KNW Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2020

Jul 31, 2020

증권신고서(지분증권) 2.8 (주)케이엔더블유 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 07월 31일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 케이엔더블유
대 표 이 사 :&cr	오 원 석
본 점 소 재 지 :
	(전 화) 경기도 파주시 문산읍 돈유 3로 51
	(홈페이지) http://www.knwkorea.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 오 범 석
	(전 화) 031-950-0201

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 07월 02일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 4,600,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 20,677,000,000원 (주당 4,495원)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 07월 02일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2020년 07월 16일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정( 파란색)
2020년 07월 31일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	1차발행가액 확정에 따른 정정( 초록색)

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
공통사항	주당 모집가액 또는 매출가액 : 4,870원&cr모집총액 또는 매출총액 : 22,402,000,000원	주당 모집가액 또는 매출가액 : 4,495원&cr모집총액 또는 매출총액 : 20,677,000,000원
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
4. 모집 도는 매출절차 등에 관한 사항	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소
2. 회사위험 - 마	(주3) 정정 전	(주3) 정정 후
V. 자금의사용목적	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후

&cr (주1) 정정 전&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식 보통주	4,600,000	500	4,870	22,402,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 06월 29일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.&cr&cr'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에서 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.&cr&cr■ 모집예정가액 산출 근거&cr&cr이사회결의일 전일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

&cr	&cr	기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】
▶ 모집예정가액	\=	-------------------------------------
&cr	&cr	1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

&cr[모집예정가액 산정표] &cr (단위: 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2020-06-26	7,900	172,134	1,344,862,700
2020-06-25	8,310	33,641	279,793,450
2020-06-24	8,410	24,959	211,173,920
2020-06-23	8,500	17,834	153,094,480
2020-06-22	8,670	24,566	213,014,530
2020-06-19	8,700	23,424	198,805,150
2020-06-18	8,180	16,634	137,105,030
2020-06-17	8,420	11,420	95,520,700
2020-06-16	8,430	12,014	101,017,780
2020-06-15	8,320	21,785	184,291,980
2020-06-12	8,760	27,871	236,061,510
2020-06-11	8,700	24,545	214,631,530
2020-06-10	8,790	30,675	266,716,500
2020-06-09	8,550	25,988	220,745,060
2020-06-08	8,620	30,137	252,579,680
2020-06-05	8,610	20,287	175,212,960
2020-06-04	8,450	12,314	103,266,200
2020-06-03	8,400	14,377	120,906,540
2020-06-02	8,420	24,256	204,792,850
2020-06-01	8,820	19,858	174,688,150
2020-05-29	9,040	16,973	152,823,310
2020-05-28	9,060	26,695	239,020,140
2020-05-27	8,910	38,174	340,705,790
1개월 가중산술평균주가 (A)		8,382원	-
1주일 가중산술평균주가 (B)		8,062원	-
기산일 가중산술평균주가 (C)		7,813원	-
A,B,C의 산술평균 (D)		8,086원	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		7,813원	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		25%	-
증자비율 (G)		81.25%	-
예정발행가액		4,870원	기준주가 × (1-할인율) &cr/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )&cr(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

&cr (주1) 정정 후&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식 보통주	4,600,000	500	4,495	20,677,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 06월 29일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차발행가액 기준이며, 확정되지 않은 금액입니다.&cr&cr'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에서 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.&cr&cr■ 1차발행가액 산출 근거&cr&cr 1차발행가액은 신주배정기준일 전 3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

&cr	&cr	기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】
▶ 1차발행가액	\=	-------------------------------------
&cr	&cr	1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

&cr&cr[ 1차발행가액 산정표] &cr (단위: 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2020-07-30	7,350	21,759	160,823,650
2020-07-29	7,370	31,998	235,763,150
2020-07-28	7,500	35,007	264,495,560
2020-07-27	7,500	12,864	97,160,400
2020-07-24	7,500	17,606	130,249,640
2020-07-23	7,510	28,422	207,869,770
2020-07-22	7,260	25,124	184,881,090
2020-07-21	7,660	21,247	159,958,990
2020-07-20	7,390	31,090	233,305,430
2020-07-17	7,650	75,301	580,833,400
2020-07-16	7,490	74,007	547,086,040
2020-07-15	7,200	110,692	794,793,570
2020-07-14	7,270	250,070	1,820,423,710
2020-07-13	6,480	182,110	1,147,146,260
2020-07-10	5,890	28,244	165,780,180
2020-07-09	5,850	60,533	350,900,830
2020-07-08	5,930	49,587	293,052,000
2020-07-07	6,040	26,488	160,650,570
2020-07-06	6,070	49,778	307,407,940
2020-07-03	6,200	67,395	415,714,450
2020-07-02	6,070	42,248	256,955,260
2020-07-01	6,050	131,611	797,144,730
1개월 가중산술평균주가 (A)		6,782	-
1주일 가중산술평균주가 (B)		7,452	-
기산일 가중산술평균주가 (C)		7,391	-
A,B,C의 산술평균 (D)		7,208	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		7,208	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		25%	-
증자비율 (G)		81.25%	-
1차발행가액		4,495	기준주가 × (1-할인율) &cr/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )&cr(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

