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KMPHARMACEUTICAL Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2020
Oct 15, 2020
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증권신고서(지분증권) 2.8 케이엠제약(주) N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2020년 10월 15일 |
| 회 사 명 : | 케이엠제약 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 강 일 모 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 121 |
| (전 화) 031-682-1749 | |
| (홈페이지) http://www.kmkmp.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 강 일 모 |
| (전 화) 070-8680-1973 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 09월 10일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 6,500,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 16,737,500,000원&cr
4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항&cr
※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항으로서, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 ' 초록색' 글씨체를 사용하여 기재하였으며, ' 갈색' 글씨체인 기재사항 자진 정정사항(2020년 09월 23일자 제출)과 구분하여 표시하였습니다.&cr
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다. | ||
| 공통정정사항 | 모집(매출)가액 : 3,080원 | 모집(매출)가액 : 2,575원 |
| 모집(매출)총액 : 20,020,000,000원 | 모집(매출)총액 : 16,737,500,000원 | |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | - | (참조 1) |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | ||
| 2. 자금의 사용목적 | (참조 2) | (참조 3) |
&cr(참조 1) 정정 후&cr
■ 1차발행가액 산출근거&cr
신주배정기준일(2020년 10월 19일)전 제3거래일(2020년 10월 14일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율은 20%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)&cr
| ▶ 1차 발행가액 | \= | 기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】&cr----------------------------------------&cr1 + 【증자비율 X 할인율(20%)】 |
[1차 발행가액 산정표]
| 기산일 : 2020년 10월 14일 | (단위: 원, 주) |
| 일수 | 일자 | 가중산술평균주가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-10-14 | 3,426 | 1,648,918 | 5,649,370,185 |
| 2 | 2020-10-13 | 3,317 | 342,674 | 1,136,806,305 |
| 3 | 2020-10-12 | 3,288 | 379,193 | 1,246,843,705 |
| 4 | 2020-10-08 | 3,490 | 2,405,350 | 8,395,194,470 |
| 5 | 2020-10-07 | 3,426 | 710,402 | 2,433,831,915 |
| 6 | 2020-10-06 | 3,342 | 825,650 | 2,759,600,890 |
| 7 | 2020-10-05 | 3,249 | 263,373 | 855,807,630 |
| 8 | 2020-09-29 | 3,350 | 1,625,623 | 5,446,337,390 |
| 9 | 2020-09-28 | 3,187 | 423,438 | 1,349,480,900 |
| 10 | 2020-09-25 | 3,087 | 655,007 | 2,021,756,415 |
| 11 | 2020-09-24 | 3,007 | 612,358 | 1,841,526,540 |
| 12 | 2020-09-23 | 3,142 | 471,939 | 1,482,847,345 |
| 13 | 2020-09-22 | 3,154 | 731,816 | 2,308,493,670 |
| 14 | 2020-09-21 | 3,306 | 1,060,581 | 3,506,686,320 |
| 15 | 2020-09-18 | 3,466 | 526,447 | 1,824,547,975 |
| 16 | 2020-09-17 | 3,533 | 651,979 | 2,303,579,890 |
| 17 | 2020-09-16 | 3,623 | 545,050 | 1,974,893,915 |
| 18 | 2020-09-15 | 3,649 | 650,813 | 2,374,818,970 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 3,366원 | |||
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 3,440원 | |||
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 3,426원 | |||
| A,B,C의 산술평균 (D) | 3,411원 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가 (E) | 3,411원 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 (F) | 20.0% | |||
| 유상증자비율 (G) | 30.39% | |||
| 1차발행가액(호가단위 미만 절상) | 2,575원 | E x (1 - F) / (1 + (G x F)) |
&cr(참조 2) 정정 전&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr가. 자금조달금액&cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 20,020,000,000 |
| 발행제비용(2) | 471,223,600 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 19,548,776,400 |
주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.
