Kojamo Oyj — Capital/Financing Update 2021

May 28, 2021

Kojamo Oyj on toteuttanut 350 miljoonan euron suuruisen EMTN-ohjelman alla tarjottavan vihreän joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun

Kojamo Oyj on toteuttanut 350 miljoonan euron suuruisen EMTN-ohjelman alla tarjottavan vihreän joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun

Kojamo Oyj Pörssitiedote 28.5.2021 klo 15.25

Kojamo Oyj on toteuttanut 350 miljoonan euron suuruisen EMTN-ohjelman alla
tarjottavan vihreän joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA,
JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Kojamo Oyj on tänään toteuttanut EMTN-ohjelman alla tarjottavan 350 miljoonan
euron suuruisen etuoikeutetun vakuudettoman vihreän joukkovelkakirjalainan
(”Joukkovelkakirjalaina”) liikkeeseenlaskun. Euromääräisen
Joukkovelkakirjalainan maturiteetti on 8 vuotta ja eräpäivä 28.5.2029.
Joukkovelkakirjalainalle maksetaan kiinteää 0,875 prosentin vuotuista korkoa.

Joukkovelkakirjalaina lasketaan liikkeeseen Kojamo Oyj:n 23.3.2021 päivätyn ja
13.5.2021 täydentämän 2 500 000 000 euron suuruisen EMTN-ohjelman alla.
Ohjelmaesite ja sen täydennys ovat saatavilla englanninkielisenä yhtiön
internetsivuilta osoitteesta https://kojamo.fi/sijoittajat/taloustietoa/rahoitus
-ja-joukkovelkakirjalainat/emtn-ohjelma/. Joukkovelkakirjalaina on hyväksytty
Irlannin pörssin viralliselle listalle, Euronext Dublinille, ja kaupankäynnin
kohteeksi kyseisen pörssin säännellyllä markkinalla. Kyseessä on yhtiön
ensimmäinen vihreä joukkovelkakirjalaina.

Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saatavat varat käytetään rahoittamaan
tai uudelleenrahoittamaan rakennusten energiatehokkuutta edistäviä investointeja
yhtiön vihreän rahoituksen viitekehityksen mukaisesti. Viitekehys on saatavilla
yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://kojamo.fi/sijoittajat/taloustietoa/rahoitus-ja
-joukkovelkakirjalainat/vihrea-rahoitus/.

Danske Bank A/S, Deutsche Bank AG, Nordea Bank Abp ja Swedbank AB (publ)
toimivat järjestäjinä.

Helsinki 28.5.2021

KOJAMO OYJ

Lisätietoja:

Erik Hjelt, talousjohtaja, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3225

Niina Saarto, Group Treasurer, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3283

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, Euronext Dublin, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja vuokra-asumisen rohkea
uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo-brändimme tarjoaa
ympäristöystävällistä asumista ja palveluita Suomen suurimmissa
kasvukeskuksissa. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa
rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa
kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta.
Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule
tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Kojamo Oyj:n ("Kojamo") arvopapereita,
kuten Joukkovelkakirjalaina, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa
tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen. Tämän
tiedotteen ja siihen liittyvän, 350 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan
("Joukkovelkakirjalaina") liikkeeseenlaskua koskevan dokumentaation jakelu
tietyissä valtioissa voi lain mukaan olla kiellettyä tai sitä on rajoitettu.
Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Joukkovelkakirjalainan rekisteröimiseksi tai
kvalifioimiseksi, tai muutoin Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseksi yleisölle
missään valtiossa. Joukkovelkakirjalainaan liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan
ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten
puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaisen
tarjousdokumentaation haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä
rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista
tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista
sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen
lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia.
Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia tarjousmateriaaleja tai
-dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong
Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai
missään muussa valtiossa missä Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen ei olisi
sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen
Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä
mainituissa valtioissa. Kojamolla, Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun
järjestäjillä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista
rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Kojamon
arvopapereihin, kuten Joukkovelkakirjalainaan, sijoittamista tai niiden myymistä
harkitsevien tiedossa vai eivät.

Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden
1933 arvopaperilain eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun
oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Joukkovelkakirjalainaa ei saa
tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti
Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön (kuten määritelty
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain Regulation S -säännöksessä) lukuun tai
hyväksi.

