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KKO International

Quarterly Report Dec 6, 2015

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Quarterly Report

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KKO INTERNATIONAL

Rapport financier semestriel Au 30 juin 2015

Table des matières

Rapport d'activité au 30 juin 2015
3
Déclaration
de responsabilité10
Etat consolidé du résultat net et des autres éléments du résultat global11
Etat consolidé de la situation financière
12
Etat consolidé des variations des capitaux propres
13
Tableau consolidé des flux de trésorerie
14
Notes aux états financiers consolidés résumés15
1.
2.
Informations générales
15
Application des Normes et Interprétations nouvelles et revisitées

16
Nouvelles Normes, Interprétations et Amendements appliqués par le Groupe 16
Normes et Interprétations émises mais non encore entrées en vigueur
16
3. Gestion des risques
18
4. Dépenses opérationnelles

18
5. Impôt sur le résultat

19
6. Immobilisations corporelles
20
7. Actifs biologiques
21
8. Capitaux propres

22
9. Transactions entre parties liées

23
9.1 Prêts consentis par des parties liées
23
9.2 Rachat d'actions propres 23
10. Regroupements d'entreprises postérieurs à la date de clôture

24
11. Autres événements postérieurs à la date de clôture

25

Rapport d'activité au 30 juin 2015

KKO INTERNATIONAL est une société anonyme de droit belge et enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0839.801.947 dont le siège social est situé Avenue Louise 363, bte 19 à 1050 Bruxelles (la « Société »). La Société détient l'intégralité des actions de SOLEA (Société de Logistique et d'Exploitation Agricole), société anonyme dont le siège social est situé à Bocanda BP 123, enregistrée au Registre du Commerce sous le numéro 11 11 792 L, qui opère en Côte d'Ivoire (ensemble le « Groupe »).

Le Groupe a pour objectif de devenir l'un des plus importants producteurs de cacao sur le continent africain. SOLEA possède deux sites d'exploitation agricole dans la région de Bocanda, située au Centre-Est de la Côte d'Ivoire. Ces deux sites sont situés en milieu rural et ne sont pas très éloignés l'un de l'autre, chacun se trouve d'un côté de la rivière ; ils se trouvent plus précisément à Kotokounou et Akossikro.

SOLEA dispose au 30 juin 2015 de 800 ha plantés en cacao, sur une surface développée de 1.000 ha, 200 ha de plantation seront finalisés au cours du second semestre 2015. A terme, fin 2017, elle devrait disposer de 3.000 ha plantés en cacao.

SOLEA pratique une agriculture intensive et utilise des techniques d'irrigation modernes, elle estime être en mesure d'obtenir des rendements élevés sur ses plantations grâce aux techniques mises en place.

L'innovation de SOLEA est d'irriguer et de « fertiguer » (apport d'engrais) tous ses cacaoyers par un système de goutte à goutte. Ce système supprime le stress du cacaoyer, qui peut alors produire sur les 12 mois de l'année, et doubler ainsi son rendement. SOLEA anticipe un rendement de 5 tonnes par hectare, obtenu, à partir de la 5ème année.

SOLEA pourrait ainsi faire renaître l'ancienne « boucle du cacao » à Bocanda. Elle attache la plus haute importance aux valeurs éthiques et sociales ainsi qu'au respect de l'environnement et veille à mettre en œuvre de bonnes pratiques. Elle contribue ainsi au développement économique et social de toute une région.

L'équipe dirigeante pluridisciplinaire et expérimentée a mis en place une organisation très structurée qui met en œuvre la stratégie, exploite les terres cultivables et gère la croissance ambitieuse des plantations de cacao.

1. Activité et faits marquants du 1er semestre 2015

1.1.Situation de la Société et résultats de son activité

Il est rappelé que SOLEA n'a encore ni récolté, ni commercialisé ses produits. Au 1ersemestre 2015, SOLEA a poursuivi son activité de sécurisation du foncier et plantations des arbres. Les premières récoltes importantes ont lieu à l'automne 2015.

Au cours du premier semestre 2015, SOLEA a utilisé ses ressources principalement pour augmenter le développement de nouvelles parcelles :

  • recrutement d'équipes complémentaires dédiées à la gestion des parcelles développées ;
  • signature de contrats de sous-traitance pour la préparation de nouvelles parcelles ;
  • finalisation de l'électrification, y compris dans les campements (voir paragraphe 3 ci-après) ;
  • travaux sur le réseau primaire d'irrigation afin de satisfaire à l'extension de nouvelles parcelles mises en exploitation et commande auprès de la station d'irrigation afin d'obtenir, dès septembre 2015, une capacité d'irrigation de 1.000 ha.

Par ailleurs, le 17 avril 2015, l'assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé :

  • d'augmenter le capital social de la Société par apport en nature de créances pour un montant de 1.500.000 euros, à concurrence de 7.410 euros, pour le ramener de 98.815 euros à 106.225 euros, avec création de 1.482 nouvelles actions et le paiement d'une prime d'émission à concurrence de 1.492.590 euros, soit un prix par action de 1.012,14 euros, prime d'émission incluse ;
  • d' augmenter une seconde fois la capital social, par incorporation de ladite prime d'émission et des primes d'émission déjà inscrites au bilan, pour augmenter le capital social de 106.225 euros à 1.984.765 euros, sans création de nouvelles actions. ;
  • de réduire le capital à concurrence d'un montant de 1.396.871,63 euros par apurement des pertes, sans annulation d'actions, pour ramener le capital social de 1.984.765 euros à 587.893,37 euros, représenté par 21.245 actions, sans désignation de valeur nominale.

