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KMPHARMACEUTICAL Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2020
Dec 1, 2020
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증권신고서(지분증권) 2.8 케이엠제약(주) N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
| &cr | |
| 금융위원회 귀중 | 2020년 12월 01일 |
| 회 사 명 : | 케이엠제약 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 강 일 모 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 121 |
| (전 화) 031-682-1749 | |
| (홈페이지) http://www.kmkmp.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 강 일 모 |
| (전 화) 070-8680-1973 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 09월 10일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 6,500,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 16,737,500,000원 (주당 2,575원)
4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정
&cr※ 금번 정정사항은 최종 발행가액 확정에 따른 정정사항으로서, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 ' 빨간색' 글씨체를 사용하여 기재하였습니다.&cr
5. 정정사항&cr
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2020.09.10 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2020.09.23 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재정정 (갈색) |
| 2020.10.15 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 기재정정 (초록색) |
| 2020.11.16 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재정정 (파란색) |
| 2020.12.01 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 기재정정 (빨간색) |
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다. | ||
| 공통정정사항 | 모집(매출)가액 : 2,575원 | 모집(매출)가액 : 2,575원 (확정) |
| 모집(매출)총액 : 16,737,500,000원 | 모집(매출)총액 : 16,737,500,000원 (확정) | |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | - | (참조 1) |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | ||
| 2. 자금의 사용목적 | (참조 2) | (참조 3) |
(참조 1)&cr
■ 2차발행가액 산출 근거&cr&cr구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)&cr&cr▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】&cr
[2차발행가액산정표] (2020.11.24 ~ 2020.11.30)
| 기산일 : 2020년 11월 30일 | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 가중산술평균주가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2020-11-30 | 3,355 | 708,127 | 2,375,833,715 |
| 2020-11-27 | 3,421 | 1,130,295 | 3,867,143,725 |
| 2020-11-26 | 3,574 | 10,268,373 | 36,700,855,255 |
| 2020-11-25 | 3,266 | 886,520 | 2,895,817,205 |
| 2020-11-24 | 3,263 | 695,068 | 2,267,935,425 |
| 1주일 거래량 가중평균주가(A) | 3,514 | ||
| 기산일 가중평균주가(B) | 3,355 | ||
| A,B의 산술평균(C) | 3,435 | [(A)+(B)]/2 | |
| 기준주가[Min(B,C)] | 3,355 | (B)와 (C)중 낮은 가액 | |
| 할인율 | 20% | ||
| 2차 발행가액 | 2,685 | 2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
&cr■ 확정 발행가액 산출 근거&cr&cr확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만, 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액보다 낮은 경우에는 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)&cr
▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%】
| [확정 발행가액 산정표] | |
| 기산일 : 2020년 11월 30일 | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 가중산술평균주가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2020-11-30 | 3,355 | 708,127 | 2,375,833,715 |
| 2020-11-27 | 3,421 | 1,130,295 | 3,867,143,725 |
| 2020-11-26 | 3,574 | 10,268,373 | 36,700,855,255 |
| 3거래일 가중산술평균주가 | 3,547 | - | |
| 할인율 | 40% | - | |
| 3거래일 가중산술평균주가의 60% (A) | 2,130 | - | |
| 1차 발행가액 (B) | 2,575 | - | |
| 2차 발행가액 (C) | 2,685 | - | |
| 확정 발행가액 | 2,575 | Max[A,(Min(B,C)] |
| 주) | 3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가단위 미만은 절상하며, 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 함. |
&cr (참조 2)&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr가. 자금조달금액&cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 16,737,500,000 |
| 발행제비용(2) | 404,372,750 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 16,333,127,250 |
주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.
나. 발행제비용의 내역&cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 계산 근거 |
|---|---|---|
| 대표주관수수료 | 30,000,000 | - |
| 인수수수료 | 334,750,000 | 인수수수료: 모집총액 x 2.0%&cr실권수수료: 잔액인수금액 x 13.0% |
| 발행분담금 | 3,012,750 | 발행가액총액 x 0.018% |
| 상장수수료 | 3,490,000 | 250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원&cr(코스닥상장규정 시행세칙 별표4) |
| 등록세 | 2,600,000 | 증자 자본금 x 0.40% |
| 교육세 | 520,000 | 등록면허세 x 20% |
| 기타 | 30,000,000 | 투자설명서 인쇄 및 발송비, &cr신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 소 계 | 404,372,750 | - |
주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
2. 자금의 사용목적&cr
가. 자금의 사용목적&cr
당사는 자금집행의 중요도 순서에 따라 조달할 자금 167억원 중 100억원은 차입금 상환, 50.5억원은 시설자금, 16.8억원은 원재료 및 상품 구입비, 외주비용으로 사용할 예정입니다. &cr
| (기준일 : | 2020.10.15 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,050 | - | 1,687 | 10,000 | - | - | 16,737 |
주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
&cr(후략...)&cr &cr (참조 3)&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr가. 자금조달금액&cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 16,737,500,000 |
| 발행제비용(2) | 404,372,750 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 16,333,127,250 |
주1) 상기 금액은 확 정 발행가 액 으로 산정한 금액입니다.&cr 주2) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.
나. 발행제비용의 내역&cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 계산 근거 |
|---|---|---|
| 대표주관수수료 | 30,000,000 | - |
| 인수수수료 | 334,750,000 | 인수수수료: 모집총액 x 2.0%&cr실권수수료: 잔액인수금액 x 13.0% |
| 발행분담금 | 3,012,750 | 발행가액총액 x 0.018% |
| 상장수수료 | 3,490,000 | 250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원&cr(코스닥상장규정 시행세칙 별표4) |
| 등록세 | 2,600,000 | 증자 자본금 x 0.40% |
| 교육세 | 520,000 | 등록면허세 x 20% |
| 기타 | 30,000,000 | 투자설명서 인쇄 및 발송비, &cr신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 소 계 | 404,372,750 | - |
주1) 상기 금액은 확 정 발행가 액 으로 산정한 금액입니다.&cr주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
2. 자금의 사용목적&cr
가. 자금의 사용목적&cr
당사는 자금집행의 중요도 순서에 따라 조달할 자금 167억원 중 100억원은 차입금 상환, 50.5억원은 시설자금, 16.8억원은 원재료 및 상품 구입비, 외주비용으로 사용할 예정입니다. &cr
| (기준일 : | 2020.10.15 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,050 | - | 1,687 | 10,000 | - | - | 16,737 |
주1) 상기 금액은 확 정 발행가 액 으로 산정한 금액입니다.&cr주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
&cr(후략...)&cr
위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 11월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.