나. 발행제비용의 내역&cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 계산 근거 |
|---|---|---|
| 대표주관수수료 | 30,000,000 | - |
| 인수수수료 | 400,400,000 | 인수수수료: 모집총액 x 2.0%&cr실권수수료: 잔액인수금액 x 13.0% |
| 발행분담금 | 3,603,600 | 발행가액총액 x 0.018% |
| 상장수수료 | 4,100,000 | 250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원&cr(코스닥상장규정 시행세칙 별표4) |
| 등록세 | 2,600,000 | 증자 자본금 x 0.40% |
| 교육세 | 520,000 | 등록면허세 x 20% |
| 기타 | 30,000,000 | 투자설명서 인쇄 및 발송비, &cr신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 소 계 | 471,223,600 | - |
주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
2. 자금의 사용목적&cr
가. 자금의 사용목적&cr
당사는 자금집행의 중요도 순서에 따라 조달할 자금 200억원 중 100억원은 차입금 상환, 50.5억원은 시설자금, 49.7억원은 원재료 및 상품 구입비, 외주비용으로 사용할 예정입니다. &cr
| (기준일 : | 2020.09.09 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,050 | - | 4,970 | 10,000 | - | - | 20,020 |
주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
나. 공모자금 세부 사용목적
&cr 금번 유상증자를 통해 조달된 자금은 시설 및 운영자금대출 상환에 100억원을 사용할 예정이며, 연구소 분석기기 구입비용 8억원 사용할 예정입니다. 또한, 동물의약외품(펫치약 등 관련) 및 방역사업(마스크) 제조시설 구축비용 42.5억원, 동물의약외품, 방역사업, 건강기능식품(어린이용 비타민C 등) 원재료 및 상품구입비용 등으로 49.7억원을 사용할 예정입니다. 자금사용계획의 내역과 자금집행 순위는 아래와 같습니다.&cr
| [자금의 상세 사용목적] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 우선&cr순위 | 금액 | 사용시기 | 세부목적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 차입금 상환 | 1 | 10,000 | 2020년 12월 | 시설자금대출 및 운영자금 대출상환 |
| 시설자금 | 연구소시설 | 2 | 800 | 2020년 12월 ~ 2021년 3Q | 연구소 분석기기, 시제품 제조 믹서기, 측정기, 점도계 등 구입 |
| 제조시설 | 3 | 4,250 | 2021년 2Q ~ 2021년 4Q | 동물의약외품 제조시설 구축, 마스크(KF94) 제조시설 구축 | |
| 운영자금 | 사업확장 | 4 | 4,970 | 2020년 12월 ~ 2021년 4Q | 방역사업(마스크), 건강기능식품, 동물의약외품 원재료 및 상품구입비용, 외주비용 등 |
| 합 계 | - | 20,020 | - | - |
(1) 차입금 상환&cr&cr당사는 중소기업은행과 무역어음대출 약정(한도 17억원) 중이며, 이 중 대출 실행한 14억원을 2020년 12월 중 상환 예정입니다. 또한, 당사는 평택2공장 관련 부동산 매입자금으로 중소기업은행으로부터 차입한 45억원, 서울 신사옥 관련 부동산 매입자금으로 산업은행으로부터 차입한 70억원 중 36억원, 본사 인근 토지의 매입자금(향후 제품보관창고 목적 등)을 위한 차입한 5억원을 2020년 12월 중 상환할 예정입니다. 당사는 금번 차입금 상환을 통해 재무구조 개선 및 이자비용 절감효과를 기대하고 있습니다.&cr
| [차입금 상환 예정 내역] |
| (단위 : 백만원) |
| 차입처 | 차입종류 | 차입&cr금액 | 차입&cr이율 | 약정기간 | 상환예정&cr금액(원) | 만기 전일경우&cr 상환사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기업은행 &cr포승공단지점 | 무역어음대출 | 1,400 | 4.142 | 2020-12-31 | 1,400 | 이자비용절감 |
| 기업은행 &cr포승공단지점 | 중소기업&cr시설자금대출 | 4,500 | 2.61 | 2022-04-30 | 4,500 | 이자비용절감 및&cr조기상환 |
| 산업은행 &cr압구정지점 | 산업시설&cr자금대출 | 7,000 | 2.6 | 2027-12-11 | 3,600 | 이자비용절감 및&cr조기상환 |
| 기업은행 &cr포승공단지점 | 중소기업&cr시설자금대출 | 500 | 2.422 | 2021-06-19 | 500 | 이자비용절감 및&cr조기상환 |
| 합 계 | 10,000 | - |