1.2. Evénements postérieurs à la clôture

Les actions et warrants A de la a Société ont été admis à la négociation sur Alternext Bruxelles et Alternext Paris (l' « IPO ») sur la base d'un prospectus (document d'enregistrement, note d'opération et résumé) (le « Prospectus ») approuvé par l'Autorité des Services et Marchés Financiers (la « FSMA »), en application de l'article 23 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation des marchés réglementés, le 14 septembre 2015, laquelle approbation a été notifiée à l'AMF conformément au système du passeport européen.

L'IPO a été lancée le 16 septembre 2015 et a été clôturée le 20 octobre 2015. Elle a permis de générer des recettes brutes de 6,54 millions d'euros, tant auprès d'investisseurs institutionnels qu'auprès d'investisseurs particuliers sur la base d'un prix final fixé à 3,26 euros par action. Compte tenu de l'augmentation de capital concomitante réalisée par voie d'apport en nature de créances sur la Société, d'un montant total de 8,9 millions d'euros, la Société a ainsi réalisé une augmentation de capital d'un montant total de 15,4 millions d'euros.

Compte tenu du nombre d'actions créées, la capitalisation boursière de la Société a atteint au jour de l'IPO 31,6 millions d'euros.

En outre depuis le 30 juin 2015 les événements juridiques suivants sont intervenus :

  • Le 30 juillet 2015, l'assemblée générale des actionnaires a voté la fusion par absorption de KKO Investors SA. Les actionnaires de KKO Investors SA sont devenus directement actionnaires de la Société suite à cette fusion. Les 21.245 actions représentant le capital de la Société ont été multipliées par deux préalablement à cette fusion, portant le nombre d'actions à 42.490. Le montant du capital social de la Société n'a pas été modifié. Suite à la fusion par absorption de KKO Investors, la même assemblée générale des actionnaires a augmenté le capital social de la Société d'un montant de 349.600 euros et l'a ensuite réduit de 483.600 euros suite à la destruction des actions propres acquise par la Société dans le cadre de la fusion. Le capital social de la Société à l'issue de cette assemblée générale des actionnaires s'élève à 453.893,37 euros. Lors de la même assemblée générale des actionnaires, les 42.490 actions de la Société ont été multipliées par 117, le capital social étant dès lors représenté par 4.971.330 actions. La même assemblée générale des actionnaires a par ailleurs, décidé de supprimer les catégories d'actions.
  • Le 14 septembre 2015, l'assemblée générale des actionnaires a décidé dans le cadre des opérations liées à l'IPO:
  • o d'augmenter le capital de la Société par un apport en numéraire pour un montant maximum de 9.999.997,84 euros (capital et prime d'émission compris) et d'émettre un maximum de 3.067.484 actions, sous condition suspensive de souscription de l'IPO;
  • o d'augmenter le capital de la Société par un apport en numéraire pour un montant maximum de 11.499.998,82 euros (capital et prime d'émission compris) et d'émettre un maximum de 460.123 actions supplémentaires par rapport à l'offre initiale, sous condition suspensive

d'exercice de l'option d'augmentation dans le cadre de l'IPO;

  • o d'augmenter le capital de la Société par un apport en numéraire pour un montant maximum de 13.224.998,48 euros (capital et prime d'émission compris) et d'émettre un maximum de 529.141 actions supplémentaires, sous condition suspensive d'exercice de l'option de surallocation dans le cadre de l'IPO;
  • o d'émettre un maximum de 20.018.569 warrants A sous condition suspensive de réalisation de l'IPO, 10 Warrants A donnant droit à souscrire une action au prix de souscription de 125% du prix de l'IPO;
  • o d'émettre un maximum de 113.425 warrants B, donnant droit à souscrire un total de maximum 113.425 actions, au prix de souscription de 0,10 euros par action.
  • Enfin, la même assemblée générale des actionnaires du 14 septembre 2015 a décidé d'augmenter le capital de la Société par un apport en nature de créances pour un montant maximum de 8.900.191 euros (capital et prime d'émission compris) et d'émettre un maximum de 2.730.101 actions, sous condition suspensive de réalisation de l'IPO. Il a en effet été proposé à l'ensemble des créanciers de la Société, dont les anciens créanciers de la société KKO Investors SA devenus créanciers de la Société suite à la fusion de KKO Investors SA avec la Société d'apporter leur créance au capital de la Société. Le prix de souscription des actions émises par la Société dans le cadre de l'apport correspond au prix de l'IPO, tel que déterminé par le conseil d'administration à l'issue de la période d'offre.
  • Le 21 octobre, suite à la clôture de la période d'offre, le conseil d'administration de la Société a fixé le prix de l'IPO à 3,26 euros par action et approuvé les conditions définitives de l'opération.
  • Par acte notarié en date du 23 octobre 2015 il a été constaté les évènements suivants suite à la réalisation de l'IPO :
  • o l'augmentation de capital par apport en numéraire : 2.005.150 nouvelles actions dématérialisées ont été souscrites et libérées à concurrence de 100% en capital et en prime d'émission, à un prix de 3,26 euros par action, soit un montant total de 6.536.789,00 euros. Par conséquent, le capital social a été augmenté par un montant de 180.463,50 euros pour le porter de 453.893,37 euros à 634.356,87 euros représenté par 6.976.480 actions. Il a été décidé d'augmenter le capital une deuxième fois à concurrence de 6.356.325,50 euros pour le porter de 634.356,87 euros à 6.990.682,37 euros, par incorporation au capital du montant total de la prime d'émission et sans création de nouvelles actions.
  • o l'augmentation de capital par apport en nature : 2.730.097 nouvelles actions nominatives et dématérialisées ont été souscrites et libérées à concurrence de 100% en capital et en prime

d'émission, à un prix de 3,26 euros par action, soit un montant total de 8.900.116,22 euros, capital et prime d'émission comprises. Par conséquent, le capital social a été augmenté par un montant de 245.708,73 euros pour le porter de 6.990.682,37 euros à 7.236.391,10 euros représenté par 9.706.577 actions. Le capital social a été augmenté une deuxième fois à concurrence de 8.654.407,49 euros, pour le porter de 7.236.391,10 euros à 15.890.798,59 euros, par incorporation au capital du montant total de la prime d'émission et sans création de nouvelles actions.

