KOAS CO., LTD — Capital/Financing Update 2026

Mar 23, 2026

소액공모실적보고서 6.0 주식회사 코아스 소액공모실적보고서

금융감독원장 귀하	2026년 03월 23일
회 사 명 :	주식회사 코아스
대 표 이 사 :	민경중, 노병구
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 선유로52길 17(당산동6가)
	(전 화) 02-2163-6000
	(홈페이지) http://www.ikoas.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무 (성 명) 장 형 기
	(전 화) 02-2163-6000

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권중소기업가구 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타999,990,528

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 소액공모(제3자배정)2026년 03월 16일2026년 03월 16일2026년 03월 23일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 김이진237,06844.001237,068439,998,20844.001237,068439,998,20844.00김형수107,75820.001107,758199,998,84820.001107,758199,998,84820.00송저미80,81815.00180,818149,998,20815.00180,818149,998,20815.00임종권53,87910.00153,87999,999,42410.00153,87999,999,42410.00김혜리26,9395.00126,93949,998,7845.00126,93949,998,7845.00천성우16,1633.00116,16329,998,5283.00116,16329,998,5283.00안중철16,1633.00116,16329,998,5283.00116,16329,998,5283.00999,990,528

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 538,788 | 100.00 | 7 | 538,788 | 999,990,528 | 100.00 | 7 | 538,788 | 100.00 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

본 유상증자는 최대주주등이 참여하지 않음에 따라 지분율이 아래와 같이 감소하였습니다

성 명	관 계	증자 전		증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
백운조합	최대주주 본인	2,003,260	16.81	2,003,260	16.08
민경중	발행회사 임원	46,587	0.39	46,587	0.37
노병구	발행회사 임원	66,587	0.56	66,587	0.53
임병연	발행회사 임원	37,726	0.32	37,726	0.3
이원곤	발행회사 임원	34,940	0.29	34,940	0.28
김형우	기타	215,095	1.80	215,095	1.73
박영배	기타	8,425	0.07	8,425	0.07

주) 발행주식총수 기준 증자 전 총 발행주식 수 : 11,920,407주 증자 후 총 발행주식 후 : 12,459,195주 (소액공모 유상증자로 인한 주식수 증가 538,788주)

Ⅳ. 증권교부일 등

내용	일정
주권상장 예정일	2026년 04월 07일

※ 주권교부장소 : 한국예탁결제원 증권대행부※ 배정된 주식은 청약자의 증권계좌에 자동으로 입고될 예정이며, 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 1,856538,788999,990,528-------------1,856538,788999,990,528

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 보통주 | 999,990,528 | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 매출 | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 999,990,528 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --999,990,528---999,990,528

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계