(자료 : 당사 제시)
(2) 연구소 시설 자금 사용&cr &cr 당사는 치아미백제, 탈모증완화샴푸 등 소비자의 기호에 따른 신규상품을 지속적으로 개발하고 있으며, 연구소 시설투자(연구장비 구입)을 위한 자금으로 8억원을 사용할 계획입니다. &cr
| [연구소 시설자금 사용 계획] |
| (단위 : 백만원, 대) |
| 구 분 | 자산(사업)의 내용 | 단가 | 수량 | 금액 | 사용시기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 | 2021년 | 2021년 | 2021년 | 총계 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12월 | 1Q | 2Q | 3Q | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 연구장비&cr투자 | 연구소 실험 분석기기 | 100 | 3 | 300 | - | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 연구소 실험 분석기기 | 50 | 6 | 300 | - | 100 | 150 | 50 | 300 | |
| 연구소 시제품제조 믹서기 | 25 | 4 | 100 | - | 50 | 25 | 25 | 100 | |
| 측정기 및 점도계 등 | 20 | 5 | 100 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 | |
| 합 계 | 800 | 20 | 270 | 295 | 215 | 800 |
(자료 : 당사 제시)&cr주) 취득가격 산정근거는 기 구매장비 가격을 참고함.
&cr (3) 제조 시설자금 사용&cr &cr당사는 기존의 치약 및 샴푸 등 생산노하우를 활용하여 펫 산업(펫 전용 치약 및 샴푸 등)으로 확장시키고 있으며, 2020년 10월 말 신제품 론칭이 계획되어 있습니다. 블로그, 카카오톡 등 바이럴 마케팅으로 제품을 홍보하여 본격 적인 매출은 2020년 12월부터 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 매출 증대에 대비하여 현재 제조공장에서 증축하여 추가적인 동물의약외품 제조시설 구축을 계획하고 있습니다. &cr&cr또한, 당사는 기존의 마스크사업을 확장하여 KF94 등 방역마스크를 직접 제조하여 판매할 계획을 가지고 있습니다. 한때 우리나라는 미세먼지로 인한 공기의 질 저하가 지속되자, 개인위생에 대한 의식이 크게 증가하면서 황사마스크의 수요가 증가하였고, 당사는 주로 어린이용 황사마스크를 외주생산하여 판매해 왔습니다. 최근은 전 세계적으로 확산된 코로나19 로 인해 사람들의 개인위생 의식은 그야말로 최고조에 이르고 있으며, 그 중 코로나 사태로 인한 마스크 착용 일상화되어 가고 있어 당사는 방역마스크의 수요가 중장기적으로 지속될 것으로 판단하고 있습니다. 당사는 온오프라인 대리점을 보유하고 있어 유통경험이 풍부하고, 당사 캐릭터 제품 등 을 활용한 제품 제조가 가능한 점을 활용하여 국내 뿐만 아니라 동남아 지역의 수출판매 등을 목표로 하고 있습니다.&cr
| [제조 시설자금 사용 계획] |
| (단위 : 백만원, 대) |
| 구 분 | 자산(사업)의 내용 | 단가 | 수량 | 금액 | 사용시기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 2021년 | 2021년 | 총계 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2Q | 3Q | 4Q | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 동물의약외품 | 동물 의약외품 제조시설 구축 (주1) | 100 | 1(Set) | 100 | 50 | 50 | - | 100 |
| 믹서기 | 300 | 1 | 300 | - | 300 | - | 300 | |
| 치약튜브충진 및 씰링기 | 200 | 1 | 200 | - | 200 | - | 200 | |
| 치약포장 컨베이어 | 30 | 1 | 30 | - | 30 | - | 30 | |
| 스팀수축포장기 | 50 | 1 | 50 | - | 50 | - | 50 | |
| 이동펌프, 제조일자 날인기 등 | 10 | 2 | 20 | - | 20 | - | 20 | |
| 방역사업 | 마스크 기계 (KF94) | 250 | 10 | 2,500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 2,500 |
| GMP 생산시설 구축 (주2) | 1,000 | 1(Set) | 1,000 | 400 | 400 | 200 | 1,000 | |
| 이동펌프, 제조일자 날인기 등 | 10 | 5 | 50 | - | - | 50 | 50 | |
| 합 계 | 4,250 | 950 | 2,050 | 1,250 | 4,250 |
(자료 : 당사 제시)&cr주) 취득가격 산정근거는 기 제조시설 구축비용, 기 구매장비 가격, 시장가격을 참고함.