&cr(주2) 정정 전&cr

가. 모집 또는 매출조건 &cr

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		4,600,000주
주당 모집가액 또는 매출가액	예정가액	4,870원
확정가액	-
모집총액 또는 매출총액	예정가액	22,402,000,000원
확정가액	-

&cr (주2) 정정 후&cr &cr가. 모집 또는 매출조건 &cr

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		4,600,000주
주당 모집가액 또는 매출가액	예정가액	4,495원
확정가액	-
모집총액 또는 매출총액	예정가액	20,677,000,000원
확정가액	-

&cr&cr(주3) 정정 전&cr

마. 최대주주 및 특수관계인 지분희석 및 경영권 관련 위험&cr&cr신고서제출일 기준 당사의 최대주주는 오원석으로 1,252,270주(지분율 22.12%)를 보유 하고 있으며 특수관계인의 지분을 포함할 경우 2,754,540주(지분율 48.66%)를 보유중에 있습니다. 금번 주주배정후 실권주 일반공모에서 최대주주 및 특수관계인은 배정주식수의 30%에 대해 참여할 계획으로 유상증자 후 당사의 최대주주 지분율은 15.26%로 하락할 것으로 예상되며, 최대주주 및 특수관계인 합산 지분율은 33.56%로 감소할 것으로 예상됩니다. 금번 유상증자로 발행되는 신주 4,600,000주 중 최대주주 및 특수관계인은 보유지분에 따라 2,298,684주를 배정받을 예정입니다. 최대주주 및 특수관계인은 자체자금을 활용하여 배정주식수 중 30%인 689,603주에 대하여 청약할 예정이며 청약예정금액은 예정발행가액 기준 약 33.5억원입니다. 최대주주 및 특수관계인의 지분율 하락은 적대적 M&A등의 위험성을 내포할 수 있으며, 이는 경영진 변동의 위험성으로 이어져 안정적인 경영활동이 어려울 수 있습니다. 향후 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주 등의 지분율이 희석될 가능성은 존재하며 이에 따른 지속적인 모니터링이 필요하므로 투자자께서는 이 점 유의하시어 금번 투자를 진행하시기 바랍니다

&cr신고서제출일 기준 당사의 최대주주는 오원석으로 1,252,270주(지분율 22.12%)를 보유 하고 있으며 특수관계인의 지분을 포함할 경우 2,754,540주(지분율 48.66%)를 보유중에 있습니다. 금번 주주배정후 실권주 일반공모에서 최대주주 및 특수관계인은 배정주식수의 30%에 대해 참여할 계획입니다. 이에따라 유상증자 후 당사의 최대주주 지분율은 15.26%로 하락할 것으로 예상되며, 최대주주 및 특수관계인 합산 지분율은 33.56%로 감소할 것으로 예상됩니다. &cr

[ 최대주주 등 지분율 변동 시뮬레이션 ]
(기준일 : 신고서 제출일 현재)	(단위 : 주,%,원)

성명	관계	유상증자 전		배정주식수	청약예정주식수&cr(배정분의 30%)	청약예정금액	유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
오원석	최대주주	1,252,270	22.12%	1,045,029	313,508	1,526,783,960	1,565,778	15.26%
오범석	제	1,002,270	17.70%	836,402	250,920	1,221,980,400	1,253,190	12.21%
조춘지	모	500,000	8.83%	417,253	125,175	609,602,250	625,175	6.09%
계		2,754,540	48.66%	2,298,684	689,603	3,358,366,610	3,444,143	33.56%
발행주식총수		5,661,347	100.00%	-			10,261,347	100.00%

주) 청약예정금액은 예정발행가액 기준으로 작성되었으니 참고하시기바랍니다.