  • o l'émission de 18.496.104 warrants A et l'attribution gratuite des warrants A aux bénéficiaires désignés.
  • o l'émission de 98.046 warrants B et l'attribution à titre gratuit de 98.046 warrants B à Monsieur Benoit Villers. Immédiatement après, 49.023 warrants B ont été exercés par Monsieur Benoit Villers. Le capital social de la Société a été augmenté à concurrence de 4.902,30 euros de sorte que le capital a été augmenté de 15.890.798,59 euros à 15.895.700,89 euros, représenté par 9.755.600 actions.

2. Résultats du 1er semestre 2015

L'activité de SOLEA est au stade initial de développement. Au 30 juin 2015, SOLEA n'a pas commercialisé ses produits et n'a donc pas réalisé de chiffre d'affaires.

Toutefois, une première récolte de 22 tonnes avait d'ores et déjà été effectuée sur une parcelle test en 2014 et commercialisée ce qui avait permis au Groupe de réaliser, au 31 décembre 2014 un chiffre d'affaires peu significatif (de l'ordre de 32.000 euros), comptabilisé en produits des activités ordinaires.

Le résultat net du Groupe s'élève à (37.375) euros au 30 juin 2015.

L'actif total du Groupe s'élève au 30 juin 2015 à 8.772.200 euros contre 5.622.032 euros à fin décembre 2014. L'augmentation de 3.150.168 euros s'explique principalement par l'augmentation des actifs biologiques (+ 2.960.189 euros).

Le montant total du passif du Groupe s'élève au 30 juin 2015 à 10.957.463 contre 9.077.311 euros à fin décembre 2014.

Le flux de trésorerie des activités d'exploitation s'élève au 30 juin 2015 à un montant net de (1.553.413) euros contre (2.154.704) euros au 31 décembre 2014.

Le flux de trésorerie des activités d'investissement affiche une situation nette s'élevant à (165.946) euros pour le premier semestre 2015.

Le flux de trésorerie pour les activités de financement s'élève à un montant net de 2.076.737 euros contre 2.995.691 à fin 2014. Ce montant provient principalement du produit de l'émission d'actions, pour un montant de 1.500.000 euros, et de sommes avancées par les actionnaires et créanciers de la Société, d'un montant de 3.320.000 euros.

3. Infrastructures

Le Groupe détient essentiellement des terres faisant l'objet de certificats fonciers et pour certaines de baux emphytéotiques.

SOLEA a contracté des baux emphytéotiques pour des terrains représentant une surface de 788 ha. En outre, deux certificats fonciers ont été délivrés en janvier 2015 pour une surface globale de 1.050 ha supplémentaires ; les baux emphytéotiques relatifs à ces deux nouveaux terrains sont en cours de conclusion et seront finalisés au second semestre 2015, ce qui portera le total du foncier sécurisé à 1.838 ha.

Outre les terres, SOLEA dispose de constructions sur les terrains exploités, notamment des hangars et logements en géobéton pour le personnel, boutiques, infirmeries, blocs sanitaires et commodités.

Des travaux ont par ailleurs débuté afin que SOLEA soit en conformité avec les exigences de RAINFOREST ALLIANCE pour la prochaine certification.

SOLEA a ainsi opéré un reprofilage complet de 40 kms de routes de la plantation grâce à sa flotte d'engins. Enfin, elle a procédé à l'électrification du campement et des ateliers techniques par l'installation d'un groupe électrogène de 65 Kva.

4. Social

SOLEA a mis en place dans le cadre d'un contrat avec l'hôpital général de Bocanda un service médical permanent à la plantation avec présence d'un médecin, et d'infirmiers, permettant la création de plans préventifs pour la médecine courante (paludisme notamment) et un suivi de la médecine du travail (plan de prévention maladies professionnelles (équipes phytosanitaires).

La Société a signé une convention de formation et mis en place des comités de suivi RAINFOREST ALLIANCE. Le plan de formation des équipes, et les modifications découlant de la certification s'étaleront sur le second semestre 2015 ce qui permettra d'obtenir en fin d'année 2015 ou début 2016 la certification

RAINFOREST ALLIANCE.

Cette certification obligera la Société a mettre aux normes sa gestion courante et ses équipements, ce qu'elle a déjà commencé à entreprendre dans le cadre des travaux décrits au paragraphe précédent.

5. Entreprises liées

Les principales transactions entre les parties liées ayant eu cours au 1er semestre 2015 sont détaillées dans le paragraphe 9 de l'annexe aux états financiers consolidés.

6. Risques et incertitudes

Les facteurs de risques sont décrits en détail au chapitre 4 du document d'enregistrement, première partie du Prospectus disponible sur le site internet de la Société (www.kko-international.com) et de sa filiale SOLEA (www.solea.ci), sur le site Internet de l'autorité des services et marchés financiers (www.fsma.be), et sur le site internet de l'autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

7. Perspectives

A fin 2015, SOLEA devrait compter une surface de 1.000 ha de cacaoyers plantés et irrigués. A fin 2017, l'objectif de SOLEA est d'arriver à 3.000 ha de cacaoyers plantés.

Une étude pédologique sur certaines parcelles a été lancée afin de définir les surfaces les plus adaptées à la plantation de cacao. Ces surfaces seront exploitées en premier.

En août 2015, une pépinière a été installée sur le site d'Akossikro afin de mettre en nurserie les 800 ha de plants nécessaire au développement prévu en 2016.