(단위 : 백만원)
| (주1). 동물의약외품 제조시설 구축 세부내역 | ||
| 판넬공사 | 45 | 동물의약외품의 제조시설 구축은 현재 제조공장에서 증축하여 공사할 예정이며, 2021년 2분기부터 시작하여, 2021년 3분기내에 완료할 예정입니다. 믹서기 등의 기계장비는 제조시설 구축완료시점에 일괄 매입하여 제조시설을 완비할 예정입니다. |
| 전기공사 | 20 | |
| 바닥공사 | 20 | |
| 덕트공사 | 15 | |
| 합계 | 100 | |
| (주2). 방역사업(마스크) GMP 생산시설 구축 세부내역 | ||
| 장비시설공사 | 150 | &cr마스크 GMP 생산시설 구축은 기획, 설계, 업체선정등의 선진행이 필요하여 2021년 2분기말부터 진행될것으로 예상되며, 2021년 4분기내에 구축을 완료할 예정입니다. 기계장비는 제조시설 구축 계약시기에 계약하여 제조시설이 완료시점에 기계설비를 완비할 예정입니다. |
| 판넬설치공사 | 240 | |
| 공조덕트시설공사 | 80 | |
| 전기공사 | 100 | |
| 배관공사 | 55 | |
| 바닥공사 | 40 | |
| 차압조정 등 기타 | 35 | |
| 유틸리티 장비 설치공사 | 120 | |
| 에어콤프레샤 설치 | 30 | |
| 보일러 설치 | 50 | |
| 칠러설치공사 | 50 | |
| 공과잡비 등 | 50 | |
| 합계 | 1,000 |
&cr (4) 사업확장 운영자금 사용&cr &cr당사는 사업확장을 위한 운영비로 49.7억원을 계획하고 있습니다. 먼저 방역사업을 추진하기 위해 자사브랜드(에고라운드) 마스크 OEM 생산을 위한 제품 매입비용 2.5억원, 상품판매를 위한 매입비용 2.5억원을 계획하고 있습니다. 그리고 당사 방역사업 제조기반이 마련되면 부직포, 필터 등 마스크 생산을 위한 원부자재 비용으로 22.4억원을 계획하고 있습니다. 생산된 마스크는 온/오프라인 대리점, 동남아 등에 수출 예정입니다. 또한, 생산예정인 동물의약외품 원부자재 및 제조경비 비용으로 12.7억원 사용할 예정이며, 제품은 온라인 대리점, 네이버스토어팜 등을 통해 판로를 개척할 계획입니다. 건강기능식품(어린이용 비타민C 등) 외주생산비용으로 9.5억원을 계획하고 있으며, 온라인 대리점, 약국 채널, 네이버스토어팜 등을 통해 판매할 계획입니다.&cr
| [운영자금 사용 계획] |
| (단위 : 백만원, 대) |
| 구 분 | 자산(사업)의 내용 | 단가&cr(원) | 수량 | 금액 | 사용시기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 | 2021년 | 2021년 | 2021년 | 2021년 | 총계 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12월 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 방역사업 | 자사브랜드 마스크&cr ODM 제품 매입 | 500 | 500 | 250 | 250 | - | - | - | - | 250 |
| 상품 매입 | 500 | 500 | 250 | 250 | - | - | - | - | 250 | |
| 부직포, 필터, 코지지대, &cr 귀끈, 포장재 등 | 280 | 8,000 | 2,240 | - | - | - | - | 2,240 | 2,240 | |
| 동물의약외품 | 치약(원부자재, 제조경비 등) | 620 | 780 | 484 | 37 | 112 | 112 | 112 | 112 | 484 |
| 칫솔(원부자재, 제조경비 등) | 320 | 770 | 246 | 16 | 57 | 57 | 57 | 57 | 246 | |
| 샴푸(원부자재, 제조경비 등) | 1,710 | 318 | 544 | 34 | 128 | 128 | 128 | 127 | 544 | |
| 건강기능식품 | 매입자금(외주비 등) | 720 | 1,328 | 956 | 92 | 216 | 216 | 216 | 216 | 956 |
| 합 계 | 4,970 | 679 | 513 | 513 | 513 | 2,752 | 4,970 |
(자료 : 당사 제시)&cr주) 단가는 현재 협의중인 단가, 타회사 원가, 자사브랜드 제품원가, 최근 매입단가를 기준으로 함.
