Koal Software Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Mar 11, 2020

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2020-016

格尔软件股份有限公司

关于公司非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于第七届董事会第四次会议、第七届监事 会第四次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的 议案》等与本次非公开发行相关的议案。

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《关于修改<上市公司证券 发行管理办法>的决定》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》等规 定，并结合本次非公开发行股票事项的最新进展情况，公司于 2020 年 3 月 11 日召开第七 届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，对本次非公开发行股票预案中的相关内 容进行了修订。本次非公开发行股票方案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核 准后方可实施。

为方便投资者理解和查阅，公司就本次非公开发行股票预案涉及的主要修订情况说明 如下：

如下：
预案章节	章节内容	主要修订情况
重要提示	重要提示	1、更新了本次非公开发行的审议程序；2、修订了本次发行对象、发行数量、发行底价、限售期安排。
释义	释义	调整“本预案”等释义。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	修订了本次发行对象。
	四、本次非公开发行概况	修订了本次发行对象、发行数量、发行底价、限售期安排。
	七、本次发行是否导致公司控制权变化	根据发行数量上限修订了相关测算。

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预案章节	章节内容	主要修订情况
	八、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行方案的审议程序。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行完成后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况	1、调整了本次发行后对公司章程的影响的表述；2、根据发行数量上限修订了本次发行对股权结构的影响的表述。
第四节 本次股票发行相关的风险说明	四、发行相关风险	1、更新了本次非公开发行方案的审议程序。2、修订了本次发行对象。
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施	修订了发行数量和对公司主要财务指标的影响测算。

除上述修订外，预案其他部分内容未发生实质性变化。修订后的预案具体内容详见公 司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及公司指定信息披露媒体《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《格尔软件股份有限公司非公开 发行 A 股股票预案（修订稿）》（公告编号： 2020-015 ）。

公司本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注 意投资风险。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会 2020 年 3 月 12 日

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