&cr 금번 유상증자로 발행되는 신주 4,600,000주 중 최대주주 및 특수관계인은 보유지분에 따라 2,298,684주를 배정받을 예정입니다. 최대주주 및 특수관계인은 자체자금을 활용하여 배정주식수 중 30%인 689,603주에 대하여 청약할 예정이며 청약예정금액은 예정발행가액 기준 약 33.5억원입니다. &cr &cr(주3) 정정 후&cr

마. 최대주주 및 특수관계인 지분희석 및 경영권 관련 위험&cr&cr신고서제출일 기준 당사의 최대주주는 오원석으로 1,252,270주(지분율 22.12%)를 보유 하고 있으며 특수관계인의 지분을 포함할 경우 2,754,540주(지분율 48.66%)를 보유중에 있습니다. 금번 주주배정후 실권주 일반공모에서 최대주주 및 특수관계인은 배정주식수의 30%에 대해 참여할 계획으로 유상증자 후 당사의 최대주주 지분율은 15.26%로 하락할 것으로 예상되며, 최대주주 및 특수관계인 합산 지분율은 33.56%로 감소할 것으로 예상됩니다. 금번 유상증자로 발행되는 신주 4,600,000주 중 최대주주 및 특수관계인은 보유지분에 따라 2,298,684주를 배정받을 예정입니다. 최대주주 및 특수관계인은 자체자금을 활용하여 배정주식수 중 30%인 689,603주에 대하여 청약할 예정이며 청약예정금액은 1차발행가액 기준 약 30.9억원 입니다. 최대주주 및 특수관계인의 지분율 하락은 적대적 M&A등의 위험성을 내포할 수 있으며, 이는 경영진 변동의 위험성으로 이어져 안정적인 경영활동이 어려울 수 있습니다. 향후 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주 등의 지분율이 희석될 가능성은 존재하며 이에 따른 지속적인 모니터링이 필요하므로 투자자께서는 이 점 유의하시어 금번 투자를 진행하시기 바랍니다

&cr신고서제출일 기준 당사의 최대주주는 오원석으로 1,252,270주(지분율 22.12%)를 보유 하고 있으며 특수관계인의 지분을 포함할 경우 2,754,540주(지분율 48.66%)를 보유중에 있습니다. 금번 주주배정후 실권주 일반공모에서 최대주주 및 특수관계인은 배정주식수의 30%에 대해 참여할 계획입니다. 이에따라 유상증자 후 당사의 최대주주 지분율은 15.26%로 하락할 것으로 예상되며, 최대주주 및 특수관계인 합산 지분율은 33.56%로 감소할 것으로 예상됩니다. &cr

[ 최대주주 등 지분율 변동 시뮬레이션 ]
(기준일 : 신고서 제출일 현재)	(단위 : 주,%,원)

성명	관계	유상증자 전		배정주식수	청약예정주식수&cr(배정분의 30%)	청약예정금액	유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
오원석	최대주주	1,252,270	22.12%	1,045,029	313,508	1,409,218,460	1,565,778	15.26%
오범석	제	1,002,270	17.70%	836,402	250,920	1,127,885,400	1,253,190	12.21%
조춘지	모	500,000	8.83%	417,253	125,175	562,661,625	625,175	6.09%
계		2,754,540	48.66%	2,298,684	689,603	3,099,765,485	3,444,143	33.56%
발행주식총수		5,661,347	100.00%	-			10,261,347	100.00%

주) 청약예정금액은 1차발행가액 기준으로 작성되었으니 참고하시기바랍니다.

&cr 금번 유상증자로 발행되는 신주 4,600,000주 중 최대주주 및 특수관계인은 보유지분에 따라 2,298,684주를 배정받을 예정입니다. 최대주주 및 특수관계인은 자체자금을 활용하여 배정주식수 중 30%인 689,603주에 대하여 청약할 예정이며 청약예정금액은 1차발행가액 기준 약 30.9억원 입니다. &cr &cr(주4) 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	22,402,000,000
발행제비용(2)	517,732,360
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	21,884,267,640

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	4,032,360	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	448,040,000	납입금액의 2.0%
상장수수료	4,620,000	430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원&cr(코스닥 상장규정 시행세칙 별표4)
등록세	9,200,000	증자 자본금의 0.4%
교육세	1,840,000	등록세의 20%
기타비용	50,000,000	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	517,732,360	-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적&cr

가. 자금의 사용목적&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다.&cr

(기준일 :	2020년 07월 02일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	14,435	7,967	-	-	22,402

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적&cr

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]
(단위 : 백만원)

우선순위	자금용도	세부 내용	사용시기	금 액
1	채무상환자금	기업은행 차입금 상환	2020년 10월	7,967
2	운영자금	원재료비 및 기타 운영비	2020년 10월 ~ 2020년 12월	14,435
계				22,402

&cr 당사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은 총 22,402백만원이며, 조달자금은 우선순위에 따라 1순위로 기업은행 차입금상환에 7,967백만원, 2순위로 운영자금 14,435백만원을 집행하고자 합니다. 유상증자 발행 규모의 축소 등으로 유상증자 자금이 감소하는 경우 당사는 우선순위가 낮은 운영자금의 사용금액을 축소할 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.&cr

1) 채무상환자금&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 7,967백만원에 해당하는 금액은 아래의 단기차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 단기차입금의 전액상환을 통해 부채비율 개선, 금융비용 절감 효과를 가져올 예정입니다.&cr

