Koal Software Co., Ltd — Capital/Financing Update 2023

Aug 25, 2023

格尔软件股份有限公司董事会

关于2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）及上海证券交易所发布的《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发[2022]2 号）等有 关规定，将格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]1328 号）核准，公司实际非公开发行人民币 A 股股 票 20,901,134 股（每股面值 1.00 元人民币），每股发行价人民币 30.85 元。本次 非公开发行募集资金总额为 644,799,983.90 元，扣除发行费用人民币 8,844,116.58 元(不含税)后，募集资金净额为 635,955,867.32 元。上会会计师事务所(特殊普通 合伙)已于 2020 年 8 月 25 日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并 出具了《验资报告》（上会师报字（2020）第 6894 号）。公司已对募集资金进行 了专户管理。

（二）募集资金使用与结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用非公开发行募集资金具体存放情况如下

金额单位：人民币元

	金额单位：人民币元
明细	金额（元）
2022 年12 月31 日募集资金专户余额	51,697,973.23
加：本年利息收入	352,211.01
加：本年投资收益	6,426,901.73
减：本年以闲置募集资金购买的理财产品	45,000,000.00
加：以闲置募集资金购买的理财产品的到期赎回	175,000,000.00
减：本年以闲置募集资金购买的结构性存款
减：募投项目支出	78,233,436.21
减：手续费支出	1,345.64
2023 年06 月30 日募集资金专户余额	110,242,304.12

二、募集资金管理以及存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、 上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》， 对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按 照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均 符合《募集资金管理办法》有关的相关规定。

非公开发行募集资金到位后，公司和中信证券股份有限公司（以下简称“保 荐机构”）与中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

2020 年 9 月 11 日，公司召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第 九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。同意公 司使用募集资金 455,955,867.32 元向全资子公司上海格尔安全科技有限公司（以 下简称“格尔安全”）进行增资，用于实施下一代数字信任产品研发与产业化项 目及智联网安全技术研发与产业化项目，其中 500 万元用于增加格尔安全的注册 资本，其余部分计入格尔安全资本公积。本次增资完成后，格尔安全注册资本将 由人民币 5,000 万元增加至人民币 5,500 万元，仍为公司全资子公司。

根据公司《非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行募集资金投资项目 下一代数字信任产品研发与产业化项目及智联网安全技术研发与产业化项目实 施主体为公司全资子公司格尔安全。2020 年 9 月 26 日，公司、保荐机构及募投 项目实施主体格尔安全，分别与招商银行股份有限公司上海川北支行及中国民生 银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并分别 开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司签订监管协议的募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

序号	银行名称	账户名称	银行账号	余额
1	中国民生银行股份有限公司 上海分行营业部	上海格尔安全科技有限公司	632368807	95,003,016.85
2	招商银行股份有限公司上海 川北支行	上海格尔安全科技有限公司	121920088510401	12,656,629.01

3	招商银行股份有限公司上海 川北支行	上海信元通科技有限公司	121945982110303	2,518,687.11
4	中国民生银行股份有限公司 上海黄浦支行	上海信元通科技有限公司	638698372	239.81
5	中国民生银行股份有限公司 上海分行营业部	格尔软件股份有限公司	632369553	63,731.34
合计				110,242,304.12

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 本报告期内，公司非公开发行实际使用募集资金人民币 7,823.34 万元，具体 使用情况详见附表 1 的《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

不适用。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民 币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，同时自该届董事会议 审议通过后 12 个月内（含 12 个月）资金可以滚动使用（该滚动使用以保证募集 资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使 该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。公司 独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的 余额情况如下：

附表 2：截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金购买保本型理财产品余额情况

受托 方	产品 类型	产品名称	金额 （万 元）	预计 年化 收益 率	预计收 益金额 （万 元）	产品 期限 （天）	收益类型	结构 化安 排	是否 构成 关联 交易
国融 证券	券商 收益 凭证	国融安享收 益凭证 22103号	5,000.0 0	4.40 %	197.70	328	本金保障 型收益凭 证	无	否
国融	券商	国融安享收	10,000.	4.40	395.40	360	本金保障	无	否

证券	收益 凭证	益凭证 22104号	00	%			型收益凭 证
国融 证券	券商 收益 凭证	国融安享收 益凭证2310 号	6,000.0 0	4.00 %	136.77	206	本金保障 型收益凭 证	无	否
国融 证券	券商 收益 凭证	国融安享收 益凭证2338 号	4,500.0 0	4.00 %	101.10	205	本金保障 型收益凭 证	无	否

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品余额为

25,500.00 万元。报告期内，确认理财产品赎回产生的投资收益 642.69 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

不适用。

（二）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

（三）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不适用。

（四）本年变更募集资金投资项目情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（2022 年修订）及上海证券交易所发布的《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发[2022]2 号）等相关法 律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管

理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，及时、真实、准确、完整地披露了 募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

格尔软件股份有限公司董事会 2023年8月25日

附表 1

募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

编制单位：格尔软件股份有限公司 非公开发行募集资金

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	63,595.59	63,595.59	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	7,823.34	7,823.34
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					31,366.75
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可 行性是 否发生 重大 变化
智联网安全技 术研发与产业 化项目	否	20,957.79	20,957.79	20,957.79	4,110.40	5,866.48	-15,091.31	27.99	2023年12 月31日	不适用	不适用	否
下一代数字信 任产品研发与 产业化项目	否	24,637.79	24,637.79	24,637.79	3,712.94	7,287.43	-17,350.36	29.58	2023年12 月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,212.84	212.84	101.18	不适用	不适用	不适用	否
合计		63,595.59	63,595.59	63,595.59	7,823.34	31,366.75	-32,228.83	49.32
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用

2023 年 4 月 26 日，经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，公司使用总额 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，自该次会议审议通过后 12 个月内（含 12 个月）资金可以滚动使用（该滚动使用以保证募集资金项目建设和使用为前提）。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用

注：存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。