KSPCO.,LTD — M&A Activity 2018

Oct 19, 2018

케이에스피/기타 경영사항(자율공시)/(2018.10.19)기타 경영사항(자율공시)(M&A 우선협상대상자와의 본계약 체결에 대한 법원 허가 신청)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	M&A 우선협상대상자와의 본계약 체결에 대한 법원 허가 신청
2. 주요내용	1. 당사는 2016. 9. 8. 부산지방법원으로부터 회생절차 개시 결정을 받고 2017. 2. 15. 회생계획 인가 결정을 받은 회사입니다. 2. 당사는 회사의 재무구조를 개선하고 채무의 조기변제 및 새로운 지배주주를 확보함으로써 회생절차를 조기에 종결하는 방안으로 부산지방법원 회생실무준칙 제4호 「M&A 절차에 관한 기준」에 의거 M&A를 추진하고 있습니다. 3. 2018. 9. 20. 공개경쟁입찰 입찰서류를 접수받아 부산지방법원으로부터 허가를 득하여 금강공업컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하였으며, 우선협상대상자의 실사를 거쳐 2018. 10. 19. M&A 본계약 체결을 위한 법원 허가를 신청하였습니다. 4. M&A 본계약 체결 허가 신청 내용 가. 최종인수대금 1) 총금액: 금 이백구십억원(\29,000,000,000) 2) 인수대금의 구성 - 제3자배정 유상증자: 금 일백사십오억원(\14,500,000,000) - 회사채 인수: 금 일백사십오억원(\14,500,000,000) 나. 계약금 1) 인수대금의 10%, 금 이십구억원(\2,900,000,000) 2) 양해각서 체결시 납입한 이행보증금은 계약금으로 충당 다. 최종인수대금의 예치 및 납입 - 변경회생계획안 결의를 위한 관계인집회기일 5영업일 전까지 당사가 지정하는 당사 명의의 예금계좌에 예치 라. 회생채권의 변제 등 - 최종인수대금 중 매각주간사의 용역보수를 제외한 금원을 재원으로 변경회생계획에 따라 변제대상 회생채무를 변제하고, 남은 금액이 있을 경우 당사의 운영자금 또는 공익채무 변제자금으로 사용 5. M&A 본계약의 효력발생시기 - 양자간에 본계약에 기명날인하고 회생법원의 허가를 얻은 때에 효력이 발생 6. 향후 당사는 변경회생계획안을 수립하여 관계인집회를 통한 채권자 및 주주의 동의와 법원의 인가 결정을 받는 절차가 진행될 예정이며 법원 등 관계기관과의 협의 과정에서 변동사항이 발생할 수 있습니다.
3. 결정(확인)일자	2018-10-19
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 결정(확인)일자는 당사가 부산지방법원에 M&A 본계약 체결 허가 신청을 접수한 일자입니다. 2. 신주발행(제3자배정 유상증자) 및 회사채 발행은 변경회생계획안의 인가 후 법원의 허가를 득하여 진행할 예정이며, 자세한 사항은 추후 공시하겠습니다.
※ 관련공시	2018-05-14 기타 경영사항(자율공시)(M&A 공고(2차)) 2018-10-01 기타 경영사항(자율공시)(M&A 우선협상대상자 선정 허가)