Kukje Pharma Co., Ltd. — AGM Information 2020

Jul 30, 2020

주주총회소집공고 2.8 국제약품 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 7월 30일
회 사 명 :	국제약품주식회사
대 표 이 사 :	안재만, 남영우, 남태훈
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8
	(전 화)031-781-9081~9
	(홈페이지)http://www.kukjepharm.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 안 석 환
	(전 화) 031-781-9081~9

&cr&cr&cr&cr

주주총회 소집공고(제63기 임시)

&cr주주님께

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.&cr당사 정관 제19조에 의하여 제63기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다. 또한 소액주주님에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 소집에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.&cr&cr

--- 아 래 ---&cr

1. 일시 : 2020년 8월 21일(금) 오전 9시&cr&cr2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실&cr (문의전화 : 031-781-9081~9)&cr&cr3. 회의 목적사항&cr

가. 부의안건&cr 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)

<신설> 태양광발전 등 신재생에너지 사업 및 전기판매업

&cr4. 경영참고사항 비치&cr 상법 제542조의4에 의거 경영참고 사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물&cr 주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr - 직접행사 : 신분증&cr - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인 신분증&cr&cr

2020년 7월 30일&cr &cr 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8&cr&cr 국제약품주식회사 &cr 대표이사 남태훈 (직인생략)&cr &cr&cr

&cr명의개서대리인 : 한국예탁결제원 사장 이명호

&cr&cr&cr&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

     회차개최일자의 안 내 용가결&cr여부사외이사 찬성.반대여부이병준김순평이필우최&cr필&cr성이&cr가&cr원전&cr정&cr수1

2020.1.31

<(잠정)재무제표 확정의 건> (단위:천원)

구분	제62기(연결)	구분	제62기(연결)
자산총계	134,593,614	매출액	111,121,601
부채총계	73,639,661	영업이익	5,570,757
자본금	18,400,520	법인세비용차감전순이익	121,441
자본총계	60,953,953	당기순이익	-4,761,812

가결찬성찬&cr성찬성&crX&cr&crX&cr&crX2

2020.2.28

<제62기 정기주주총회 소집의 건)

1. 구분 : 정기주주총회

2. 일시 : 2020년 3월20일. 오전9시

3. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실

4. 의안의 주요 내용

Ⅰ. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

Ⅱ. 부의안건

제1호의안 : 제62기(2019.1.01∼2019.12.31)재무제표(결손금 처리계산서(안)포함) 및&cr 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사(1명) : 안석환, 사외이사(3명) : 최필성, 전정수,이가원

제3호의안 : 감사위원회위원 선임의 건

- 사외이사인 감사위원(3명) : 최필성, 전정수, 이가원

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가결찬성찬&cr성찬성&crX&cr&crX&cr&crX3

2020.3.02

<재무제표 확정의 건> 단위:백만원

구분	제62기&cr(연결)	제62&cr(별도)	구분	제62기&cr(연결)	제62기&cr(별도)
자산총계	134,594	133,102	매출액	111,122	108,709
부채총계	73,640	73,360	영업이익	5,571	5,595
자본금	18,401	18,401	법인세비용차감전순이익	121	-104
자본총계	60,954	59,743	당기순이익	-4,762	-4,987

가결&cr&cr&cr찬성&cr&cr&cr&cr찬성&cr찬성&cr&crX&crXX12020.07.06

<임시주주총회 소집의 건)

1. 구분 : 임시주주총회

2. 일시 : 2020년 8월21일. 오전9시

3. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실

4. 의안의 주요 내용

Ⅱ. 부의안건

제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(신규사업을 위한 사업목적 추가)

