Kingsemi Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Jun 23, 2022

证券代码：688037 证券简称：芯源微

沈阳芯源微电子设备股份有限公司

KINGSEMI Co., Ltd.

（辽宁省沈阳市浑南区飞云路 16 号）

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2021 年度向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

保荐机构（主承销商）

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二〇二二年六月

特别提示

一、发行数量及价格

• 1、发行数量：8,045,699 股

• 2、发行价格：124.29 元/股 3、认购方式：现金

• 4、募集资金总额：999,999,928.71 元

• 5、募集资金净额：990,084,835.04 元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上 市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 三、新增股份的限售安排

本次发行对象共有 11 名，均以现金参与认购，本次向特定对象发行的股份 自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不得转让。法律法规 对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分 配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安 排；发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

4-12-1

目录

目录.................................................................................................................................................. 2
释义.................................................................................................................................................. 4
第一节 本次发行的基本情况......................................................................................................... 5
一、 公司基本情况........................................................................................................... 5
（一）公司概况............................................................................................................... 5
（二）公司主营业务....................................................................................................... 5
二、 本次新增股份发行情况........................................................................................... 6
（一）发行股票类型及面值........................................................................................... 6
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述....................................................... 6
（三）发行方式............................................................................................................. 11
（四）发行数量............................................................................................................. 11
（五）发行价格............................................................................................................. 11
（六）发行股票的限售期............................................................................................. 11
（七）上市地点............................................................................................................. 12
（八）募集资金和发行费用......................................................................................... 12
（九）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况............................................. 12
（十）募集资金专用账户设立情况............................................................................. 12
（十一）新增股份登记托管情况................................................................................. 13
（十二）发行对象情况................................................................................................. 13
（十三）保荐机构、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
......................................................................................................................................... 18
（十四）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......................... 19
第二节 本次新增股份上市情况................................................................................................... 20
一、新增股份上市批准情况................................................................................................. 20
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点............................................................. 20
三、新增股份的上市时间..................................................................................................... 20
四、新增股份的限售安排..................................................................................................... 20
第三节 本次股份变动情况及其影响........................................................................................... 21
一、本次发行前后股东情况................................................................................................. 21
（一）本次发行前后股份变动情况............................................................................. 21
（二）本次发行前公司前十名股东情况..................................................................... 21
（三）本次发行后公司前十名股东情况..................................................................... 22
二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况..................................................... 22
三、本次发行对主要财务指标的影响................................................................................. 22
四、财务会计信息讨论和分析............................................................................................. 23
（一）资产负债表主要数据......................................................................................... 23
（二）利润表主要数据................................................................................................. 23
（三）现金流量表主要数据......................................................................................... 23
（四）主要财务指标表................................................................................................. 24
（五）管理层讨论与分析............................................................................................. 25
第四节 本次新增股份发行上市相关机构................................................................................... 27
一、保荐机构（主承销商）................................................................................................. 27

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二、发行人律师事务所 ......................................................................................................... 27 三、承销商律师 ..................................................................................................................... 27 四、发行人会计师事务所 ..................................................................................................... 28 五、验资机构 ......................................................................................................................... 28 第五节 保荐机构的上市推荐意见 ............................................................................................... 29 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ......................................................................... 29 二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ......................................... 29 第六节 其他重要事项 .................................................................................................................. 30 第七节 备查文件 .......................................................................................................................... 31 一、备查文件 ................................................................................................................. 31 二、查阅地点、时间 ..................................................................................................... 31

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释义

在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、发行人、上市公司、 芯源微	指	沈阳芯源微电子设备股份有限公司
本次发行、本次向特定对象 发行、本次向特定对象发行 股票	指	芯源微以向特定对象发行股票的方式发行A股股票并 募集资金的行为
本上市公告书	指	《沈阳芯源微电子设备股份有限公司2021年度向特定 对象发行A股股票上市公告书》
《发行方案》	指	《沈阳芯源微电子设备股份有限公司2021年度向特定 对象发行A股股票发行方案》
《认购邀请书》	指	《沈阳芯源微电子设备股份有限公司2021年度向特定 对象发行A股股票认购邀请书》
《申购报价单》	指	《沈阳芯源微电子设备股份有限公司2021年度向特定 对象发行A股股票申购报价单》
定价基准日	指	计算本次发行底价的基准日
先进制造	指	沈阳先进制造技术产业有限公司
中科院沈自所	指	中国科学院沈阳自动化研究所
科发实业	指	辽宁科发实业有限公司
国科投资	指	中国科技产业投资管理有限公司
董事会	指	沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会
监事会	指	沈阳芯源微电子设备股份有限公司监事会
股东大会	指	沈阳芯源微电子设备股份有限公司股东大会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中金公司、保荐机构、主承 销商	指	中国国际金融股份有限公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》及其不时通过的修正案
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》及其不时通过的修正案
《注册管理办法》	指	《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》	指	《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施 细则》
《公司章程》	指	《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-3月
A股	指	境内上市人民币普通股