&cr다. 자금 집행의 우선순위 및 부족한 자금의 재원마련
&cr금번 유상증자로 조달된 자금은 상기와 같이 집행할 계획이며, 실제 모집된 자금이 예상보다 부족할 경우에는, 자체 자금 또는 외부 조달을 통해 마련할 계획입니다.&cr&cr그러나, 공모기간 중 당사의 경영실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 모집 예정금액의 일부만 청약이 이루어질 경우 청약이 미달하여 대표주관회사가 잔여주식을 인수하게 된다면 당사는 대표주관회사에 총 발행금액의 2.0%를 기본 인수수수료로써 지급하는 것과는 별도로 추가적으로 잔여주식 인수금액의 13.0%에 해당하는 금액을 실권수수료로 지급하게 됩니다. 이러한 경우에는 금번 유상증자를 통해서 조달하는 자금의 규모가 대표주관회사에 지급한 실권수수료 만큼 축소될 수 있습니다.&cr&cr만일, 금번 유상증자 기간 중 당사의 경영 실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 최초 모집 예정금액 대비하여 낮은 규모가 조달될 경우 당사가 계획한 자금 사용 목적이 당사의 계획대로 진행되지 않을 수 있으며, 이러한 경우 당사가 계획한 자금운용이 불가능할 수 있습니다. 당사는 유상증자로 계획한 자금조달 시기 지연 및 상환 자금 부족의 경우 자체 자금 또는 외부 조달을 통하여 운영자금을 조달할 예정입니다.&cr
(참조 3) 정정 후&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr가. 자금조달금액&cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 16,737,500,000 |
| 발행제비용(2) | 404,372,750 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 16,333,127,250 |
주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.
나. 발행제비용의 내역&cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 계산 근거 |
|---|---|---|
| 대표주관수수료 | 30,000,000 | - |
| 인수수수료 | 334,750,000 | 인수수수료: 모집총액 x 2.0%&cr실권수수료: 잔액인수금액 x 13.0% |
| 발행분담금 | 3,012,750 | 발행가액총액 x 0.018% |
| 상장수수료 | 3,490,000 | 250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원&cr(코스닥상장규정 시행세칙 별표4) |
| 등록세 | 2,600,000 | 증자 자본금 x 0.40% |
| 교육세 | 520,000 | 등록면허세 x 20% |
| 기타 | 30,000,000 | 투자설명서 인쇄 및 발송비, &cr신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 소 계 | 404,372,750 | - |
주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
2. 자금의 사용목적&cr
가. 자금의 사용목적&cr
당사는 자금집행의 중요도 순서에 따라 조달할 자금 167억원 중 100억원은 차입금 상환, 50.5억원은 시설자금, 16.8억원은 원재료 및 상품 구입비, 외주비용으로 사용할 예정입니다. &cr
| (기준일 : | 2020.10.15 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,050 | - | 1,687 | 10,000 | - | - | 16,737 |
주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
나. 공모자금 세부 사용목적
&cr 금번 유상증자를 통해 조달된 자금은 시설 및 운영자금대출 상환에 100억원을 사용할 예정이며, 연구소 분석기기 구입비용 8억원 사용할 예정입니다. 또한, 동물의약외품(펫치약 등 관련) 및 방역사업(마스크) 제조시설 구축비용 42.5억원, 동물의약외품, 방역사업, 건강기능식품(어린이용 비타민C 등) 원재료 및 상품구입비용 등으로 49.7억원을 사용할 예정입니다. 자금사용계획의 내역과 자금집행 순위는 아래와 같습니다.&cr
