KN Energies AB — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 31, 2015

AB "KLAIPĖDOS NAFTA" 2015 M. 6 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI

Pagrindinės AB "Klaipėdos nafta" (toliau – Bendrovė) veiklos kryptys

Pagrindinė informacija apie Bendrovę

Bendrovės pavadinimas	AB "Klaipėdos nafta"
Įmonės kodas	110648893
Įstatinis kapitalas	110.231.170 Eur
Adresas	Burių g. 19, a./d. 81, 91003 Klaipėda-C, Lietuva
Telefonas	+370 46 391772
Faksas	+370 46 311399
Elektroninio pašto adresas	info@oil.lt
Interneto adresas	www.oil.lt, www.sgd.lt
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	1994 m. rugsėjo 27 d., Valstybės įmonė Registrų centras

Bendrovės MISIJA - būti patikimu Lietuvos ir aplinkinių šalių naftos produktų importo ir eksporto bei SGD importo terminalu ir sudaryti galimybę regiono naftos perdirbimo gamykloms nenutrūkstamai eksportuoti savo produkciją tanklaiviais į Vakarų Europą bei tolimesnes rinkas per Bendrovės terminalą ir užtikrinti alternatyvų gamtinių dujų tiekimą Lietuvos ir kaimyninių šalių vartotojams.

Bendrovės VIZIJA– būti finansiškai tvariu naftos ir SGD krovos terminalu ir laiku investuoti į iniciatyvas, didinančias ekonominę grąžą investuotojams.

2015 m. 6 mėnesių veiklos rezultatai 3

Bendrovė yra strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui bei didelę reikšmę Lietuvos energetikos sektoriui turinti įmonė.

Bendrovės STRATEGINIAI TIKLAI:

Bendrovės efektyvumo didinimas Vidaus procesų gerinimas Saugos standartų užtikrinimas Bendrovės veiklos diversifikavimas Tapti pagrindiniu Lietuvos naftos ir dujų

• • centru.

Įstatinis kapitalas padalintas į 380.606.184 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė - 0,29 Eur.

Pagrindinis akcininkas yra Lietuvos Respublikos Valstybė, kurią atstovauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. Jai priklauso 72,31 % akcijų (275.241.290 vienetai).

Svarbiausi 2015 m. II ketv. įvykiai

• 2015 m. balandžio 24 d. Bendrovė paskelbė kasmetinę SGDT pajėgumų skirstymo procedūrą ir kvietimą potencialiems SGDT naudotojams teikti prašymus suteikti SGDT pajėgumus ateinantiems dujų metams, truksiantiems nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2016 metų spalio 1 d. Bendras skirstomų SGDT pajėgumų dydis siekia 1,45 mlrd. nm³ per metus.
• 2015 m. balandžio 30 d. įvykęs Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas:
• Patvirtino Bendrovės 2014 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį bei akcininkų žiniai pateikė 2014 m. metinį pranešimą;
• Paskirstė Bendrovės paskirstytinąjį pelną, dividendams skirdamas dalį pelno – 93 tūkst. Eur arba 0,0002432210 Eur dividendų vienai akcijai;
• Paskyrė audito įmonę UAB "Ernst & Young Baltic" Bendrovės 2015-2016 metų finansinių ataskaitų auditui.
• 2015 m. gegužės 21 d. Bendrovė paskelbė kvietimą suinteresuotiems investuotojams įsigyti Bendrovės valdomas UAB LITGAS akcijas (valdoma dalis 1/3). Akcijų perleidimas vykdomas siekiant įgyvendinti veiklų gamtinių dujų sektoriuje atskyrimą pagal Europos Komisijos rekomendacijas.

2015 m. 6 mėnesių veiklos rezultatai 4

2015 m. birželio 12 d. Bendrovės valdyba priėmė sprendimą ir pritarė naujo pobūdžio veiklos vykdymui – konsultacinių paslaugų teikimui SGDT projektų vykdymo klausimais. Bendrovės valdyba, priimdama sprendimą, atsižvelgė į tai, kad Bendrovė sėkmingai įgyvendino Klaipėdos SGDT projektą ir sukaupė vertingos patirties, žinių ir įgūdžių, kurie gali būti sėkmingai panaudoti naujų SGD terminalų vystymo projektuose.

2015 m. birželio 23 d. Bendrovė su BNK (UK) Limited, kuri priklauso didžiausiai Baltarusijos naftos produktų eksportuotojai – ZAT "Belaruskaja neftenaja kampanija", sudarė ilgalaikę paslaugų teikimo, susijusio su naftos produktų perpylimu" terminale, sutartį.