Tätä tiedotetta ei ole tarkoitettu Euroopan talousalueella ("ETA") tai
Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuville yksityisasiakkaille.
Joukkovelkakirjalainaa ei ole tarkoitus tarjota, myydä tai muuten asettaa
saataville, eikä sitä saa tarjota, myydä tai muuten asettaa ETA-alueella tai
Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien yksityissijoittajien saataville. Edellä
mainittua varten yksityissijoittajalla ETA-alueella tarkoitetaan henkilöä, joka
on yksi (tai useampi) seuraavista: (i) yksityisasiakas, kuten määritelty
direktiivin 2014/65/EU (muutoksineen, "MiFID II") 4(1) artiklan kohdassa 11; tai
(ii) direktiivissä 2016/97/EU tarkoitettu asiakas, silloin kun kyseistä
asiakasta ei voida määritellä MiFID II:n 4(1) artiklan kohdan 10 mukaiseksi
ammattimaiseksi asiakkaaksi, ja yksityissijoittajalla Yhdistyneessä
kuningaskunnassa tarkoitetaan henkilöä, joka on yksi (tai useampi) seuraavista:
(i) yksityisasiakas, kuten määritelty asetuksen (EU) 2017/565 2 artiklan
kohdassa 8, kuten tämä on viety osaksi kansallista lainsäädäntöä vuoden 2018
Euroopan Unionista vetäytymistä koskevan lain (European Union (Withdrawal) Act)
("EUWA") alla; tai Yhdistyneen kansakunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalaissa (Financial Services and Markets Act, muutoksineen) ("FSMA")
tarkoitettu asiakas sekä minkä tahansa FSMA:n alaisten direktiiviä 2016/97/EU
implementoivissa säännöissä tai lainsäädännössä tarkoitettu asiakas, silloin kun
kyseistä asiakasta ei voida määritellä asetuksen (EU) N:o 600/2014 2(1) artiklan
kohdan 8, kuten tämä on viety osaksi kansallista lainsäädäntöä EUWA:n alla
mukaiseksi ammattimaiseksi asiakkaaksi; tai (iii) jota ei voida määritellä
asetuksen (EU) 2017/1129 artiklan 2, kuten tämä on viety osaksi kansallista
lainsäädäntöä EUWA:n alla kokeneeksi sijoittajaksi. Täten mitään asetuksen (EU)
N:o 1286/2014 ("PRIIPs-asetus") tai asetuksen (EU) N:o 1286/2014 kuten tämä on
viety osaksi kansallista lainsäädäntöä EUWA:n alla ("UK PRIIPS -asetus")
vaatimaa avaintietoasiakirjaa, joka koskee Joukkovelkakirjalainan tarjoamista,
myymistä tai muutoin yksityissijoittajien saataville asettamista ETA-alueella
tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ei ole laadittu, mikä tarkoittaa, että
Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen tai myyminen tai muutoin sen
yksityissijoittajien saataville asettaminen ETA-alueella tai Yhdistyneessä
kuningaskunnassa saattaa olla PRIIPs-asetuksen ja/tai UK PRIIPS -asetuksen
mukaan lainvastaista.

Joukkovelkakirjalainaa koskeva kohdemarkkina-arvio, joka on tarkoitettu
yksinomaan valmistajan tuotteiden hyväksyntää koskevaa prosessia varten, on
johtanut seuraaviin johtopäätöksiin: (i) Joukkovelkakirjalainan kohdemarkkina
käsittää vain hyväksyttävät vastapuolet sekä ammattimaiset asiakkaat, kuten nämä
on määritelty MiFID II:ssa; ja (ii) kaikki jakelukanavat Joukkovelkakirjalainan
jakamiseksi hyväksyttäville vastapuolille sekä ammattimaisille asiakkaille ovat
tarkoituksenmukaisia. Kenen tahansa, joka myöhempänä ajankohtana tarjoaa, myy
tai suosittelee Joukkovelkakirjalainaa ("jakelija") täytyy ottaa huomioon
valmistajan kohdemarkkina-arvio. Tästä huolimatta jakelijan, joka kuuluu MiFID
II:n soveltamisalaan, tulee suorittaa oma Joukkovelkakirjalainaa koskeva
kohdemarkkina-arvio (joko virallisesti hyväksymällä tai täsmentämällä
valmistajan kohdemarkkina-arviota) sekä tehdä päätös tarkoituksenmukaisista
jakelukanavista.

Tässä tiedotteessa ja kaikissa Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseen liittyvissä
materiaaleissa esitetyt tiedot on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain
(a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen
kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial
Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla
tavalla, (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) kohtien mukaisille henkilöille
("kokonaisarvoltaan suurille yrityksille, rekisteröimättömille yhdistyksille,
ym.") tai (c) henkilöille, joille asiakirjat voidaan muutoin tiedottaa FSMA:n 21
pykälää rikkomatta taikka (d) muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikkiin tällaisiin henkilöihin viitataan termillä
"relevantti henkilö"). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
asiakirjojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.