KNS CO., LTD — M&A Activity 2025

Feb 3, 2025

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.4 주식회사 케이엔에스 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 02월 03일
회 사 명 :	주식회사 케이엔에스
대 표 이 사 :	정봉진
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 서탄면 서탄로 446-9
	(전 화) 031-663-0895
	(홈페이지)http:// www.knssystem.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 김흥래
	(전 화) 031-663-0895

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

은성에프에이(주)대한민국방영완918,225,000-183,645자동화 설비 제작 및 판매해당사항없음178,65411,090,177,24260,845,934,77618.2353,680,976,25420.66178,65497.28시장 다각화 및 전략적 영업활동을 통한 시너지 창출2025년 02월 03일방영완 외 9명----1) 지급형태 : 현금지급2) 지급금액 및 일정 - 1차 계약금 : 2024년 12월 20일 \ 500,000,000원 지급 - 2차 계약금 : 2025년 01월 07일 \1,000,000,000원 지급 - 잔 금 : 2025년 02월 03일 \9,590,177,242원 지급 3) 자금조달방법 : 당사 보유 현금예1. 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서첨부서류로 사용될 목적.2. 사유: 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여, 참고자료로 제시하고, 회사가 '자본시장과금융투자업에관한법률'의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성이촌회계법인2025년 01월 02일 ~ 2025년 02월 02일당 법인은 평가대상회사의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF: Discounted Ca sh Flow method)을 적용하였습니다.본 의견서에 기술된 당 법인의 분석결과,평가기준일 현재 양수 대상 지분율 97.28%에 해당하는 주식 가치평가액은9,418백만원 ~ 13,238백만원 범위이며, 이에 따라 실제 양수가액 11,090백만원은 중요성의 관점에서부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2025년 02월 03일20참석아니오아니오해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

당사는 보고서 제출일 현재 회사의 합병등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 최근 사업연도말(2023년도) 재 무제표 기준입니다.나. 상기 '2. 양수내역' 중 "총자산"은 당사의 최근사업연도말(2023년도) 연결재무제표 기준이며, "자기자본"은 최근사업연도말(2023년 12월 31일) 기준 금액과 현재기준 자본금 및 자본잉여금 증가액을 합산한 금액으로 기재하였습니다다. 상기'2. 양수주식에 대한 상세내역은 아래와 같습니다.

순번	주주명	주식수	비율(%)
1	방영완	82,977	45.18%
2	방영진	79,445	43.26%
3	방영덕	13,405	7.30%
4	박영환	1,321	0.72%
5	이순자	566	0.31%
6	김성권	188	0.10%
7	서진형	188	0.10%
8	정지창	188	0.10%
9	최병채	188	0.10%
10	최웅열	188	0.10%
합계		178,654	97.28%

라. 상기 '5. 양수예정일자는 대금지급일 완료일 기준입니다.마. 상기'5. 대금지급완료일(양수예정일)이 계약 확정일입니다. 사. 기타 세부 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

11,9326,6095,3235,23315,533755--11,5366,9684,5684,56811,069438--11,1196,9904,1294,12910,589453--

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

(주1) 상기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도는 2023년 사업연도, 전년도는 2022년 사업연도, 전전년도는 2021년 사업연도 재무제표 기준입니다.

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항방영완 외9명대한민국서울시 관악구 남부순환로방연완 : 발행회사 대표이사방영진 : 발행회사 감사방영덕 : 발행회사 사내이사기타 : 발행회사 소액주주최대주주---

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 원)

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최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-최대주주--

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도