Les premières récoltes importantes de cacao ont lieu à l'automne 2015. SOLEA devrait ainsi réaliser son premier chiffre d'affaires significatif à la fin du second semestre 2015. La Société n'entend pas diffuser de prévisions ou d'estimations de bénéfice au marché.

Enfin, l'effectif global de SOLEA devrait atteindre 800 personnes au cours du second semestre 2015.

Déclaration de responsabilité

Le conseil d'administration, représenté par son Président, atteste, que les comptes condensés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et de sa filiale SOLEA, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Jacques-Antoine de Geffrier Président du conseil d'administration

Etat consolidé du résultat net et des autres éléments du résultat global

Intermédiaire Exercice clos
(Etats financiers non audités) au 30 juin le 31 déc.
2015 2014
en EUROs en EUROs
(6 mois) (12 mois)
Produit des activités ordinaires - 32.431
Variation de juste valeur des actifs biologiques 2.751.548 2.432.501
Matières premières et consommables utilisés (19.971) (4.862)
Avantages du personnel (585.955) (1.095.377)
Amortissements (180.325) (280.638)
Autres dépenses opérationnelles (1.189.351) (937.572)
Résultat d'exploitation 775.945 146.484
Produits d'intérêts - 79
Charges d'intérêts (296.263) (513.225)
479.682
Résultat avant impôts (366.662)
Impôts sur le résultat (517.057) (507.673)
RESULTAT NET DE L'EXERCICE (37.375) (874.335)
Autres éléments du résultat global
Éléments
qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net
- -
Éléments
qui pourront être reclassés ultérieurement en résultat net
- -
RÉSULTAT
GLOBAL DE L'EXERCICE
(37.375) (874.335)
Résultat net de l'exercice attribuable aux :
Propriétaires de la Société (37.352) (873.635)
Participations ne donnant pas le contrôle (22) (699)
Résultat global de l'exercice attribuable aux :
Propriétaires de la Société (37.352) (873.635)
Participations ne donnant pas le contrôle (22) (699)
Résultat par action
de base (en EUROs par action) (2) (38)
dilué (en EUROs par action) (2) (38)

Etat consolidé de la situation financière

Intermédiaire Exercice clos
(Etats financiers non audités) au 30 juin le 31 déc.
2015 2014
en EUROs en EUROs
Actif
Actifs non-courants 8.162.781 5.424.463
Immobilisations incorporelles 2.198 -
Immobilisations corporelles 1.918.995 2.144.208
Actifs biologiques 6.228.374 3.268.185
Autres actifs non-courants 13.214 12.070
Actifs courants 609.419 197.569
Créances commerciales et autres débiteurs 245.332 190.860
Trésorerie et équivalents de trésorerie 364.087 6.710
Total
de
l'actif
8.772.200 5.622.032
Capitaux propres et passif
Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société (2.182.988) (3.453.026)
Capital 587.893 98.815
Prime d'émission - 385.950
Résultats non distribués (2.770.882) (3.937.791)
Participations ne donnant pas le contrôle (2.275) (2.252)
Total des capitaux propres (2.185.263) (3.455.278)
Passifs non-courants 1.170.273 653.216
Avantages du personnel 26.599 26.599
Passifs d'impôt différé 1.143.674 626.617
Passifs courants 9.787.190 8.424.094
Dettes envers les propriétaires de la Société 9.328.977 8.263.362
Dettes commerciales et autres créditeurs 458.212 160.732
Total du passif 10.957.463 9.077.311
Total
des
capitaux propres et du
passif
8.772.200 5.622.032

Etat consolidé des variations des capitaux propres

Attribuables Participations
(Etats financiers non audités) aux ne donnant
Prime Résultats non propriétaires pas le
Capital d'émission distribués de la société contrôle Total
en EUROs en EUROs en EUROs en EUROs en EUROs en EUROs
Solde au 31 décembre 2013 116.250 385.950 (2.237.081) (1.734.881) (2.396) (1.737.277)
Résultat net de l'exercice (873.635) (873.635) (699) (874.335)
Autres éléments du résultat global de l'exercice - -
Résultat global total de l'exercice - - (873.635) (873.635) (699) (874.335)
Rachat et élimination d'actions propres (17.435) (982.565)
156.333
(1.000.000)
156.333
(1.000.000)
156.333
Avantage sur avances de fonds sans intérêts
Transactions avec les propriétaires de la Société
- -
(17.435) (826.232) (843.667) (843.667)
Solde au 31 décembre 2014 98.815 385.950 (3.936.948) (3.452.183) (3.096) (3.455.278)
Résultat net de l'exercice (37.352) (37.352) (22) (37.375)
Autres éléments du résultat global de l'exercice - -
Résultat global total de l'exercice - - (37.352) (37.352) (22) (37.375)
Avantage sur avances de fonds sans intérêts (191.852) (191.852) (191.852)
Augmentation de capital 7.410 1.492.590 1.500.000 1.500.000
Incorporation au capital de la prime d'émission 1.878.540 (1.878.540) - -
Réduction de capital par incorporation de pertes (1.396.872) 1.396.872 - -
Autres transactions avec les propriétaires (1.601) (1.601) 843 (758)
Transactions avec les propriétaires de la Société 489.078 (385.950) 1.203.418 1.306.546 843 1.307.390
Solde au 30 juin 2015 587.893 - (2.770.882) (2.182.988) (2.275) (2.185.263)

Tableau consolidé des flux de trésorerie

(Etats financiers non audités) Intermédiaire
au 30 juin
Exercice clos
le 31 déc.
2015
en EUROs
2014
en EUROs
(6 mois) (12 mois)
Flux de trésorerie lié aux activités d'exploitation
Résultat net de l'exercice (37.375) (874.335)
Ajustements pour : (1.757.903) (1.130.966)
Amortissements 180.325 280.638
Variation de juste valeur des actifs biologiques (2.751.548) (2.432.501)
Charges d'intérêts 296.263 513.225
Impôts sur le résultat 517.057 507.673
Variations du fonds de roulement : 241.864 (149.404)
(Augmentation) / Diminution des autres actifs non-courants (1.144) (1.737)
(Augmentation) / Diminution des créances commerciales et autres débiteurs (54.472) (154.251)
(Diminution) / Augmentation des avantages du personnel 0 21.186
(Diminution) / Augmentation des dettes commerciales et autres dettes 297.480 (14.602)
Trésorerie nette liée aux activités d'exploitation (1.553.413) (2.154.704)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles 42.695 (666.132)
Acquisition d'actifs biologiques non-courants (208.641) (171.872)
Trésorerie nette utilisée aux activités d'investissement (165.946) (838.004)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Produits de l'émission d'actions 1.500.000
Sommes avancées par les propriétaires de la Société 3.320.000 4.495.691
Remboursement d'avances aux propriétaires de la Société (2.743.263) (1.500.000)
Trésorerie nette liée aux activités de financement 2.076.737 2.995.691
Augmentation /(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 357.377 2.983
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice 6.710 3.727
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice 364.087 6.710

Notes aux états financiers consolidés résumés

1. Informations générales

La Société est une société anonyme de droit belge et enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0839.801.947. Son siège social est situé Avenue Louise 363, bte 18 à 1050 Bruxelles. La Société a été constituée le 29 septembre 2011 et détient à 99,94% de SOLEA (Société de Logistique et d'Exploitation Agricole), qu'elle a elle-même constituée, ensemble ci-après dénommé le « Groupe ».

SOLEA est une société spécialisée dans la plantation de cacao en Côte d'Ivoire ayant démarré ses activités en octobre 2011. SOLEA possède deux sites d'exploitation agricole dans la région de Bocanda, située au Centre-Est de la Côte d'Ivoire. Ces deux sites sont situés en milieu rural et ne sont pas très éloignés l'un de l'autre, chacun se trouve d'un côté de la rivière ; ils se trouvent plus précisément à Kotokounou et Akossikro.

SOLEA dispose au 30 juin 2015 de 800 ha de terres plantées et irriguées; elle devrait compter 3.000 ha plantés à la fin de l'année 2017.

Les présents états financiers consolidés ont été arrêtés par le conseil d'administration en novembre 2015. Ils sont exprimés en euros, sauf indication contraire. SOLEA utilisant le Franc CFA comme monnaie fonctionnelle, ses états financiers sont convertis à chaque clôture selon la méthode décrite en note 3.4 cidessous.

Le Groupe, incluant la Société et SOLEA, présente ses états financiers consolidés conformément aux Normes Internationales d'Information Financières (IFRS), telles qu'adoptées par l'Union Européenne et en vigueur au 30 juin 2015. La présente information financière a été établie conformément à la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire » telle qu'adoptée par l'Union européenne. Cette information n'a pas fait l'objet d'un contrôle par les auditeurs, de même que les comptes sous-jacents.

Les principes comptables utilisés sont en continuité par rapport à ceux utilisés pour l'établissement des états financiers consolidés au 31 décembre 2014.

Par ailleurs, la Société n'étant admise sur Alternext que depuis octobre 2015, elle ne disposait pas de comptes semestriels 2014 et a concentré tous ses efforts sur l'élaboration du prospectus d'IPO et de ses comptes au 31 décembre 2014. Il n'a donc pas été possible d'établir un comparatif, dans ce rapport, entre les comptes semestriels 2015 et des comptes semestriels 2014, non arrêtés à l'époque, et donc non disponibles.

2. Application des Normes et Interprétations nouvelles et revisitées

2.1. Nouvelles Normes, Interprétations et Amendements appliqués par le Groupe

Le Groupe a appliqué au cours de cet exercice toutes les Normes et Interprétations, nouvelles ou révisées, émises par l'International Accounting Standards Board (IASB) et l'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) de l'IASB, pertinentes pour ses activités et applicables à son exercice comptable démarrant le 1er janvier 2015. Le Groupe n'a appliqué anticipativement aucune nouvelle Norme ni Interprétation présentant une date d'entrée en vigueur ultérieure au 30 juin 2015.

Les Normes, Interprétations et Amendements suivants, émis par l'IASB et l'IFRIC, sont entrés en vigueur à partir de cet exercice:

  • Améliorations annuelles cycle 2011-2013 (émises par l'IASB en décembre 2013)
  • IFRIC 21 Taxes (émise en mai 2013)

L'adoption de ces nouvelles Normes, Amendements et Interprétations n'a entrainé aucun changement majeur dans les principes comptables appliqués au sein du Groupe.

2.2. Normes et Interprétations émises mais non encore entrées en vigueur

Le Groupe a choisi de ne pas appliquer anticipativement les Normes, Interprétations et Amendements suivants, émis mais pas encore entrés en vigueur au 30 juin 2015.

  • Améliorations annuelles cycle 2010-2012 (émises par l'IASB en décembre 2013)
  • Améliorations annuelles cycle 2012-2014 (émises par l'IASB en septembre 2014)*
  • IFRS 15 Produits provenant de contrats avec les clients (émise en mai 2014)*
  • IAS 1 Présentation des états financiers Amendement relatif à l'initiative de fourniture d'informations (décembre 2014)*

  • IAS 16 Immobilisations corporelles Amendements visant à clarifier les modes d'amortissement acceptables (mai 2014)*

  • IAS 16 Immobilisations corporelles Amendements visant à amener les actifs biologiques producteurs dans le champ d'application d'IAS 16 (juin 2014)*
  • IAS 19 Avantages du personnel Amendements relatifs aux contributions du personnel dans les plans à prestations définies (novembre 2013)
  • IAS 38 Immobilisations incorporelles Amendements visant à clarifier les modes d'amortissement acceptables (mai 2014)*
  • IAS 41 Agriculture Amendements visant à amener les actifs biologiques producteurs dans le champ d'application d'IAS 16 (juin 2014)*

* Non encore approuvé par l'UE au 30 juin 2015

Ces nouvelles Normes, Interprétations et Amendements, qui n'ont pas été appliqués dans les présents états financiers, auront ou pourraient avoir un effet sur les états financiers futurs du Groupe.

Les actifs biologiques ont été comptabilisés conformément à la norme IAS 41 telle qu'applicable au 30 juin 2015. Les modifications d'IAS 16, Immobilisations corporelles et d'IAS 41, Agriculture, applicables à partir du 1er janvier 2016, définissent la plante productrice et exigent que les actifs biologiques qui répondent à cette définition soient comptabilisés à titre d'immobilisations corporelles, conformément à IAS 16, plutôt qu'à IAS 41.

En termes de modifications, les plantes productrices seront alors comptabilisées au moyen du modèle du coût ou du modèle de la réévaluation décrits dans IAS 16. Lors de la première application de ces modifications, les entités seront autorisées à utiliser la juste valeur d'une plante productrice en tant que coût présumé de cette plante au début de la première période présentée. Toute différence entre la valeur comptable précédente et la juste valeur devra être comptabilisée dans le solde d'ouverture des résultats non distribués au début de la première période présentée. Dans l'état actuel des choses, une application de ces modifications au 31 décembre 2014 et au 30 juin 2015 aurait comme impact une réduction de la valeur des actifs biologiques à concurrence de respectivement 2.738.643euros et 5.408.809euros à ces dates, découlant de la valorisation des plantations (cacaoyers, bananiers et tecks) au moyen du modèle du coût d'acquisition, déduction faite des amortissements annuels, ainsi qu'une reprise des passifs d'impôt différé à concurrence de respectivement 621.495euros et 1.126.016euros., soit la totalité des passifs d'impôt différé dans les comptes au 30 juin 2015.

3. Gestion des risques

Ces éléments sont décrits en détail au chapitre 4 du document d'enregistrement, première partie du Prospectus disponible sur le site internet de la Société (www.kko-international.com) et de sa filiale SOLEA (www.solea.ci), sur le site Internet de l'autorité des services et marchés financiers (www.fsma.be), et sur le site internet de l'autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

4. Dépenses opérationnelles

Intermédiaire au Exercice clos le
30 juin 2015 31 déc. 2014
en EUROs en EUROs
Matières premières et consommables utilisés 19.971 4.862
Avantages du personnel 585.955 1.095.377
Rémunérations directes 508.021 903.270
Personnel intérimaire et détaché 38.954 92.173
Autres dépenses liées au personnel 38.981 99.934
Intermédiaire au Exercice clos le
30 juin 2015 31 déc. 2014
en EUROs en EUROs
Autres dépenses opérationnelles 1.189.351 937.572
Frais de voyages et déplacements 312.198 334.622
Entretien et réparation 487.704 227.671
Honoraires 275.544 142.066
Télécommunications 27.169 56.159
Frais de location 27.211 41.894
Pertes sur créances 3 475
Assurances 11.505 9.022
Autres dépenses administratives 48.017 125.663

5. Impôt sur le résultat

Seul un passif d'impôt différé a été reconnu sur la valeur réelle des cacaoyers et des tecks au 30 juin 2015 et au 31 décembre 2014, du fait de leur durée de vie de 35 ans et de la permanence de différence de valeur temporaire de ces actifs au-delà de la 15ème année :

Solde net au Variation par
1er janvier le résultat
en EUROs en EUROs
2014 118.945 507.673
Cacaoyers 118.945 502.550
Tecks 5.122
2015 626.617 517.057
Cacaoyers 621.495 504.521
Tecks 5.122 12.536

SOLEA bénéficie d'une exonération d'impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des contributions de patentes et licences sur 15 ans à compter du 1er février 2014. L'exonération est totale du 1er février 2014 au 31 décembre 2026 ; ensuite elle est réduite à 50% des droits normalement dus du 1er janvier au 31 décembre 2027 puis 25 % des droits normalement dus du 1er janvier au 31 décembre 2028. Aucun impôt courant ne sera donc du par la Société durant cette période.

6. Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours
Installations et Matériel et Installations et
agencements outillage agencements Matériel Total
Au 31 décembre 2013 328.771 865.948 510.929 53.066 1.758.714
Prix d'acquisition 355.410 968.365 510.929 53.066 1.887.770
Amortissements cumulés (26.639) (102.417) - - (129.056)
Mouvements de l'exercice 2014 442.382 190.133 (288.946) 41.925 385.494
Acquisitions 189.176 422.310 54.646 666.132
Transfert entre rubrique 288.946 12.721 (288.946) (12.721) -
Dotations aux amortissements (35.740) (244.898) (280.638)
Au 31 décembre 2014 771.153 1.056.081 221.983 94.991 2.144.208
Prix d'acquisition 833.532 1.403.396 221.983 94.991 2.553.902
Amortissements cumulés (62.379) (347.315) - - (409.694)
Mouvements de l'exercice 2015 (19.886) (154.894) (73.191) 22.755 (225.216)
Acquisitions 564 4.979 22.755 28.298
Transfert entre rubrique - - -
Dotations aux amortissements (20.450) (159.873) (180.323)
Au 30 juin 2015 751.267 901.187 148.792 117.746 1.918.992
Prix d'acquisition 834.096 1.408.375 148.792 117.746 2.509.009
Amortissements cumulés (82.829) (507.188) - - (590.017)

Les installations et agencements sont majoritairement constitués des investissements relatifs à la construction de la station d'irrigation (principalement des pompes, des cuves, des frais de forages, etc.) et des aménagements de la plantation de Bocanda (menuiserie, ciment, sable, etc.).

La rubrique matériel et l'outillage se compose principalement de matériel agricole, de matériel roulant et de matériel divers. Les plus gros investissements sont des éléments pour la station d'irrigation, des bulldozers, un gyroboyeur plusieurs tracteurs, de nombreuses tronçonneuses, des débrousailleuse, un groupe électrogène, une station météo, et du matériel de bureau.

Les installations et agencement en cours concernent les aménagements de parcelles de la plantation de Bocanda (irrigation, sable, ciment).

7. Actifs biologiques

Intermédiaire au Exercice clos le 31
30 juin 2015 déc. 2014
en EUROs en EUROs
Actifs biologiques 6.228.374 3.268.185
Cacaoyers 4.783.618 2.640.163
Bananiers 1.371.631 606.810
Tecks 73.125 21.212

Les actifs biologiques font l'objet d'une valorisation à la juste valeur, découlant d'une technique de valorisation catégorisée de niveau 3 consistant à définir les flux financiers futurs attendus des récoltes à venir sur la base d'un prix au kilo, d'un rendement estimé à l'hectare, et le cas échéant de facteurs de risques constituant le taux d'actualisation.

Hormis les surfaces plantées, les variables utilisées pour la valorisation de ces actifs biologiques au 30 juin 2015 n'ont pas varié au cours de l'exercice 2015.

Les impacts liés à la comptabilisation initiale et à la variation de la juste valeur des actifs biologiques, tels que résumés ci-dessous, sont reconnus en résultat net dans la rubrique Variation de la juste valeur des actifs biologiques.

Intermédiaire au Exercice clos le 31
30 juin 2015 déc. 2014
en EUROs en EUROs
Cacaoyers Bananiers Tecks
Au 31 décembre 2013
508.923 154.888 -
Achats 135.643 28.599 7.630
Variation de la juste valeur :
Suite à des variations de prix
1.995.597 423.323 13.582
Suite à des changements physiques 1.995.597 423.323 13.582
Au 31 décembre 2014 2.640.163 606.810 21.212
Achats 208.641 - -
Variation de la juste valeur : 1.934.814 764.821 51.913
Suite à des variations de prix 170.483
Suite à des changements physiques 1.764.331 764.821 51.913
Au 30 juin 2015 4.783.618 1.371.631 73.125

8. Capitaux propres

Intermédiaire au
30 juin 2015
Exercice clos le
31 déc. 2014
Exercice clos le 31
déc. 2013
en EUROs en EUROs en EUROs
Attribuables aux propriétaires de la société (2.182.988) (3.453.026) (1.735.724)
Capital 587.893 98.815 116.250
Prime d'émission - 385.950 385.950
Résultats non distribués (2.770.882) (3.937.791) (2.237.924)
Participations ne donnant pas le contrôle (2.275) (2.252) (1.553)

Le 17 avril 2015, l'assemblée générale des actionnaires a décidé d'augmenter le capital social par apport en nature de créance pour 1.500.000 euros. Le capital a d'abord été augmenté à concurrence de 7.410 euros, pour l'amener de 98.815 euros à 106.225 euros, avec la création de 1.482 nouvelles actions et d'une prime d'émission à concurrence de 1.492.590 euros. Ensuite le capital social a été augmenté une seconde fois, par incorporation des primes d'émission inscrites au bilan, pour augmenter le capital social de 106.225 euros à 1.984.765 euros, sans création de nouvelles actions. Enfin, l'Assemblée Générale des Actionnaires a décidé de réduire le capital à concurrence de 1.396.871,63 euros par apurement des pertes, sans annulation d'actions, pour ramener le capital social de 1.984.765 euros à 587.893,37 euros, représenté par 21.245 actions, sans désignation de valeur nominale.

9. Transactions entre parties liées

Les soldes et les transactions entre la Société et ses filiales qui sont des parties liées à la Société ont été éliminés à la consolidation et ne sont pas présentés dans cette note. Les détails des transactions entre le Groupe et les autres parties liées sont présentés ci-dessous.

9.1. Prêts consentis par des parties liées

Intermédiaire au Exercice clos le
30 juin 2015 31 déc. 2014
en EUROs en EUROs
Dettes envers les propriétaires de la Société 9.328.977 8.263.362
Avances de fonds 9.328.977 8.263.362
Autres dettes - -

Depuis la création du Groupe, la majeure partie des investissements a été consacrée au financement du développement des plantations.

Les avances de fonds ne portant pas intérêt, ou un intérêt inférieur au taux du marché, sont valorisés à la leur juste valeur lors de leur comptabilisation initiale, celle-ci étant estimée comme égale à la valeur actualisée de l'ensemble des flux de trésorerie futurs, calculée au taux de 10%. L'avantage du non-paiement des intérêts a quant à lui été directement reconnu dans les capitaux propres au titre de transactions avec les propriétaires.

Ces avances ne sont pas garanties et ont pour grande partie pour objectif d'être incorporées au capital dans le cadre de l'introduction en bourse de la Société sur Alternext Bruxelles et Alternext Paris.

9.2. Rachat d'actions propres

La Société a procédé le 23 décembre 2014 à un rachat de ses actions propres auprès de la société de droit luxembourgeois LUCIDUM INTERNATIONAL SA (un des propriétaires de la Société) à concurrence de 3.487 actions pour un montant de 1.000.000 euros. Ces actions ont ensuite été annulées, entrainant par la même une réduction de capital de l'ordre de 17.435euros, et une réduction des capitaux propres de l'ordre de 982.565 euros reconnu directement dans les capitaux propres du Groupe.