가결XXX찬성&cr&cr찬성&cr&cr&cr&cr찬성&cr&cr22020.07.09<부패방지경영시스템 경영검토 승인의 건>&cr가.부패방지경영시스템과 관련된 내외부 이슈의 변화&cr나.부패방지경영시스템 성과에 대한 정보&cr-부적합과 시정조치:2019년 인증심사 4건,2020년 내부심사 11건&cr-모니터링 성과 측정 결과-양호&cr-내부심사 결과:경부적합 11건,개선권고 77건&cr-부패 및 신고발생:0건&cr다.부패리스크를 다루기 위한 조치의 효과성:목표 달성하기에 충분함&cr라.부패방지 경영시스템의 지속적 개선 기회&cr-AMS 업무 수행 및 기여자에 대한 인사평가 반영&cr-문서관리 절차서 마련&cr-부패신고 활성화를 위해 신고자 포상제도&cr마.대표이사 검토 의견가결&crX&crXX찬성&cr찬성&cr찬성나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	이병준&cr김순평&cr이필우	2020.1.31	<(잠정)재무제표 확정의 건>	가결
2020.2.28	<제62기 정기주주총회 소집의 건)	가결
2020.3.02	<재무제표 확정의 건>	가결
최필성&cr이가원&cr전정수	2020.07.06	<임시주주총회 소집의 건>	가결
2020.07.09	<부패방지경영시스템 경영검토 승인의 건>	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	2,500,000,000	34,000,000	11,333,330

* 주총승인금액은 사외이사 3명을 포함한 등기이사 8명의 보수총액 한도임.&cr* 지급 총액은 제63기 7월 누적입니다.&cr＊2020년 3월20일부로 기간 만료 및 사임한 이사 3명 포함.(1월부터~3월까지)&cr* 2020년 3월 20일 선임된 최필성, 이가원 사외이사 보수(4월부터~7월까지)&cr* 전정수 사외이사는 무급입니다.&cr * 이필우, 김순평, 이병준 사외이사 3인은 2020년 3월 20일 제62기 정기주주총회에서 임기만료 및 중도퇴임의 사유로 사임하였습니다.&cr* 최필성,이가원,전정수 사외이사 3인은 2020년 3월 30일 제62기 정기주주총회에서&cr선임되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
채무보증	효림산업(주)&cr(최대주주의 특수관계인)	2019-10-24&cr∼&cr2025-12-31	180	13.4%&cr(총자산대비)

※ 상기 채무보증은 효림산업(주)의 차입금에 대한 지급보증이 아닌 공사 입찰시 &cr 필요한 이행보증 한도거래에 대한 연대보증건입니다&cr*2019년말 총자산기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래&cr(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
효림산업(주)&cr(최대주주의 특수관계인)	채무보증	2019-10-24&cr∼&cr2025-12-31	180	13.4%&cr(총자산대비)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성&cr제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하기에 제품의 개발에서 부터 허가, 제조, 유통 등 전과정을 국가에서 엄격하게 규제하고 있습니다.&cr그러기에 경제상황, 계절적인 요인, 경쟁사간 가격 경쟁등으로 인한 가격 변동은 거의 없습니다. 즉, 변동성이 크지 않다는 것입니다.&cr&cr또한 제조업체와 유통업체가 난무한 가운데 과다 경쟁으로 인하여 기업 상, 하위 간의 양극화가 뚜렷하고, 제품을 개발해서 판매하기까지 많은 시간과 비용이 발생하기 때문에 특허가 끝난 제품에 대한 복제약이 주류를 이루고 있습니다.&cr&cr국내 제약산업의 의약품등 총생산액은 매년 지속적으로 성장해 왔었습니다.&cr2010년을 정점으로 해서 2011년 부터 성장폭이 다소 감소세를 보였으나, 신약개발의 결과가 가시적으로 드러남과 더불어 국내 제조업체의 원료의약품 품질 수준 향상,생산 기술력 해외 인지도 상승으로 인한 글로벌 제약업체의 위탁의뢰 증가에 따라&cr2016년 부터 의약품 생산실적은 큰 폭으로 상승하였습니다.&cr&cr2) 산업의 성장성&cr&cr

