Keysino Separation Technology Inc. — Capital/Financing Update 2020

Sep 28, 2020

上海凯鑫分离技术股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

网上发行结果公告

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“上海凯鑫”、“发行人”或“公 司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所（以下简称“深 交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会”）证监许可〔2020〕2122 号文予以注册。本次发行的保荐机构 （主承销商）为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。 发行人的股票简称为“上海凯鑫”，股票代码为“300899”。

本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存 托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式， 全部为新股，不转让老股。发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行数 量为 15,950,000 股，发行价格为 24.43 元/股。本次发行中网上发行 15,950,000 股， 占本次发行总量的 100%。

本次发行的网上缴款工作已于 2020 年 9 月 25 日（T+2 日）结束。

保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股 认购情况进行了统计，结果如下：

• （1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：15,924,437

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：389,033,995.91

• （3）网上投资者未足额缴款的股份数量（股）：25,563

• （4）网上投资者未足额缴款的金额（元）：624,504.09

本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐 机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 25,563 股，包 销金额为 624,504.09 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.16%。

2020 年 9 月 29 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上投资 者缴款认购的资金扣除承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公

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司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。 若网上投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构

• （主承销商）联系。具体联系方式如下：

咨询电话：021-61118541

联系人：资本市场部

发行人：上海凯鑫分离技术股份有限公司 保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 2020 年 9 月 29 日

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（本页无正文，为《上海凯鑫分离技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市网上发行结果公告》之盖章页）

发行人：上海凯鑫分离技术股份有限公司

年 月 日

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（本页无正文，为《上海凯鑫分离技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市网上发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

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