Kwangmu Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Sep 14, 2021

릭스솔루션/기타 경영사항(자율공시)/(2021.09.14)기타 경영사항(자율공시)(제31회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	주식회사 릭스솔루션 제31회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 :주식회사 릭스솔루션(구. 주식회사 바른테크놀로지) 제31회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 주권 관련 사채권의 취득일 : 2020.04.27. 3. 처분에 관한사항    1) 처분대상 사채권의 권면총액 : 3,100,000,000원    2) 처분금액 :  3,202,479,000원    3) 자기자본 : 26,521,978,996원    4) 자기자본대비 :12.07% 4. 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보 5. 거래상대방   1) 헬리오스 제1호 조합 :  1,549,586,500원      계약금 : 2021.09.14.     320,000,000원      잔  금 : 2021.09.16.   1,229,586,500원   2) ㈜어스피셔홀딩스 :     1,652,892,500원      잔  금 : 2021.09.16.   1,652,892,500원
3. 결정(확인)일자	2021-09-14
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사채권 처분결정은 회사가 2020.04.27. 취득한 제31회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(권면금액3,100,000,000원)의 재매각에 관한 내용입니다. - 상기 자기자본은 최근사업연도말 연결기준 자기자본과 당해년도 자본금과 자본잉여금의 증가분을 반영하여 작성되었습니다. - 상기 결정(확인)일자는 이사회결정 후 해당 계약 체결일입니다. - 처분일자는 잔금지급일인 2021.09.16입니다. - 헬리오스 제1호 조합 또는 (주)어스피셔홀딩스가 전환청구 행사시 최대주주가 변동될 수 있습니다. - 당사가 2020.03.27에 발행한 제31회차 전환사채의 만기는 2023.03.27이며, 해당 사채권의 전환가액은 484원입니다.
※ 관련공시	2020-04-27 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제31회차)