KPM TECH CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Feb 1, 2019

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.1 (주)케이피엠테크 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019 년 02 월 01 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 케이피엠테크
대 표 이 사 :	김 지 훈
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 122
	(전 화) 031-489-4100
	(홈페이지)http://www.kpmtech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 이 상 근
	(전 화) 02-567-8002

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

(주)코스인베스트먼트대한민국이청균18,000,000,000-3,600,000경영컨설팅업아니오3,600,00030,924,000,000121,781,611,88125.3996,425,196,44032.073,600,000100.00사업다각화 및 사업시너지 제고2019년 02월 01일(주)익룡개발, 포트리스신성장사모투자조합-- (주)익룡개발 : 부동산컨설팅업&cr- 포트리스신성장사모투자조합 : 투자조합- (주)익룡개발 : 서울특별시 강남구 테헤란로 &cr- 포트리스신성장사모투자조합 : 서울시 강남구 테헤란로-가. (주)익룡개발 &cr- 양수수량 : 2,310,000주&cr- 양수대금 : 19,842,900,000원&cr- 계약금 : 2019년 02월 01일 13,890,030,000원 현금지급&cr- 잔금 : 임시주주총회 전일까지 5,952,870,000원 현금지급 예정&cr&cr나. 포트리스신성장사모투자조합 &cr- 양수수량 : 1,290,000주&cr- 양수대금 : 11,081,100,000원&cr- 대금지급 : 2019년 02월 01일 11,081,100,000원 현금지급예- 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조, 동법 시&cr행령 제171조&cr- 사유: 회사가 취득하기로 의사결정한 주식 취득가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료를 제공한울회계법인2019년 01월 10일 ~ 2019년 01월 31일당 법인의 분석 결과, 평가기준일 현재 주식회사 코스인베스트먼트(평가회사)의 주식가치평가액은 23,913백만원에서 27,105백만원의 범위에 있을 것으로 추정되었습니다.&cr한편, 평가기준일 이후 주식양수도계약 체결일 사이에 평가회사는 신주인수권이 행사되어 총 발행주식수 3,600,000주로 증가하였으며 이에 따라 현금및현금성자산 등이 증가하였습니다. 이러한 평가회사의 발행주식수 및 현금및현금성자산 등의 증가는 평가기준일 현재의 주식가치 평가액에 반영되어 있지 않으며, 현금및현금성자산등의 증가를 단순 합산한 평가회사의 양수대상 지분(주식수 3,600,000주, 지분율 100%)에 대한 평가액은 29,566백만원에서 32,757백만원의 범위에 있을 것으로 산정되며, 실제 양수 예정가액은 30,924백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2019년 02월 01일-1불참아니오아니오해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

&cr 1) 상기 "1. 발행회사"의 자본금 및 발행주식총수는 본 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다.&cr&cr2) 상기 "2. 양수내역"의 총자산은 당사의 최근 사업연도말(2017년 12월말) 연결재무제표 기준이며, 자기자본은 2017년말 연결재무제표 기준에서 주요사항보고서 제출사유발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.&cr&cr3) 상기 "2.양수내역"의 양수금액은 외부평가기관의 평가의견을 반영하여 산정하였으며, 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr4) 상기 "3. 양수후 소유주식수 및 지분비율"은 양수후 소유주식수는 3,600,000주(지분율 100%)로 (주)코스인베스트먼트의 최대주주가 될 예정입니다.&cr&cr5) 상기 "5. 양수예정일자"는 해당 양수주식 수령일 기준입니다. &cr&cr6) 해당 양수주식 3,600,000주는 2019년 2월 1일 모두 수령할 예정입니다. &cr&cr7) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 2017년말, 2016년말, 2015년말 기준입니다.&cr&cr※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

31,47214,87516,5965,0005,8042,205적정이촌회계법인24,4689,92914,5395,0004,6642,631적정이촌회계법인36,68730,0206,6665,00032-925적정이촌회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl 1_거래상대방에관한사항【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항(주)익룡개발대한민국 서울특별시 강남구 테헤란로 부동산 임대 및 컨설팅최대주주이청균80,000100

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

20171225,9514019,4856126,4671,671선진회계법인아니오적정아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-최대주주(주)에버코어인베스트먼트홀딩스기티특수관계자대표이사김지훈-이사김정민-사외이사이광준-감사박일주-

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
포트리스신성장사모투자조합	대한민국	서울시 강남구 테헤란로
직업(사업내용)		투자조합
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	이청균	7	70
대표이사	이청균	7	70

(단위 : 백만원)

최근 사업연도	2017	결산기	12
자산총계	9	자본금	10
부채총계	-	매출액	-
자본총계	9	당기순손익	-1
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
최대주주	(주)에버코어인베스트먼트홀딩스	-
대표이사	김지훈	-
이사	김정민	-
사외이사	이광준	-
감사	박일주	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-