Sutartis sudaryta iki 2016 m. spalio 31 d., su galimybe ją pratęsti dar vieneriems metams. Per laikotarpį iki 2016 m. spalio 31 d. per Bendrovės terminalą įsipareigojama perkrauti ne mažiau nei 1 mln. tonų mazuto.

Naftos terminalo infrastruktūra

Geležinkelio estakados

2 keliai šviesiesiems naftos produktams - "ŠNP" (vienu metu iki 60 cisternų) 2 keliai tamsiesiems naftos produktams – "TNP" (vienu metu iki 64 cisternų) Vienas iš kelių pritaikytas tiek šviesiesiems, tiek tamsiesiems produktams

• Vienu metu gali krauti iki 124 geležinkelio cisternų

Naftos produktų talpos

• Iš viso 28 talpyklos
• 450 tūkst. m³

talpyklų parkas (Subačiaus kuro bazėje papildomai 340 tūkst. m³ )

Vandens valymo įrenginiai

Metinis išvalomo vandens kiekis – iki 400 tūkst. m³ arba 160 m³/val .

2 krantinės

Autocisternų pakrovimo postas

• Užtikrinama galimybė importuoti naftos produktus

• Vienu metu gali būti pildomos 4 autocisternos

• Gylis: 14 metrų Įplaukimo į uostą gylis: 14,5 metrų

• grimzle

Ilgis: po 270 metrų Priimami laivai: iki 100,000 tonų su iki 12,5 m

SGD terminalo infrastruktūra

2015 m. 6 mėnesių veiklos rezultatai 6

SGD terminalas: tai pirmasis Baltijos šalyse SGD terminalas, kurį sudaro SGD laivas-saugykla (170.000 tūkst. kub. m), krantinė (450 m ilgio), dujotiekio atšaka (18 km) bei dujų matavimo stotis. Į terminalą dujos bus tiekiamos laivais-dujovežiais.

294 m

12,6 m

SGD talpa 170.000 m³

Išdujinimo pajėgumas 11 mln.m³/d

SGD terminalo laivo – saugyklos (FSRU) techninės charakteristikos

Naftos produktų krovos dinamika I pusmetis, 2011 – 2015 m.

Bendrovės esminiai veiklos rodikliai

Importas ir kita krova

Tranzitas (Baltarusijos ir Rusijos gamyklų naftos produktai)

Eksportas (AB "Orlen Lietuva")

Bendrovės naftos produktų krova išaugo 37,8% (nuo 2.415 tūkst. t 2014 m. I pusm. iki 3.329 tūkst. t 2015 m. I pusm.). Pagrindinės priežastys:

• Dėl pagerėjusių makroekonominių sąlygų išaugo naftos produktų perdirbimo maržos dėl ko AB "Orlen Lietuva" (OL) padidino naftos produktų gamybą bei krovą Bendrovės terminale. Viso OL krova per 2015 m. 6 mėn. padidėjo 29,8%.
• Bendrovei išplėtus klientų ratą pavyko pritraukti papildomus Baltarusijos gamyklų krovinius ir padidinti tranzitinių krovinių srautą (tame tarpe didžioji dalis šviesiųjų naftos produktų).

Bendrovės finansiniai rodikliai

		2015 m. 6 mėn.	2014 m. 6 mėn.	Pokytis
				+/-	%
Pardavimo pajamos	tūkst. Eur	53.871	16.726	37.145	222,1%
Bendrasis pelnas	tūkst. Eur	13.363	6.049	7.314	120,9%
EBITDA	tūkst. Eur	17.822	7.709	10.113	131,2%
EBIT	tūkst. Eur	11.467	4.088	7.379	180,5%
EBITDA marža	%	33,1%	46,1%	-13,0%	-28,2%
EBIT marža	%	21,3%	24,4%	-3,1%	-12,7%
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas	tūkst. Eur	-579	195	-774	-396,9%
Pelnas prieš apmokestinimą	tūkst. Eur	10.888	4.283	6.605	154,2%
Grynasis pelnas	tūkst. Eur	9.458	3.670	5.788	157,7%
Grynojo pelno marža	%	17,6%	21,9%	-4,3%	-19,6%
Naftos produktų krova	tūkst. t	3.329	2.415	914	37,8%
- tamsieji naftos produktai (TNP)	tūkst. t	1.580	1.428	152	10,6%
- šviesieji naftos produktai (ŠNP)	tūkst. t	1.752	987	762	77,2%
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius		370	379	-9	-2,4%
Vadovaujantys darbuotojai 1)		36	34	2	5,9%
Specialistai		135	126	9	7,1%
Darbininkai		199	219	-20	-9,1%
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto)	Eur/mėn.	1.299	1.223	76	6,2%
Vadovaujantys darbuotojai 1)	Eur/mėn.	3.399	3.434	-35	-1,0%
Specialistai	Eur/mėn.	1.594	1.593	1	0,1%
Darbininkai	Eur/mėn.	1.097	1.010	87	8,6%
1) Bendrovės vadovaujantiems darbuotojams direktorius, jo pavaduotojas, departamentų	direktoriai	priskiriamos pareigybės: ir jų pavaduotojai,	generalinis skyrių vadovai.
2015 m. 6 mėnesių veiklos rezultatai