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第一节 本次发行的基本情况

一、 公司基本情况

（一）公司概况

（一）公司概况
公司名称：	沈阳芯源微电子设备股份有限公司
英文名称：	KINGSEMI Co., Ltd.
注册地址：	辽宁省沈阳市浑南区飞云路16号
办公地址：	辽宁省沈阳市浑南区飞云路16号
法定代表人：	宗润福
成立时间：	2002年12月17日
联系电话：	024-86688037
传真号码：	024-23826200
网站：	www.kingsemi.com
邮箱：	688037@kingsemi.com
股票简称：	芯源微
股票代码：	688037
股票上市交易所：	上交所
统一社会信用代码：	9121011274273568XC
经营范围：	集成电路的生产设备和测试设备及其他电子设备的开发研 制、生产与销售、承接相关设备安装工程、技术服务；自营 和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或 禁止进出口的业务除外）。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）。

（二）公司主营业务

公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，产品包括光刻工序涂胶 显影设备（涂胶/显影机、喷胶机）和单片式湿法设备（清洗机、去胶机、湿法 刻蚀机），可用于 8/12 英寸单晶圆处理（如集成电路制造前道晶圆加工及后道先 进封装环节）及 6 英寸及以下单晶圆处理（如化合物、MEMS、LED 芯片制造 等环节）。

光刻工序涂胶显影设备系集成电路制造过程中不可或缺的关键处理设备，主

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要与光刻机配合进行作业，通过机械手使晶圆在各系统间传输和处理，从而完成 晶圆的光刻胶涂覆、固化、显影、坚膜等工艺过程。作为光刻机的输入（曝光前 光刻胶涂覆）和输出（曝光后图形的显影），涂胶/显影机的性能不仅直接影响到 细微曝光图案的形成，其显影工艺的图形质量和缺陷控制对后续诸多工艺（诸如 蚀刻、离子注入等）中图形转移的结果也有着深刻的影响。

公司生产的涂胶显影设备产品成功打破国外厂商垄断并填补国内空白，其中， 在集成电路前道晶圆加工环节，作为国产化设备已逐步得到验证，实现小批量替 代；在集成电路制造后道先进封装、化合物、MEMS、LED 芯片制造等环节， 作为国内厂商主流机型已广泛应用在国内知名大厂，成功实现进口替代。

二、 本次新增股份发行情况

（一）发行股票类型及面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为 1 元。 （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

1 、董事会审议过程

发行人于 2021 年 6 月 11 日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司〈2021 年度 向特定对象发行 A 股股票方案〉的议案》《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》《关于公司〈2021 年度向特定对象发行股票发行方案论 证分析报告〉的议案》《关于公司〈2021 年度向特定对象发行股票募集资金运用 的可行性分析报告〉的议案》《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议 案》《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于〈沈 阳芯源微电子设备股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说 明〉的议案》《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》等与本次发 行有关的议案。

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2 、股东大会审议过程

发行人于 2021 年 6 月 28 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司〈2021 年度 向特定对象发行 A 股股票方案〉的议案》《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》《关于公司〈2021 年度向特定对象发行股票发行方案论 证分析报告〉的议案》《关于公司〈2021 年度向特定对象发行股票募集资金运用 的可行性分析报告〉的议案》《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议 案》《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于〈沈 阳芯源微电子设备股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说 明〉的议案》《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》等与本次发 行有关的议案，并同意授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜。

3 、本次发行的监管部门注册过程

2022 年 1 月 7 日，发行人收到上交所科创板上市审核中心出具的《关于沈 阳芯源微电子设备股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，认为发 行人向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2022 年 3 月 11 日，中国证监会出具《关于同意沈阳芯源微电子设备股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]498 号），同意发行人 向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

4 、本次发行的发行过程简述

（ 1 ）《认购邀请书》发送情况

发行人及主承销商于 2022 年 5 月 27 日向上交所报送《发行方案》及《沈阳 芯源微电子设备股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票会后事项承诺函》 启动本次发行。

在发行人和主承销商报送《发行方案》后，有 4 名新增投资者表达了认购意 向，为推动本次发行顺利完成，发行人和主承销商特申请在之前报送的《沈阳芯

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源微电子设备股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票认购邀请名单》 的基础之上增加该 4 名投资者，具体如下：

的基础之上增	加该4名投资者，具体如下：
序号	投资者名称
1	宁波鹿秀股权投资基金管理有限公司
2	青岛青首产业投资基金合伙企业（有限合伙）
3	Marshall Wace Investment Management (Shanghai) Ltd
4	湖南艾森得私募基金管理有限公司