최근 의약품등 총생산액 성장율이 국내총생산(GDP)성장율 대비 낮은 추세를 보였으나, 2016년도에는 원료의약품 생산실적 호조에 힘입어 가파른 성장세를 보이고 있으며, 평균수명 연장, 삶의 질 향상으로 인한 의료수요의 증가에 힘입어 지속적으로 성장 할 전망입니다.&cr&cr

(1) 국내 산업 대비 제약 산업 비중&cr (단위 : 십억원, %)

연도	국내총생산		제조업		의약품		의약품 점유
GDP	성장율	GDP	성장율	생산실적	성장율	국내총생산	제조업
2014년	1,486,079	3.96	408,510	1.20	16,420	0.26	1.10	4.02
2015년	1,564,123	5.25	423,652	3.71	16,970	3.35	1.09	4.06
2016년	1,641,786	4.97	435,938	2.90	18,806	10.82	1.15	4.31
2017년	1,730,399	5.40	477,112	9.44	20,358	8.25	1.18	4.27
2018년	1,782,269	3.00	485,281	1.71	21,105	3.67	1.18	4.35

출처 : 한국은행 경제통계시스템(ECOS), 식품의약품안전처&cr&cr(2) 연도별 의약품등 생산 실적 &cr 단위 : 십억원, %)

연도	완제의약품	성장율	원료의약품	성장율	계	성장율
2014년	14,281	1.05	2,139	-4.68	16,420	0.26
2015년	14,856	4.03	2,114	-1.17	16,970	3.35
2016년	16,313	9.81	2,493	17.93	18,806	10.82
2017년	17,551	7.46	2,807	13.51	20,358	8.26
2018년	18,544	5.66	2,561	-8.76	21,105	3.67

출처 : 식품의약품안전처&cr&cr

3) 경기변동의 특징&cr의약품은 생명과 건강에 직접적으로 연관되어 있기 때문에 수요가 비탄력적인 대표적인 품목입니다. 그렇기 때문에 일반의약품은 경기 변동과 계절적인 요인에 다소 영향을 받지만, 전문의약품 매출의 경우에는 안정적입니다.&cr&cr

4) 경쟁요소&cr제약산업은 초기 제조 설비의 과다로 인한 시장 진입에 어려움이 있습니다. 어렵게 시장에 진입하여도 신약개발에 소요되는 시간과 자금력의 어려움으로 인해 복제약에대한 의존도가 높아지면서 경쟁이 심화되어 두 번째 어려움을 겪게 됩니다. 국내외적으로 경쟁요소들은 아래와 같이 다양합니다.&cr&cr① 다국적 제약기업의 국내진출 증가&cr② 수입 자유화&cr③ 물질특허제 확대&cr④ 과잉 시설투자&cr⑤ 매출채권이 타업종에 비해 장기(長期)&cr⑥ 바이오산업 관심증가&cr⑦ 신약개발&cr&cr5) 자원조달의 특성&cr원료의약품의 해외 의존도가 높은편이었으나 국내 제약업체들의 기술 개발등으로 인하여 합성원료의 국산화가 진전되어 원료 수급의 불균형을 초래할만한 단계는 지나갔습니다.&cr노동력의 조달측면에서는 장치산업임에도 불구하고 일부 부문에서 대체인력 확보에 어려움을 겪고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

제63기 1분기는 별도재무제표 기준 매출액 32,281백만원, 영업이익 6,125백만원, 당기순이익 4,929백만원을 기록하였습니다. &cr당사 주력제품인 점안제 등의 의약품과 마스크 매출 증가에 힘입어 총매출액은 전년 동기 대비 22.3% 증가하였으며, 관련하여 영업이익 및 당기순이익도 각각 137.3%, 136.3% 증가하였습니다.&cr연결재무제표 기준 실적은 매출액 33,037백만원, 영업이익 6,119백만원, 당기순이익 4,901백만원 입니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 의약품제조 및 판매가 지배적 단일사업부문으로 공시대상 사업부문의 구분은하지 아니하고 있습니다.