| [자금의 상세 사용목적] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 우선&cr순위 | 금액 | 사용시기 | 세부목적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 차입금 상환 | 1 | 10,000 | 2020년 12월 | 시설자금대출 및 운영자금 대출상환 |
| 시설자금 | 연구소시설 | 2 | 800 | 2020년 12월 ~ 2021년 3Q | 연구소 분석기기, 시제품 제조 믹서기, 측정기, 점도계 등 구입 |
| 제조시설 | 3 | 4,250 | 2021년 2Q ~ 2021년 4Q | 동물의약외품 제조시설 구축, 마스크(KF94) 제조시설 구축 | |
| 운영자금 | 사업확장 | 4 | 1,687 | 2020년 12월 ~ 2021년 2Q | 방역사업(마스크), 건강기능식품, 동물의약외품 원재료 및 상품구입비용, 외주비용 등 |
| 합 계 | - | 16,737 | - | - |
(1) 차입금 상환&cr&cr당사는 중소기업은행과 무역어음대출 약정(한도 17억원) 중이며, 이 중 대출 실행한 14억원을 2020년 12월 중 상환 예정입니다. 또한, 당사는 평택2공장 관련 부동산 매입자금으로 중소기업은행으로부터 차입한 45억원, 서울 신사옥 관련 부동산 매입자금으로 산업은행으로부터 차입한 70억원 중 36억원, 본사 인근 토지의 매입자금(향후 제품보관창고 목적 등)을 위한 차입한 5억원을 2020년 12월 중 상환할 예정입니다. 당사는 금번 차입금 상환을 통해 재무구조 개선 및 이자비용 절감효과를 기대하고 있습니다.&cr
| [차입금 상환 예정 내역] |
| (단위 : 백만원) |
| 차입처 | 차입종류 | 차입&cr금액 | 차입&cr이율 | 약정기간 | 상환예정&cr금액(원) | 만기 전일경우&cr 상환사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기업은행 &cr포승공단지점 | 무역어음대출 | 1,400 | 4.142 | 2020-12-31 | 1,400 | 이자비용절감 |
| 기업은행 &cr포승공단지점 | 중소기업&cr시설자금대출 | 4,500 | 2.61 | 2022-04-30 | 4,500 | 이자비용절감 및&cr조기상환 |
| 산업은행 &cr압구정지점 | 산업시설&cr자금대출 | 7,000 | 2.6 | 2027-12-11 | 3,600 | 이자비용절감 및&cr조기상환 |
| 기업은행 &cr포승공단지점 | 중소기업&cr시설자금대출 | 500 | 2.422 | 2021-06-19 | 500 | 이자비용절감 및&cr조기상환 |
| 합 계 | 10,000 | - |
(자료 : 당사 제시)
(2) 연구소 시설 자금 사용&cr &cr 당사는 치아미백제, 탈모증완화샴푸 등 소비자의 기호에 따른 신규상품을 지속적으로 개발하고 있으며, 연구소 시설투자(연구장비 구입)을 위한 자금으로 8억원을 사용할 계획입니다. &cr
| [연구소 시설자금 사용 계획] |
| (단위 : 백만원, 대) |
| 구 분 | 자산(사업)의 내용 | 단가 | 수량 | 금액 | 사용시기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 | 2021년 | 2021년 | 2021년 | 총계 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12월 | 1Q | 2Q | 3Q | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 연구장비&cr투자 | 연구소 실험 분석기기 | 100 | 3 | 300 | - | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 연구소 실험 분석기기 | 50 | 6 | 300 | - | 100 | 150 | 50 | 300 | |
| 연구소 시제품제조 믹서기 | 25 | 4 | 100 | - | 50 | 25 | 25 | 100 | |
| 측정기 및 점도계 등 | 20 | 5 | 100 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 | |
| 합 계 | 800 | 20 | 270 | 295 | 215 | 800 |
(자료 : 당사 제시)&cr주) 취득가격 산정근거는 기 구매장비 가격을 참고함.