[ 채무상환자금 세부 내역 ]
(단위 : 백만원)

구분	차입처	차주	차입목적	만기일	이자율(%)	금액	상환일정
20년	21년
단기&cr차입금	기업은행	본사&cr (한국)	중소기업자금대출	2021-07-02	2.15	1,000	1,000	-
2021-04-23	2.90	450	450	-
2020-09-25	2.91	550	550	-
소계			2,000	2,000	-
본사&cr (한국)	해외온렌딩운전자금대출	2021-06-15	2.58	1,000	1,000	-
2021-11-15	3.15	2,000	2,000	-
소계			3,000	3,000	-
미국	시설자금대출	2021-04-03	3.70	2,967	2,967	-
소계			2,967	2,967	-
합계						7,967	7,967	-

주1) 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

&cr2) 운영자금&cr&cr당사는 금번 유상증자 대금 중 14,435백만원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 주사용처는 국내 및 해외소재 공장의 운영비로 원/부자재 구입, 임직원 인건비, 운반비 등으로 사용할 예정입니다. 당사가 예상하고 있는 운영자금의 세부 내역은 아래와 같습니다.&cr

[ 운영자금 세부 내역 ]
(단위 : 백만원)

구분	2020년 10월	2020년 11월	2020년 12월	계
국내(본사)	823	823	823	2,468
미국지사	2,413	2,413	2,413	7,239
베트남지사	773	773	773	2,319
중국지사	803	803	803	2,409
계	4,812	4,812	4,812	14,435

(주1) 국내(본사)운영경비의 경우 822.7백만원이나 반올림하여 823백만원으로 기재하였으며, 총계는 2,468백만원으로 기재하였으니 참고하시기 바랍니다.

&cr &cr(주4) 정정 후&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	20,677,000,000
발행제비용(2)	482,921,860
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	20,194,078,140

주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	3,721,860	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	413,540,000	납입금액의 2.0%
상장수수료	4,620,000	430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원&cr(코스닥 상장규정 시행세칙 별표4)
등록세	9,200,000	증자 자본금의 0.4%
교육세	1,840,000	등록세의 20%
기타비용	50,000,000	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	482,921,860	-

주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적&cr

가. 자금의 사용목적&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다.&cr

(기준일 :	2020년 07월 31일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	12,710	7,967	-	-	20,677

주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적&cr

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]
(단위 : 백만원)

우선순위	자금용도	세부 내용	사용시기	금 액
1	채무상환자금	기업은행 차입금 상환	2020년 10월	7,967
2	운영자금	원재료비 및 기타 운영비	2020년 10월 ~ 2020년 12월	12,710
계				20,677

&cr 당사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은 총 20,677백만원이며, 조달자금은 우선순위에 따라 1순위로 기업은행 차입금상환에 7,967백만원, 2순위로 운영자금 12,710 백만원을 집행하고자 합니다. 유상증자 발행 규모의 축소 등으로 유상증자 자금이 감소하는 경우 당사는 우선순위가 낮은 운영자금의 사용금액을 축소할 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.&cr

1) 채무상환자금&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 7,967백만원에 해당하는 금액은 아래의 단기차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 단기차입금의 전액상환을 통해 부채비율 개선, 금융비용 절감 효과를 가져올 예정입니다.&cr

[ 채무상환자금 세부 내역 ]
(단위 : 백만원)

구분	차입처	차주	차입목적	만기일	이자율(%)	금액	상환일정
20년	21년
단기&cr차입금	기업은행	본사&cr (한국)	중소기업자금대출	2021-07-02	2.15	1,000	1,000	-
2021-04-23	2.90	450	450	-
2020-09-25	2.91	550	550	-
소계			2,000	2,000	-
본사&cr (한국)	해외온렌딩운전자금대출	2021-06-15	2.58	1,000	1,000	-
2021-11-15	3.15	2,000	2,000	-
소계			3,000	3,000	-
미국	시설자금대출	2021-04-03	3.70	2,967	2,967	-
소계			2,967	2,967	-
합계						7,967	7,967	-

주1) 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

&cr2) 운영자금&cr&cr당사는 금번 유상증자 대금 중 12,710백만원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 주사용처는 국내 및 해외소재 공장의 운영비로 원/부자재 구입, 임직원 인건비, 운반비 등으로 사용할 예정입니다. 당사가 예상하고 있는 운영자금의 세부 내역은 아래와 같습니다.&cr

[ 운영자금 세부 내역 ]
(단위 : 백만원)

구분	2020년 10월	2020년 11월	2020년 12월	계
국내(본사)	743	-	-	743
미국지사	2,413	2,413	2,413	7,239
베트남지사	773	773	773	2,319
중국지사	803	803	803	2,409
계	4,732	3,989	3,989	12,710

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 07월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr