KKO International — Capital/Financing Update 2018

Jun 19, 2018

Communiqué de Presse Information réglementée

KKO INTERNATIONAL ANNONCE LA CONCLUSION D'UN ACCORD DE FINANCEMENT AVEC ALPHA BLUE OCEAN

Mise en place d'un financement obligataire flexible par émission réservée d'obligations convertibles d'un montant maximum de 3 M€

Paris & Bruxelles, le 19 juin 2018 (17h45) – KKO INTERNATIONAL (BE0974284169 – ALKKO.BR – PEA-PME), référence mondiale dans la production innovante de cacao, annonce un nouvel accord de financement sous forme d'obligations convertibles en actions assorties de warrants pour un montant de 3 millions d'euros (hors exercice des warrants), conclu avec la société Alpha Blue Ocean Inc. et validé par le Conseil d'administration, dont la mise en oeuvre est conditionnée notamment au transfert effectif du siège social en France. Cette décision permet à KKO International de réaliser des économies substantielles de fonctionnement et de restructurer l'ensemble des équipes de direction à Paris autour des fondateurs. La société restera cotée sur les bourses de Paris et de Bruxelles.

En vertu de cet accord et dans l'attente du transfert effectif du siège social en France, Alpha Blue Ocean a mis à disposition de la Société un bridge loan de 600 000 euros.

Un communiqué de presse détaillant les caractéristiques des obligations convertibles en actions et des warrants sera publié dès lors que le transfert du siège social en France sera devenu effectif et que la Société disposera en France du cadre juridique permettant la mise en œuvre de cet accord de financement.

Ce financement a pour but de continuer à financer le développement des opérations en Côte d'Ivoire et notamment la culture innovante de cacao sur les deux sites d'exploitation agricole que détient le Groupe à Kotokonou et Akossikro.

Jacques-Antoine de Geffrier, Président du Conseil d'administration de KKO International commente : « Cette nouvelle ligne de financement va nous permettre d'avoir plus de marge de manœuvre financière pour poursuivre nos activités cacaoières en Côte d'Ivoire et mettre ainsi en œuvre nos techniques innovantes qui devraient nous permettre d'atteindre très rapidement nos objectifs d'un cacao pérenne et durable ».

Pierre Vannineuse, CEO et co-fondateur d'Alpha Blue Ocean, conclut : « Nous sommes ravis d'intégrer KKO International à notre portefeuille d'investissement et de soutenir, à travers ce financement, le projet d'une plantation unique et innovante en Côte d'Ivoire, qui ambitionne de devenir un des plus importants producteurs de cacao sur le continent africain ».

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A propos de KKO INTERNATIONAL

La production mondiale de cacao, aujourd'hui essentiellement artisanale, ne permet pas aux industriels de l'agro-alimentaire de s'approvisionner avec une qualité et une quantité constantes. KKO INTERNATIONAL, pionnier dans la culture intensive, apporte une solution ingénieuse à la demande mondiale grandissante. En moins de 3 ans, les équipes de SOLEA, filiale de production de KKO INTERNATIONAL basée en Côte d'Ivoire, ont réussi à développer des techniques agronomiques innovantes, notamment un système d'irrigation goutte à goutte de chaque arbre, améliorant significativement les rendements de production de fèves de cacao. Avec une forte implication locale, la société est un modèle d'entreprise socialement responsable (certification RainForest Alliance) et dispose au 31 décembre 2017 de 2.543 ha de terres (baux signés) sur lesquels sont plantés 800.000 cacaoyers entièrement irrigués. Son objectif est de disposer à fin 2019 de 1.500.000 arbres plantes et irrigués. SOLEA ambitionne d'exploiter 3 000 hectares, pour produire en toute saison un cacao de qualité élevée. SOLEA a ainsi pour vocation de devenir un partenaire naturel et favori de l'industrie chocolatière.

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