Kinnevik — M&A Activity 2012

Apr 10, 2012

PRESSMEDDELANDE 10 april 2012

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

KINNEVIK ÖKAR SITT INNEHAV I METRO TILL 95 PROCENT UNDER ERBJUDANDETS FÖRLÄNGDA ACCEPTFRIST

Det offentliga kontanterbjudandet till Metro International S.A.:s ("Metro" eller "Bolaget") aktieägare, teckningsoptionsinnehavare och förlagsbevisinnehavare som offentliggjordes den 6 februari 2012 ("Erbjudandet") har under den förlängda acceptfristen accepterats i sådan utsträckning att Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik"), genom det helägda bolaget Kinnevik Media Holding AB, kommer att inneha sammanlagt cirka 94 procent av det totala antalet utestående aktier av serie A (och tillika röster) i Metro, cirka 95 procent av det totala antalet utestående aktier av serie B i Metro (sammanlagt cirka 95 procent av samtliga utestående aktier av serie A och B i Metro), cirka 98 procent av det totala antalet teckningsoptioner i Metro och cirka 97 procent av det totala antalet förlagsbevis i Metro.

Kinnevik är största ägare i Metro och innehade cirka 46,6 procent av aktiekapitalet och cirka 42,4 procent av rösterna före Erbjudandets offentliggörande. Utöver aktieinnehavet innehade Kinnevik cirka 54,4 procent av teckningsoptionerna och cirka 54,4 procent av förlagsbevisen i Metro före Erbjudandets offentliggörande.¹

Under acceptfristen har följande värdepapper lämnats in i Erbjudandet (varav siffror inom parentes avser värdepapper inlämnade under den förlängda acceptfristen); 137 303 315 (13 691 867) aktier av serie A, 116 300 530 (10 178 213) aktier av serie B, 576 821 908 (17 691 174) teckningsoptioner och 556 285 824 (24 305 599) förlagsbevis, motsvarande cirka 52 (5) procent av det totala antalet aktier av serie A, cirka 44 (4) procent av det totala antalet aktier av serie B, cirka 44 (1) procent av det totala antalet teckningsoptioner och cirka 42 (2) procent av det totala antalet förlagsbevis i Metro.

¹ Kinneviks innehav före Erbjudandets offentliggörande utgjordes av 112 122 875 aktier av serie A, 133 798 591 aktier av serie B,

^{717 715 821} teckningsoptioner och 717 715 821 förlagsbevis.

Kinnevik har inte förvärvat några värdepapper i Metro utanför Erbjudandet. Erläggande av likvid till de innehavare som har accepterat Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den 12 april 2012. Kinnevik kan komma att förvärva aktier, teckningsoptioner och förlagsbevis på marknaden.

Erbjudandet avseende förlagsbevisen om 0,45 kronor kontant per förlagsbevis vilket motsvarar 90 procent av det nominella värdet kommer i enlighet med vad som tidigare offentliggjorts att kvarstå även efter utgången av acceptfristen och så länge förlagsbevisen är utestående ("Underhandserbjudandet").

Direktregistrerade förlagsbevisinnehavare som önskar acceptera Underhandserbjudandet avseende förlagsbevisen ska underteckna och posta anmälningssedeln som finns tillgänglig på Kinneviks hemsida (se nedan) till:

SEB Emissioner R B6 106 40 Stockholm

För förlagsbevisinnehavare i Metro vars innehav är förvaltarregistrerade gäller att accept sker i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Likvid kommer att utbetalas på löpande basis genom bankens försorg. Förutsättningar för förtida inlösen av förlagsbevis föreligger, se "Villkor för förlagslån 2009/2013 utgivet av Metro International S.A." på sidorna 31 – 33 i erbjudandehandlingen som offentliggjordes den 21 februari 2012.

Reglerna om tvångsinlösen av minoritetsaktier i "Luxembourg Act of 19 May 2006" är endast tillämpliga i samband med budpliktsbud, vilket medför att förutsättningar för Kinnevik att inleda ett tvångsinlösenförfarande av minoritetsaktierna i Metro för närvarande inte föreligger. Om vissa föreslagna ändringar i Luxemburg-reglerna avseende tvångsinlösen av minoritetsaktier (bill no. 5978) träder i kraft och Kinnevik innehar minst 95 procent av aktierna av serie A i Metro avser Kinnevik att begära tvångsinlösen av aktierna av både serie A och av serie B samt teckningsoptionerna i Metro i enlighet med de nya reglerna.

Mot bakgrund av den höga acceptansgraden i Erbjudandet avser Kinnevik att verka för att aktierna av serie A och B, såväl som teckningsoptionerna och förlagsbevisen i Metro avnoteras från NASDAQ OMX Stockholm i enlighet med gällande regelverk och god sed på aktiemarknaden.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 10 april 2012 kl 08.00.

Ytterligare information

För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations- och IR-chef, Investment AB Kinnevik

Tel: +46 (0)8 562 000 83 Mobil: +46 (0)70 762 00 83 E-post: torun.litzen@kinnevik.se

Kinnevik i korthet

Investment AB Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en sjuttiofemårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar sju övergripande sektorer: telekom och tjänster, media, papper och kartong, online, mikrofinansering, jordbruk och bioenergi. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag, inom sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.

Metro i korthet

Metro grundades 1995 och är världens största tidning med utgåvor i 22 länder i Europa, Nordoch Sydamerika och Asien. Metros tidningar attraherar dagligen 17,6 miljoner läsare i 100 städer i världen med en lättläst kombination av lokala och internationella nyheter.

Under 2011 uppgick Metros totala försäljning till cirka 196,9 MEUR och rörelseresultatet (EBIT) uppgick till cirka 19,4 MEUR. Metros aktier av serie A och B, teckningsoptioner och förlagsbevis är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap i form av svenska depåbevis. Aktierna handlas under kortnamnen MTRO A och MTRO B, teckningsoptionerna handlas under kortnamnet MTRO A TO 1 och förlagsbevisen handlas under kortnamnet MTRO 1 RTL.

Ytterligare information om Metro finns tillgänglig på www.metro.lu.

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande och i erbjudandehandlingen och tillägg till denna avseende Erbjudandet, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Kinnevik kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och får inte heller distribueras på liknande sätt.

Kinnevik kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.