KMC Properties ASA - Capital/Financing Update 2017

Storm Real Estate ASA - inngåtte garantiavtaler knyttet til fortrinnsrettsemisjon

Det vises til meldinger 31.03.2017, 20.04.2017 og 24.04.2017 med

informasjon knyttet til forslag om fortrinnsrettsemisjon, som er på

agenda for ordinær generalforsamling den 11.05.2017.

Selskapet har inngått avtaler med Aconcagua Management Ltd, Banan

II AS, Aukner Holding AS og Strategic Investments A/S, selskaper

kontrollert av hhv. Morten E. Astrup, Stein Aukner og Kim Mikkelsen

(alle styremedlemmer), samt Pactum AS, som innebærer at de skal

tegne sin relative andel av Fortrinnsrettsemisjonen, dog slik at

Aconcagua Management Ltd. i tillegg garanterer for tegning av

relativ andel av Fortrinnsrettsemisjonen for ytterligere 178.060

aksjer.

Dette innebærer at Selskapet har inngått avtaler som sikrer tegning

av 48,17 % av den foreslåtte Fortrinnsrettsemisjonen på NOK 28

millioner. Garantiforpliktelsen utgjør total NOK 13 486 753,60 og

dette beløpet vil således utgjøre minste tegningsforpliktelse i

emisjonen, tilsvarende en kapitalforhøyelse på minimum NOK 1 078

905,20 og maksimum NOK 28 000 000.

Det skal ikke betales garantiprovisjon.

Tegningskurs har ikke blitt fastsatt i forbindelse med inngåelse av

garantiavtalen, hvilket innebærer at styrets opprinnelige forslag

om fullmakt til fastsettelse av tegningskurs mellom NOK 0,40 og NOK

5 opprettholdes. Tegningskurs vil bli fastsatt før aksjen noteres

eksklusive rett til å delta i fortrinnsrettsemisjonen.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Einar Pedersen

Tel: +44 207 409 3369

Morten E. Astrup

Tel: +44 777 8888 0000

AI assistant