2015 m. šešių mėn. AB "Klaipėdos nafta" pardavimo pajamos išaugo 3,2 karto, lyginant su praėjusių metų atitinkamu periodu ir sudarė 53,9 mln. Eur. 2014 m. pabaigoje pradėta SGD terminalo eksploatacija –

didžiausia Bendrovės pajamų padidėjimo priežastis. Viso per 2015 m. šešis mėn. pripažinta 32,4 mln. Eur SGD terminalo veiklos pajamų.

Naftos terminalo pardavimo pajamos taip pat reikšmingai išaugo – 27,1 % arba 4,3 mln. Eur.

Bendrovės 2015 m. šešių mėn. grynasis pelnas išaugo 2,6 karto iki 9,5 mln. Eur (2014 m. – 3,7 mln. Eur). EBITDA už 6 mėn. sudaro 17,8 mln. Eur arba beveik 2,3 karto daugiau nei už 6 mėn. 2014 m.

2015 m. šešių mėn. Bendrovės pelningumas ženkliai išaugo dėl dviejų pagrindinių priežasčių:

• SGD terminalo 2014 m. patiriamas išlaidas projekto įgyvendinimo periodu pakeitė veiklos pelnas po jo veiklos pradžios (viso įtaka 2,0 mln. Eur);
• Naftos terminalo ženkliai išaugusi krova (+34,7%) padidino pardavimo pajamas bei pelną (viso grynojo pelno padidėjimas 3,6 mln. Eur).

Darbuotojai

Pardavimo pajamos

Pagrindiniai finansiniai rodikliai

Pagrindiniai finansiniai rodikliai pagal veiklos segmentus

Turtas, nuosavybė ir įsipareigojimai

2015 m. 6 mėnesių veiklos rezultatai 15

perdavimo sistemos operatoriaus AB "Amber Grid" nesumokėtų saugumo dedamosios lėšų (apie 25 mln. Eur). Skola susidarė dėl AB "Achema" nemokamų lėšų.

Viso turto apyvartumas - 0,23 (2014-06-30 - 0,08).

• Bendras likvidumo koeficientas 2,30.

Iš kitų įsipareigojimų 11,9 mln. Eur sudaro atidėtos pajamos (4,3 mln. Eur) bei gauti išankstiniai apmokėjimai (7,6 mln. Eur) susiję su SGD terminalo veikla.

Bendrovės investicijos

• Didinti naftos terminalo lankstumą, priimant skirtingų rūšių naftos produktus
• Užtikrinti aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos reikalavimus Bendrovės ir visuomenės atžvilgiu
• SGDT projekto įgyvendinimas ir SGD terminalo kokybiškos veiklos užtikrinimas.
• SGD antžeminės paskirstymo stoties projektas
• ŠNP parko plėtros projektas

2015 m. 6 mėn. investicijos į bendrovės ilgalaikį turtą siekia 2,6 mln. Eur. Didžioji dalis investicijų teko SGD terminalo infrastruktūros statybos baigiamiesiems darbams.

Bendrovė investuoja į antžeminę SGD paskirstymo stoties statybas Klaipėdos uoste, kur bus teikiamos SGD bunkeriavimo paslaugos, SGD krovos į sunkvežimius paslaugos, ir taip patenkinti didėjančią SGD paklausą Baltijos šalyse bei Lenkijoje. Investuodama Bendrovė siekia tapti SGD paskirstymo centru Baltijos regione. Dalis projekto investicijų bus finansuojama ES parama. Bendrovė ir Prancūzijos bendrovė "Sofregaz" jau pabaigė SGD skirstymo stoties priešprojektinių sprendinių parengimo ir aplinkosauginio įvertinimo etapą, o 2015 m. liepos 22 d. paskelbė statybos darbų pirkimo konkursą. Plečiant SGD infrastruktūrą – atliekami visi įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais numatyti žingsniai ir ruošiamasi labai atsakingai ir atliekamos visos reikalingos procedūros. Tuo pačiu metu jau vyksta derybos su būsimais potencialiais paskirstymo stoties naudotojais – artimiausiu metu bus pradedama pasirašyti preliminarias SGD stoties pajėgumų naudojimo sutartis. Vokietijos SGD tiekėja "Bomin Linde LNG" ketina tapti Klaipėdos SGD terminalo naudotoja krovinių paskirstymui Baltijos jūros regione. Įmonės analizuos galimybes kartu plėtoti SGD bunkeriavimo laivo projektą.