在国浩律师（上海）事务所的见证下，截至 2022 年 5 月 31 日发行人及主承 销商以电子邮件的方式向 230 名符合相关条件的投资者发出了《认购邀请书》及 《申购报价单》等附件，邀请其参与本次发行认购。上述 230 名投资者中具体包 括：发行人前 20 名非关联股东（已剔除关联方，未剔除重复机构）20 家、基金 管理公司 54 家、证券公司 40 家、保险公司 29 家、私募及其他机构 80 家、个人 投资者 7 位。

经主承销商与国浩律师（上海）事务所核查，发行人与主承销商在本次发行 中发出的附有《申购报价单》的《认购邀请书》合法、有效。本次《认购邀请书》 发送对象的范围符合《证券发行与承销管理办法》、《注册管理办法》、《实施细则》 等法律法规的相关规定，亦符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议及 向上交所报送的发行方案文件的相关要求。

本次发行不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董监高及其控 制或者施加重大影响的关联方直接或间接参与本次发行认购的情形，不存在发行 人及其主要股东向发行对象及发行对象最终认购方（最终权益拥有人或受益人） 做出保底保收益或变相保底保收益承诺，未直接或通过利益相关方向发行对象提 供财务资助或者补偿。

（ 2 ）申购报价情况

2022 年 6 月 1 日（T 日）上午 9:00 至 12:00，在国浩律师（上海）事务所律 师的见证下，发行人和主承销商共收到 24 名认购对象回复的《申购报价单》。经 发行人、主承销商与律师的共同核查确认，本次发行的 24 名认购对象的报价均 符合《认购邀请书》要求，且及时、足额缴纳保证金（基金公司、合格境外机构

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投资者、人民币合格境外机构投资者无须缴纳），均为有效报价，有效报价区间 为 94.36 元/股-129.30 元/股。

上述 24 名投资者的有效报价情况如下：

序号	发行对象	申购价格	申购金额
		（元/股）	（万元）
1	汪涛	107.40	6,000
		105.00	6,000
		102.60	6,000
2	中信证券青岛城投金控2 号单一资产管理 计划	128.33	20,000
		121.58	25,000
3	中欧基金管理有限公司	124.15	5,900
		120.23	6,000
4	银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划	129.30	5,000
		121.30	15,000
		94.37	27,300
5	JP Morgan Chase Bank, National Association	125.00	5,000
		109.07	6,300
6	UBS AG	118.88	8,500
		108.07	11,300
7	王世忱	100.25	5,000
		97.00	5,000
		94.36	5,000
8	华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资 产管理产品	125.10	5,000
9	华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商 银行股份有限公司	125.10	5,000
10	华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行 股份有限公司	125.10	5,200
11	周雪钦	126.01	5,000
		117.50	10,000
		110.00	15,000
12	易方达基金管理有限公司	124.29	36,500
		121.59	39,700
13	南方基金管理股份有限公司	112.05	18,700
14	海富通基金管理有限公司	122.68	5,100
15	华夏基金管理有限公司	117.36	15,000
		112.36	20,000
16	江苏瑞芯通宁半导体产业投资基金合伙企 业（有限合伙）	106.17	5,000
		102.63	6,000
		97.91	7,000
17	上海虢实投资合伙企业（有限合伙）	127.23	5,000
		127.00	5,200
18	青岛青首产业投资基金合伙企业（有限合 伙）	97.00	5,000
19	财通基金管理有限公司	125.63	5,400

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序号	发行对象	申购价格	申购金额
		（元/股）	（万元）
		121.58	27,900
		116.17	36,400
20	国联安基金管理有限公司	122.93	5,000
21	大成基金管理有限公司	122.88	5,000
22	国泰君安证券股份有限公司	125.00	8,900
		118.80	12,200
		108.00	13,000
23	诺德基金管理有限公司	118.99	9,400
		118.41	13,000
		114.89	23,300
24	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	103.33	8,000

5 、发行对象及获配情况

本次发行对应的认购总股数为 8,045,699 股，认购总金额为 999,999,928.71 元。本次发行对象确定为 11 家，最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具 体情况如下：

序号	获配发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
1	中信证券青岛城投金控2号 单一资产管理计划	1,609,139	199,999,886.31	6
2	银河资本-鑫鑫一号集合资 产管理计划	402,284	49,999,878.36	6
3	JP Morgan Chase Bank, National Association	402,284	49,999,878.36	6
4	华泰资管-兴业银行-华泰资 产价值精选资产管理产品	402,284	49,999,878.36	6
5	华泰优选三号股票型养老金 产品-中国工商银行股份有 限公司	402,284	49,999,878.36	6
6	华泰优逸五号混合型养老金 产品-中国银行股份有限公 司	418,376	51,999,953.04	6
7	周雪钦	402,284	49,999,878.36	6
8	易方达基金管理有限公司	2,437,854	303,000,873.66	6
9	上海虢实投资合伙企业（有 限合伙）	418,376	51,999,953.04	6
10	财通基金管理有限公司	434,467	53,999,903.43	6
11	国泰君安证券股份有限公司	716,067	88,999,967.43	6
合计		8,045,699	999,999,928.71	-