&cr(2) 시장점유율

※주요 제약사 매출액 (별도재무제표 기준)&cr 단위 : 백만원

회 사 명	매출액
2019년	2018년	2017년	2016년	2015년	2014년	2013년	2012년	2011년	2010년
유한양행	1,463,261	1,506,766	1,451,988	1,312,018	1,120,937	1,008,180	931,612	762,793	667,652	649,324
녹 십 자	1,146,094	1,141,423	1,098,479	1,033,113	912,910	854,258	793,754	715,597	698,866	791,015
종근당	1,078,618	955,705	884,277	831,985	592,493	544,130	86,318	461,246	442,195	419,633
대웅제약	1,005,180	943,522	866,755	794,009	800,517	727,222	674,867	664,648	706,643	509,993
한미약품	863,647	795,016	702,636	687,781	1,113,238	582,023	562,757	543,793	512,497	294,304
광동제약	748,889	697,078	688,537	636,317	572,260	520,972	467,417	331,815	313,293	289,435
동아에스티	612,249	567,247	554,767	560,278	567,910	568,094	495,823	930,980	907,294	846,822
보령제약	524,269	460,402	422,721	409,140	401,350	359,490	327,279	312,075	308,006	300,958
JW중외제약	510,602	537,182	502,919	467,465	434,352	412,791	394,182	397,085	431,007	443,276
한독	466,401	440,098	413,450	396,252	358,476	348,310	327,936	314,646	332,903	321,036
대원제약	315,309	283,584	263,360	238,448	213,001	178,259	154,434	134,014	137,929	144,696
동화약품	307,150	306,603	258,882	237,470	223,201	213,472	220,241	223,372	234,562	215,279
삼진제약	241,926	260,017	245,272	239,312	216,511	201,305	192,007	185,702	201,756	200,411
알보젠코리아	189,744	193,732	190,057	181,183	165,836	62,281	70,833	65,506	68,800	64,639
신풍제약	180,096	177,008	175,638	182,275	185,478	209,583	206,471	212,010	224,915	224,719
부광약품	165,993	192,540	150,016	142,017	141,567	141,347	130,795	147,525	101,219	180,621
환인제약	159,178	154,664	147,953	141,376	145,397	120,713	104,480	107,222	110,052	105,687
삼일제약	120,694	94,141	91,524	96,160	87,448	84,652	85,973	88,401	93,035	98,333
국제약품	108,709	106,305	122,291	114,992	111,651	117,519	117,283	122,228	100,911	131,308
한올바이오파마	108,452	91,839	84,231	82,881	80,022	80,877	74,250	76,027	87,702	106,903
동성제약	86,537	91,913	82,385	79,720	74,660	73,157	75,175	84,581	78,442	71,926
일성신약	48,412	61,653	67,043	67,463	61,745	62,828	62,807	77,161	68,192	68,594

&cr* 출처 : 금융감독원 전자공시 자료&cr&cr(3) 시장의 특성

주요 시장은 일반의약품(OTC) 시장에서 전문의약품(ETC) 시장으로 중점판매영역이변화되고 있으며, 영업지역으로는 전국 주요 도시는 물론 중소도시에서도 영업활동을 행하며, 제약의 특성상 남녀노소를 불문하고 또한 소득수준의 높고 낮음을 분류하지 아니합니다.&cr&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2018년에는 국내에서 OEM으로 황사마스크를 제조하였으나 2019년부터는 자체 제조 설비를 구축하고, 허가를 득하여 생산하고 있습니다. 매년 황사와 마세먼지가 증가하고 있기에 매출과 이익에 도움이 될 것으로 예상합니다.&cr&cr

(5) 조직도

&cr

조직도2020.jpg 조직도2020

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<신설>	태양광발전 등 신재생에너지 사업 및 전기판매업	사업 목적 추가

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사실이 없음