29일에 권면금액의 만기보장수익률 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모100722본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의100%를 최초전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다. 주식회사 릭스솔루션의 기명식 보통주10,389,19611.542022년 03월 29일2024년 02월 29일
가. 본 사채권을 소유한 자가 전환권 행사청구를 하기 이전에 발행회사가 직전 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가격으로 조정하며, 직전 전환가격을 하회하는 전환가액 내지 행사가액을 가진 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 전환가격으로 조정합니다. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.
조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 위 산식에서 "시가"라 함은 당해 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에 의한 조정 후 전환가액의 호가 단위 미만은 절상한다.
나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 사채권자가 가질 수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 전환가액을 조정한다. 이때, 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 효력발생일로 한다.
다. 위 가목 내지 나목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 최저조정가액은 액면가를 하회하지 못한다.
라. 위 가목 내지 다목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
마. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상하며, 조정 후 전환가액이 액면가액 이하인 경우에는 그 가격을 액면가격으로 한다.
100당사 정관 제18조 [전환사채의 발행] 6항&cr시가하락에 따라 전환사채의 전환가액을 조정하는 경우에는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 제2호에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정, 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병을 위하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 주식의 액면금액까지로 할 수 있다. 1,839,000,000,000
사채권자 조기상환청구권(Put Option)&cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는 2022년 03월 29일 및 이후 매3개월에 해당되는날에 본 사채의 권면금액에 경과이자를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
&cr(*이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "20.기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.
-2021년 03월 23일2021년 03월 29일--2020년 08월 14일31불참아니오사모 발행(사채 발행일로부터1년간 전환 및 권면분할 금지)해당사항 없음미해당
| 1. 사채의 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | ||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |
| 기준환율등 | ||
| 발행지역 | ||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||
| 3. 자금조달의&cr 목적 | 시설자금 (원) | |
| 영업양수자금 (원) | ||
| 운영자금 (원) | ||
| 채무상환자금 (원) | ||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||
| 기타자금 (원) | ||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |
| 만기이자율 (%) | ||
| 5. 사채만기일 | ||
| 6. 이자지급방법 | ||
| 7. 원금상환방법 | ||
| 8. 사채발행방법 | ||
| 9. 전환에 관한&cr 사항 | 전환비율 (%) | |
| 전환가액 (원/주) | ||
| 전환가액 결정방법 | ||
| 전환에 따라&cr발행할 주식 | 종류 | |
| 주식수 | ||
| 주식총수 대비&cr비율(%) | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | ||
| 시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정 | 최저 조정가액 (원) | |
| 최저 조정가액 근거 | ||
| 발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원) | ||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||
| 10. 합병 관련 사항 | ||
| 11. 청약일 | ||
| 12. 납입일 | ||
| 13. 대표주관회사 | ||
| 14. 보증기관 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
조기상환청구권(Put Option)
(1) 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는 2022년03월 29일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 경과이자를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환 청구금액:
2022년 03월 29일: 전자등록금액의 100.0000%
2022년 06월 29일: 전자등록금액의 100.0000%
2022년 09월 29일: 전자등록금액의 100.0000%
2022년 12월 29일: 전자등록금액의 100.0000%
2023년 03월 29일: 전자등록금액의 100.0000%
2023년 06월 29일: 전자등록금액의 100.0000%
2023년 09월 29일: 전자등록금액의 100.0000%
2023년 12월 29일: 전자등록금액의 100.0000%
나 . 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
다. 조기상환 지급장소: KB국민은행 양재역종합금 융센터
라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 전자등록금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
[조기상환 청구기간]
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환률 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2022-01-28 | 2022-02-27 | 2022-03-29 | 100.0000% |
| 2차 | 2022-04-30 | 2022-05-30 | 2022-06-29 | 100.0000% |
| 3차 | 2022-07-31 | 2022-08-30 | 2022-09-29 | 100.0000% |
| 4차 | 2022-10-30 | 2022-11-29 | 2022-12-29 | 100.0000% |
| 5차 | 2023-01-28 | 2023-02-27 | 2023-03-29 | 100.0000% |
| 6차 | 2023-04-30 | 2023-05-30 | 2023-06-29 | 100.0000% |
| 7차 | 2023-07-31 | 2023-08-30 | 2023-09-29 | 100.0000% |
| 8차 | 2023-10-30 | 2023-11-29 | 2023-12-29 | 100.0000% |
마. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】주식회사 클라우스홀딩스-7,501,000,000
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr총액(원) |
|---|---|---|
※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl
◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl 02_5회이상정정되는경우【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】일정 및 납입금액 변경에 따른 정정납입일에 납입되도록 진행 예정임
| 정정 사유 |
| 향후 계획 |
【조달자금의 구체적 사용 목적】상기 자금조달목적은 부동산 취득 및 개발자금 등에 사용될 예정이며, 추후 미상환된 전환사채 조기상환 목적으로 사용될 수 있습니다.
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제31회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채5,100,000,00048410,537,1902021.03.27 ~ 2023.02.27-제32회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채1,000,000,0004842,066,1152021.03.30 ~ 2023.02.28-6,100,000,000-12,603,305-7,501,000,00072210,389,1962022.03.29 ~ 2024.02.29-13,601,000,000-22,992,501-79,665,77628.86
| 전환&cr(행사)&cr가능&cr주식 | 기발행&cr미상환&cr사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr가액(원) | 전환(행사)&cr가능주식수(주) | 전환(행사)&cr가능기간 | |
| 소계 | (A) | - | |||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | ||||||
| 합계 | - | ||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) |