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经核查，本次发行的发行价格、获配发行对象、获配数量及限售期符合《证 券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文 件的有关规定，同时符合发行人相关董事会、股东大会决议及本次发行的《发行 方案》的规定。

（三）发行方式

本次发行采用向特定对象发行股票方式。

（四）发行数量

根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为 8,045,699 股，募集资金总额为 999,999,928.71 元，全部采取向特定对象发行股票 的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的 最高发行数量，已超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。

（五）发行价格

本次向特定对象发行的定价基准日为本次向特定对象发行 A 股股票的发行 期首日，即 2022 年 5 月 30 日，发行价格不低于 94.36 元/股，不低于定价基准日 前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。

公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确 定的程序和规则，确定本次发行价格为 124.29 元/股，与发行底价的比率为 131.72%。

（六）发行股票的限售期

本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期 需符合《证券法》《注册管理办法》和中国证监会、上交所等监管部门的相关规 定。本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规 对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分 配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安 排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监

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会及上交所的有关规定执行。

（七）上市地点

本次发行的股票将在上交所（科创板）上市交易。

（八）募集资金和发行费用

本次发行的募集资金总额为 999,999,928.71 元，扣除各项发行费用人民币 9,915,093.67 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 990,084,835.04 元。

（九）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

2022 年 6 月 8 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》 （容诚验字[2022]110Z0007 号）。经审验，截至 2022 年 6 月 7 日止，主承销商账 号已收到 11 家投资者缴付的认购资金 45 笔，资金总额人民币 999,999,928.71 元。

2022 年 6 月 8 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》 （容诚验字[2022]110Z0008 号）。经审验，截至 2022 年 6 月 8 日止，公司已向 11 家投资者发行人民币普通股股票 8,045,699 股，募集资金总额人民币 999,999,928.71 元，扣除不含税的发行费用人民币 9,915,093.67 元，公司实际募 集资金净额为人民币 990,084,835.04 元，其中计入股本人民币 8,045,699.00 元， 计入资本公积人民币 982,039,136.04 元。

（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

本次发行募集的资金已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资 金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司已签订募集资金三方监管 协议，共同监督募集资金的使用情况。

公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

序号	开户银行名称	账号
1	平安银行沈阳分行营业部	15912666666677
2	中信银行沈阳南站支行	8112901011100849786
3	招商银行沈阳浑南西路支行	124904600110858

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（十一）新增股份登记托管情况

2022 年 6 月 22 日，发行人本次发行新增的 8,045,699 股股份在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。

（十二）发行对象情况

1 、发行对象基本情况

（ 1 ）中信证券青岛城投金控 2 号单一资产管理计划

企业名称	中信证券股份有限公司
统一社会信用代码	914403001017814402
成立时间	1995年10月25日
企业类型	股份有限公司（上市）
注册资本	1,292,677.6029万元人民币
住所	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人	张佑君
经营范围	证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以 外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财 务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券； 证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产 品；股票期权做市。公司不得超出核定的业务范围经营其他业务。

中信证券青岛城投金控 2 号单一资产管理计划本次获配数量为 1,609,139 股， 股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

（ 2 ）银河资本 - 鑫鑫一号集合资产管理计划

（2）银河资本-鑫	鑫一号集合资产管理计划
企业名称	银河资本资产管理有限公司
统一社会信用代码	91310109301374655W
成立时间	2014年4月22日
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	10,000万元人民币
住所	上海市虹口区东大名路687号1幢5楼519室
法定代表人	吴磊
经营范围	特定客户资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动】

• 银河资本 鑫鑫一号集合资产管理计划本次获配数量为 402,284 股，股份限售

期为自发行结束之日起 6 个月。

4-12-13

（ 3 ） JP Morgan Chase Bank, National Association

企业名称	JP Morgan Chase Bank, National Association
合格境外机构投资者证 券投资业务许可证/经 营证券期货业务许可证 编号	QF2003NAB009
注册资本	1,785,000,000美元
注册地址	State of New York，the United States of America
法定代表人（分支机构 负责人）	Charles Chiang江明叡

JP Morgan Chase Bank, National Association 本次获配数量为 402,284 股，股

份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

（ 4 ）华泰资管 - 兴业银行 - 华泰资产价值精选资产管理产品

企业名称	华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码	91310000770945342F
成立时间	2005年1月18日
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	60,060万元人民币
住所	中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
法定代表人	赵明浩
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理 业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

• • 华泰资管 兴业银行 华泰资产价值精选资产管理产品本次获配数量为 402,284 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

