Koal Software Co., Ltd — Investor Presentation 2017

Apr 6, 2017

上海格尔软件股份有限公司

首次公开发行 A 股网上路演公告

主承销商：国融证券股份有限公司

上海格尔软件股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,525 万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督 管理委员会证监许可[2017]431号文核准。

本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行（以下简称 “网上发行”）的方式进行。发行价格为18.10元/股。本次网上发行数量为1,525万 股，占本次发行总量的100%。

本次发行在发行流程、申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注： 1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行， 不进行网下询价和配售。

2、本次发行价格为18.10元/股。投资者按照本次发行价格于2017年4月11日 （T日，申购日）通过上海证券交易所交易系统并采用网上市值申购方式进行申 购，投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。

3、网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股 申购。

4、投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年4月13日（T+2日）公告的《中 签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足 额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由 投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定，中签 投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本 次公开发行数量的70%时，将中止发行。

5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个 月内不得参与新股申购。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排， 发行人和主承销商国融证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大 投资者关注。

— 1、网上路演时间：2017年4月10日（周一）14:00 17:00。

2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com 中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商的相关人员。

《上海格尔软件股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书摘要》已 刊登于2017年4月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证 券日报》。本次发行的招股说明书全文及备查文件可在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn ）查询。

发行人：上海格尔软件股份有限公司 主承销商：国融证券股份有限公司 2017年4月7日

（本页无正文，为《上海格尔软件股份有限公司首次公开发行A股网上路演公告》 之盖章页）

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上海格尔软件股份有限公司
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（本页无正文，为《上海格尔软件股份有限公司首次公开发行A股网上路演公告》 之盖章页）

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国融证券股份有限公司
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