SGD antžeminės paskirstymo stoties projektas

Bendrovės pagrindinės investavimo kryptys:

2015 m. rugpjūčio 25 d. neeiliniame visuotiniam akcininkų susirinkime priimti sprendimai dėl investicinių projektų įgyvendinimo:

A. vykdyti SGD paskirstymo soties investicinį projektą, kurio vertė 27,17 mln. Eur; platesnė

B. vykdyti naftos terminalo ŠNP parko plėtros projektą, kurio vertė 9,55 mln. Eur. Šis projektas apims naujų terminalo rezervuarų statybą bei autocisternų užpylimo aikštelės technologinę plėtrą. Bendras papildomas talpyklų tūris sieks apie 20,6 tūkst. m³ bei leis Bendrovei

• informacija apie projektą pateikiama žemiau.
• sustiprinti naftos terminalo konkurencinį pranašumą.

Patvirtinti svarbiausi investiciniai projektai

SGD antžeminės paskirstymo stoties projektas (1)

SGD krova iš dujovežių

SGD išpilstymo įranga

Parinkta SGD paskirstymo stoties technologinė koncepcija

Planuojama, jog paskirstymo stotyje bus įrengtos kelios talpyklos, kurių optimalus skaičius bus numatytas atlikus antrojo etapo darbus.

Taip pat planuojama, jog teritorijoje bus įrengtos trys autodujovežių pripylimo kolonėlės, kurios vienu metu galės pripildyti 3 autodujovežius bei tuo pat metu bunkeriuoti 1 laivą.

SGD antžeminės paskirstymo stoties projektas (2)

SGD paskirstymo stotis išnaudos Bendrovės sinergijos potencialą

• Nugaravusios dujos bus panaudotos naftos terminalo katilinėje
• Esamos priešgaisrinės sistemos
• Oro tiekimo ir elektros sistemos
• Kvalifikuotas personalas
• Esama apsaugos sistema
• Angliavandeniliai jau dabar kraunami į sunkvežimius
• Saugus atstumas iki kaimynų

reikalavimai, stotis būtų arti priešgaisrinių sistemų.

Pasiekimai ir apdovanojimai

2015 m. kovo mėn. Lenkijoje, Gdansko mieste vykusioje 5-ojoje didžiausioje transporto platformoje "Transport week", Bendrovei įteiktas sertifikatas, kuriuo bendrovės įgyvendintas SGDT projektas pripažintas vienu iš 8 svarbiausių transporto sektoriaus projektų Baltijos jūros regione.

Sertifikato steigėjas "Baltic Transport Journal" pažymi, jog bendrovė yra viena iš tų, kurios brėžia tendenciją regione drąsa, pažangiomis idėjomis, sprendimais ir projektais bei turi įtakos rinkos standartams, palengvinantiems viso regiono augimą ir plėtrą transporto ir logistikos srityje.

2015 m. 6 mėnesių veiklos rezultatai

2015 m. sausio 22 d. "Nasdaq" grupei priklausančių Baltijos biržų kasmetiniuose "Baltijos rinkos apdovanojimuose" AB "Klaipėdos nafta" pelnė pirmąją vietą kategorijoje "Didžiausią pažangą pasiekusi bendrovė".

2015 m. sausio 28 d. Vienoje (Austrija) surengtoje 8-ojoje kasmetinėje "Europos dujų konferencijoje 2015" Bendrovė nuskynė laurus ir atsiėmė pirmos vietos apdovanojimą - Europos dujų rinkos "Metų projekto" titulą. Bendrovė buvo viena iš 4 nominuotų pretendentų, tarp kurių – pasaulyje garsios kompanijos, tokios kaip "Shell", "Total Gas & Power".