（ 5 ）华泰优选三号股票型养老金产品 - 中国工商银行股份有限公司

企业名称	华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码	91310000770945342F
成立时间	2005年1月18日
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	60,060万元人民币
住所	中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
法定代表人	赵明浩

4-12-14

	经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理 业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

• 华泰优选三号股票型养老金产品 中国工商银行股份有限公司本次获配数量

为 402,284 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

（ 6 ）华泰优逸五号混合型养老金产品 - 中国银行股份有限公司

企业名称	华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码	91310000770945342F
成立时间	2005年1月18日
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	60,060万元人民币
住所	中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
法定代表人	赵明浩
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理 业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

• 华泰优逸五号混合型养老金产品 中国银行股份有限公司本次获配数量为 418,376 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

（ 7 ）周雪钦

（7）周雪钦
姓名	周雪钦
性别	女
国籍	中国
身份证件号码	350524**
住所	福建省厦门市***
投资者类型	Ⅱ型专业投资者-自然人

周雪钦本次获配数量为 402,284 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

（ 8 ）易方达基金管理有限公司

（8）易方达基金	管理有限公司
企业名称	易方达基金管理有限公司
统一社会信用代码	91440000727878666D
成立时间	2001年4月17日
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	13,244.2万元人民币

4-12-15

住所	广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
法定代表人	刘晓艳
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

易方达基金管理有限公司本次获配数量为 2,437,854 股，股份限售期为自发 行结束之日起 6 个月。

（ 9 ）上海虢实投资合伙企业（有限合伙）

（9）上海虢实投	资合伙企业（有限合伙）
企业名称	上海虢实投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	913101200712154551
成立时间	2013年6月21日
企业类型	有限合伙企业
注册资本	22,000万元人民币
住所	上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号7楼5016室
执行事务合伙人	谷茹
经营范围	资产管理，实业投资，商务信息咨询，投资信息咨询（除经纪）， 企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记帐）。【企业经营涉 及行政许可的，凭许可证件经营】

上海虢实投资合伙企业（有限合伙）本次获配数量为 418,376 股，股份限售 期为自发行结束之日起 6 个月。

（ 10 ）财通基金管理有限公司

（10）财通基金管	理有限公司
企业名称	财通基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000577433812A
成立时间	2011年6月21日
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	20,000万元人民币
住所	上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人	吴林惠
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监 会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动】

财通基金管理有限公司本次获配数量为 434,467 股，股份限售期为自发行结

束之日起 6 个月。

（ 11 ）国泰君安证券股份有限公司

4-12-16

企业名称	国泰君安证券股份有限公司
统一社会信用代码	9131000063159284XQ
成立时间	1999年8月18日
企业类型	其他股份有限公司（上市）
注册资本	890,794.7954万元人民币
住所	中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
法定代表人	贺青
经营范围	证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券 交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资 基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务； 股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。【依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

国泰君安证券股份有限公司本次获配数量为 716,067 股，股份限售期为自发 行结束之日起 6 个月。

2 、发行对象与发行人关联关系

本次发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控 股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的 关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其主要股东未向发 行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发 行对象提供财务资助或者其他补偿。

3 、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安 排的说明

本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本上市公 告书出具日，公司与其他发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交 易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序， 并作充分的信息披露。

4 、发行对象的认购资金来源

经核查，参与本次发行的发行对象在提交《申购报价单》时作出承诺：承诺 不存在发行人及其附属企业、发行人的主要股东、董事、监事、高级管理人员以

4-12-17

及本次发行的主承销商及相关人员直接或通过其利益相关方向发行对象参与本 次认购提供财务资助或者补偿的情况；发行对象不是发行人和主承销商的控股股 东、实际控制人、董监高及其控制或施加重大影响的关联方，也不属于上述机构 及人员直接或间接参与本次发行认购的情形。本次认购的资金来源不存在上市公 司及其主要股东向发行对象及发行对象最终认购方（最终权益拥有人或受益人） 作出保底保收益或变相保底保收益承诺，未直接或通过利益相关方向发行对象提 供财务资助或者补偿。申购资金来源符合有关法律法规及中国证监会的有关规定。 综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，发行对象具备履行本次 认购义务的能力，认购资金来源合法合规。

（十三）保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结 论性意见

本次发行的保荐机构（主承销商）认为：

“本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程， 严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册 批复的要求；

本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书 发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》 《证券法》《注册管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施 细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会 决议及本次发行股票发行方案的相关规定；

发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联 方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其主要股东未向发行对象 作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象 提供财务资助或者补偿。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符

4-12-18

合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体 现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”