&cr (3) 제조 시설자금 사용&cr &cr당사는 기존의 치약 및 샴푸 등 생산노하우를 활용하여 펫 산업(펫 전용 치약 및 샴푸 등)으로 확장시키고 있으며, 2020년 10월 말 신제품 론칭이 계획되어 있습니다. 블로그, 카카오톡 등 바이럴 마케팅으로 제품을 홍보하여 본격 적인 매출은 2020년 12월부터 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 매출 증대에 대비하여 현재 제조공장에서 증축하여 추가적인 동물의약외품 제조시설 구축을 계획하고 있습니다. &cr&cr또한, 당사는 기존의 마스크사업을 확장하여 KF94 등 방역마스크를 직접 제조하여 판매할 계획을 가지고 있습니다. 한때 우리나라는 미세먼지로 인한 공기의 질 저하가 지속되자, 개인위생에 대한 의식이 크게 증가하면서 황사마스크의 수요가 증가하였고, 당사는 주로 어린이용 황사마스크를 외주생산하여 판매해 왔습니다. 최근은 전 세계적으로 확산된 코로나19 로 인해 사람들의 개인위생 의식은 그야말로 최고조에 이르고 있으며, 그 중 코로나 사태로 인한 마스크 착용 일상화되어 가고 있어 당사는 방역마스크의 수요가 중장기적으로 지속될 것으로 판단하고 있습니다. 당사는 온오프라인 대리점을 보유하고 있어 유통경험이 풍부하고, 당사 캐릭터 제품 등 을 활용한 제품 제조가 가능한 점을 활용하여 국내 뿐만 아니라 동남아 지역의 수출판매 등을 목표로 하고 있습니다.&cr
| [제조 시설자금 사용 계획] |
| (단위 : 백만원, 대) |
| 구 분 | 자산(사업)의 내용 | 단가 | 수량 | 금액 | 사용시기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 2021년 | 2021년 | 총계 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2Q | 3Q | 4Q | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 동물의약외품 | 동물 의약외품 제조시설 구축 (주1) | 100 | 1(Set) | 100 | 50 | 50 | - | 100 |
| 믹서기 | 300 | 1 | 300 | - | 300 | - | 300 | |
| 치약튜브충진 및 씰링기 | 200 | 1 | 200 | - | 200 | - | 200 | |
| 치약포장 컨베이어 | 30 | 1 | 30 | - | 30 | - | 30 | |
| 스팀수축포장기 | 50 | 1 | 50 | - | 50 | - | 50 | |
| 이동펌프, 제조일자 날인기 등 | 10 | 2 | 20 | - | 20 | - | 20 | |
| 방역사업 | 마스크 기계 (KF94) | 250 | 10 | 2,500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 2,500 |
| GMP 생산시설 구축 (주2) | 1,000 | 1(Set) | 1,000 | 400 | 400 | 200 | 1,000 | |
| 이동펌프, 제조일자 날인기 등 | 10 | 5 | 50 | - | - | 50 | 50 | |
| 합 계 | 4,250 | 950 | 2,050 | 1,250 | 4,250 |
(자료 : 당사 제시)&cr주) 취득가격 산정근거는 기 제조시설 구축비용, 기 구매장비 가격, 시장가격을 참고함.
