Kunlun Tech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 28, 2021

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2021-040

北京昆仑万维科技股份有限公司

关于拟向北京金融资产交易所申请备案发行债权融资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月28 日召开了 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟发行北京金融资产交易所债权融资计 划的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行北京金融资产交易所债 权融资计划相关事宜的议案》。公司本次发行债权融资计划尚需提交公司2021 年第三 次临时股东大会审议。现将本次拟发行债权融资计划的具体方案和相关事宜说明如下：

一、发行北京金融资产交易所债权融资计划的具体方案

为满足公司可持续发展的资金需求，优化负债结构，降低财务费用，公司拟通过申 请发行北京金融资产交易所债权融资计划（以下简称“债权融资计划”）的方式筹集资 金，拟发行金额为不超过人民币3 亿元，具体方案如下：

• 1、注册额度：

本次发行债权融资计划的规模不超过人民币3 亿元。

2、发行期限

本次发行债权融资计划的期限不超过1 年。

• 3、发行利率

公司本次申请发行的债权融资计划按面值发行，发行利率根据发行时债券市场的市

场状况，以簿记建档的结果最终确定。

• 4、募集资金用途

• 用于偿还公司债务，补充营运资金等符合监管机构要求的相关用途。 5、发行时间

• 根据实际资金需求情况，在北京金融资产交易所备案有效期内分期、择机发行。 6、发行方式

采用持续发行的方式，即一次性申请融资总额度，在备案有效期限及注册额度内， 根据自身资金需求状况及相关规定择机分期发行；由主承销商担任簿记管理人通过簿记

建档、集中配售的方式向投资人定向发行。

7、担保条件

公司本次申请发行的债权融资计划由公司控股股东周亚辉提供担保，公司免于支付 担保费用。

8、发行对象

北京金融资产交易所认定的合格投资者。

9、主承销商

浙商银行股份有限公司。

二、本次发行北京金融资产交易所债权融资计划的授权事项

为保证公司债权融资计划顺利发行，提请股东大会授权董事会全权处理本次发行债 权融资计划的相关事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大 化的原则出发，制定本次申请发行债权融资计划的具体发行方案以及修订、调整本次申 请发行债权融资计划的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承 销方式等与发行条款有关的一切事宜。

2、聘请中介机构，办理本次申请债权融资计划发行申报事宜。

• 3、代表公司进行所有与本次债权融资计划发行相关的谈判，签署与本次发行债权

融资计划有关的合同、协议和相关的法律文件。

4、及时履行信息披露义务。

• 5、办理与本次发行债权融资计划有关的其他事项。

• 6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、 独立董事意见

公司独立董事认为：本次拟发行债权融资计划的方案合理，切实可行，有利于拓宽 公司融资渠道，有利于优化负债结构，提高资金利用效率，有利于公司保持长期、持续、 健康的发展，符合公司发展需要。本次拟发行债权融资计划的方案符合《公司法》、《证 券法》等相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别 是中小股东利益的情形。

基于上述情况，我们同意公司按照拟发行债权融资计划方案的内容推进相关工作； 同意将上述拟发行债权融资计划的相关议案提交公司股东大会审议。

四、审批程序

本次发行事项经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需获得北京金融资产

交易所的备案。

• 以上事项尚需提交公司2021 年第三次临时股东大会审议批准方可实施。

五、备查文件

• 1、《经与会董事签字的公司第四届董事会第十五次会议决议》

• 2、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项之独立意见》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二一年四月二十九日