（十四）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

发行人律师国浩律师（上海）事务所认为：

“综上所述，本所认为，本次发行已经取得了必要的授权和批准；本次发行 的发行过程符合《管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定， 发行结果公平、公正；本次发行的《认购邀请书》《申购报价单》及发行人与认 购对象签署的股份认购协议等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内 容合法、有效；本次发行的募集资金已足额缴纳；本次发行的认购对象具备合法 的主体资格，符合《管理办法》第五十五条、第六十六条、第六十七条及《实施 细则》第三十条的规定。”

4-12-19

第二节 本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2022 年 6 月 22 日出具的 《证券变更登记证明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本 次发行相关的证券变更登记。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称：芯源微

证券代码：688037.SH

上市地点及上市板块：上交所科创板

三、新增股份的上市时间

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上交所科创板上市交易（预 计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

四、新增股份的限售安排

本次发行对象共有 11 名，均以现金参与认购，本次向特定对象发行的股份 自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不得转让。法律法规 对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分 配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安 排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监 会及上交所的有关规定执行。

4-12-20

第三节 本次股份变动情况及其影响

一、本次发行前后股东情况

（一）本次发行前后股份变动情况

本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

本次发行前 （截至2022 年5 月31 日）	本次发行前 （截至2022 年5 月31 日）	本次发行后 股份数量（股） 比例（%） 47,390,949 51.25 45,072,950 48.75 92,463,899 100.00
股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）
39,607,450	46.92	47,390,949
44,810,750	53.08	45,072,950
84,418,200	100.00	92,463,899

注：截至 2022 年 5 月 31 日，公司存在 262,200 股属于暂未上市流通的流通股（非送股类）， 系公司于 2022 年 5 月 30 日完成 2020 年限制性股票激励计划股票激励计划预留授予部分第 一个归属期、2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的股份登记手续， 此次归属股票上市流通时间为 2022 年 6 月 6 日，具体详见 2022 年 6 月 1 日公司披露的《沈 阳芯源微电子设备股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属 期、2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》 （公告编号：2022-040）。

（二）本次发行前公司前十名股东情况

截至2022年5月31日，公司总股本为84,418,200股，公司前十名股东持股情况

如下：

序 号	股东名称	持股数量 （股）	持股比 例（%）	股东性质	限售股份 数量（股）
1	先进制造	14,332,430	16.98	境内非国有法人	14,332,430
2	中科院沈自所	10,500,000	12.44	境内国有法人	10,500,000
3	科发实业	9,932,820	11.77	境内国有法人	9,932,820
4	国科投资	5,115,000	6.06	境内国有法人	0
5	周冰冰	2,919,750	3.46	境内自然人	0
6	宗润福	2,671,000	3.16	境内自然人	2,671,000
7	李风莉	1,415,000	1.68	境内自然人	1,415,000
8	招商银行股份有限公司－银河 创新成长混合型证券投资基金	1,133,185	1.34	其他	0
9	全国社保基金一一六组合	997,947	1.18	其他	0
10	中国银行股份有限公司－国泰	793,544	0.94	其他	0

4-12-21

序 号	股东名称	持股数量 （股）	持股比 例（%）	股东性质	限售股份 数量（股）
	CES 半导体芯片行业交易型开 放式指数证券投资基金

（三）本次发行后公司前十名股东情况

假设以上述截至2022年5月31日股东持股情况为基础，本次发行新增股份完

成股份登记后，公司总股本变更为92,463,899股，公司前十名股东情况如下：

序 号	股东名称	持股总数 （股）	持股比 例（%）	股份性质	有限售条件 股份数（股）
1	先进制造	14,332,430	15.50	境内非国有法 人	14,332,430
2	中科院沈自所	10,500,000	11.36	境内国有法人	10,500,000
3	科发实业	9,932,820	10.74	境内国有法人	9,932,820
4	国科投资	5,115,000	5.53	境内国有法人	0
5	周冰冰	2,919,750	3.16	境内自然人	0
6	宗润福	2,671,000	2.89	境内自然人	2,671,000
7	易方达基金管理有限公司	2,437,854	2.64	境内非国有法 人	2,437,854
8	中信证券青岛城投金控2号单 一资产管理计划	1,609,139	1.74	其他	1,609,139
9	李风莉	1,415,000	1.53	境内自然人	1,415,000
10	招商银行股份有限公司－银 河创新成长混合型证券投资 基金	1,133,185	1.23	其他	0

二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况

公司董事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事和高级 管理人员持股数量未因本次发行而发生变化。

三、本次发行对主要财务指标的影响

以 2021 年度、2022 年 1-3 月归属于母公司所有者的净利润，以及截至 2021 年 12 月 31 日、2022 年 3 月 31 日归属于上市公司股东的每股净资产为基准，并 考虑本次发行新增净资产，以本次发行后股本全面摊薄计算，本次发行前后公司 归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：