(단위 : 백만원)
| (주1). 동물의약외품 제조시설 구축 세부내역 | ||
| 판넬공사 | 45 | 동물의약외품의 제조시설 구축은 현재 제조공장에서 증축하여 공사할 예정이며, 2021년 2분기부터 시작하여, 2021년 3분기내에 완료할 예정입니다. 믹서기 등의 기계장비는 제조시설 구축완료시점에 일괄 매입하여 제조시설을 완비할 예정입니다. |
| 전기공사 | 20 | |
| 바닥공사 | 20 | |
| 덕트공사 | 15 | |
| 합계 | 100 | |
| (주2). 방역사업(마스크) GMP 생산시설 구축 세부내역 | ||
| 장비시설공사 | 150 | &cr마스크 GMP 생산시설 구축은 기획, 설계, 업체선정등의 선진행이 필요하여 2021년 2분기말부터 진행될것으로 예상되며, 2021년 4분기내에 구축을 완료할 예정입니다. 기계장비는 제조시설 구축 계약시기에 계약하여 제조시설이 완료시점에 기계설비를 완비할 예정입니다. |
| 판넬설치공사 | 240 | |
| 공조덕트시설공사 | 80 | |
| 전기공사 | 100 | |
| 배관공사 | 55 | |
| 바닥공사 | 40 | |
| 차압조정 등 기타 | 35 | |
| 유틸리티 장비 설치공사 | 120 | |
| 에어콤프레샤 설치 | 30 | |
| 보일러 설치 | 50 | |
| 칠러설치공사 | 50 | |
| 공과잡비 등 | 50 | |
| 합계 | 1,000 |
&cr (4) 사업확장 운영자금 사용&cr &cr당사는 사업확장을 위한 운영비로 16.8억원 을 계획하고 있습니다. 먼저 방역사업을 추진하기 위해 자사브랜드(에고라운드) 마스크 OEM 생산을 위한 제품 매입비용 2.5억원, 상품판매를 위한 매입비용 2.5억원을 계획하고 있습니다. 또한, 생산예정인 동물의약외품 원부자재 및 제조경비 비용으로 6.8억원 사용할 예정이며, 제품은 온라인 대리점, 네이버스토어팜 등을 통해 판로를 개척할 계획입니다. 건강기능식품(어린이용 비타민C 등) 외주생산비용으로 5.1억원 을 계획하고 있으며, 온라인 대리점, 약국 채널, 네이버스토어팜 등을 통해 판매할 계획입니다.&cr
| [운영자금 사용 계획] |
| (단위 : 백만원, 천개) |
| 구 분 | 자산(사업)의 내용 | 단가&cr(원) | 수량 | 금액 | 사용시기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 | 2021년 | 2021년 | 총계 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12월 | 1Q | 2Q | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 방역사업 | 자사브랜드 마스크&cr ODM 제품 매입 | 500 | 500 | 250 | 250 | - | - | 250 |
| 상품 매입 | 500 | 500 | 250 | 250 | - | - | 250 | |
| 동물의약외품 | 치약(원부자재, 제조경비 등) | 620 | 421 | 261 | 37 | 112 | 112 | 261 |
| 칫솔(원부자재, 제조경비 등) | 320 | 406 | 130 | 16 | 57 | 57 | 130 | |
| 샴푸(원부자재, 제조경비 등) | 1,710 | 170 | 290 | 34 | 128 | 128 | 290 | |
| 건강기능식품 | 매입자금(외주비 등) | 720 | 703 | 506 | 92 | 216 | 198 | 506 |
| 합 계 | 1,687 | 679 | 513 | 495 | 1,687 |
(자료 : 당사 제시)&cr주) 단가는 현재 협의중인 단가, 타회사 원가, 자사브랜드 제품원가, 최근 매입단가를 기준으로 함.
&cr다. 자금 집행의 우선순위 및 부족한 자금의 재원마련
&cr금번 유상증자로 조달된 자금은 상기와 같이 집행할 계획이며, 실제 모집된 자금이 예상보다 부족할 경우에는, 자체 자금 또는 외부 조달을 통해 마련할 계획입니다.&cr&cr그러나, 공모기간 중 당사의 경영실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 모집 예정금액의 일부만 청약이 이루어질 경우 청약이 미달하여 대표주관회사가 잔여주식을 인수하게 된다면 당사는 대표주관회사에 총 발행금액의 2.0%를 기본 인수수수료로써 지급하는 것과는 별도로 추가적으로 잔여주식 인수금액의 13.0%에 해당하는 금액을 실권수수료로 지급하게 됩니다. 이러한 경우에는 금번 유상증자를 통해서 조달하는 자금의 규모가 대표주관회사에 지급한 실권수수료 만큼 축소될 수 있습니다.&cr&cr만일, 금번 유상증자 기간 중 당사의 경영 실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 최초 모집 예정금액 대비하여 낮은 규모가 조달될 경우 당사가 계획한 자금 사용 목적이 당사의 계획대로 진행되지 않을 수 있으며, 이러한 경우 당사가 계획한 자금운용이 불가능할 수 있습니다. 당사는 유상증자로 계획한 자금조달 시기 지연 및 상환 자금 부족의 경우 자체 자금 또는 외부 조달을 통하여 운영자금을 조달할 예정입니다.&cr
위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.