10. Regroupements d'entreprises postérieurs à la date de clôture

Le 30 juillet 2015, l'assemblée générale des actionnaires a voté la fusion par absorption de la société KKO Investors SA (un des actionnaires de la Société propriétaire au 31 décembre 2014 de 23,5% des actions mais plus que de 21,89 % après l'augmentation de capital réalisée le 17 avril 2015 par la Société). Suite à cette fusion, l'intégralité du patrimoine, tant actif que passif, de KKO Investors SA a été transféré à la Société qui poursuivra les opérations après l'opération de fusion. Les actionnaires de KKO Investors SA sont devenus directement actionnaires de la Société suite à cette fusion. Le rapport d'échange a été déterminé de sorte qu'après la fusion, les actionnaires de KKO Investors SA détiennent ensemble une participation de 21,89 % des actions de la Société.

La société anonyme KKO Investors a été dissoute suite à l'acte de fusion du 30 juillet 2015 et n'existe donc plus à la Date du Prospectus.

En juin 2012, KKO Investors avait été constituée afin de rassembler au sein d'une société holding les actionnaires minoritaires de la Société afin d'en simplifier l'actionnariat.

La fusion par absorption de KKO Investors par KKO International a permis une intégration juridique et comptable complète entre les deux sociétés et un transfert universel du patrimoine de KKO Investors à KKO International.

Les actifs et passifs se résument comme suit :

Comptes KKO
Investors statutaires
au 30 juin 2015*
Conversion à la
juste valeur
Juste valeur à
l'acquisition
Ecritures de
fusion
Effet de
la fusion
Actions KKO International 483.600 3.455.322 3.938.922 (3.938.922) -
Créances vis-à-vis de KKO International 3.074.411 - 3.074.411 (3.074.411) -
Trésorerie et équivalents de trésorerie 61.981 - 61.981 - 61.981
Dettes commerciales et autres créditeurs (85.233) - (85.233) - (85.233)
Avances des propriétaires de la Société (3.135.500) - (3.135.500) 3.074.411 (61.089)
Actifs et passifs nets identifiables acquis 399.260 3.455.322 3.854.582 (3.938.922) (84.340)
Juste valeur de la contrepartie versée 3.938.922
Goodwill découlant de l'acquisition 84.340
Sortie nette de trésorerie -

La juste valeur des actions de KKO International, et de la contrepartie versée aux actionnaires de KKO Investors (3.938.922 euros) est basée sur un montant de 3,62 euros par action de la Société attribuée aux actionnaires de KKO Investors SA, prix correspondant au milieu de la fourchette de prix de l'offre en souscription publique. La valorisation à 4,33 euros par action utilisée dans le cadre de l'augmentation de capital par apport en nature réalisée le 17 avril 2015 était basée sur un rendement supérieur à l'hectare des cacaoyers. Il a été décidé entre cette date et la date à laquelle les présents états financiers seront arrêtés, d'utiliser une approche plus conservatrice. Les actions de la Société (société absorbante) qui, au moment de la fusion étaient entre les mains de KKO Investors SA (société absorbée) ont donc été acquises par la Société du fait même de la fusion. Ces actions propres ont été immédiatement annulées lors de la même Assemblée Générale des Actionnaires du 30 juillet 2015.

La société KKO Investors intervenait jusqu'ici comme intermédiaire financier entre KKO International et ses apporteurs de fonds. Elle détenait à ce titre une dette vis-à-vis de ces apporteurs à concurrence de 3.135.500 euros (sommes ayant pour but d'être incorporées à terme au capital de KKO International), et une créance vis-à-vis de KKO International à concurrence de 3.074.411 euros correspondant aux sommes effectivement versées à KKO International à ce titre. L'opération de fusion a pour effet d'éliminer cet intermédiaire dans les comptes.

Au bilan de KKO Investors SA (société absorbée), les actions de la Société étaient comptabilisées pour une valeur nette comptable de 483.600 euros. Il s'ensuit que, lors de l'annulation de ces actions, le capital de la Société (à défaut de réserve) a été diminué de 483.600 euros.

Le goodwill de 84.340 euros dégagé lors de cette fusion ne répondant pas à la définition d'un actif, il sera comptabilisé en charges lors de la fusion effective le 30 juillet 2015.

11. Autres événements

Pour couvrir ses besoins de trésorerie actuels, le 9 avril 2015, la Société et POLKA INVEST, détenue à 100% par M. Rémy ALLEMANE, ont conclu un contrat de prêt d'une durée de 7 mois, d'un montant de 1 Meuros portant un intérêt au taux de 5% par an. La Société et PETRUS CORPORATE ACTION FUND représenté par M. Pierre MONCHEUR, ont également conclu un contrat de prêt signé le 9 avril 2015 pour une durée de 7 mois, d'un montant de 600.000 euros portant un intérêt au taux de 5% par an. Enfin, la Société et M. Frank VAN HOLLEBEKE ont conclu un contrat de prêt signé le 9 avril 2015 pour une durée de 7 mois, d'un montant de 400.000 euros portant un intérêt au taux de 5% par an. Le 16 juillet 2015, KKO international SA et la société PETRUS CORPORATE ACTION FUND représentée par M. Pierre MONCHEUR, ont également conclu un nouveau contrat de prêt pour une durée de 103 jours calendrier (soit jusqu'au 9 novembre 2015, prorogeable 3 mois en cas de report de la réalisation de l'Offre), d'un montant de 500.000 euros portant un intérêt au taux de 5% par an (auquel s'ajoute un intérêt de 12% forfaitaire en cas d'apport de la créance lors de la réalisation de l'Offre). Ces quatre emprunts ont pour vocation à être convertis en capital dans le cadre d'un apport en nature de créances pour un montant maximum de 8.900.191 euros en cas de réalisation de l'offre initiale de souscription publique par augmentation de capital en numéraire prévue en septembre 2015.

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