4-12-22

项目	2022 年3 月31 日/ 2022 年1-3 月	2022 年3 月31 日/ 2022 年1-3 月	2021 年12 月31 日/ 2021 年度	2021 年12 月31 日/ 2021 年度
	发行前	发行后	发行前	发行后
每股收益	0.39	0.35	0.92	0.84
每股净资产	10.88	20.61	10.66	20.41

注：1、发行前的数据来自于公司 2021 年度财务报告、2022 年 1-3 月财务报表。

2、发行后每股净资产分别按照 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 3 月 31 日归属于母公司股 东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照 2021 年度、2022 年 1-3 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

四、财务会计信息讨论和分析

（一）资产负债表主要数据

单位：万元

				单位：万元
项目	2022 年3 月31 日	2021 年12 月31 日	2020 年12 月31 日	2019 年12 月31 日
资产总额	212,123.76	196,091.41	122,459.99	93,111.61
负债总额	120,553.83	106,366.60	42,600.29	17,621.91
股东权益合计	91,569.93	89,724.81	79,859.70	75,489.69
归属于母公司 的股东权益	91,569.93	89,724.81	79,859.70	75,489.69

（二）利润表主要数据

单位：万元

				单位：万元
项目	2022 年1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	18,371.15	82,867.25	32,890.02	21,315.67
营业利润	3,523.07	7,580.07	3,626.05	2,597.50
利润总额	3,526.77	7,598.29	5,282.31	3,128.95
净利润	3,241.35	7,734.95	4,882.86	2,927.59
归属于母公司所 有者的净利润	3,241.35	7,734.95	4,882.86	2,927.59

（三）现金流量表主要数据

单位：万元

				单位：万元
项目	2022 年1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
经营活动产生的 现金流量净额	-128.11	-21,832.54	-7,238.99	1,223.50

4-12-23

项目	2022 年1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
投资活动产生的 现金流量净额	-4,956.53	-19,069.12	14,855.68	-26,167.98
筹资活动产生的 现金流量净额	4,315.55	18,404.57	1,156.82	51,812.33
汇率变动对现金 及现金等价物的 影响	1.72	-0.01	17.20	1.80
现金及现金等价 物净增加额	-767.37	-22,497.10	8,790.70	26,869.65

（四）主要财务指标表

项目	2022 年3 月31 日/2022 年1-3 月	2021 年12 月31 日/2021 年度	2020 年12 月 31 日/2020 年 度	2019 年12 月 31 日/2019 年度
流动比率（倍）	1.44	1.53	2.58	5.84
速动比率（倍）	0.52	0.63	1.58	4.69
资产负债率（%）	56.83	54.24	34.79	18.93
应收账款周转率（次）	0.84	5.28	4.33	3.63
存货周转率（次）	0.11	0.77	0.66	0.72
每股净资产（元）	10.88	10.66	9.51	8.99
每股经营活动现金流量（元/ 股）	-0.02	-2.59	-0.86	0.15
每股净现金流量（元/股）	-0.09	-2.67	1.05	3.20
基本每股收益（元）	0.39	0.92	0.58	0.46
稀释每股收益（元）	0.39	0.92	0.58	0.46
归属于公司普通股股东的扣 除非经常性损益净额后基本 每股收益（元）	0.37	0.76	0.15	0.24
加权平均净资产收益率（%）	3.53	9.20	6.31	12.48
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	3.46	7.59	1.66	6.37
归属于公司普通股股东的净 资产（万元）	91,569.93	89,724.81	79,859.70	75,489.69
归属于公司普通股股东的扣 除非经常性损益净额后的净 利润（万元）	3,133.30	6,383.90	1,287.51	1,493.27
注：

• （1）流动比率=期末流动资产/期末流动负债；

• （2）速动比率=（期末流动资产-期末存货）/期末流动负债；

• （3）资产负债率=期末负债总额/期末资产总额；

4-12-24

• （4）应收账款周转率=当期营业收入/[（期初应收账款账面余额+期末应收账款账面余额）/2]；

• （5）存货周转率=当期营业成本/[（期初存货账面余额+期末存货账面余额）/2]；

• （6）每股经营活动现金流量净额=当期经营活动现金流量净额/期末股数；

• （7）每股净现金流量=当期现金流量净额/期末股数；

• （8）研发费用占营业收入的比重=研发费用/营业收入；

• （9）2022 年 1-3 月的应收账款周转率与存货周转率未经年化。

（五）管理层讨论与分析

1 、资产负债整体状况分析

截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 3 月 31 日，发行人资产总额分别为 93,111.61 万元、122,459.99 万元、196,091.41 万元和 212,123.76 万元，呈现不断增长趋势。2021 年末，发行人资产总额同比 增长 60.13%，主要系发行人业务规模增长导致存货、应收账款增加。

从资产结构来看，报告期各期末，公司流动资产占总资产的比例分别为 89.35%、84.12%、80.72%和 80.00%。公司流动资产主要包括存货和应收账款， 非流动资产主要包括固定资产和在建工程。