Akcijų kaina ir akcininkai

2015 m. 6 mėnesių veiklos rezultatai 20

• ISIN kodas LT0000111650
• Emisijos dydis (vnt.) 380.606.184

AKCIJOS KAINOS DINAMIKA NASDAQ OMX VILNIUS 2015 M. SAUSIO – BIRŽELIO MĖN. Vertybinių popierių biržoje "NASDAQ OMX Vilnius" Bendrovės akcijomis prekiaujama nuo 2003 m. Trumpinys – KNF1L Akcijų apyvarta per 2015 m. sausio-birželio mėn. Vilniaus biržoje siekė 1,1 mln. Eur. 2015 m. birželio 30 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 144,2 mln. Eur (2014-12-31 – 118,4 mln. Eur). Didžiausia akcijos kaina Mažiausia akcijos kaina Akcijos kaina laikotarpio pabaigai Vidutinė akcijos kaina Apyvarta, vnt. Apyvarta, Eur

• 2015-06-30 Bendrovė turėjo 1.849 akcininkus (2014-12-31 1.871). Pagrindinis Bendrovės akcininkas, valdantis 72,32 % akcijų (275.241.290 vnt.) yra Lietuvos Respublikos Valstybė, kurią atstovauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.
• 2015 m. balandžio 30 d. visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino 2014 m. 9.257 tūkst. Eur pelno paskirstymą, kuriame numatyta akcininkams mokėti 0,0002432210 Eur dividendų vienai akcijai. Bendra dividendų suma siekė 93 tūkst. Eur.

	Didžiausia akcijos kaina	Mažiausia akcijos kaina	Akcijos kaina laikotarpio pabaigai	Vidutinė akcijos kaina	Apyvarta, vnt.	Apyvarta, Eur
Eur	0,415	0,318	0,379	0,373	2.986.481	1.106.811

2015 m. 6 mėnesių veiklos rezultatai

2012-2015 m. sausio – birželio mėn. KNF1L akcijos kainų bei NASDAQ OMX Vilnius indekso dinamika

Bendrovės valdymas

Organizacijos valdymo organai

2015 m. 6 mėnesių veiklos rezultatai 22

• Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyko 2015 m. balandžio 30 d. Bendrovės audito įmonė 2015-2016 m. finansinių ataskaitų auditui paskirta UAB Ernst&Young Baltic.
• Stebėtojų tarybą sudaro 3 nariai.
• Valdybą sudaro 4 nariai.
• Audito komitetą sudaro 2 nariai (nuo 2015 m. sausio 26 d.).

Stebėtojų taryba 2015 m. sausio 26 d. sprendimu patvirtino nepriklausomo Audito komiteto nario bei Audito komiteto pirmininko Simono Rimašausko atsistatydinimą iš Bendrovės Audito komiteto nuo 2015 m. sausio 31 d. dėl kitų einamų pareigų.

Bendrovės Valdybos nariai

Rytis Ambrazevičius

Bendrovės nepriklausomas valdybos narys. Bendrovės valdybos nariu išrinktas 2011 m. spalio 24 d. Stebėtojų tarybos sprendimu. 2014 m. balandžio 29 d. pratęsta kadencija 4 metams arba iki kol bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba.

Mindaugas Jusius Bendrovės nepriklausomas valdybos narys. Bendrovės valdybos nariu išrinktas 2011 m. spalio 24 d. Stebėtojų tarybos sprendimu. 2014 m. balandžio 29 d. pratęsta kadencija 4 metams arba iki kol bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba.

Dainius Bražiūnas

Bendrovės valdybos narys. Bendrovės valdybos nariu išrinktas 2014 m. rugpjūčio 25 d. Stebėtojų tarybos sprendimu iki veikiančios Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos.

Mantas Bartuška

Bendrovės valdybos narys, generalinis direktorius. Bendrovės valdybos nariu išrinktas 2014 m. rugsėjo 25 d. Stebėtojų tarybos sprendimu iki veikiančios Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos.

Bendrovėje nėra išrinktas nuolatinis Valdybos pirmininkas, todėl, kiekvieną kartą ad hoc principu Valdybos pirmininku yra renkamas vienas iš Valdybos narių.

Bendrovės Vadovybė

Mantas Bartuška Generalinis direktorius

Gediminas Vitkauskas Naftos terminalo departamento direktorius

Osvaldas Sabaliauskas Generalinio direktoriaus pavaduotojas

Tadas Matulionis Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo departamento direktorius

Marius Pulkauninkas Finansų ir administravimo departamento direktorius

Darius Turčinskis Laikinai einantis komercijos departamento direktoriaus pareigas

Nuo 2015 m. vasario 17 d. SGD terminalo departamento direktorius - Tadas Matulionis (prieš tai ėjęs SGDT departamento direktoriaus pavaduotojo pareigas).

DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ!

AB "Klaipėdos nafta"

Įm. kodas 1106488893

PVM kodas LT06488917

Burių g.19, 91003 Klaipėda, Lietuva

Tel. +370 46 391772

Faks. +370 46 311399

info@oil.lt

www.oil.lt, www.sgd.lt