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Dec 11, 2020

증권발행실적보고서 2.4 케이엠제약(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2020년 12월 11일
회 사 명 :	케이엠제약 주식회사
대 표 이 사 :	강일모
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 121
	(전 화) 031-682-1749
	(홈페이지) http://www.kmkmp.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 강일모
	(전 화) 070-8680-1973

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타16,737,500,000주주배정후 실권주 일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주청약&cr(초과청약 포함)2020.12.032020.12.042020.12.11

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 아이비케이투자증권(주)2,5366,530,2000.04-2,5366,530,2000.04-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 초과청약 배정 후 발생한 단수주는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사 아이비케이투자증권(주)가 인수하였습니다.&cr주2) 비율은 총 발행주식수인 6,500,000주를 기준으로 하였습니다.&cr&cr

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 신주인수권증서6,500,0001005,3315,733,59114,763,996,825885,3315,733,59114,763,996,82588초과청약--4,525815,5342,100,000,050124,291763,8731,966,972,97512단수주------12,5366,530,20006,500,0009,8566,549,12516,863,996,8759,6236,500,00016,737,500,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의&cr종류	증자 전		청약주식수	증자 후		비고
주식수	지분율	증서청약	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---	---
강일모	최대주주	보통주	9,379,306	43.86	1,425,292	10,804,598	38.74	-
계		보통주	9,379,306	43.86	1,425,292	10,804,598	38.74	-
발행주식총수		보통주	21,387,050	100.00	6,500,000	27,887,050	100.00

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2020년 10월 19일 기준이며, 증자 후는 본 보고서 제출일 전일 기준 입니다.&cr주2) 증자 전 발행주식총수는 21,387,050주이며, 본 유상증자로 인해 6,500,000주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 27,887,050주로 증가하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr1. 주권상장 및 유통 예정일 : 2020년 12월 23일(수)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	일 자	공고방법
신주발행(신주배정기준일)의 공고	2020년 09월 23일	회사 인터넷 홈페이지&cr(www.kmkmp.com)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2020년 12월 01일	전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)&cr회사 인터넷 홈페이지&cr(www.kmkmp.com)

&cr2. 증권신고서&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 증권신고서 제출일 :&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020.09.10	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2020.09.23	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정(갈색)
2020.10.15	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	기재정정(초록색)
2020.11.16	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정(파란색)
2020.12.01	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	기재정정(빨간색)

3. 투자설명서&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 서면문서 : &cr케이엠제약(주) -> 경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 121&cr아이비케이투자증권(주) -> 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11&cr

다. 투자설명서 제출일 :

제출일자	문서명	비고
2020.10.14	투자설명서	증권신고서 효력발생
2020.10.15	[기재정정]투자설명서	기재정정
2020.12.01	[발행조건확정]투자설명서	증권신고서 효력발생 및 &cr최종발행가 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주16,737,500,0002,5756,500,00016,737,500,000-16,737,500,0002,5756,500,00016,737,500,000------------16,737,500,0002,5756,500,00016,737,500,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적

&cr가. 공모자금 사용계획 &cr

(단위 : 원) 5,050,000,000-1,687,500,00010,000,000,000--16,737,500,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

나. 공모자금 세부 사용목적&cr&cr금번 유상증자를 통해 조달된 자금은 시설 및 운영자금대출 상환에 100억원을 사용할 예정이며, 연구소 분석기기 구입비용 8억원 사용할 예정입니다. 또한, 동물의약외품(펫치약 등 관련) 및 방역사업(마스크) 제조시설 구축비용 42.5억원, 동물의약외품, 방역사업, 건강기능식품(어린이용 비타민C 등) 원재료 및 상품구입비용 등으로 49.7억원을 사용할 예정입니다. 자금사용계획의 내역과 자금집행 순위는 아래와 같습니다.&cr

[자금의 상세 사용목적]
(단위 : 백만원)

구분		우선&cr순위	금액	사용시기	세부목적
운영자금	차입금 상환	1	10,000	2020년 12월	시설자금대출 및 운영자금 대출상환
시설자금	연구소시설	2	800	2020년 12월 ~ 2021년 3Q	연구소 분석기기, 시제품 제조 믹서기, 측정기, 점도계 등 구입
제조시설	3	4,250	2021년 2Q ~ 2021년 4Q	동물의약외품 제조시설 구축, 마스크(KF94) 제조시설 구축
운영자금	사업확장	4	1,687	2020년 12월 ~ 2021년 2Q	방역사업(마스크), 건강기능식품, 동물의약외품 원재료 및 상품구입비용, 외주비용 등
합 계		-	16,737	-	-

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2020.10.28한국예탁결제원-6,493,1956,493,195

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2020.12.04한국예탁결제원&cr(신주인수권증서)-5,733,5912020.12.04한국예탁결제원&cr(초과청약)-815,5346,549,125

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임 (구주주 청약일 : 2020년 12월 03일 ~ 2020년 12월 04일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
759,604	6,805	766,409

&cr2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약&cr실권주 및 단수주	초과청약&cr주식수	초과청약배정비율	비고
766,409	815,534	0.9397633942	초과청약 배정 단수주 2,536주&cr대표주관회사 인수

주) 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약되었으며, 초과청약 배정 이후 2,536주의 단수주는 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)가 자기계산으로 인수하였습니다.