报告期各期末，公司总负债分别为 17,621.91 万元、42,600.29 万元、106,366.60 万元和 120,553.83 万元，其中流动负债占负债总额的比例分别为 80.80%、93.57%、 96.99%和 97.44%，占比较高。公司流动负债主要包括合同负债、短期借款、应 付票据和应付账款。

2 、偿债能力分析

短期偿债能力方面，报告期各期末，公司流动比率分别为 5.84、2.58、1.53 和 1.44，速动比率分别为 4.69、1.58、0.63 和 0.52。2021 年末，公司流动比率、 速动比率较上一年末下降，主要系短期借款、应付票据和应付账款增加。

长期偿债能力方面，公司业绩持续提升，经营运作良好。报告期各期末，公 司资产负债率分别为 18.93%、34.79%、54.24%和 56.83%，2021 年末资产负债率 提升主要由于短期借款和合同负债增加所致。

3 、盈利能力分析

4-12-25

2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-3 月，公司实现营业收入 21,315.67 万元、32,890.02 万元、82,867.25 万元和 18,371.15 万元，2019 年-2021 年度持续增长，2022 年 1-3 月较 2021 年同期上升 61.99%，主要系报告期内半导 体行业景气度持续向好，收入规模持续增长所致。

报告期各期，公司实现归属于母公司所有者的净利润分别为 2,927.59 万元、 4,882.86 万元、7,734.95 万元和 3,241.35 万元，净利润呈现上升趋势，2022 年 1-3 月较 2021 年同期上升 398.34%，主要是公司销售收入增长及嵌入式软件产品退 税到账款增长所致。

4-12-26

第四节 本次新增股份发行上市相关机构

一、保荐机构（主承销商）

名称：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人：沈如军

保荐代表人：王煜忱、陈晗

项目协办人：周浩

项目组成员：杨桐、杜蜀萍、李思渊、赵望、江昊岩

联系电话：010-65051166

传真：010-65051156

二、发行人律师事务所

名称：国浩律师（上海）事务所

办公地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层

负责人：李强

经办律师：林琳、林祯、耿晨

联系电话：021-52341668

传真：021-52433320

三、承销商律师

名称：北京市金杜律师事务所

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公楼东楼 18 层 负责人：王玲

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经办律师：潘渝嘉、王建学

联系电话：010-58785588

传真：010-58785566

四、发行人会计师事务所

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

负责人：肖厚发

签字注册会计师：闫长满、顾娜、于海娟

联系电话：010-66001391

传真：010-66001392

五、验资机构

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 负责人：肖厚发

经办注册会计师：闫长满、顾娜、于海娟

联系电话：010-66001391

传真：010-66001392

4-12-28

第五节 保荐机构的上市推荐意见

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与中金公司签署了保荐与承销协议。中金公司指定王煜忱和陈晗作为本 次向特定对象发行股票的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后 的持续督导工作。

王煜忱：于 2020 年取得保荐代表人资格，曾担任温氏食品集团股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券项目签字保荐代表人，拥有多个保荐 类业务项目经验，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理 办法》等相关规定，执业记录良好。 陈晗：于 2020 年取得保荐代表人资格，拥有多个保荐类业务项目经验，在 保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定， 执业记录良好。

二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐机构认为，发行人申请其股票上市符合《公司法》《证券法》《注册管理 办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定，发行人 本次向特定对象发行股票具备在上交所上市的条件，同意推荐发行人本次向特定 对象发行股票在上交所上市，并承担保荐机构的相应责任。

4-12-29

第六节 其他重要事项

自本次发行获得中国证监会同意注册之日至本上市公告书刊登前，未发生对 公司有较大影响的其他重要事项。

4-12-30

第七节 备查文件

一、备查文件

• （一）中国证券监督管理委员会同意注册批复文件；

• （二）保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；

• （三）律师事务所出具的法律意见书、律师工作报告；

• （四）保荐机构关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；

• （五）律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意

• 见书；

（六）会计师事务所出具的验资报告；

• （七）上交所要求的其他文件；

（八）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点、时间

（一）发行人：沈阳芯源微电子设备股份有限公司

办公地址：辽宁省沈阳市浑南区飞云路 16 号

电话：024-86688037

传真：024-23826200

（二）保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

电话：010-65051166

传真：010-65051156

（三）查阅时间

股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00

4-12-31

（此页无正文，为《沈阳芯源微电子设备股份有限公司2021年度向特定对象发行 A股股票上市公告书》之盖章页）

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沈阳芯源微电子设备股份有限公司
年 月 日
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4-12-32

（此页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《沈阳芯源微电子设备股份有 限公司2021年度向特定对象发行A股股票上市公告书》之盖章页）

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中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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